†생각중에

ㅁ'21.10월 투자결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/229

[ 1) 11~12월 및 연간 투자 결산 총평 ]

- 대체적으로 하반기가 상반기보다 어려운 장세였는데, 11월에는 +0.45%의 월평가 손익률을 기록하며 KOSPI와 KOSDAQ대비 Outperform할 수 있었는데, 12월에는 KOSPI와 KOSDAQ대비 모두 Underperform 하였습니다. 상당히 오랜만의 일인 느낌..
- 12월말 예탁자산액은 1,146만원으로 11~12월 입금액 55.0만원덕 기초대비(12월초) -4.7% 증가했습니다. 사실상 눈속임
- 월간 회전율은 0.00%로 결국 '21.4분기에는 업무가 바쁜 핑계, 살 것도 팔 것도 없는 핑계 등으로 정말 아무것도 하지 않았습니다.

[ 2) 12월 기준 자산관리 현황 ]

- 개인투자 총액은 예탁액기준 1,165.2만원을 기록했습니다. (해외주식 포함)
- 평가금액 또한 1,051.3만원을 기록하며 역대 최고치를 기록하며 목표금액 및 추세를 유지했습니다. 현금비중은 113.9만원/9.8%로 전월대비 15만원/+0.8%p 증가하였습니다. 금리인상시기와 맞물려, 현재의 주식비중을 확대하기보다는 현금 비중을 30~40%까지 늘려서, 평소에 눈여겨보던 주식이 매력적인 가격대에 진입할 때 적극 활용할 예정입니다.
- 목표금액 대비 투자금은 꾸준하게 늘어나고 있는 상황이지만, 현재 장기관점으로 보유하고 있는 현대차/하나금융지주 종목이 박스권에서 횡보하고 있는 상황이라, 향후 얼마나 목표대비 나아갈 수 있을지 걱정이 됩니다. 파티는 끝났고, 이제는 정말 지리한 나 자신과의 싸움의 느낌이 있습니다. 버핏형님의 투자 1, 2원칙을 되뇌일 때입니다. 첫째, 절대 돈을 잃지 말것, 둘째, 첫번째 법칙을 절대 잃지 말것!
- 사실 12/31을 기점으로 국내보유주식을 50% 이상 정리하고, 미국장으로 진입할 계획도 가지고 있었습니다. 미국장 진입은 지능순이라는 말처럼.. 하지만 여전히, 국내장의 충분한 자료와 정보들도 제대로 활용하지 않는 제가, 무지성 매매로 미국장에서 좋은 성적을 거둘 수 있을지에 대한 확신이 없어서, 계획을 실행하지 못했습니다. 다만, 미국주식이 아닌 미국이라는 나라에 투자하고, 위기상황에 달러헷지까지 하는 미국장의 어마어마한 장점 때문에라도 조만간 진입해야할 것 같습니다.

[ 3) 수익률/입금액/실현손익/회전율 지표 ]

- 2021년 연누계 평가손익률은 48.55%, 투자기간 총누계 평가손익률은 74.61%를 기록 중입니다. 밑에서 더 상세히 다루겠지만, KOSPI/KOSDAQ대비 모두 Outperform 중입니다.
- 기간내 총입금액은 693만원을 기록 중입니다.
- 4분기에는 실현한 것이 없어, 총누계 실현손익은 258만원으로, 실현수익률은 22.05%를 유지하게 되었습나다.

[ 4) 마르티노 vs KOSPI/KOSDAQ ]

- 개인투자 운용 성과의 벤치마킹 지수로 삼고 있는 KOSPI/KOSDAQ 수익률과 비교했을시, 7월 이후 어려운 장세가 지속되고 있는 가운데, 시장대비 소폭이나 Outperform하였으나, 12월의 산타랠리에는 보유 종목들이 크게 재미를 못보면서 살짝 뒤쳐진 느낌입니다. 운이 좋게도, '21년도에는 인덱스 ETF대비 나은 모습을 지속할 수 있었습니다!

- KOSPI와는 엎치락뒤치락하며 엇비슷했던 누계 수익률이 7월을 기점으로 갭차를 벌리는 것을 쉽게 확인할 수 있을 것입니다. 코스피는 그 좋은 세를 살리지 못하고 6월 이후 전고점을 회복하지 못하는 모습 ㅜㅜ, 다만 12월에는 살짝 반등하는 모습을 보였는데 그 기세를 '22년초에도 이어갈 수 있을지..(f. 박스피, 몇개월째 같은 말을 복붙해도 이상함이 없는..)
- 시장을 계속 지켜보고, '22년 전망에 대해서 보다 심층적으로 공부해봐야겠지만, '20년 하반기 혹은 '21년 상반기처럼 마냥 긍정적인 장세가 지속될 것 같지는 않습니다.
# 정리할 방송 1) https://youtu.be/BJrpDpoqy1M

# 정리할 방송 2) https://youtu.be/7luh5J09esg

[ 5) '21년 연간 공모주 실적 ]

- 11월을 마지막으로 '21년 공모주 청약을 마무리 하였습니다. (공모수익은 와이프 계좌 포함)
- 공모주의 경우에는 대부분 마이너스통장을 활용하기에 개략적인 금융비용 3만원을 제외했을 시 매도수익 누계는 444만원으로 현재기준으로 세전 1달 월급 정도의 추가 수익을 올린 것으로 확정! (내 월급이 이정도가 맞나...)
- 11월말에는 리츠이긴 하나 미래에셋글로벌리츠 청약해 12/30기준 5,550원/+10.74%로 마무리!
- 번외로, 올해 공모주로 크게 실패한 기억은 없는데, -35%를 기록중인 롯데렌탈(089860) 흑흑 4주 보유중 (ㅇㅁㅇ)

[ 6) 12월 기준 포트폴리오 ] -> 비중확대 0, 비중축소 0

- 많은 증시전망 기사들이 나오고 있지만, 대표적으로 무수히 많은 카톡방에서 공유되고 있는 기사를 한가지만 가져와봅니다.
# 관련기사 :http://naver.me/GRfuy7Qc

<보유 종목 퀵리뷰> 웃기게도, 추천 종목 중에 1위 삼성전자, 3위 현대차, 5위 에코프로비엠를 보유중인데 3종목의 비중을 합하면 62.9%의 비중을 차지.. 근데, 투자자는 계속 재미를 본 종목 혹은 섹터에 집착하기 마련인데 나의 모습이 이러한 모습인가!?
- 현대차(005380) 전체 포트폴리오에서 30%를 차지하는 현대차! 과연 '22년에는 좋은 모습을 보여줄 것인가! 지난 수요일에 용평에서 집으로 돌아오면서 들었던 글로벌 2차전지의 방향성에 관한 리포트에서 결국 전기차 시장에서의 퍼포먼스가 자동차업체들의 주가를 가를 것이라는 언급이 나왔는데, 기다리고 있는 좋은 뉴스들이 '22년도에 나올지 기대! 작년 이맘때는 애플카 뉴스로 ㅠㅠ 엄청나게 핫했었는데..
# 관련 링크 : https://youtu.be/qlm2Ee_BNms

