†생각중에

ㅁ'21.10월 투자결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/229

[ 1) 11~12월 및 연간 투자 결산 총평 ]

- 대체적으로 하반기가 상반기보다 어려운 장세였는데, 11월에는 +0.45%의 월평가 손익률을 기록하며 KOSPI와 KOSDAQ대비 Outperform할 수 있었는데, 12월에는 KOSPI와 KOSDAQ대비 모두 Underperform 하였습니다. 상당히 오랜만의 일인 느낌..
- 12월말 예탁자산액은 1,146만원으로 11~12월 입금액 55.0만원덕 기초대비(12월초) -4.7% 증가했습니다. 사실상 눈속임
- 월간 회전율은 0.00%로 결국 '21.4분기에는 업무가 바쁜 핑계, 살 것도 팔 것도 없는 핑계 등으로 정말 아무것도 하지 않았습니다.

[ 2) 12월 기준 자산관리 현황 ]

- 개인투자 총액은 예탁액기준 1,165.2만원을 기록했습니다. (해외주식 포함)
- 평가금액 또한 1,051.3만원을 기록하며 역대 최고치를 기록하며 목표금액 및 추세를 유지했습니다. 현금비중은 113.9만원/9.8%로 전월대비 15만원/+0.8%p 증가하였습니다. 금리인상시기와 맞물려, 현재의 주식비중을 확대하기보다는 현금 비중을 30~40%까지 늘려서, 평소에 눈여겨보던 주식이 매력적인 가격대에 진입할 때 적극 활용할 예정입니다.
- 목표금액 대비 투자금은 꾸준하게 늘어나고 있는 상황이지만, 현재 장기관점으로 보유하고 있는 현대차/하나금융지주 종목이 박스권에서 횡보하고 있는 상황이라, 향후 얼마나 목표대비 나아갈 수 있을지 걱정이 됩니다. 파티는 끝났고, 이제는 정말 지리한 나 자신과의 싸움의 느낌이 있습니다. 버핏형님의 투자 1, 2원칙을 되뇌일 때입니다. 첫째, 절대 돈을 잃지 말것, 둘째, 첫번째 법칙을 절대 잃지 말것!
- 사실 12/31을 기점으로 국내보유주식을 50% 이상 정리하고, 미국장으로 진입할 계획도 가지고 있었습니다. 미국장 진입은 지능순이라는 말처럼.. 하지만 여전히, 국내장의 충분한 자료와 정보들도 제대로 활용하지 않는 제가, 무지성 매매로 미국장에서 좋은 성적을 거둘 수 있을지에 대한 확신이 없어서, 계획을 실행하지 못했습니다. 다만, 미국주식이 아닌 미국이라는 나라에 투자하고, 위기상황에 달러헷지까지 하는 미국장의 어마어마한 장점 때문에라도 조만간 진입해야할 것 같습니다.

[ 3) 수익률/입금액/실현손익/회전율 지표 ]

- 2021년 연누계 평가손익률은 48.55%, 투자기간 총누계 평가손익률은 74.61%를 기록 중입니다. 밑에서 더 상세히 다루겠지만, KOSPI/KOSDAQ대비 모두 Outperform 중입니다.
- 기간내 총입금액은 693만원을 기록 중입니다.
- 4분기에는 실현한 것이 없어, 총누계 실현손익은 258만원으로, 실현수익률은 22.05%를 유지하게 되었습나다.

[ 4) 마르티노 vs KOSPI/KOSDAQ ]

- 개인투자 운용 성과의 벤치마킹 지수로 삼고 있는 KOSPI/KOSDAQ 수익률과 비교했을시, 7월 이후 어려운 장세가 지속되고 있는 가운데, 시장대비 소폭이나 Outperform하였으나, 12월의 산타랠리에는 보유 종목들이 크게 재미를 못보면서 살짝 뒤쳐진 느낌입니다. 운이 좋게도, '21년도에는 인덱스 ETF대비 나은 모습을 지속할 수 있었습니다!

- KOSPI와는 엎치락뒤치락하며 엇비슷했던 누계 수익률이 7월을 기점으로 갭차를 벌리는 것을 쉽게 확인할 수 있을 것입니다. 코스피는 그 좋은 세를 살리지 못하고 6월 이후 전고점을 회복하지 못하는 모습 ㅜㅜ, 다만 12월에는 살짝 반등하는 모습을 보였는데 그 기세를 '22년초에도 이어갈 수 있을지..(f. 박스피, 몇개월째 같은 말을 복붙해도 이상함이 없는..)
- 시장을 계속 지켜보고, '22년 전망에 대해서 보다 심층적으로 공부해봐야겠지만, '20년 하반기 혹은 '21년 상반기처럼 마냥 긍정적인 장세가 지속될 것 같지는 않습니다.
# 정리할 방송 1) https://youtu.be/BJrpDpoqy1M

# 정리할 방송 2) https://youtu.be/7luh5J09esg

[ 5) '21년 연간 공모주 실적 ]

- 11월을 마지막으로 '21년 공모주 청약을 마무리 하였습니다. (공모수익은 와이프 계좌 포함)
- 공모주의 경우에는 대부분 마이너스통장을 활용하기에 개략적인 금융비용 3만원을 제외했을 시 매도수익 누계는 444만원으로 현재기준으로 세전 1달 월급 정도의 추가 수익을 올린 것으로 확정! (내 월급이 이정도가 맞나...)
- 11월말에는 리츠이긴 하나 미래에셋글로벌리츠 청약해 12/30기준 5,550원/+10.74%로 마무리!
- 번외로, 올해 공모주로 크게 실패한 기억은 없는데, -35%를 기록중인 롯데렌탈(089860) 흑흑 4주 보유중 (ㅇㅁㅇ)

[ 6) 12월 기준 포트폴리오 ] -> 비중확대 0, 비중축소 0

- 많은 증시전망 기사들이 나오고 있지만, 대표적으로 무수히 많은 카톡방에서 공유되고 있는 기사를 한가지만 가져와봅니다.
# 관련기사 :http://naver.me/GRfuy7Qc

