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# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 한국 증시 

 - 제롬파월 연준회장 발언의 영향으로 전반적으로 약세장을 보임 (관련기사 링크 : naver.me/5wffSkTr)

 

[뉴욕증시] 파월, 금리상승 우려 완화 실패..나스닥 2.11%↓

[파이낸셜뉴스] 4일(현지시간) 뉴욕증시에서 주요 3대 지수가 큰 폭 하락했다. 제롬 파월 연방준비제도(연준) 의장이 금리상승에 대한 시장의 우려를 누그러뜨리는데 실패하며 미 국채 금리가 상

n.news.naver.com

 - 장중 2% 까지 하락했지만, 외국인의 매도세가 둔화되며 낙폭 하락

 - 원/달러 환율 -> 장 초반 1,133원 -> 1,125원(외국인 낙폭 축소 이후) -> 1,128원의 안정적 움직임

 - 금리가 올라갈 시 수혜주는 보험(+2.3%)/금융업(소폭하락했으나, 외국인 1,600억 순매수) 

 - 외국인이 동시에 매수한 종목한 종목은 보험/철강(특히 포스코는 31.8만원 52주 신고가 달성) 

  : 포스코 중국 구조조정발 수혜(관련기사 링크 : naver.me/G5rrKz9J), 단가 인상 등 호재(관련기사 링크 : m.newspim.com/news/view/20210305000734

 

한투증권 "中 철강주, 정부 구조조정 강도가 관건"

중국에서 철강주가 연일 강세를 보이고 있다. 지난달 춘절 이후 점차 철강 수요가 늘어가는 가운데 중국 정부가 탄소중립 실현을 위해 생산량을 줄이겠다고 밝히면서다. 4일 최설화 한국투자증

n.news.naver.com

 

[종목이슈] 포스코, 실적도 투자도 '好好'…"주가 더 오른다"

[서울=뉴스핌] 정경환 기자 = 포스코 주가 상승세가 심상치 않다. 경기 회복세에 철강 가격 강세가 지속, 실적 개선 기대감이 크게 작용하는 분위기다. 아울러 2018년 인수한 아르헨티나의 리튬

m.newspim.com

 - 눈에 띈 종목은 현대차 -> 60일선 조정 후 저점 찍고 밀어올림

 : 골드만삭스 -> 현대(TP 29.9만원)/기아차(TP 9.9만원) 신규커버 하겠다라는 뉴스 (관련기사 링크 : naver.me/5AmmpgVA)

 

하락장서 선방한 현대차·기아차···배경은 골드만삭스 '매수' 의견 ?

[서울경제] 현대차와 기아차(000270) 가 외국계 투자은행(IB) 골드만삭스가 ‘매수’ 의견을 내며 5일 하락장서 주가가 선방하는 모습을 보였다. 5일 금융투자업계에 따르면 골드만삭스는 현대차와

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 : 골드만삭스는 보고서에서 “글로벌 전기차(EV) 보급의 가속화로 현대기아차는 EV플레이어로서 시장에서 이미 주목을 받고 있다”며 “올해 출시한 전기차 전용 E-GMP 플랫폼에 기반한 경쟁우위 선점정년 퇴직자 자연 감소에 따른 인력비 감축, 내연기관차 사업에서의 평균판매단가(ASP) 상승(f.제네시스) 등에 기반해 투자의견으로 ‘매수’를 제시한다”고 적시

 - 코나 전기배터리 리콜비용 이슈 해결(관련기사 링크 : naver.me/5B11JDCQ)

 

코나 리콜 분담 전격 합의한 현대차·LG엔솔…남은 숙제는

[머니투데이 김성은 기자, 주명호 기자, 최석환 기자] 코나 전기차(EV) 화재를 둘러싸고 차량 제작사인 현대자동차(현대차)와 배터리 공급사인 LG에너지솔루션이 리콜 비용 분담비율에 합의했다.