- 에코프로비엠(247540)은 그나마 가지고 있는 3주를 잘 들고 가는게.. 정답이 아닐까!가 아니라, 정답인듯.. 위의 22년 배터리 전망에서도 언급되는 내용인데, '21년 한해 배터리 시장내 3가지 큰 이벤트가 있었는데, 1) LG에너지솔루션 - SK이노베이션 합의, 2) SK이노베이션 - 포드 합작 사업, 수주잔고 70조원 돌파, 3) SK이노베이션 - 에코프로비엠 10조 공급계약 체결! '21년 연초대비 300% 상승했다는 에코프로비엠인데, 작은 금액이지만.. 계속 가져가기로~
- 맥쿼리인프라(088980) 하이퍼인플레이션이 예상되는 시기, 안정적으로 포트를 방어중인 종목이다. 20% 비중, 수익률도 +12%에 '21년 예상 분배금 상반기 370원 + 하반기 370원(E)이면 연간 740원으로 시가기준 약 5.3% 배당률! '22년에도 +5~10%하면서 포트폴리오 분배를 해도 좋을 종목이다.
# 최근 동향 기사 : https://paxnetnews.com/articles/81836

- 삼성전자와 하나금융지주는 간단하게 삼성전자-파운드리/M&A, 하나금융지주-금리인상에 따른 예대마진 증가가 Key일 것이다. 별다른 리뷰가 없다는 이야기는 팔고 싶다는 마음이겠지?

[ 7) My 자산 ]

- 해외주식 1주인 애플도 순항 중, +30.4% 수익 중!

[ 8) '22.1월 투자 및 공부 방향 ]
- 다가온 22년에는 슬슬 다시 예전의 페이스로, 1일 1방송, 1리포트 정도로 공부를 다시 시작할까 합니다. 작심삼일
- 1월에 회사에서 신청한 책이 '디즈니만이 하는것'인지라, 투자랑은 크게 상관이 없을듯 한데, 그 대신 주식농부님의 '주식투자 절대원칙'과 1/5에 출간되는 '월급만으로 부자되는 집중 투자법' 2권을 읽을수 있을까?
# http://kyobo.link/9TYO

- 신규로 매수할 종목 1~2개 정도를 발굴해서 심층 공부해 볼것! 팔고싶은 종목을 팔때를 대비하여!

# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.
# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.
# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

ㅁ '21.5월 투자 결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/211

1. 6월에는 용돈 외에 미국장 투자 예수금으로 넣어두고 있던 20.5만원 가량을 환전하게 됩니다. 소소한 금액답게, 이것저것 분산보다는 집중해서 투자하는 것이 좋겠다는 생각입니다. 그래프를 보면, 5월의 하강곡선을 만회하고 전 고점을 돌파하고 천천히 800만원 목표를 향해 달려가고 있는 것을 볼 수 있다. 월간 기준 수익률은 2.28%로 5월의 부진을 일부 만회하였습니다.
- 미국장은 애플 1주를 제외하고 전액 정리하였습니다. (1주, 136$에 들어간거는 안비밀)
- 아무래도, 코인장이 요즘 너무 안 좋다보니까, 짧게 단타치면서 재미본 금액을 주식시장 쪽으로 옮겨오는게 불가능해지다 보니 적립금액이 그 전대비보다 가파르게 오르지는 못할 듯 합니다.

2. '21.6월은 5월말 출산으로 인해서, 정말 정신없이 지나간 달인듯 합니다. 조리원 기간에는 나름 공부도 열심히 하고, 고군분투했지만 조리원 출소 이후에 집에 와서는 초반에는 도저히 주식공부에 힘을 쏟을 수가 없었습니다. 블로그 글들 보더라도, 6/8이후 약 2주간의 공백 그리고, 오늘 7/13일까지도 기나긴 공백이 느껴집니다. 여러가지 방송을 찾아듣고 열심히 하기는 했지만, 도무지 글을 정리할 시간까지는 아직 내기가 어려웠습니다. 차차 나아지겠지요!
- 6월을 복기해보자면, 현금 비중을 늘리는 것이 큰 방향이었으나, 역시나 쇼핑을 끊을 수 없는 것 처럼 '매수'도 끊기가 어렵습니다. (공부를 많이 못해서, 뭔가 기억에 남는 6월의 이벤트들이나, 나의 투자에 영향을 끼친 거시 환경 변화들에 대한 코멘트 쓰기가 어렵네 ㅠㅠ)
- 테이퍼링에 대해서 시장이 촉각을 곤두세우고 있기에, 저 또한 저평가된 금융주와 실적이 나올 성장주, 그리고 견조한 배당주를 고르기 위해서 공부를 하였습니다. 자세한 이야기는 하단의 종목별 리뷰에서 진행할 예정이지만, 결과적으로 하나금융지주(086790) 비중확대 에코프로비엠(247540) 맥쿼리인프라(088980)을 신규로 매수하였습니다.
- 월간 기준 ('21.6.1~6.30) : '21.6월 회전률은 24.17%로 소폭 상승했으며, 월간 수익률은 +4.39% 기록

- 연간 기준 ('21.1.1~6.30) : 연간 수익률은 전월대비 4%가량 상승한 +17.12%로 기분 좋게 마무리

- 투자 기간 기준 ('20.8.1~'21.6.30) : 수익률은 +38.91%지만, 눈에 거슬리는 높은 회전율.. +267.47%, 언제 낮아질꼬!

3. 보유포트의 변화 (2 Out, 2 In, 1 Overweight)

ㅁ 매도 종목 (2개)
3-1. SK하이닉스(000660) : 하이닉스의 경우에는 2주 밖에 보유를 하지 못했고, 반도체 대표주로 삼성전자를 20% 비중 넘게 가지고 있다보니, 애매모호한 면이 계속 있던 종목입니다. 때마침, 반도체 슈퍼사이클이 아니라는 이야기도 많이 나오고, 장이 흔들리던 중이라 수익권인 종목들 중에서 애매한 얘들은 정리하자! 라는 생각에 급(?)정리 하게 되었습니다. 거의 반년가까이 들고 있었고, 4월에는 14만원선도 터치 하는 등 기대가 컸지만, 결과적으로는 +10% 수준에서 투자를 마무리 하였습니다. +10%지만, 2주이다보니 금액은 소소한 2.4만원 수익.. 언제나 씨드의 한계를 체감합니다.

3-2. 카카오(035720) : 저번달에는 코나아이(052400)가 그러더니, 이번달에는 카카오가!, 지난 6/2에 투자 결산을 하고, 투자결산에도 언급되어있지만, 권순우 기자의 '지주사 가치 할인'에 대한 방송을 바로 시청하고, 아..! 자회사를 계속적으로 IPO하는 기업은 주주간의 이해충돌도 발생하고 있고, 지금의 액면분할 이후의 랠리는 비정상적이구나! 하는 생각을 하게 됩니다. 그리고, 막바로 다음날인 6/3에 다시 한번 상승하는 카카오를 12.8만원에 +7%인 상태에서 매도 해버리게 됩니다.