<보유 종목 퀵리뷰> 웃기게도, 추천 종목 중에 1위 삼성전자, 3위 현대차, 5위 에코프로비엠를 보유중인데 3종목의 비중을 합하면 62.9%의 비중을 차지.. 근데, 투자자는 계속 재미를 본 종목 혹은 섹터에 집착하기 마련인데 나의 모습이 이러한 모습인가!?
- 현대차(005380) 전체 포트폴리오에서 30%를 차지하는 현대차! 과연 '22년에는 좋은 모습을 보여줄 것인가! 지난 수요일에 용평에서 집으로 돌아오면서 들었던 글로벌 2차전지의 방향성에 관한 리포트에서 결국 전기차 시장에서의 퍼포먼스가 자동차업체들의 주가를 가를 것이라는 언급이 나왔는데, 기다리고 있는 좋은 뉴스들이 '22년도에 나올지 기대! 작년 이맘때는 애플카 뉴스로 ㅠㅠ 엄청나게 핫했었는데..
# 관련 링크 : https://youtu.be/qlm2Ee_BNms

- 에코프로비엠(247540)은 그나마 가지고 있는 3주를 잘 들고 가는게.. 정답이 아닐까!가 아니라, 정답인듯.. 위의 22년 배터리 전망에서도 언급되는 내용인데, '21년 한해 배터리 시장내 3가지 큰 이벤트가 있었는데, 1) LG에너지솔루션 - SK이노베이션 합의, 2) SK이노베이션 - 포드 합작 사업, 수주잔고 70조원 돌파, 3) SK이노베이션 - 에코프로비엠 10조 공급계약 체결! '21년 연초대비 300% 상승했다는 에코프로비엠인데, 작은 금액이지만.. 계속 가져가기로~
- 맥쿼리인프라(088980) 하이퍼인플레이션이 예상되는 시기, 안정적으로 포트를 방어중인 종목이다. 20% 비중, 수익률도 +12%에 '21년 예상 분배금 상반기 370원 + 하반기 370원(E)이면 연간 740원으로 시가기준 약 5.3% 배당률! '22년에도 +5~10%하면서 포트폴리오 분배를 해도 좋을 종목이다.
# 최근 동향 기사 : https://paxnetnews.com/articles/81836

- 삼성전자와 하나금융지주는 간단하게 삼성전자-파운드리/M&A, 하나금융지주-금리인상에 따른 예대마진 증가가 Key일 것이다. 별다른 리뷰가 없다는 이야기는 팔고 싶다는 마음이겠지?

[ 7) My 자산 ]

- 해외주식 1주인 애플도 순항 중, +30.4% 수익 중!

[ 8) '22.1월 투자 및 공부 방향 ]
- 다가온 22년에는 슬슬 다시 예전의 페이스로, 1일 1방송, 1리포트 정도로 공부를 다시 시작할까 합니다. 작심삼일
- 1월에 회사에서 신청한 책이 '디즈니만이 하는것'인지라, 투자랑은 크게 상관이 없을듯 한데, 그 대신 주식농부님의 '주식투자 절대원칙'과 1/5에 출간되는 '월급만으로 부자되는 집중 투자법' 2권을 읽을수 있을까?
# http://kyobo.link/9TYO

- 신규로 매수할 종목 1~2개 정도를 발굴해서 심층 공부해 볼것! 팔고싶은 종목을 팔때를 대비하여!

# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.
# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.
# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

ㅁ'21.9월 투자결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/228

[ 1) 10월투자 결산 총평 ]

- 9월과 마찬가지로 10월도 몹시 힘든 한달이었습니다. 꾸준한 하락장 속에도 미약하나마 -0.94%의 월평가 손익률을 기록하며 -3.20%를 기록한 KOSPI와 -1.09%를 기록한 KOSDAQ대비 Outperform할 수 있었습니다. '21.5월 이후 5개월만의 마이너스 평가손익률입니다.
- 10월말 예탁자산액은 1,051만원으로 입금액 8.0만원포함 기초대비(10월초) -0.18% 감소했습니다.
- 월간 회전율은 0.00%로 전월의 16.12%대비 아무것도 하지 않았습니다. (살것도 팔것도 없는 아이러니함)

[ 2) 10월 기준 자산관리 현황 ]

- 개인투자 총액은 예탁액기준 1,049.4만원을 기록했습니다.
- 평가금액 또한 991.4만원을 기록하며 전월대비 소폭 하락하였으나 목표금액 및 추세를 유지했습니다. 현금비중은 58.0만원/5.5%로 전월대비 8만원/+0.7%p 증가하였습니다. 하락장 11월에는 투머치소액이나마.. 삼성전자 3분기배당액과 10월 시간외값 중 일부를 적립할 수 있지 않을까요? 항상 현금 비중을 15~20%는 유지해야할텐데 절제가 참 안됩니다.
- 목표금액 대비 투자금은 꾸준하게 늘어나고 있는 상황이지만, 반복될 박스권 장세에서 얼마나 목표대비 나아갈 수 있을지 걱정이 됩니다. 시장을 대하는 패러다임을 '버는 것'에서 '잃지 않고 지키는 것'으로 전환해야할 것 같습니다. (이 부분은, 9월 투자결산을 복붙해놔도 고칠 것 하나 없는 문단인듯)

[ 3) 수익률/입금액/실현손익/회전율 지표 ]

- 2021년 연누계 평가손익률은 41.84%, 투자기간 총누계 평가손익률은 68.47%를 기록 중입니다. 밑에서 더 상세히 다루겠지만, KOSPI/KOSDAQ대비 모두 Outperform 중입니다.
- 기간내 총입금액은 639만원을 기록 중입니다.
- 10월의 경우에는 실현한 것이 없지만, 총누계 실현손익은 263만원으로, 실현수익률은 18.65%를 유지하게 되었습나다.

[ 4) 마르티노 vs KOSPI/KOSDAQ ]

- 개인투자 운용 성과의 벤치마킹 지수로 삼고 있는 KOSPI/KOSDAQ 수익률과 비교했을시, 7월 이후 어려윤 장세가(종목별로 차별화가 심해짐) 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 역시나 개인(f. 개미)은 운용자금이 작아, 종목별 장세에 따라서 수익률이 크게 요동칠 수 있다는 점....