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 - LG에너지솔루션 미국ITC 패소의견서 공개로 시장지배력 공고화(관련기사 링크 : naver.me/GaMMPu5U)

 

미국 ITC "SK, LG 영업비밀 침해 명백…자체 개발능력 없었다"

SK이노베이션 패소 최종 의견서 공개…영업비밀 22개 침해 확정 (서울=연합뉴스) 김영신 기자 = 미국 국제무역위원회(ITC)가 5일 LG에너지솔루션과 SK이노베이션의 영업비밀 침해 사건 최종 의견서

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 - LG에너지솔루션 & GM, 제2의 배터리공장 건설 (관련기사 링크 : naver.me/5SWWM7c8)

 

LG에너지솔루션·GM, 美 테네시에 배터리 2공장 추진

[앵커] LG에너지솔루션과 제너럴모터스(GM)가 미국에 배터리 합작 공장을 추가로 설립하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌습니다. 오하이오 공장에 이어서 두 번째 합작 공장인데요. 김기송 기

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ㅁ 이슈체크 : 글로벌 증시 전반적으로 박스권을 형성 중 -> 변곡점에 다다랐다. 

 - 단기 20일선, 중기 60일선 -> 60일선에 글로벌 증시가 걸쳐있고, 박스권 장세의 전략은 하단에서 매수, 상단에서 매도 -> 이후 박스권을 돌파하는 경우, 주도업중에 비중을 싣어라 -> 반대의 경우에는 비중 축소

삼프로TV 방송 중 발췌

 # 대만의 경우, 60일선과의 이격으로, 향후 조정이 올 경우, 조정폭이 더 길 수 있다. 

- 주요국 증시 등락률 -> 주간 기준 안좋으며, 나스닥의 경우에는 연초이후 음전 

삼프로TV 방송 중 발췌

 - 성장주에서 가치주로 시장 주도업종이 바뀌고 있다 -> 개인의 포트폴리오는 여전히 성장주/모멘텀주 위주, 외국인/기관은 적응 중 

삼프로TV 방송 중 발췌

 - 글로벌 Hot Stocks를 보더라도, 엑슨모빌 계속 등장, 포스코, KB금융, 중국 평아은행, 홍콩 용호부동산, 베트남도 은행주의 움직임이 양호

 - 주체별 3월 누적 순매수 Top 10 -> 외국인/기관의 변화, 개인의 곤조(!)

삼프로TV 방송 중 발췌

 - 외국인의 HMM(011200) 1,222억원 순매수 -> 포스코, SK텔레콤, KB금융, 신한지주 등 '가치주'에 집중

 - 기관의 동향 중 주목할 점은 '셀트리온' -> 코로나19 치료제 유럽국가별 긴급사용 검토 (관련기사 링크 : naver.me/xC66m1Od)

 

셀트리온, 항체치료제 유럽 국가별 긴급사용 검토절차 착수

[한국경제TV 홍헌표 기자] 셀트리온은 현지시간 2일 유럽의약품청(EMA, European Medicines Agency)이 코로나19 항체치료제 렉키로나(개발명:CT-P59, 성분명:레그단비맙·Regdanvimab

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 - 개인 "돈흐름을 쫓아야한다" -> 외국인/기관 대비 픽하는 종목들이 마이너스.... 

삼프로TV 방송 중 발췌

 - SKC, SK네트웍스 거래 정지 (관련기사 링크 : naver.me/GWFFyJDc)

 

최신원 기소에 SK네트웍스·SKC 거래정지…거래소 “조회공시 요구”

최신원 SK네트웍스 회장이 횡령·배임 혐의로 재판에 넘겨지면서 SK그룹 계열사 SK네트웍스와 SKC의 주식 매매거래가 정지됐다. 한국거래소 유가증권시장본부는 5일 오후 3시44분부터 SK네트웍스와

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 - 국민연금의 국내주식 투자 비중 검토 (서울경제 단독으로, 기사의 신빙성에 대한 추가 검증 필요 -> 관련기사 링크 : naver.me/xVllx6Yi)

 : 기사의 진위여부에 대해서 추가적인 보도가 나와봐야 할 것(!!)

 

[단독/시그널] 국민연금, 국내주식 투자 비중 확대 검토

[서울경제] [편집자註] 이 기사는 2021년 3월 5일 16:46 프리미엄 컨버전스 미디어 '시그널(Signal)' 에 표출된 기사입니다. 국민연금이 그동안 비중을 줄여온 국내 주식 투자 전략 변경을 전면 검토하

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ㅁ 아시아/한국 증시 

 - 낙폭 기준으로 코스피가 민감하게 움직였지만, 글로벌 증시가 전체적으로 약세장

 - 달러인덱스도 살펴봐야하는데, 외국인 매도자금이 커지면 결국에는 그 자금이 본토로 돌아간다. -> 달러인덱스가 커진다.