- 아주 신나게 달리기 시작할 때쯤 미리 하차해버리는(!) 참 알 수 없는 것이 주식시장이라고, 아직까지도 이해하기 어려운 카카오의 랠리입니다. 한국시장에서 지주사에 대한 투자는 조심해야겠다는 생각에는 변함이 없지만, 조금 배가 아픈것은 어쩔 수 없는... 내돈이 아니었던 걸로 ㅠㅠ
- 여전한 궁금증은, 카카오뱅크 상장일(8/5), 카카오페이 상장일(8/12)이 확정된 상황에서 언제까지 이 랠리가 계속 될 것인지? 카카오엔터테인먼트와 카카오모빌리티도 상장을 앞두고 있는 시점에서, 핵심 사업군이 떨어져 나간 지주사에 투자하는 것이 어떤 메리트가 있을지? 현재 1분기 기준 PER가 200배, 선행 PER도 90배인 상황에서 카카오의 주가가 정당화가 될 수 있을지에 대한 궁금증은 여전히 있습니다.
- 카카오게임즈(293490)도 7월 들어 '오딘'의 출시와 더불어서 엄청나게 상승하고 있는 상황! (오딘 해보니, 재밌기는 재밌음!)
# 관련기사 : http://naver.me/FT0wJFPO

# 권순우 기자 <자회사들의 상장이, 지주사의 가치를 떨어뜨릴까?> 링크 : https://youtu.be/DDdraQ1Qh0w

- 아무튼 결론적으로, SK하이닉스는 +2.4만원, +10.39%, 카카오는 +6.2만원, +7.41%로 마무리! 6월달은 손절없이~ 훈훈하게 마무리 되었습니다.
- 7월에는 카카오뱅크 상장과 맞물려서 보유중이던 한국금융지주(071050)을 매도하고, 수익실현할 예정입니다!
=> 5월 기준 실현손익 합계는 +8.6만원/+8.06%, 연간 기준 실현손익 합계는 +34.5만원/+4.22%, 투자기간 기준 실현손익 누계는 39.2만원/+3.71%를 기록하게 되었습니다. 계속 목표로 두고 있는 이자율 상회 & 연간 인플레이션률 상회⭐️

ㅁ 매수종목 (2개, 비중확대 1개)
3-3. [비중 확대] 하나금융지주(086790) : 하나금융지우에 대한 투자아이디어는 지속 중이고, 좋은 가격이 올 때마다 조금씩 비중을 확대해가고 있습니다. 6/30 기준 중간배당도 예상되는 바로 최초에 목표로 했던 30% 비중까지 지속 확대 예정입니다. (⭐️⭐️⭐️⭐️)

# 관련기사 링크 : http://naver.me/FArxj0a6

# 관련기사 링크 : http://naver.me/5fnxWu8U

3-4. [신규 편입] 맥쿼리인프라(088980) : 불확실성이 증대되는 시장 상황 및 단순하게 현금비중을 가져가는 것보다는 안정적인 중간/기말배당 주식에 투자를 해보자는 아이디어로 매수하게 된 종목입니다. 다른 많은 배당주들 가운데에서, 맥쿼리인프라를 선택한 이유는 계속적으로 우상향하고 있는 주가현황과 매력적인 사업모델 때문입니다. 현재 주가 대비 약 6%정도의 시가배당률을 보이고 있습니다.(⭐️)

- 혈세를 빨아먹는다는 비판도 있지만, 어쨌든 안정적인 포트폴리오를 바탕으로, 그 이익을 다시 주주들에게 환원해주는 주식입니다.

- 청산 관련 이슈(보유하고 있는 자산들의 사업시행기간 및 수입보장기간 종료가 '25년 이후 순차적으로 발생)가 있으나, 그러한 이슈에 대응하기 위해서 포트폴리오를 확장해가고 있습니다. 7월 중 유상증자 예정되어 있으며, 참여할 예정입니다! 다만, 현재시점의 주가는 역대 최고가이며, 최고가 살짝 아래인 12,600원에 포트폴리오에 추가 했습니다. 2~3년 정도 길게 배당을 바라보고 들어간 종목입니다.
# 관련기사 링크 : http://naver.me/FuVrfAig

# 관련기사 링크 : http://naver.me/GQ4TdyFZ -> 신주발행 예정가격은 12,250원

3-5. [신규 편입] 에코프로비엠(247540) : 솔직히, 말해서 얻어걸린 종목으로 나노신소재(121600)과 더불어서 보유를 고민하던 종목입니다. 다만, 6/4에 이안나 연구원님의 방송을 보고, 투자 아이디어로는 2차 전지 소재(양극재)주 1개 & 성장주 & 미국 현지투자테마가 겹치는 종목으로 에코프로비엠을 모아가던 중에, 2차 전지 섹터가 전반적으로 상승하면서 의미있는 비중을 못 가져간 종목입니다. (왜, 항상 모으려고 생각하면 슈팅할까!? 뷁!)
# 관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/215

4. 6월 공모주는 패스!
- 덤으로, 7말8초의 빅3(카카오뱅크, 크래프톤, 카카오페이) 상장일정 정리 내용 (# 틀릴 수도 있으니, 꼭 직접 찾아보고 챙겨보세요!)

5. '21.6월 기준 / '21년 연간 기준 / 투자 기간 vs 코스피 & 코스닥
- '21.6월 기준 +2.23%, 코스피 & 코스닥 대비 underperform 😭

- '21년 기준 +14.46%, 코스피 대비 Flat, 코스닥 대비 2배가량 Outperform! (바이오/제약주가 몰린 코스닥의 저평가와, 바이오/제약주 투자를 안하는 나의 콜라보레이션인듯)

- 투자기간 기준 +34.90%, 코스피 대비 Underperform, 코스닥 대비 Outperform, 딱 중간!

6. '21.6.30 기준 현금 비중은 9.3%, 해외주식 1주 애플 양전!, 전월에 6.30까지 현금비중 30% 달성을 목표로 했는데, 역으로 10%가 되버린....!, 그래도 확실한 것은 충분한 현금 비중은 심리적 위안감을 주고, 사고 싶은 종목이 생길 때 살 수 있는 여력을 제공해준다는 점(⭐️)

- 역시나, 정채진 프로님의 말을 새겨야 하는 이유(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

7. 6월 투자 결산 총평 + 7월 투자 방향 : 시장 및 보유종목에 시간을 더욱 쓰지 못할 것이기 때문에, 안정적인 투자!, 절대 잃지 말자!
- 6월의 총 평가수익률은 +24.32%로 마감하며, 역대 2위의 수익률을 기록(1위 : '21.5월 +30.26%, 3위 '21.4월 +24.30%) -> 확실히 요즘이 강세장이기는 한 듯

8. 7월 공부 방향
- 6월에는 회사 내부교육프로그램을 통해서, 염승환 부장의 '주린이가 가장 알고 싶은 최다질문 Top 77'을 읽었고, 7월에는 '월가의 영웅'들을 동일 교육을 통해서 읽을 생각 정도로, 나와 와이프와 신생아의 생활패턴을 맞춰보는 시간이 당분간 필요할듯!
- 6월 투자 결산이 사실 주식카테고리에 올리는 100번째 글인데, 무작정 방송 요약하고 했던 것이 어느덧 100번째라니! 고리타분하지만, 1만 시간의 법칙을 달성하는 그날까지 :)


# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

'21.4월 투자결산 : https://martinomin.tistory.com/188

1. 5월에는 4월에 아낀 14만원과 '21.1분기 삼성전자의 세후 배당금인 7,645원..😭 총 14.8만원을 추가 적립하였습니다. 그래프를 보더더라도, 크게 한번 꺾이면서 평가액 기준 750만원 돌파를 실패하는 모습입니다! 월기준으로는 2번째로 부진한 -3.23%를 기록하면서, 750만원 돌파는 다음 기회로!
- 그래도 년 목표금액인 380만원의 2배 가깝게 적립하고 있다는 점은 긍정적인 부분으로 평가하도록 하겠습니다.