- KOSPI와는 엎치락뒤치락하며 엇비슷했던 누계 수익률이 7월을 기점으로 갭차를 벌리는 것을 쉽게 확인할 수 있을 것입니다. 코스피는 그 좋은 세를 살리지 못하고 6월 이후 전고점을 회복하지 못하는 모습 ㅜㅜ (f. 박스피)
- 더불어서, 개인적으로 KOSPI200내 대형우량주 혹은 KOSDAQ내 대장주 수준(바이오 제외)에만 투자하는 개인투자 원칙이 빛을 발했다고 생각합니다. 사실, 9-10월 한달은 지리한 박스권 장세속에서 소위 손이 나가는 종목이 없어서.. 그냥 가만히 있었던 부분도 큽니다. (살것도 팔것도 없다(2))

[ 5) 10-11월 공모주 실적 ]

- 11월의 경우에는 대망의 카카오페이(377300) 1개 공모에 참가하여, 간만에 달달한 수익을(+58만원)을 달성할 수 있었습니다. (공모수익은 와이프 계좌 포함)
- 공모주의 경우에는 대부분 마이너스통장을 활용하기에 개략적인 금융비용 3만원을 제외했을 시 매도수익 누계는 432만원으로 현재기준으로 세전 1달 월급 정도의 추가 수익을 올린 것으로 추정됩니다! (내 월급이 이정도가 맞나...)
- 11월말에는 리츠이긴 하나 미래에셋글로벌리츠 청약 대기 중입니다.(11/22-24)

[ 6) 10월 기준 포트폴리오 ] -> 비중확대 0, 비중축소 0

<보유 종목 퀵리뷰>
- 현대차(005380) 어느덧 전체 포트폴리오에서 30%를 차지하는 현대차가 순항중인지 침몰중인지 확인하기어려우나 시장에서 많이 나오는 좋은 이야기들 대비 뭔가 한방이 부족한 모습입니다. 가족통장의 테슬라는 손익분기점 841$을 돌파해 1200슬라가 되었는데 너는 어찌하여 제자리인가. 여전히 '전기차 포트폴리오' 확대에 따른 수혜가 계속된 비중확대에 대한 아이디어이며, 올 연말까지 최대 +50% 비중까지 현대차로 확대하려고 합니다. GV60 공개에 이어 GV70까지 전기차 포트폴리오 확대에 힘을 싣고 있는 현대차.. 가보자! 어쨌든 주력으로 밀고 있는 플래그쉽 모델이 지속적으로 판매비중이 높아지고 있는 것은 장기적으로 큰 호재입니다! + '14년 이후 7조원대 영업이익 복귀 전망!

# 관련기사 링크 : http://naver.me/5ohoMR7x

- 에코프로비엠(247540)은 그나마 가지고 있는 3주를 잘 들고 가는게.. 정답이 아닐까! 9월에 건방지게 피크아웃에 대한 우려(사실은 귀동냥매매 손실을 메꾸려는)로 1주를 매도해서... 솔직히 너무 놀라운 행보를 계속해서 보여주는 종목이다. 이렇게까지? 하는 생각이 계속 드는.. 어쨌든 계속 가보자!! (근데 항상 느끼는 것이 씨드의 힘 ㅠㅠ)

# 관련기사 링크 : http://naver.me/xmqV8FhQ

- 맥쿼리인프라(088980)은 정말 의외의 종목.. 유상증자도 참여하고 채권성/배당주 투자 성격으로 포트폴리오 방어를 위해 큰 기대 없이 매입한 종목인데, 어느덧 +10% 수익률.. 안정적인 배당하방까지 더할나위 없는 종목! 케이티앤지(033780)와 솔직히 고민했었는데 ㅠㅠㅠㅠㅠ 지못미 코딱지ㅜㅜ

- 삼성전자와 하나금융지주는 언급생략... 왜 반도체 공급 부족 심화에 JY출소, 파운드리 역대급 투자인데... 기준금리는 오르는데 왜? 예대마진의 큰폭의 상승이 예상되는데 왜.....

[ 7) My 자산 ]
- 실수로 캡쳐 못함...
- 해외주식 1주인 애플도 순항 중, 전월대비는 +5.9%(149.8$) 상승으로 10% 수익 중! (근데 오늘 보니까 왜.. 160$ 되어있니..)

# 관련기사 링크 : http://naver.me/FxcBtVcH

[ 8) 11월 투자 및 공부 방향 ]
- 10~11월이 워낙 회사 일이 바쁜 시즌이라, 특별하게 무엇을 공부하고 있을지는 잘 모르겠다. (전월 복붙)
- 안정적인 투자를 위해서는 역시 시간이 ㅠㅠ 침팬지식 매매를 할거 아니면 ㅠㅠ
- 11 월에 신청해둔 책은 사경인 회계사의 '진짜부자 가짜부자'
- 이건 아직 막연한 생각에 불과한데, '22년 초 기준으로.. 자산의 절반 정도는 미국장으로 가야할지.. 고민 중입니다. 미국장의 무한랠리, 금융위기시 환차손으로 포트 방어 등... 긍정적인 부분이 한 없이 많아보이는, 누군가 미국장 진입은 지능순이라 했던가...

# 많이 느낀 블로글 (1) : https://m.blog.naver.com/mminku9/222526993096

# 많이 느낀 블로글 (2) : https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=mminku9&logNo=222543547699&navType=by

# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.
# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.
# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

ㅁ'21.8월 투자결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/227

[ 1) 9월투자 결산 총평 ]

- 9월 한달은 전반적으로 힘든 한달이었습니다. 그나마 보유종목의 포트폴리오가 2차전지(에코프로비엠)+금융주(하나금융지주)+채권성(맥쿼리인프라)의 비중이 하락장 속에도 안정적으로 +4.95%의 월평가 손익률을 기록하며 -4.08%를 기록한 KOSPI와 -3.38%를 기록한 KOSDAQ대비 Outperform할 수 있었습니다. 

- 9월말 예탁자산액은 입금액 15.0만원으로 기초대비(9월초) +1.42% 증가한 1,001.2만원으로 마감되었습니다. 

- 월간 회전율은 16.12%로 전월의 8.44%대비 소폭 증가했습니다.

[ 2) 9월 기준 자산관리 현황 ]

- 개인투자 총액은 예탁액기준 1,051.3만원을 기록했습니다. 

- 평가금액 또한 1,001만원을 기록하며 역대 가장 큰 금액을 기록했으나, 현금비중은 50.0만원/5%로 전월대비 많이 감소하였습니다. 하락장 속에서 기존에 눈여겨뒀던 현대차(005380)의 비중을 크게 늘렸기 때문입니다. 

- 목표금액 대비 투자금은 꾸준하게 늘어나고 있는 상황이지만, 반복될 박스권 장세에서 얼마나 목표대비 나아갈 수 있을지 걱정이 됩니다. 시장을 대하는 패러다임을 '버는 것'에서 '잃지 않고 지키는 것'으로 전환해야할 것 같습니다. 