 - 미국의 변동성이 커지면서, 베트남 증시가 2주 연속 5% 이상 빠짐 -> (표면적 이유) 코로나-19가 잘 통제가 되었는데, 1/28에 한번에 확진자가 80여명이 나오면서 시장의 불안감을 키움, (그외) 외국인 자금의 이탈로, 10% 넘게 하락하다가, 반발매수세로 인해서 일부 상승 마감

 - 중국(상해/심천) 모두 하락, 홍콩 약보합, 대만 테크종목들이 전체 하락(상위주든, 중소형주든 모두 하락), 일본/호주 장중 낙폭 확대되던 중, 장마감과 함께 낙폭 축소

 - 코스피의 경우, 일주일 내내 외국인/기관이 동반매도 -> 1/29도 외국인 1.4조원, 기관이 0.2조원 순매도, 개인은 1.7조원정도 순매수 -> 코스피는 3,000선 미만으로 내려가면서 장마감

 -> 1월 내내 특별한 방향성이 없었던 외국인 자금의 동향인데, GME로 대표되는 공매도 이슈가 부각되면서, 1/26(화)부터 급격한 외국인 자본의 이탈이 보여짐 + 원/달러 환율도 2/% 이상 올라감 

 -> 외국인 자본의 이탈이 커지고, 지수하락을 주도함

 - 연간 그래프를 보면, 3/19하단으로부터 추세적으로 우상향하는 모양새를 보여주고 있지만, '21/1/11의 3,266 고점을 벗기지 못한 상황에서, 방향성을 모색하고, 하락추세로 전환 -> 단기적으로 변동성이 몹시 커질 것이다. 

 - 60일선 하단 2,900 > 중단 3,000 > 상단 3,200의 박스안에서 방향성을 모색할 것이다. 

 - 방향성을 참고할 지표는 미 VVIX 지수를 참고해야 할 것이다 -> 변동성(하락, 인버스 성격으로, 급락시 급등)

 -> 전날 VIX지수를 확인한 후, 국내 장세를 예측해보자 (링크 : www.stockcharts.com/h-sc/ui?s=$VIX) (코스피 변동성 지수보다.. 우선)

 # (주) VIX 지수 : VIX지수(Volatility Index)는 시카고옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수로, 증시 지수와는 반대로 움직이는 특징이 있다. 예를 들어, VIX지수가 최고치에 이른다는 것은 투자자들의 불안 심리가 극에 달했다는 것으로 주식시장에서 팔 사람은 모두 팔아 치우게 돼 지수가 반등 여지를 마련했다는 것을 의미한다. ‘공포지수’라고도 불린다.

 [출처 : 매일경제 지식백과 ] 

 # 1/29(금) VIX 지수 마감 기준 33.09 (전일대비 +2.88, 9.53% 상승, 1/27(수)에는 +14.19, 61.64% 상승) 

 - 국내 전 업종이 하락했고, 기계/건설/운수장비/의약품이 4% 넘게 하락함

ㅁ 1월 주요국 증시 등락률 정리 (1/28 목 기준)

 - 코스피가 상대적으로 많이 올랐고, 그 와중에 단기조정이 온 것으로 해석해도 무방하나, 1/29(금) 반영시, 월간 상승률은 약 3.8% 

 - 건강관리 섹터의 주간퍼포먼스가 좋았음 -> 삼성바이오로직스(매출 1조원 달성), 셀트리온, 셀트리온헬스케어 등

 - 국내 수급 동향 및 주변자금 동향 

 - 개인의 압도적인 순매수 추세, 외국인은 Flat하게 움직이다가, 저번주에 하락, 기관은 순매도 일변도

 - 개인 고객예탁금은 60조+를 꾸준히 유지하고 있으나, 월요일에 반대매매 일부 나올수도 있을 것으로 판단(증거금 불납시) 

ㅁ 삼성전자

 - 주체별 월간 순매수를 보면, 개인은 1월에 10조원 정도를 삼성전자만 매수함 (26조원 중, 10조원은 삼성전자, 나머지 Top 9은 6조원)

 - 개인들의 1월 삼성전자 평균매입단가는 : 87,400원 -> 1/29(금) 종가 기준 82,000원 (평균 6% 정도의 손실, -6,000억원)

 - 개인들은 주간으로 등락률이 마이너스, 외국인/기관은 플러스.... (슬픈 일 ㅠㅠ, 개미들 ㅠㅠ) 