2. '21.5월 한달은 4월대비해서 더더욱 숨죽이고 있었던 달입니다. 5월초 징검다리 연휴 때, 만삭인 와이프와 인천 네스트호텔부터 시작해서 워커힐 더글라스까지 호캉스을 즐기면서, 시장 전망에 관련된 자료를 많이 볼 수 있었습니다. 5/3 공매도 재개 이슈와 맞물려서, 시장을 조금 관망해보자는 생각도 있었고, 결정적으로 5/3 박병창 부장님의 시황전망을 보면서 그러한 생각을 굳히게 되었습니다. (관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/187)

- 그리고, 집중했던 것은 부족한 투자자의 마인드를 함양하는 부분이었습니다. 특히나, 많은 도움이 되었던 부분은 '18.3월에 팟캐스트 방송분이었던 정채진 투자자님과의 대담시리즈 5편이었습니다. 듣고 또 들었고, 지금도 운전중에 딱히 들을 방송이 없으면 켜게 되는 명방송입니다. (관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/183) (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

- 박병창 부장님의 이야기대로, 5월은 전약후강의 모습을 보였으나, 개인적으로 5월 후반에 나름의 투자아이디어를 가지고 갔던 종목(아래에서 상세히 설명 예정)이 좋지 못한 결과를 보이면서, 5월을 하락마감하게 되었습니다.
- 월간 기준 ('21/5/1~31) : '21.4월 회전률은 46.68%에서 15.05%까지 내려왔으나, 월간 수익률은 -3.96% 기록

- 연간 기준 ('21/1/1~5/31) : 전월누계인 +17.21%에서 소폭 하락한 모습으로 마감

- 투자 기간 기준 ('20/8/1~'21/5/31) : 비슷한 시점에 투자를 시작했던 많은 주린이들과 대동소이한 수익률이지 않을까..?

3. 보유포트의 변화 (3 out 1 in)
ㅁ 매도 종목 (3개)
3-1. 서플러스글로벌(140070)은 4월 결산에도 적었다시피, 성급한 매수판단으로 꽂혀서, 조급하게 매수했던 종목으로 -14.53%시점(-1.4만원 손실)에서 뇌동매매 손절라인인 -15%에서 매도를 결정하게 되었습니다. '반도체 슈퍼사이클' 진입과 8인치 이상 반도체들의 공급부족에 따라서 장치투자 수요 증가에 따라서 수혜를 더 보지 않을까 생각했는데, 알고 있었던 부분처럼 연초대비 2배 이상 상승했던 종목이어서 그러한 자본시장의 기대는 이미 '선반영'이 되었던게 아닐까 생각합니다. 역시나, 적시나 system 1에 의해 지배되어서 내린 투자의사결정은 좋지 못한 결과를 가져다 주었습니다.
3-2. 코나아이(052400)는 마찬가지로 솔직한 매수평가가 성급했나?/잘모르겠다 였던 종목으로 뇌동매매 손절라인인 -15%에서 도달하지 않았음에도 불구하고, 서플러스글로벌 매도날인 5/13에 충동적으로 -8.20%(-1.4만원 손실)인 상태에서 같이 매도하게 됩니다. (이 무슨 비합리적 의사결정이었는지...) 사실 코나아이는 5/11에 1분기 잠정영업실적도 어닝서프라이즈 수준으로 나오면서, 장기로 가지고 갈 이유가 충분하게도 있었으나, 오늘 복기를 하면서 드는 계속적인 의문은... 왜 팔았지? 입니다. 지금 합리화를 하자면, 5/3 공매도 재개이후 코스피가 3,100pt까지 빠진 후에 3,249pt의 역사적 신고가를 터치하고, 3일만에 130pt 가까이 빠지면서(5/13 당일 3,122pt 기록)로 빠지면서, '공포에 이기지 못하고 매도'한 것이 가장 이해가 되는 사유일 것 같다. (이 글을 쓰면서, 계속 생각을 하는데, 정말 비합리적 의사결정의 끝판이었네 ㅋㅋㅋㅋ)
# 글을 작성중인 6/2 코나아이는 45,800원 (+1,300원, +2.92%)... 5/28이에는 52주 신고가도 경신! 나는 무엇을 한건가 대체

3-3. 에코프로(086520) & 에코프로에이치엔(383310) : 어떻게 보면, 이번달 수익률이 안 좋게 된 부분에 지분율이 90% 이상인 2개 종목... -> 사실 투자아이디어로 가지고 갔던 에코프로에이치엔의 인적분할에 따른 상장 후 슈팅의 아이디어는 실현이 되었는데, 간과했던 부분은 지주사로 전환된 에코프로에 대한 저평가가 생각했던 부분보다 컸다는 것?으로 요약될 수 있을 것 같다.

- 이와 더불어서, 4월부터 조금씩 모으고 있던 카카오가 카카오페이/카카오뱅크 상장이슈가 정말 호재일까? 하는 의문도 생겼습니다.
- 정채진 프로가 찰리 멍거를 소개하는 2부에서 '격자틀 정신 모형' 중 '확증 편향'이라는 것이 나오는데, 나 또한 카카오에 대한 '확증 편향'에 빠진 것이 아닌가 하는 생각이 문득 어제밤부터 들기 시작했다. 사실 4/21 카카오자회사들의 가치평가..IPO후에 어떻게 될까? 의 방송에서 김현용 수석연구원이 지주사의 저평가에 대해서 비슷한 말을 합니다. 방송을 보던 당시에는, 너무 네이버 쪽으로 편향된 방송아냐? 누가 몰라서 그런 생각을 하나.. 하는 생각을 들었는데, 에코프로의 투자실패를 겪으면서, 카카오에 대한 투자를 재검토해야겠다는 생각을 하게 되었습니다.