[ 3) 수익률/입금액/실현손익/회전율 지표 ]

- 2021년 연누계 평가손익률은 42.42%, 투자기간 총누계 평가손익률은 70.39%를 기록 중입니다. 밑에서 더 상세히 다루겠지만, KOSPI/KOSDAQ대비 모두 Outperform 중입니다.

- 기간내 총입금액은 631만원을 기록 중입니다.

- 9월의 경우에는 크게 실현한 것이 없지만, 총누계 실현손익은 263만원으로, 실현수익률은 18.65%를 기록하게 되었습나다.

[ 4) 마르티노 vs KOSPI/KOSDAQ ] 

- 개인투자 운용 성과의 벤치마킹 지수로 삼고 있는 KOSPI/KOSDAQ 수익률과 비교했을시, 7~9월의 하락장세(종목별로 차별화가 심해짐) 속에서 소폭이나마의 수익률이 누계 기준의 차이를 가져오고 있다고 판단할 수 있을 것입니다.

- KOSPI와는 엎치락뒤치락하며 엇비슷했던 누계 수익률이 7월을 기점으로 갭차를 벌리는 것을 쉽게 확인할 수 있을 것입니다. 

- 더불어서, 개인적으로 KOSPI200내 대형우량주 혹은 KOSDAQ내 대장주 수준(바이오 제외)에만 투자하는 개인투자 원칙이 빛을 발했다고 생각합니다. 사실, 9월 한달은 지리한 박스권 장세속에서 소위 손이 나가는 종목이 없어서.. 그냥 가만히 있었던 부분도 큽니다. 

[ 5) 9월 공모주 실적 ]

- 9월의 경우에는 일진하이솔루스(271940)과 현대중공업(329180)이라는 2개 공모에 참가하여, 간만에 달달한 수익을(+80만원)을 달성할 수 있었습니다. 

- 공모주의 경우에는 대부분 마이너스통장을 활용하기에 개략적인 금융비용 3만원을 제외했을 시 매도수익 누계는 373만원으로 연말 기준으로는 세후 1달 월급 정도의 추가 수익을 올릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 

- 10월에는 균등청약이긴 하나 카카오페이 청약 대기 중입니다.

[ 6) 9월 기준 포트폴리오 ] -> 비중확대 +1, 비중축소 -1,  매도 -1

9월 비중확대 현대차, 비중축소 에코프로비엠, 매도 가비아

<비중확대 종목 1개> 
- [비중확대] 현대차(005380) 10.5% -> 30.0% 비중까지 확대하였습니다. 기존의 '전기차 포트폴리오' 확대에 따른 수혜가 계속된 비중확대에 대한 아이디어이며, 올 연말까지 최대 +50% 비중까지 현대차로 확대하려고 합니다. 차량용 반도체 부족, 경기 둔화 우려, 코스피에 대한 외인 매도추세속에 대형주로써 디메리트를 받고 있다고 생각하고 있습니다. 

<비중축소 종목 1개>
- [비중축소] 에코프로비엠(247540) 4주 중 1주를 매도 하였습니다. 피크아웃에 대한 우려 1, 밑의 전량매도 종목인 가비아의 손실을 메꾸기 위해가 9입니다. (글을 작성하는 시점인 11/7, 에코프로비엠의 '21.3분기 어닝은 서프라이즈로.. 다시 52주 신고가를 경신  50만원 고지를 목전에 두고 있습니다.)

 # 관련기사 링크 : http://naver.me/xXr1hIK0

<매도 종목 1개> 
- [전량 매도] 가비아(079940)를 결국 매도하였습니다. 최초 편입 당시의 이유보다, 3. 윤석렬 테마주로 엮이면서 하락폭을 너무 크게 가져와 전량매도 하게 되었습니다. 손실을 실현하는 것이 싫어, 결국 위에서 언급한 에코프로비엠을 일부 매도하는........ 귀동냥매매, 테마매매는 하지 말자..

 # 마찬가지로 글 작성시점인 11/7, 윤석열이 국민의 힘 최종 대선후보로 11/5에 확정되었습니다. 관련기사 링크 : http://naver.me/FDQzZeV1

[ 7) My 자산 ]

- 해외주식 1주인 애플도 그저 그렇게 순항 중, 전월대비는 소폭 하락(-1,101원)

[ 8) 10월 투자 및 공부 방향 ]
- 10~11월이 워낙 회사 일이 바쁜 시즌이라, 특별하게 무엇을 공부하고 있을지는 잘 모르겠다. 

- 투자보다 우선시 되어야하는 것은 역시나 가정이 아닐까..

- 그나마, 10월에 신청해둔 벤자민 그레이엄의 '현명한 투자자'를 완독해서 사내교육 과제를 완료하면 다행일듯

# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

ㅁ'21.7월 투자결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/221

[ 1) 8월투자 결산 총평 ]

- 8월 한달, 특히 마지막 주간은 외인의 순매도세에 정신을 차릴 수 없는 한주 였습니다. 불행 중 다행으로, 보유종목 중 에코프로에이치엔(383310)의 무상증자 이슈와 맞물려 하락장 속에도 안정적으로 +3.28%의 월평가 손익률을 기록하며 -0.10%를 기록한 KOSPI와 0.70%를 기록한 KOSDAQ대비 Outperform할 수 있었습니다.
- 8월말 예탁자산액은 입금액 27.5만원(브레인즈컴퍼니(099390) 청약액 포함), 중간배당금(삼성전자, 하나금융지주, 맥쿼리인프라) 5.0만원 그리고 실현손익 +146.2만원으로 기초대비(8월초) +28.3% 증가한 987.1만원으로 마감되었습니다.
- 월간 회전율은 8.44%로 전월의 33.27%대비 크게 감소했습니다. (8/20까지 무상증자한 부분과, 맥쿼리 유상증자한 돈이 묶인 것은 안 비밀)

[ 2) 8월 기준 자산관리 현황 ]

- 개인투자 총액은 예탁액기준 987.2만원을 기록하며, 만 1년만에 247.2만원에서 400% 성장했습니다.
- 평가금액 또한 808만원을 기록하며 역대 가장 큰 금액을 기록했으며, 현금비중 또한 178.4만원/18.1%로 역대 최고를 기록했습니다. 안정적인 현금 비중덕에, 상대적으로 컸던 롤로코스터 장에서도 여차하면 추가매수를 할 수 있다라는 심적 안정감을 느낄 수 있었습니다.
- 목표금액 또한, 투자 1년을 맞아 현실적으로 월말유가증권 평가액의 추세를 추종하는 형태로 재조정하면서 현실화하였습니다.