 

 

 

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ㅁ 아시아 증시 마감 (한 주간의 요약)

 - 전반적인 약세장, 홍콩, 대한, 베트남 등 -> 심천 종합지수 CATL 시총 1위, 1/22 4.27% 상승 마감

 :홍콩/대만에는 중국본토 자금의 유입이 있었음, 코스피는 연초대비 10% 올랐는데 저번주는 보합, 코스닥은 소외, 유럽주식은 Soso

 - 환율 움직임 주목 필요 : 로컬화들의 약세 움직임 (달러 인덱스 강세 1/22 90.21까지 회복, 원달러 환율도 1,105원 회복, 반등추세)

 - 국내 증시 : 외국인/기관의 차익거래 -> 1/22(금) 점심 이후에 이러한 추세 강화 -> 특히 기관이 1.4조원 (금투 6,700억원, 연기금 3,800억원) 매도 -> 외국인이 미니선물에서 1.6조원 매도 -> 기관이 물량을 받아야 하므로, 현물을 매도 하는 모양새가 지속

 - 경기민감주, 반도체주 등의 약세 -> 경기방어주, 음식료주, 게임주, 호텔레저주, 인터넷플랫폼주 (네이버/카카오 -> 지속 강세), 업종 내의 대표적인 종목들이 많이 올랐음

 - 2차 전지 중, 삼성SDI가 많이 오름 (삼성SDI Value Chain관련 종목들도 다같이 오름 -> 필옵틱스(161580), 신흥에스이씨(243840), 에이에프더블류(312610) 공부해보기⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 

ㅁ 국내 수급 동향 

 - 개인 지속 매수 ('20.1월 이후 78.3조원 순매수), 외국인/기관은 매도 지속(기관이 50.3조원 순매도) -> 개인의 예탁금은 감소 추세이지만, 여전히 코로나 이전 예탁금(20조원) 수준은 훨씬 상회 -> 증권사들의 신용잔고 서비스 중단

 - 주체별 월간 순매수 동향 

 : (개인) 삼성전자, 셀트리온(-), 현대모비스, SK하이닉스, 기아차 순인데, 10위에 KODEX200선물인버스2X(작년부터 4조원 순매수) 

  -> 일부를 제외하고, 스마트한 매매를 이어가는 중 (대형주 중심), 인버스는 웬만하면 타는게 아님... -> 온리 삼성전자

   (기관) SK, 고려아연, 포스코케미칼, 이마트, 에코프로, 한화에어로스페이스, 일진머티리얼즈, CJ제일제당, 현대건설, 대우건설

   (외국인) LG화학, 카카오, 네이버 TOP3 압도적 순매수 -> 소프트웨어와 화학에 집중

 

(주) 결국 주초대비 코스피가 60p 상승하며, 마감했지만, 일자별로 봤을때는 하루에도 상승/하락을 정말 많이 반복했던 한주였던 것 같다. 다행이었던 것은 회사일이 갑작스레 너무 바빠, 화수목 장을 잠깐 잠깐 확인만 할 수 있었다는 것(3일동안 08:00-22:00 근무했던 것 안비밀)이다. 

(출처 : Naver Finance)

조정(?)의 장기화일지, 일부 말씀하시는 것처럼 파티는 끝난 것인지는 실물경제도 반등세인지는, 주요기업 실적발표들이 이어지는 다음주에 확인할 수 있을 듯 하다. 간략하게 정리한 하단을 참고해주세요. 

 - 1/25(월) : 대림산업 분할 -> DL E&C 얼마나 갈 것인가...

 - 1/26(화) : 현대차, 삼성바이로직스, (미국) 마이크로소프트 

 - 1/27(수) : 기아차, LG화학, LG생활건강, (미국) 애플, 테슬라, 페이스북, 보잉 등 ⭐️미국 FOMC 회의발표(한국시간으로 1/28 새벽)

 - 1/28(목) : 삼성전자 새로운 주주환원정책 발표(배당 등), 삼성SDI, 미래에셋대우, 현대모비스, S-OIL, 포스코, 네이버 

 - 1/29(금) : EU 아스트라제네카 백신 승인 발표, SK하이닉스, LG전자

개인적으로는 다음주 월/화에 1월 IPO 최대어인 프레스티지바이오파마 청약을 기대하는 중입니다. 