# '확증편향'에 대한 이해, 관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/209

# 4/21 삼프로tv, 카카오 자회사들의 가치평가.. IPO이후에 어떻게 될 것인가? 글 링크 : https://martinomin.tistory.com/182)

- 때마침 6/1에 권순우기자가 <자회사들의 상장이, 지주사의 가치를 떨어뜨릴까?>라는 방송을 했는데, 오늘 투자결산을 마무리하고 1순위로 봐야할 방송으로.. 찜!
# 유튜브 링크 : https://youtu.be/DDdraQ1Qh0w

- 아무튼 결론적으로, 에코프로는 -43.03%로 -77.4만원 손실 & 에코프로에이치엔은 +100% , +64.6만원 수익으로 [합산 -12.8만원의 손실]을 보면서 마무리가 되었습니다. +@로 아쉬운 것은, 에코프로에이치엔인 상장 첫날 따상 이후, 이틀째 개장 이후 177,000원까지 올랐지만 매도타이밍을 놓쳤다는 점... (기술이 아무리 중요하지 않다지만, 일정 수준의 '매매의 기술'은 반드시 필요하다는.. 박병창 부장님 ㅠㅠㅠ)

-> 어쨌든, 카카오 비중이 5/31 기준 15%인 상황에서 지속 보유에 대한 심도있는 검토와 고민이 필요할 것으로! (⭐️⭐️⭐️)

+@ ESG시대에 에코프로에이치엔만큼 매력적인 사업포트폴리오를 가지고 있는 회사도 없는듯.. 에코프로 손실을 메꾸기 위해서 매도 결정을 내렸지만, 계속 지켜보고 싶은 종목! (관련기사 링크 : http://naver.me/GAiVQWDh)

=> 결과적으로 5월 기준 실현손익 합계는 -15.6만원 / -7.56%, 연간 기준 실현손익 합계는 26.0만원 / +3.65%, 투자기간 기준 실현손익 합계는 30.6만원 / +3.22%를 기록하게 되었습니다. (1년 만기 시중 예금금리가 1.2%니... 아직 괜찮은건가..?)

ㅁ 매수 종목 (1개)
3-4. 하나금융지주(086790) : 하나금융지주에 대한 투자아이디어가 생긴 것은 5/10 박병창 부장님의 주식투자 시황을 알아야, 타이밍이 보인다는 방송분입니다. 테이퍼링 및 금리 인상에 대한 이슈가 계속 나오는 중이고, 빠르면 '22년 상반기부터 유동성회수가 진행이 될 것이고, 지금부터 은행주들의 실적이 차츰차츰 개선이 될 것으로 전망이 되고 있습니다.(실적개선의 가시화와 더불어, 주가 상승에도 탄력이 붙을 것으로 전망) 더군다나, 자사주 매입, 중간배당 시행 등 작년의 배당컷 이후에 성난 주주들의 민심을 달래주기 위한 주주친화적인 정책이 확대되는 부분도 좋게 생각했습니다. 이중에서, 하나금융지주가 섹터내에서 가장 저평가 되어있고 '중간배당' 또한 매력적으로 다가와 선택하게 되었습니다. 5월 한달을 조금씩 사모아본 결과, 조급하기 보다는 적절한 가격대에 조금씩 담으면 좋을 것으로 ! 목표 비중은 약 30% 정도 수준

# 5/10 방송분 정리글 링크 : https://martinomin.tistory.com/197

# 은행주 관련 좋은 분석기사 공유 : http://naver.me/FS6DSXz4

4. 5월 공모주 청약은 전국민이 청약한 SK아이이테크놀로지(361610)에 참여해, 5주를 배정받아 +43만원 / +65.6%를 기록했습니다. (더 큰 수익을 기대했으나.. 또르르)

5. '21.5월 기준 / '21년 연간 기준 / 투자기간 vs 코스피 & 코스닥
- '21.5월 기준 -4.25%, 시장대비 큰 폭으로 underperform 😭 - 이럴 때는, 그냥 지수추종 ETF에 투자해야하는 것이 아닌가 고민...

- '21년 기준 +11.91%, 코스피 시장대비 Flat, 코스닥 대비 outperform : 보유종목들이 대부분 코스피 위주라 추종 하는듯..!

- 투자 기간 기준 +32.04%, 코스피 대비 underperform, 코스닥 대비 outperform : 중간은 간다는 의미인가!?

6. '21/5/31 기준 현금 비중은 23.5%, 6/30에는 된다면 30%비중 정도까지는 늘려볼 생각 -> 지금부터는 현금성 자산 비중을 30~50%까지 관리하면서, 신규종목을 매수하는데 보다 엄격한 잣대를 대입!

- 정채진 프로 왈 : 판단이 어려울때는 판단을 유보하고, 현금을 들고 있으면 심리적 안정감을 가질 수 있다. + 매력적인 매수기회 포착
- 워런버핏&찰리멍거의 2번째 투자 원칙 : 어떤 일이 발생하든 버크셔 해서웨이는 심리적/금전적으로 모두 대응할 충분한 준비가 되어있다. (현금 보유 - 심리 안정, 대응 가능 -> 매수기회)

# 관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/193

7. 5월 투자결산 총평 + 6월 투자방향 : 갈길이 멀다! / 능력의 범위내 투자하자 / 내가 무엇에 투자하는지 좀더 명확히 알자! 로 정리 할수 있을 듯합니다.
- 총 평가수익률은 +30.26%로 마감하며, 전월의 최고치(+24.30%) 경신! -> 삼성전자(33% 비중)와 한국금융지주(39% 비중)의 꾸준한 +40%대 수익률과 골칫덩어리 마이너스 종목들을 손절처리한 '빛 좋은 개살구'가 아닐런지..😭, 다시 생각해도 얼척없는 코나아이.... 6월의 투자방향은, 박스권 시장 및 상투에 대한 두려움으로, 안정적인 배당주 1개 정도를 포트폴리오에 편입하고(KT&G/맥쿼리인프라 중 택1) 기회가 되면 하나금융지주 비중을 늘리고 1) 카카오에 대한 지속 투자 적정성, 2) 계속 미루게 되는 어닝서프라이즈 난 나노신소재에 대해 다시 한번 리뷰를 해보는 시간을 필히 가질 것입니다.
+ 한국금융지주에 대한 수익실현을 12만원을 리터치 하는 시점에 부분이든 전량이든 실행할 예정 (4/28 52주 신고가 121,000원 달성)

7. 6월 공부 방향
- 2분기 마감에 따른 보유 종목+관심종목 실적 예상해보기, 채권/원자재 투자 관련 공부해보기(5월, X), 사경인 회계사님 책 끝내기(5월, X - 3월부터 밀린 것은 안비밀), 5월 독서량 0권에 따른 회사 학습도서인 '주린이가 알고 싶은 최다질문 Top 77' 읽기 + 정채진 프로 추천도서 시작하기, 주 3회 이상 시황마감 공부하기(6월 신규), 하반기 시장전망 관련 리포트 읽어보기, 테이퍼링 본격화에 따른 과거 시장의 움직임 공부해보기, 행동경제학에 대한 관심 가져보기

감사합니다.



# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

'21.3월 투자결산 : martinomin.tistory.com/180

1. 4월에는 알뜰살뜰하게 아낀 20만원과 작년에 수령한 배당금 12.6만원, 총 32.6만원을 적립하였습니다. 원래 평가액 기준으로 '23.2월에 750만원을 돌파하게는 것이 목표였는데, 동기부여도 되고 장도 좋아서 조만간 목표를 상향시켜야지 않을까 싶습니다.