[ 3) 수익률/입금액/실현손익/회전율 지표 ]

- 2021년 연누계 평가손익률은 35.75%, 투자기간 총누계 평가손익률은 62.36%를 기록 중입니다. 밑에서 더 상세히 다루겠지만, KOSPI/KOSDAQ대비 모두 Outperform 중입니다.
- 기간내 총입금액은 616만원을 기록 중입니다.
- 8월의 엄청났던 실현손익에 힘입어 총누계 실현손익은 242만원으로, 실현수익률은 18.10%를 기록하게 되었습나다. (에코프로 이동채 회장님 감사합니다!)

[ 4) 마르티노 vs KOSPI/KOSDAQ ]

- 개인투자 운용 성과의 벤치마킹 지수로 삼고 있는 KOSPI/KOSDAQ 수익률과 비교했을시, 7,8월의 월등한 수익률이 누계 기준의 차이를 가져오고 있다고 판단할 수 있을 것입니다. 6월 에코프로비엠(247540)과 7월 에코프로에이치엔(383310) 덕에 포트폴리오의 수익률을 안정적으로 방어할 수 있었던 것 같습니다.

- KOSPI와는 엎치락뒤치락하며 엇비슷했던 누계 수익률이 7월을 기점으로 갭차를 벌리는 것을 쉽게 확인할 수 있을 것입니다.
- 더불어서, 개인적으로 KOSPI200내 대형우량주 혹은 KOSDAQ내 대장주 수준(바이오 제외)에만 투자하는 개인투자 원칙이 빛을 발했다고 생각합니다.

[ 5) 8월 공모주 실적 ]

- 카카오뱅크(323410)의 경우, 7월 투자결산에서 다뤘기 때문에 생략하려고 했으나, 94,000원까지 기록하는 등 기타 금융주들을 아주 바보로 만드는 엄청난 행보를 보여줌.. 개인적으로는 플랫폼의 가치보다 과대평가된 거품이 일부 껴있다고 여전히 생각하지만 참 알 수 없는 것이 주식시장인 것 같습니다. (항간에는 마카오뱅크라며..)
# 은행주 상위 시총순(9/3 작성시점 기준) : 카카오뱅크 38.4조원, KB금융 22.0조원, 신한지주 20.0조원, 하나금융지주 13.4조원
- 브레인즈컴퍼니(099390)의 경우, 상장 첫날인 8/19 따상을 기록하며 65,000원을 기록해 홀딩하였지만, 둘째날부터 상승세를 이어나가지 못해 58,000원에 전량매도하면서 86.6%의 수익률을 기록했습니다.
- 공모주의 경우에는 대부분 마이너스통장을 활용하기에 개략적인 금융비용 3만원을 제외했을 시 매도수익 누계는 292만원으로 연말 기준으로는 세후 1달 월급 정도의 추가 수익을 올릴 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 8월말 청약, 9월초 상장인 일진하이솔루스와 9월 최대어로 손꼽히는 현대중공업지주(투자미정) 청약 대기 중입니다.

[ 6) 8월 기준 포트폴리오 ] -> 매수 +1, 비중확대 +1, 매도 -1

<매수 종목 1개>
- [신규 편입] 현대차(005380) 10.5% 비중으로 신규편입했습니다. 3~4분기 미국시장 수요둔화 및 원자재 상승 우려라는 개별적인 악재와 한국시장 전체에 대해서 외국인들이 순매도로 포지셔닝 전환하면서 과도하게 떨어졌다고 생각하던 중이었습니다. 어느정도의 하락이 마무리 되었다고 생각할 때 신규로 포트폴리오에 담았습니다. 올 연말까지 최대 +50% 비중까지 현대차로 확대하려고 합니다.
*현대차 투자아이디어의 시작은 '전기차 포트폴리오' 확대 관련입니다. 지난 6월에 이베스트 투자증권 유지웅 애널리스트에게서 얻은 투자아이디어로 핵심을 발췌하면 아래와 같습니다.

# 관련 포스팅 링크 : https://martinomin.tistory.com/216

*최근 자동차업계의 하락에 대한 해설은 아래와 같습니다.

# 유튜브 관련 링크 : https://youtu.be/roQCuvecp9U

<비중확대 종목 1개>
- [비중확대] 맥쿼리인프라(088909) 유상증자분 50주 입고에 따라 23.1%로 비중확대 되었습니다. '25년쯤 예상되는 청산이슈를 해소하기 위해 사업확대를 하고 있는 부분들이 시의적절하게 이뤄지고 있어, 배당금과 주가보다 점진적으로 우상향할 것으로 예상됩니다. 물론 도시가스사업에 진출을 하면서 붉어진 '규제리스크(관련기사 링크 3 참조)'는 지속 모니터링이 필요할 것입니다.
# 관련기사 링크 1) : http://naver.me/xZDMGWsn

# 관련기사 링크 2) : http://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=240629
# 관련기사 링크 3) : http://naver.me/IxDYEPdR

<매도 종목 1개>
- [전량 매도] 에코프로에이치엔(383310) 5주로 시작해서 300% 무상증자를 받아 보유수량 20주를 전부 매도하였습니다. 탄소중립, ESG, 대주주 지분이슈와 모두 맞물려 지속보유 해도 괜찮은 종목이기는 하나, 무상증자 발표 전대비 거의 3.5배 상승한 주가가 적정주가 대비 너무 비싸다고 판단하여 전량 수익실현하였습니다. 다만, 컨센서스 대비 빠르고 공격적인(?) 탄소중립법이 국회를 통과하면서 당분간 조정은 오지 않을 것 같습니다. 계속적으로 관심종목에 넣어두고 봐야할 종목입니다! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
# 관련기사 링크 : http://naver.me/GpJk3QS5

[ 7) My 자산 ]

- 해외주식 1주인 애플도 아이폰13 출시를 앞둔 기대감으로 고공행진 중으로 전월대비 많이 상승했습니다.
- 해외주식을 포함하는 경우, 전체 자산은 1,000만원을 돌파!!!!