 

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ㅁ 아시아 증세 

 - 중국 : 상해, 심천지수 상승으로 마감, 중국 GDP 주요국 중에 유일하게 플러스로 마감 (4분기 제조업 경기 부양), 파운드리 쪽이 좋음

 - 홍콩 : 강구퉁(중국 본토->홍콩) 자금의 유입 지속으로 홍콩증시 지속 상승 중

 - 대만 : 약보합 마감, TSMC 4분기 호실적 발표/'21.1분기도 좋은 가이던스, 팍스콘(중국의 지리자동차와의 협업 발표 이후 상승) 등을 중심으로 한 차익실현 매물 출하 

 *관련기사 링크 : www.hankyung.com/international/article/202101130010i

대만 폭스콘, 중국 지리차와 합작사 설립…자동차 사업 확대

대만 폭스콘, 중국 지리차와 합작사 설립…자동차 사업 확대, 선한결 기자, 국제

www.hankyung.com

 - 베트남 : 부동산개발, 증권주 강세 지속

ㅁ 코스피 : 장초반부터 약세를 보이기는 했으나, MSCI 한국 ETF가 지난 금요일에 3% 하락(선행지표격)

 

 

 - 삼성그룹주(삼성전자, 삼성물산)의 하락, 이재용 부회장의 파기환송심 발표 이후 낙폭 확대 

 - 기관의 현물/선물 차익거래 역시 활발

 - 기관, 외국인 모두 순매도, 기관 매도 중 대부분이 연기금 자금

 : KRX Daily brief 발췌 ('21.1.18) 

 

 

 - 연기금은 앞으로 계속 <국내 주식>의 비중을 줄여나갈 것 <'21년도 기금운용계획안> '20년말 국내주식 17.3% -> '21년말 국내주식 16.8% 내외로 비중 줄여야함

 

 

 - 펜데믹 기간 중에 연기금이 증시를 뒷받침 -> 이후 증시가 회복하면서, 비중이 올라가다보니 연말의 비중컷을 맞추기 위해서 지속 매도할 수 밖에 없었다.

 

 

 *연기금의 경우에는 3개월마다, 본인들의 포트폴리오를 공개하기 때문에, 1분기 이후에 추이를 봐야한다. 

ㅁ 국내주식 주요 이슈

 - 배터리(2차전지) 관련으로, 유럽시장에 지속 진출하고 있는 전세계 배터리 기업들 (한국 3사 포함) -> 시장이 계속 커진다.

 

 

 - 국내 3사의 Capacity와 CAPEX는 지속 성장 중

 *2차전지 제조 공장의 개략적인 순환도 : 공부해보기 (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 

 

 - 국내외 주요 2차전지 장비/부품사

 

 

 - 우주/항공/방산 쪽 상승세 지속 : 미국의 Ark Investment(테슬라에 긍정적, Bullish) 가 우주ETF에 대한 이슈를 제기하면서, 관련주가 들썩들썩 (Ark Investment에서 Active ETF를 7개를 내놨는데, 3개가 작년 수익률 Top 10 ETF에 이름을 올림) 

 

 

 - '21.3월말에 우주관련 ETF를 출시 예정 -> Virgin Galatic Holdings, Maxar Technologies가 슈팅 -> 마찬가지로 한국에서도 후광효과

 

 

 - 투자포인트 : 1) 실적이 주가상승에 부합하는 수준으로 개선되는지 여부, 2) 수주산업

 - 반대매매 : 신용미수 물건의 출하 -> 건강한 증시 상승을 위해 일부 필요하기도 함

*반대매매란 : 투자자가 증권사로부터 신용융자(대출)를 받아 매수한 주식이 급락해 담보가치가 하락하면 증권사가 담보물인 주식을 강제 매도하는 것을 말한다. 반대매매를 실행할 때 기준으로 하는 지표가 신용융자 담보비율이다. 전체 주식가치(담보 제공된 주식 + 신용으로 매수한 주식가치)가 대출금액의 140%를 밑돌면 반대매매 통지가 들어가는 구조

 *관련 링크 : biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/17/2020031701289.html?utm_source=urlcopy&utm_medium=share&utm_campaign=biz

반대매매 하지 말라는 당국… 현장에선 "그러다 증권사가 망할 판"