 - 배당금 수령 내역을 살펴보면 : 1) 한국금융지주 21주, 63,000원, 2) 하이닉스 2주, 2,340원, 3) 삼성전자 25주, 48,314원, 4) 코웨이 10주, 12,000원(잊고 있었던... 1월에 매도했던...) -> '20년 배당수익률은 약 3% 정도 달성(매입기준)

2. '21.4월은 3월대비 트레이딩을 활발하게 한 달로, 보유 종목에도 적잖은 변화가 있었습니다. 회사에서 안 좋은 일(?)을 좀 겪고, 생활 전반에 대한 동기부여가 되지 않았던 달이라, 공부도 좀 부족했고, 마음의 유혹도 많았던 달입니다. 그래서인지, 시황을 복기하는 날도 적었고 리포트 읽은 것도 손에 꼽을 정도?, 그래도 월말에 정채진 전업투자자님을 알게 되면서 다시금 동기부여가 되었던 달로 평가할 수 있을 것 같습니다. 본격적인 실적시즌에 들어가지만, 여전히 시장의 화두는 '경기회복', '경기민감주', 5월 공매도 재개를 앞둔 시장에 대한 관망이었던 것 같습니다. 4월 중순 이후에는 김석환 연구원의 이야기처럼 외국인의 매수가 들어오면서 코스닥은 1000스닥이 되었고, 코스피도 4/26 3,217.53으로 종가기준 최고가를 적어 내려갔습니다. 덕분에, 전체적으로 전월대비 양호한 수익률로 4월을 마감할 수 있게 되었습니다. 

 - 월간 기준 ('21/4/1~30)

- 연간 기준 ('21/1/1~4/30)

 - 투자 기간('20/8/1~'21/4/30) 

3. 보유포트에서는 큰 변화가 있었습니다. (5 out, 4 in)

[매도]

3-1. 중국의 KODEX철강(117680) : 중국의 증치세 이슈와 더불어, 세계 경기 회복에 따른 철강 수요의 증가라는 이유로 매수 하게되었습니다. 4/7~8에 8,965원/15주 입성후, 4/28에 11,180원(+24.58%)에 매도하였습니다. 같이 공부하는 형의 추천에, 반절만 이해하고 들어간 종목인데, 운 좋게 소소한 수익실현을 이룰 수 있었습니다. 아쉬운 점은, [경기회복 싸이클에서 물동량 증가>해운업 호황, 원부자재 수요 상승>조선업 수주 증가]의 싸이클을 4월초에는 이해하지 못했다는 것입니다. 관련해서는 4/26자 삼프로tv 증시셔터맨 방송을 보시면 좋을 것 같습니다. (블로그 링크 : martinomin.tistory.com/185) 조금 더 보유할 수도 있었지만, 매도사유는 물량이 크지 않고 다른 종목 보유량을 늘리고 싶어서였습니다. 

3-2. 디앤씨미디어(263720) : 2월에 진입했던 디앤씨미디어는 3월에 보유비중을 늘렸고 36,000원대/30주를 보유하고 있는 가운데, 카카오엔터테인먼트(카카오페이지)에 대한 여러가지 호재가 겹치면서 50,700원(+40.33%)에 매도하게 되었습니다. 카카오엔터테인먼트의 타파스미디어 인수(4/13), 상장 소식(4/14)까지 나오면서 52주 신고가를 61,900원까지 경신하였습니다. 물론, 순간적으로 올랐던 가격대인지라, 매도 타이밍을 놓쳤지만 만족스러웠던 수준의 수익을 거둘 수 있었습니다. 개인적으로, 앞으로의 전망이 더 밝은 주식이지만 5만원 이상대의 가격은 거품이 껴있다고 생각이 들었고, 기존의 매도목표가인 5만원을 준수하였습니다. 향후, 전망이 밝은 종목으로 다시 한번 매력적인 가격대가 오면 재진입할 의향이 있습니다. (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

3-3. 나노신소재(121600) : 나노신소재의 경우, 2차전지 섹터내에서 유망한 종목 중의 하나라는 생각은 변하고 있지 않지만, 세 가지 이유로 매도하게 되었습니다. 1) 꾸준히, 1~2주씩 모아가던 중 관련섹터에 수급이 몰리면서 가격이 올라버려서 순간적으로 매도 결심, 2) KODEX철강과 마찬가지로, 보유수량이 많지 않고 다른 보유 종목을 늘리고 싶어서, 3) '20년도 사업보고서를 읽고 공부를 어느정도 해도, 과연 음극 도전재 시장에 정말 서광(아니, 나노신소재가 정말 세계 유일의 음극/양극 기술을 보유하고 있다면... 뭔가 정보가 있어야하는데...)이 비칠까 하는 내 가설에 대한 불신이 커지던 찰나, 좋은 가격대가 매도 트리거가 되었습니다. 다행히도, 28,300원대 평균매입가에 비해 32,300원(+13.49%)에 매도할 수 있었습니다. 

 - 글 쓰는 지금 나노신소재 1분기 잠정실적 발표가 있었는데...... 어닝서프라이즈... 재진입각(?)

 - 공시 링크 : dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210504900484

3-4. 이랜텍(054120), 쎄트렉아이(099320) : 2개 종목은 역시나, 적시나 뇌동매매의 한계를 보여주는 결과를 가져왔습니다. 2종목 모두, 4/28에 일괄 정리하였고, 이랜텍은 매입가 8,490원대비 -6.25%인 7,980원에 매도, 쎄트렉아이는 매입가 73,030원대비 -27.62%인 53,000원에 매도하게 되었습니다. 글 작성 시점인 5/4 기준 2 종목은 각각 이랜텍 7,600원 / 쎄트렉아이 51,000원인 것을 볼때 나쁘지 않은 선택이 되었습니다. 단순하게, 금액적인 손해가 덜하다고 해서 더 나은 선택이 아니라, '손절'이라는 부분에 다가가는 것에 대해서 배울 수 있었던 기회가 되었습니다. 

 - 가치투자라는 것이 흔히, "장기투자"와 동일시 되는 부분이 있다고, 무조건적인 짦은 매수/매도가 좋지 않다라는 생각을 가지고도 있었는데, 1) 좋은 종목을 저평가된 가격에 사서 자기의 목표주가에 매도하는 것, 2) 어제 시황마감 방송중 박병창 부장님이 해주신 이야기 "보유중인 2만원짜리 종목이, 50% 하락해서 1만원이 된다 본전이 되기 위해서는 100% 상승해야함, 굉장히 힘든 일임 -> 20% 비중의 종목이 손실을 본다면, 다른 종목들을 통해서 전체 수익률을 관리하는 운용을 하지만, 50%가 넘는 비중으로 인해서 리스크 헷지가 안되는 경우에 "성장주"니까, "이건 좋은 종목이니까 나는 반등할 것이라고 믿어", "존버!"는 아니라는 것(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)"을 체감할 수 있었습니다. 개인투자자들이 적절한 수익 타이밍 보다는 손절 타이밍을 잡는 것을 더 어려워한다고 했었는데, 쎄트렉아이의 경우에는 손절 타이밍을 한참 전에 놓쳤습니다.

 - 어떻게 생각하면, 위에 언급된 2개 종목들에 대한 손절 타이밍을 잡을 수 있었던 것이 많은 비중을 가져가고 있던 디앤씨미디어, 비슷한 비중의 KODEX철강과 나노신소재의 수익 때문이 아닌가 합니다. 결과적으로, 4월의 실현손익 합계는 +27.6만원 / +11%, 연간 기준 +41.6만원 / +8.23%, 투자 기준 46.2만원 / + 6.22%를 기록하게 되었습니다. 