[ 8) 9월 투자 및 공부 방향 ]
- 외국인의 매도세가 꺾이길 바라면서도, 현대차 비중확대를 위해서 기회가 된다면 공격적으로 추가 매수할 생각입니다.
- 현대차의 수소데이(하이드로젠 웨이브)를 앞두고, 시장이 어떤 모습을 보여줄지..
# 관련기사 링크 : http://naver.me/xPIqz9pK

- 가비아(079940)의 경우에는 손절라인을 잡고, 반등하는 모습을 안 보여줄 경우 손절할 예정입니다. (귀동냥매매, 테마투자 하지말자!)
- 7월 투자 결산할때도 이러쿵 저러쿵 많은 말들을 적었지만, 결국... 달성한 과제는 ㅠㅠㅠ 시황마감 3번, 심층인터뷰 몇개 듣기는 했으나, 정리할 여력까지는 조금 부족했던 8월..
- 9월의 경우에는 추석연휴를 충분히 활용해야할 것 같으며, 1) 현금의 재발견, 2) 가치투자가 쉬워지는 v차트 3) 한국형 가치투자 전략 읽기, 사내교육을 통해 신청한 '원포인트 연세대 신현한 교수의 재무관리 에센스' 수료하기 정도로 목표를 잡겠습니다! (아뵤)
# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.
# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.
# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

유튜브 링크 : youtu.be/OMgigQXhp4o

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

# 본 영상은 '18년 3월 삼프로tv 팟캐스에 업로드되었던 음원을 재편집한 영상입니다. 

ㅁ 정채진 프로님의  4가지 성공투자 이야기 - 과거에 투자, 현재는 보유하고 있지 않음 ('18년 시점)

 1) KG이니시스(035600) : '12년부터 투자 

 - 사업 모델 : 페이먼트 게이트웨이 - 인터넷몰에서 제품 구입시, 신용카드/계좌이체 등의 결제를 이어주는 비즈니스 

 - 같은 사업모델로 3개 회사가 있지만, 선점이 중요한 비즈니스 '네트워크 효과' -> '12년도에 처음으로 온라인 쇼핑을 처음 해봄

 - 시간이 지날수록 계속 커지는 시장 -> 장기적(3~5년)으로 성장할 것이라고 확신을 가짐 

 - 사업보고서 상 '우리 회사는 웬만하면 시장이 커지는 상황'이라는 문구도 있고, 뉴스/잡지 통해서 시장의 성장성을 확인함 (장기성장성)

 - 회사에 물어볼거는 '수수료'를 얼마나 받는지만 체크해보면 될 사항

 - 매출액은 '07~'11년 782억, 1056억원, 1,300억원, 1,599억원, 1814억원 / '12년 상반기 매출액이 1,000억원

 - 영업이익은 '07~'11년 19억, 63억원, 71억원, 128억원, 149억원 / '12년 상반기 107억원

 - 시가총액이 1,600~1,700억원 사이 / PER의 비율이 30배 정도 ->  오랜기간 횡보 

 - '12년 반기 기준 PER 9배(이익률 11%) -> 매출은 꾸준히 우상향하던 추세, 주위 사람들에게 질문을 해보니, 아직까지 잠재고객이 많음 -> 높은 장기 성장 가능성 확신

 - 투자를 앞두고 이익 추정 계산 -> 가장 보수적인 이익 추정을 했는데도 영업이익이 3년 후에는 약 300억원 발생 전망 -> 영업이익이 매출액이 '07~'11년 2배가 늘때, 6배 정도 늘어남 -> 매출총이익이 높은 사업인데, 사업초기 투자비용에 따라서 영업이익이 안나던 상황 -> 시간이 지나면서 매출이 커지고, 판매관리비는 고정이어서 '영업 레버리지 효과'가 발생하던 중 <사업보고서에서 정보 획득, 분석>

 - 회사의 미래 성장률 세 가지 시나리오로 예측 -> 매우 빠른 속도 / 평균 속도 / 지금 성장속도 대비 낮은 속도로 시뮬레이션 했지만, 가장 보수적인 시나리오로도, 영업이익 300억원 전망 -> 가장 낮은 예측으로 잡아도 PER 6배, 이익률 20% 달성 

 - 워렌 버핏식으로 투자 판단시 -> 1) 페이먼트 게이트웨이 -> <사업을 이해할 수 있다>, 2) 온라인 쇼핑/거래 지속 성장 전망 -> <장기 성장성이 좋다>, 3) PER 9배(이익률 11%) -> <인수가격이 합리적>, 4) 비즈니스 선점, 좋은 회계 정책 -> <유능한 경영진> 

 => 정채진 프로가 제일 좋아하는 유형의 회사 -> 투명 벽돌이 깔려있는 회사 why? 이익이 계단식으로 올라온다!, 시간이 흐를수록 하단에 쌓이는 투명 벽돌

 - 다른 사람들도 이 회사를 알아줄까? 이런 좋은 비즈니스 모델을 가진 회사를 선호하지 않을 회사가 어딨을까?, 주가가 '07~'10년 박스권 횡보였지만, 본격적인 이익 증익이 본격화되면 주가도 이에 맞춰 갈 것이다. -> '08년 금융위기, ~'12년 유럽재정위기 우려, '11년 미국 신용등급 하락 이슈 등 주식시장에 핫하게 달려드는 사람들이 적었고, 좋은 비즈니스 모델을 보유하고 있는 회사가 많이 알려지지 않음 -> '09년에는 회사의 실적과 가치가 괴리가 작음, 그래서 상대적으로 관심을 못 담음 -> 좋은 회사는 3년 정도면 사람들이 알아본다

 - '13년 간편결제 시장이 도래하면서, 성장 속도가 빨라져서 주가가 갑자기 올라감 -> 그래서, 매도하고 다시 더 저렴한 가격에 담으려고 했는데 주가가 슈팅해서 더 담지를 못했다. 