금융위원회가 지난 13일 임시 금융위를 열고 증권사의 신용융자 담보비율 유지 의무 면제 방안을 발표했지만, 반대매매 통지는 16~17일에도 이어..

biz.chosun.com

 - 최근 신용잔고의 감소 -> 21조원이 넘다가, 최근 20조원 밑으로 하락함

 

(주) 개인적으로, 김석환 연구원의 경우 개별적인 재료들에 대한 이야기보다, 최근 큰 그림에 대한 이야기들을 직관적인 PPT 자료로 시각화해줘서, 주린이 입장에서 많은 도움이 되는 듯 합니다. 오늘 방송 내용 중에, '21년 국민연금의 기금운용계획(안) 관련된 내용 및 2차전제 제조공장이 레이아웃은 추가적으로 공부가 필요할 듯 보입니다.


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ㅁ 아시아 주요 증시 

- 중국 : 장초반 하락했으나, 중국 인민은행이 만기가 도래하는 자금을 시장에 재공급, 장후반에 금융주가 상승(상해지수 +반천), 미국 상무부의 블랙리스트 공개로 장초반 2% 넘게 하락했으나, 낙폭 회복 (기사링크 : naver.me/55I4aZoX)

 

끝까지 중국 때렸다…샤오미도 '블랙리스트' 올린 트럼프

퇴진을 1주일도 남기지 않은 도널드 트럼프 미국 행정부가 중국 기업에 대한 제재를 이어갔다. 14일(현지시간) 로이터통신은 미국 정부가 중국의 휴대전화 업체 샤오미 등 9개 회사를 중국 군과

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 - 홍콩 샤오미 : 11% 넘게 하락 / 텐센트 역사적 신고가 달성 (기사링크 : naver.me/FLB6GInu )

 

샤오미, 美 블랙리스트 오른 후 주가 11% 폭락

(서울=뉴스1) 윤다혜 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 샤오미 등 9개 중국 기업을 블랙리스트에 올린 가운데 중국 휴대전화 제조업체 샤오미의 주가가 홍콩증시서 11% 이상 폭락했다. 15일 AFP

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 - 대만 TSMC : 4분기 실적발표(어닝서프라이즈), OPM 44%('17~'18년 D램 슈퍼사이클 시기에 도달되었던 OPM), '21.1분기에 대한 컨센서스도 우상향  

 관련기사 링크 : naver.me/x1edLa3t

 

9만전자? 경쟁사 TSMC, 사상 최대 실적에 주가 더 올랐다

세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC가 지난해 4분기 사상 최대 실적을 내면서 주가가 치솟았다. TSMC의 주요 고객 중 하나인 중국 화웨이와의 거래선이 끊겼음에도 기대 이상의

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 (주) TSMC '20.4분기 매출 : 3615억대만달러(약 142000억원)의 매출(분기 사상 최대 매출 기록을 경신), QoQ 1.4%, YoY 14% 증가, 순이익은 YoY 23% 증가한 14277000만 대만달러를 기록. 순이익률은 54%에 달하며 시장 전망치 상회

 '21년도 투자에 관한 기사링크 : naver.me/FZJ53yUy (역대급 투자 예정), 올해 설비투자액(Capex)이 250억∼280억달러(약 27조∼31조원)에 달할 것이라고 공개했다. 이는 지난해 집행한 172억달러는 물론, 올해 전문가들인 예측한 설비투자액 추정치(190억∼200억달러)를 뛰어넘은 것이다.   

 

대만 TSMC 올해 파운드리 역대급 투자…부담 커진 삼성전자

TSMC 올해 최대 280억달러 쏟아부어…인텔 GPU 등 위탁생산 맡은 듯 2위 삼성전자, 올해 비메모리 투자 12조원 관측…TSMC와 격차 커 (서울=연합뉴스) 서미숙 기자 = 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산)

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 TSMC가 투자를 늘리는 이유 분석기사 : naver.me/5wfUEMPc -> 인텔의 7나노 이하 미세공정 물, TSMC 배정?