[매수]

3-5. 카카오(035720) : 그동안, 가지고 싶었지만 작은 씨드에 너무 비싸서 엄두를 못 내고 있던 카카오가 액면분할(4/15) 후 거래 재개 되면서 조금씩 매수를 결심하게 되었습니다. 사실 액면분할로 인한 거래정지가 되기 직전에, 4월초 코인 불장과 업비트(두나무) 지분가치가 주목받기 시작하면서... 너무 무섭게 올라버리는 바람에 액면분할 직후에는 매수를 망설이게 되었습니다. 하지만 지금의 가격에 의한 일희일비보다는 꾸준하게, 포트폴리오 중 30~40% 비중까지 서서히 늘려가자는 생각에 4/17부터 1~2주씩 매수를 하기 시작했습니다. 플랫폼 기업으로써, 압도적인 시장점유율과 다양한 신사업, 그리고 올해 연말까지 계속되는 자회사 상장이슈들(페이, 뱅크, 모빌리티, 엔터테인먼트)로 중장기적인 보유를 목표하고 있습니다. 자세한 내용은 관련기사 링크 참조하세요. (관련기사 링크 1 : naver.me/Gw522grg, 관련기사 링크 2 : naver.me/GeWrtDWq) 

 +@로 네이버와 비교한 삼프로tv 방송의 시청도 권해봅니다~ (관련글 링크 : martinomin.tistory.com/182)

3-6. 에코프로(086520) : 4/28 인적분할에 따른 거래 정지를 앞두고, 추천받고 1달 묵혀둔다는 생각으로 매수하였습니다. 지주사 인적분할 이슈, 에코프로에이치앤  환경쪽 분리상장시 ROE 36.7%로 가치 부각,  분할비율 0.83 vs 0.17 등, 주가 상승여력이 약 20~30% 열려있는 것으로 판단되어 전체 25% 비중으로 편입!

3-7. 서플러스글로벌(140070) : 반도체 중고기계 회사 -> '21년 반도체 수퍼싸이클 수혜전망주로, 일부분 편입했습니다. 연초대비 가격이 2배가 되어서, 진입이 망설여졌지만 어쨋든 진입.. 솔직한 매수 평가, 성급했나?/잘모르겠다..

3-8. 코나아이(052400) : 지역화폐 M/S 1위 기업(경기, 부산, 인천) 지역상품권 발행액 '19년 3.2->'21년 15조원 올해 OP 100% 성장 전망 / 자기주식 취득 등의 좋은 재료가 있어서 매수 결정! 마찬가지로 솔직한 매수 평가, 성급했나?/잘모르겠다..

4. 4월에는 별다르게 공모주는 청약을 안했으며, 월말에 진행된 SK IET만 청약했습니다. 총 6주 당첨! 이제 중복 청약도 안된다고 하니, 어쩌면 마지막 꿀일지도.. 증권사별 균등배정에 따른 중복 청약 또한 최근들어 너무 많이 알려져서.. 메리트가 떨어지는.. 

5. '21.4월 기준 / '21년 연간 / 투자 기간 vs 코스피, 코스닥 

 - '21.4월 기준 시장대비 out-perform : 한국금융지주/디앤씨미디어 효과인가?

 - '21년 기준 시장대비 out-perform : 3,4월에 한국금융지주가 카카오뱅크 IPO호재로 인해서 상승한 점이 수익률을 끓어 올린듯

 - 투자기간 기준 시장수준 수익률 유지 : 아무래도 대형주 위주의 포트폴리오다보니, 코스피를 추종하는 모습을 보이는듯(삼성전자 효과?)

6. 4월 투자결산 총평 + 5월 투자방향 : 운이 3번 정도 작용한 '운 좋은 달'로 평하고 싶다. 총 수익률은 +24.30%로 마감하며, 최고치 경신! -> 삼성전자(25%)의 박스권 모습에 불구, 워낙 저평가 되었을때 매입했던 효과와 한국금융지주(32%)의 IPO재료 등에 힘입은 기분 좋은 월마감입니다. 4월 막판에 포트폴리오 조정을 한다고 일부 성급했던 투자 결정도 있어서, 보유종목수는 3월 8개, 4월 8개로 동일하지만, 골치가 아팠던 2개 종목을 털어낸 것만으로도 후련합니다. 5월은 역시나 5/3에 재개될 공매도의 영향을 지켜봐야할 것이며, 대부분의 1분기 실적이 발표되는 달이기에, 공부를 게을리 하면 안될 것 같습니다. 서플러스글로벌/코나아이 외에는 크게 트레이딩을 할 개연성이 없으며, 기회가 되면 카카오 비중을 조금 더 늘리고, 어닝서프라이즈 난 나노신소재에 대해 다시 한번 리뷰를 해보는 시간을 필히 가져야하겠습니다!
+ 무엇보다도 정채진 프로님을 알고, 복리의 마법과 최소 2년 공부하라는 말에 깊은 감명을 받아서 짧은 투자생활의 터닝 포인트가 되지 않을까 싶습니다.

7. 5월 공부방향 

 - 4월 투자방향을 복기해보면 :  4월에는 3월과 마찬가지로, 트레이딩 자제하기(X, 4월말 포트정리), 4월 공모주 1개 청약하기(ㅇ, SK IET), 실적시즌을 맞이하여 보유중인 종목+관심종목 실적 팔로우하기(보완 필요), 채권/원자재 투자 관련 공부해보기(X), 사경인 회계사님 책 끝내기(X), 지금 읽고 있는 세계미래보고서 2021<코로나 특별판> 외 1권 더 읽기(세계미래보고서 읽음, 그외 1권 실패) 

 -> 5월에는 1) 트레이딩 자제하기, 2) 미국경기지표 챙기기(5/7 고용지표 부터), 3) 5월 공모주 1개 공부해서 청약하기, 4) 보유중인 종목+관심종목 실절 팔로우하기(특히, 나노신소재!), 5) 채권/원자재 투자 관련 공부해보기, 6) 사경인 회계사님 책 끝내기, 7) 정채진 프로님 추천도서 '주식 시장을 이기는 작은 책' 읽기, 8) 정채진 프로님 남은 3개 방송 듣고, 정리하기, 9) 삼성전자 1분기 실적 정리하기  

감사합니다. 

# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

ㅁ '21.2월 투자결산 : martinomin.tistory.com/163

1. '21.2월말 지급된 인센티브 금액 중 용돈으로 할당받은 100만원 중 일부인 35만원 + 2월 이월용돈액 3.7만원 적립하였습니다. +38.7만원 적립! 이로 인해 투자 8개월째, 적립액은 약 3배가량 성장하는 모습을 보였습니다. 

2. '21.3월은 다른 달보다는 트레이딩도 활발하게 진행하지 않고, 혼조세를 보이는 코스피에 싱크로된 건지, 내 마음도 혼조세라... 섣불리 시장에 덤비기보다는 관망하는 자세를 취했습니다. 개인적으로는 중국의 양회와 미국의 FOMC 정례회의 이후, 시장이 어떠한 방향성을 뚜렷하게 보일 줄 알고, "상승"을 부르짖었으나(수많은 분들의 이야기처럼) 시장은 역시 언제나 나의 생각대로 움직이지 않았습니다. 제 블로그를 자주 보시는 분들은 아시겠지만, 저는 유안타 증권의 김석환 연구원님이 시황마감 해주시는걸 가장 좋아합니다. 하루의 시황 정리 뿐만 아니라, 개인 투자자로써 접하기 어려운 큰 시장의 흐름/수급동향 등을 상세하게 말씀해주시는게 제 스타일입니다. 이 중, '돈의 흐름'을 따라가라, 외인의 수급과 높은 상관관계를 보이는 코스피 상승 등의 줄기에서 시장을 보는 눈을 키워야겠다고 생각이 많이 든 달입니다. 