 - '예상했던 이익과 성장률이 나와야 진짜 성공한 투자' -> 정채진 프로의 가설을 검증해보니, 들어맞음! <성공>

2) 쎌바이오텍(049960) - 회사를 퇴직 이후 투자 

 - 유산균 제조 회사 : 매출액은 '09년 158억, 182억, 233억, 259억 / 영업이익은 '09년 47억, 52억, 57억, 65억 -> 우상향 추세

 - '12년도에는 '영업레버레지 효과'가 크게 안나오는 시기지만, 조만간 이익이 커질 것이라고 생각 -> 사업보고서의 판관비를 고정/가변 비용으로 나눠서 봄 -> 긍정/보통/부정 3가지 시나리오로 영업이익 전망

 - 매출총이익률이 비슷하고, 영업이익률이 높은 회사로 예측이 쉬운 편 

 - 장기성장 가능성 발견 -> 유산균의 본고장 덴마크에서 1등을 하던 기업 -> 한국에서 마케팅만 제대로 되면, 성장 가능! ('12년까지는 암웨이라는 회사에 OEM로 판매) 

 - '13년도부터 영업이익이 94억원 (매출 316억), '14년 129억원(400억원) -> '12년대비 영업이익 2배 성장

 - '11년도에는 시총이 500억원 정도로, PER 10배정도로 적정 수준

 - 매수 이유 : 1) 꾸준한 매출액 성장, 2) 확실한 기술력 보유(2번 코팅) - 직접 효능 경험, 

 - 워렌 버핏식으로 투자 판단시 -> 1) 유산균 사업 -> <사업을 이해할 수 있다>, 2) 마케팅만 제대로 될 경우 성장 가능, 덴마크 시장 1위 -> <장기 성장성이 좋다>, 3) PER 10배(이익률 10%) -> <인수가격이 합리적>, 4) 바이오 1세대인 경영진 -> <유능한 경영진>  

 - 조정받으면 다시 사려다가 일찍 매도 -> 한번 팔고 나면 다시 사기가 쉽지 않음 -> 시기 놓치는 경험 반복하며 분할 매도 습관화 (3등분)

 - 정채진 프로의 매매 스타일 : 그때 그때 다른데, 분할매수/분할매도 하려는 습관

1,2)은 이익의 증가라는 투명벽돌을 보고 산 사례

3) 경동 제약(011040)

 - '13년도 말에 매수, 영업이익이 200억원씩 꾸준히 나는 회사로 PER가 7~8배 

 - 특이한 것은 배당수익률이 꾸준하게 5%가 나는 회사! -> 과거 기록을 정리하여 회사의 안정성 검증, '10년! 매출액/매출총이익/판관비/영업이익 4가지를 기본으로 정리해봄

 - 주가 변화 따라 배당 수익률 상승 가능한 상황 -> 주가 20% 하락씨, 배당수익률 6% 

 - 고령화 관련 제약 생산, 수출 기업 심혈관계, 소화계, 내분비계 관련 기술 보유

 - 밑으로는 배당이라는 투명벽돌이 있었고, 메인 약품은 고령화 관련으로 장기성장성 확보, 단기로는 일본 수출 호재 보유

 - 숫자를 보다가, 배당수익률이 높은 회사 중에서 픽! ('18년 당시, 한국시장 평균 배당 수익률이 2%대, 현재도 비슷, 관련기사 링크 : naver.me/GyeZFpjf)

4) JW생명과학(234080) 

 - '16년말 ~ '18년도 보유 : 향후 전망에 대해서는 잘 모르겠다. 

 - 수액제 생산 기업 : 병원에 가면 맞는 링겔 생산 -> 기초/영양 수액 모두 시장 점유율 1위 

 - '16년 상장됐을 때의 주가는 비싸다고 판단, 매출액 1,300억 / 영업이익 200억 / 순이익 150억 정도 -> 매입 시점 당시에는 PER 11배

 - 매수 사유 :  3챔버 수액 10년간 1조원 판매 계약 체결 (연간 매출액 1,000억원 증가) - 장기적인 수출 계약 체결로 안정적 수익 보장 -> 박스터라는 해외 기업은 3챔버 기술 미보유, 이를 확보하기 위해서 장기 계약을 맺었고, JW생명과학의 해외 이익률이 > 국내보다 높은 것으로 추정 

 - 3년만 기다리면 영업이익 2배 증가 예상 -> 장기성장성 / 워렌 버핏 상가 케이스 

 - 좋은 전망이 있는데, 주가가 빠진 이유 : 상장 이후 기존 주주들의 매도, 높은 공모가에 따른 고벨류에이션 -> 호재가 있더라도 합리적인 가격이 될때까지 관찰 -> 아무리 좋은 회사라도 10% 정도의 이익은 확보하고 사자

 - PER의 역수가 이익률의 대용치로 사용 가능 : PER 20 / 이익률은 5% (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 매도 사유는 '시장'에 관한 이야기를 할때 이어서 하겠다. 

ㅁ 정채진 프로의 투자 실패 사례 

 - 사실 10% 이상 손실을 내고 판 기억이 잘 없다.... 거의 유일하게 반토막 난게 현대차

1) 현대차(005380) 

 - 현대차에 대한 좋은 뷰를 가지게 된 것이 '07년 하반기 -> 중국 투자 붐으로, 조선주/철강주 굉장히 높은 가격으로 거래, 반면에 현대차에 대한 이미지가 비관적이고, 환율이 절상시점(원고) + 엔저상황 -> 현대차/일본차의 미국 시장에서의 가격차가 벌어지고, 현대차의 매출/수익이 안 좋았던 시기 

 - 원자바오 총리의 발언에서 투자 아이디어! : 우쾌우호에서 우호우쾌로 전환하겠다! -> 성장 대신 소비 위주로 경제정착 전환하겠다. (관련기사 링크 : naver.me/FfMkRCag) 

 -  설명회에서 해외 애널리스트의 자료를 봄 -> 미국/한국/일본의 1,000명당 자동차 보유 대수 vs 중국의 자동차 보유 대수, 중국의 자동차 시장 성장 전망

 - 가톨릭 대학교 김기찬 교수님의 발언 : 사람들은 행동에 패턴을 가진다 -> 일본차의 성장 궤적과 현대차의 성장 궤적을 비교하면서, 현대차의 제품 품질이 많이 올라왔는데, 아직 소비자들까지 그것이 도달하지 못했다. -> 미국의 컨슈머리포트들을 국내 투자자들은 인정하지 않고 있던 시기 

 - 현대차 처음 매수했던 '07년도에 66,000~67,000 정도 매입, '08년도 고환율 정책에 따라서 삼성전자/현대차 주가의 수출 실적이 개선되면서, 9만원대까지 상승 -> 50% 매도 이후 관망했으나, '08년 9월에 리먼 브라더스 사태와 함께 3.5만원까지 하락 