 

CPU 기술유출 우려, 인텔 삼성 대신 TSMC 손 잡을 듯

[서울경제] 인텔이 일부 반도체 생산을 삼성전자나 대만 TSMC에 맡기는 방안을 검토하면서 어느 업체를 최종 선택할지 관심이 쏠린다. 인텔이 반도체 생산 아웃소싱을 추진하는 것은 7나노(㎚·10

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 - 베트남 : 은행/부동산 시가총액 상위주들이 '약보합'으로 마감

ㅁ 한국 증시 동향 정리

 - '21년 코스피 개장 이후 10거래일 지난 현재, 기관 팔자(12조 순매도) vs 개인 사자(11.6조 순매수)

 - 기관은 현선물의 차익거래가 지속하고 있고, 기관내에서 이러한 외국인들의 물량을 받아주는 곳은 금융투자(증권회사 2.7조원 매도), 연기금(5조원)도 지속 매도(장기투자 성향의 연기금이 왜 파는걸까?), 국민연금 국내주식비중을 줄이고, 해외투자/대체투자에 대한 포트를 늘릴 것이라, 매도가 되는 것으로 보인다. (직접운용주식 매수/매도-> 연기금, 위탁운용주식 매수/매도 -> 기타로 투자자 표시) 투자신탁(2조원 -> 펀드 환매물량, 개인들이 간접투자 대신 직접투자를 하기 위해서, 환매요구) 

 - 지난 1주일간 주요국 증시 등갈률 

 - 국내 수급 동향 및 주변 자금 동향 : 기관팔고, 개인사고(개인 예탁금 70조원, 신용잔고도 21조원 -> 증권회사 신용잔고 Full)

 - 외국인의 경우, 현물/선물의 차익거래에만 집중하고 있는 상황(유심있게 봐야한다 ⭐️⭐️⭐️⭐️) : 각 증권사마다 미니선물을 수량/계약단위로 볼 수 있는 메뉴가 있음

: 1/15 기관 현물을 매도 -> 기관 미니선물 매수 -> 외국인 미니선물 매도 -> 기관 미니선물을 매수 <외국인도 숏포지션 강화>

: 현물주식(삼성전자, LG화학등 주식)에 대한 고평가 국면이 선물대비 높다

 - 국내 증시 외국인 지분율 변동 (반등 추세, 역대 평균인 30%대 대비 낮지 않음)

 - 업종별 등락 : 현대차 이슈로 자동차, 컨텍트업종인 소매(유통) 또한 좋았음, 소프트웨어(카카오, 네이버 <- 외국인매수세 집중), 건강관리(바이오주 -> 셀트리온 약세 주도(항체 치료제 효용성, 진도에 대한 이슈))

 - 주체별 주간 수급동향

 : 기관이 유일하게 순매수한 업종은 소매(유통)(이마트 139480) 그외에는 화학(*에코프로 086520)

 : 외국인은 소프트웨어(카카오 035420, 네이버 035729) 화학업종에 대한 순매수(특히 LG화학 051910),  

 -> 카카오 올해 계열사에 대한 IPO 이슈가 있음, LG에너지솔루션 IPO 주관사 선정 진행(주목 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 : 개인은 반도체(삼성전자 005930, 3조원, 하이닉스 000660, 5,427억원 순매수), 자동차(현대차 005380 4,853억원, 현대모비스 012330 4,790억원) -> 옛날에는 중소형주 위주로 매수했다면, 이제 대형주 위주로 매수하는 등 스마트해진 모습

 -> 현대차 EGMP기반 아이오닉5 출시 예정 (티저 공개) 링크 : naver.me/GcjUUKbq

 

현대차, 아이오닉5 티저 첫 공개...'다음달 전면 공개'

현대자동차가 전기차 브랜드 아이오닉의 첫 번째 모델 '아이오닉5(IONIQ5)' 외장 디자인 티저 이미지를 처음 공개했다. 아이오닉5는 현대차그룹 전기차 전용 플랫폼 E-GMP(Electric-Global Modul

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 - 개인들의 투자패턴 변화에 대한 증권회사의 분석 : 동전주/중소형주 -> 과감하게 대형주를 매매, 대형주의 주가상승을 주도하는 메인주체로 발돋움, 시장에 기민하게 대응 (예를 들어, Ark Investment의 우주탐사 ETF 출시 소식)

 - 세계 최대 상장지수펀드를 운용하고 있는 아크 인베스트가 우주탐사 ETF를 출시한다는 소식 (기사링크 : etfdb.com/active-etf-channel/arkx-filing-ark-joining-space-race )

 

With ARKX Filing, ARK Invest Joining the ETF Space Race

After a scintillating 2020, ARK Investment Management is ready to launch another, space-based ETF.

etfdb.com

 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

 

 

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Posted by Martino Min
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