3. 보유 포트에는 1개 종목의 변화가 있었습니다. 

3-1. KODEX삼성그룹(102780)을 전량 손절하고, 나노신소재(121600)을 신규 편입하였습니다. KODEX삼성그룹은 지난 1월에 포트에 편중하였습니다. 당시, 편입 사유를 살펴보면 아래와 같습니다. 

 - 당시와 정확히 같은 이유로, 매도를 결심하게 되었습니다. 삼성전자/삼성SDI의 비중이 너무 크고, 매수시점 자체가 코스피가 최고점을 경신한 날이었기에, 8만원대를 횡보하는 삼성전자의 모습에, 당분간 양전하기는 어렵겠다는 생각에 다른 종목에 투자하기 위해서 포트조정을 하게 되었습니다. 

3-2. 위에도 적긴 했지만, KODEX삼성그룹에 투입되었던 총 자금은 20만원 수준(4%)대로 큰 비중은 아니지만, 추가 적립한 금액과 합쳐서 디앤씨미디어(263720) 보유비중을 일부 늘렸습니다. 2월 기준 19주 보유에서 +11주인 30주 수준으로 전체 18.1% 비중으로 올라섰습니다. 추가 매수를 결심한 이유는, 현재의 가격대가 매력적인 수준이며, 향후 충분한 성장성을 갖췄다고 생각되어지기 때문입니다. 

 - '20년 사업보고서에 주요 재무 수치들을 참조하더라도, EPS는 YoY로 119.9% 성장한 885.3원, OPM은 YoY로 4.0%p 증가한 22.8%, 매출액 증가율/영업이익 증가율은 각각 YoY로 5.7%p, 42.9%p 증가하는 대박입니다. 이에 매수 결정 당시 PER가 57배였는데, 42배 까지 일부 조정되는 메리트를 보였습니다. 더군다나, 카카오페이지와 카카오엔터가 합병된 카카오엔터테인먼트의 상장 이야기가 솔솔 나오면서, 카카오페이지의 인기작품인 '나혼자만 레벨업'을 보유하고 있는 디앤씨미디어도 반사수혜를 볼 것으로 생각합니다. 앞으로, 웹소설/웹툰 시장은 더욱 커질 것이며, 관련된 IP사업이 발생시키는 부가가치 또한 무시하지 못할 것입니다. 개인적으로는, 52주 최고가인 46,550원을 돌파할 시기를 매도 목표로 잡고 있습니다. 

 - 카카오의 큰 그림과 관련된 기사 링크 1) : naver.me/5xlayVNT

 - 카카오의 큰 그림과 관련된 기사 링크 2) : naver.me/xDsCGiT1

 - 카카오 웹소설 플랫폼 래디쉬 인수 관련 기사 링크 : naver.me/x7vgyO4p

3-3. 나노신소재(121600) : 2차전지 섹터가 핫한 가운데, 소재 기업 중에서 CNT도전재의 기술을 보유하고 있는 나노신소재에 주목했습니다. 나노신소재의 경우에는, CNT도전재 기술 중 국내유일 양극/음극 도전재 기술을 보유중이며 상용화에 성공하였습니다. 이 중 제가 주목한 것은 아래 참조해주세요!

 관련 블로그글 : martinomin.tistory.com/174

 - 현재 시점, 보유 비중은 미미하지만, 매력적인 가격대를 유지하고 있는 지금 계속적으로 보유 비중을 늘릴 생각입니다. '20년 사업보고서를 보면, 전체적으로 재무지표들이 안 좋아졌지만, 신규설비 투자 및 코로나-19 여파에 따른 기존 사업들의 부진으로 보여집니다. 향후 [비테슬라 시장 기준]  실리콘 음극재 시장은 '20년 약 133억원 -> '25년 5.5조원(CAGR 233%), CNT도전재 시장은 '20년 71억원 -> '25년 2.2조원(CAGR 216%) 성장 전망 됩니다. 

4. 3월 공모주는 역시, 전국민이 참가한 SK바이오사이언스(302440)에 참여했습니다. 10주를 배정받아, 금융비용 등 고려했을 경우 총투자액 72만원 / 총 수익 104만원으로 약 144%의 수익을 거두게 되었습니다. 전국민이 참여하고, 많은 언론매체들이 다뤄준 바, 자세한 평은 생략하겠습니다. (고스란히, 배린이 성장앨범으로.....) -> '21년 공모주 누계 수익은 156만원! 

5. 이에 따라, 실현손익 누계는 아래와 같아 집니다.

6. '21.3월 / '20.8월 이후 vs 코스피/코스닥

 - '21.3월 시장대비 lose (아무것도 안하고 있어서 이정도인가???)

 - '20.8월 이후 코스닥 Beat, 코스피 lose -> 초심자의 행운 + 대형주 위주 상승했던 작년 4분기 덕.! (개미 평균 수준이라는게 흠좀무)

7. 3월 투자 결산 총평 : 뭐가 뭔지도 모르게, 지나간... 투자 시작하고 가장 정신 없었던 달! 총 수익률은 역대 최저치인 15.1%를 경신하며, 14.48%로 마무리 -> 포트가 비중이 성장주 위주에 머무르고, 50% 가까이 되는 삼성전자/한국금융지주가 힘을 못 써준 탓... 시장의 흐름을 읽고, 일부라도 금리수혜주인 은행주 혹은 시클리컬 업종 쪽으로 갔어야했는데, 역시나 짧은 업력이... 이러한 큰 흐름을 놓치게^^ 사실, 매일매일 삼프로tv 보는 입장에서 좋은 이야기를 해줘도 못 받아먹는 ㅠㅠㅠ 방송 나올때만 들어갔어도........ ARK-X도 출시되었는데 여전히 헤메고 있는 쎄트렉아이와 이랜텍을 어이할꼬..... 

8. 4월 투자 방향 

 - 3월 투자 방향을 복기해보면 : 3월초 나올 증권사별 투자전략 참고하기(ㅇ), 3월 공모주 1개 청약하기(ㅇ), 중국 양회, FOMC 뉴스 팔로우업하기(ㅇ), 보유종목 중 일부 손절 각오하더라도 현금화&슬림화(X), 채권/원자재 투자 관련 공부해보기(X), Business Cycle 공부하기(X), 사경인회계사님 책/강의 끝내기(X)

 -> 4월에는 3월과 마찬가지로, 트레이딩 자제하기, 4월 공모주 1개 청약하기, 실적시즌을 맞이하여 보유중인 종목+관심종목 실적 팔로우하기, 채권/원자재 투자 관련 공부해보기, 사경인 회계사님 책 끝내기, 지금 읽고 있는 세계미래보고서 2021<코로나 특별판> 외 1권 더 읽기

감사합니다. 

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.