 - 주가는 떨어졌지만, 소비시장으로 갈거라는 확신 유지 -> 현대차를 매도(최저점) 더 많이 빠진 자동차 부품주 매수 -> 현대차를 매도 하기 전에 여유 현금으로 자동차 부품주 매수했으나, 더 사고 싶어서 현대차를 매도 결정 

 - 금융 위기 이후 소비 회복 -> 경차 위주(쏘울) + 환율 변화로 미국 시장 가격 경쟁력 상승 + 엔화 절상 (엔화 안전자산) -> 미국 시장 가격 경쟁력 향상 되면서 'Value Car'의 포지셔닝 획득 -> 가격은 싼데, 성능은 우수 + 도요타의 대규모 리콜 사례로 주가 우상향 -> 27만원

 - 정채진 프로의 투자 반전 사례 : 현대차 -> 차량 부품주 : 더 좋은 대안을 발견했기 때문에 저점이었지만 매도, 현대차보다 수익이 더 높았던 차량 부품주 -> 자동차 회사들은 매달 판매량을 발표, 현대차의 판매가 올라오면, 벤더업체 중 1위는 실적이 더 개선될 것이다라는 가설

 - 지금와서야 '08년도의 투자 이야기를 회고담처럼 말하지만, 그당시 코스피가 900대까지 빠질때라 세상의 종말이 온 기분이었음 

 - '18년도에 예측한 현대차의 미래(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️) : 1) 과거보다는 투자 난이도가 올라감, 중국 자동차의 성장, 전기차/자율주행 기술을 따라갈 수 있을지에 대한 의문점이 있지만, 만약에 금융위기가 와서 엔저->엔고 / 원화절하가 되면 좋아질 것 -> '11년대비 경쟁력이 40% 정도 하락한 것, 잘되던 시절에 미국에서 딜러들에게 판매 인센티브를 안 줘도 잘 팔리던 시기, '18년도에는 인센티브(현대차 비용)를 줘도 일본차와의 가격갭이 줄어들지 않고 있다. 2) 제네시스에 대한 긍정적인 뷰 (쟤네실수라는 별명) - 제네시스 브랜드의 고급화/차별화에 성공한다면, 도요타/렉서스의 사례처럼 성공한다면, 더 좋은 미래가 찾아 올 것 

 - 다시 한번 기회가 올 수도 있을 것이라는 생각에, '18년도 당시에 자동차 부품주를 또 공부중 

 주) 전기차(+수소차)/자율주행 기술에 대한 시장의 우려 어느정도 해소, '19년 G80-90시리즈의 성공 + GV80이라는 프리미엄SUV 시장에도 진출 + 코로나로 촉발된 경제 위기 이후 판매량 올라오고, 해프닝으로 끝났지만 애플과의 협업까지.. 주가도 그에 따라 52주 신고가 기록, 정말 현대차에 대한 뷰를 들으면서 소름이...... 작두 탄건가....

ㅁ 정채진 프로의 투자 주의 사항 

 - 금융위기를 차트로 보는 것과 실제로 경험하는 것은 다르다. 

 - 충분히 공부한 후에 투자를 해야한다. 

 - 주가가 항상 우상향하는 것은 아니고, 장기적으로 우상향하는 것이다. 

 - 워런 버핏의 부동산 투자 사례등을 보고, 공부를 많이하고 자신만의 성공사례를 소액으로 만들어봐라!

 - 금융위기 속 투자자의 멘탈관리 Tip : 현금을 들고 있다는 것이 엄청난 힘! -> 적절한 예수금 비율

 - 주식시장을 평상시에는 '기업'에 집중해야지만, 내가 예기치 못한 일이 벌어질 수 있다는 것을 마음에 새겨야함

[정채진 프로님 출연분 링크글 정리] - 꼭, 직접 방송 들어보세요! 들어볼 수록 다릅니다.(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 5편 그럼에도 최고의 투자 전략은 공부 : martinomin.tistory.com/193

 - 4편 개인투자 성공의 레전드 썰 푼다 : martinomin.tistory.com/192

 - 3편 워런 버핏에게 배우는 투자의 기본 : martinomin.tistory.com/191

 - 2편 주식투자를 반드시 해야하는 이유 : martinomin.tistory.com/184

 - 1편 투자 성공의 4가지 비법 : martinomin.tistory.com/183

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

# 본 영상은 '18년 3월 삼프로tv 팟캐스에 업로드되었던 음원을 재편집한 영상입니다. 

유튜브 링크 : youtu.be/YzSdgvTXzQE

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 한국 증시 

 - 제롬파월 연준회장 발언의 영향으로 전반적으로 약세장을 보임 (관련기사 링크 : naver.me/5wffSkTr)

 - 장중 2% 까지 하락했지만, 외국인의 매도세가 둔화되며 낙폭 하락

 - 원/달러 환율 -> 장 초반 1,133원 -> 1,125원(외국인 낙폭 축소 이후) -> 1,128원의 안정적 움직임

 - 금리가 올라갈 시 수혜주는 보험(+2.3%)/금융업(소폭하락했으나, 외국인 1,600억 순매수) 

 - 외국인이 동시에 매수한 종목한 종목은 보험/철강(특히 포스코는 31.8만원 52주 신고가 달성) 

  : 포스코 중국 구조조정발 수혜(관련기사 링크 : naver.me/G5rrKz9J), 단가 인상 등 호재(관련기사 링크 : m.newspim.com/news/view/20210305000734) 

 - 눈에 띈 종목은 현대차 -> 60일선 조정 후 저점 찍고 밀어올림

 : 골드만삭스 -> 현대(TP 29.9만원)/기아차(TP 9.9만원) 신규커버 하겠다라는 뉴스 (관련기사 링크 : naver.me/5AmmpgVA)

 : 골드만삭스는 보고서에서 “글로벌 전기차(EV) 보급의 가속화로 현대기아차는 EV플레이어로서 시장에서 이미 주목을 받고 있다”며 “올해 출시한 전기차 전용 E-GMP 플랫폼에 기반한 경쟁우위 선점과 정년 퇴직자 자연 감소에 따른 인력비 감축, 내연기관차 사업에서의 평균판매단가(ASP) 상승(f.제네시스) 등에 기반해 투자의견으로 ‘매수’를 제시한다”고 적시

 - 코나 전기배터리 리콜비용 이슈 해결(관련기사 링크 : naver.me/5B11JDCQ)

 - LG에너지솔루션 미국ITC 패소의견서 공개로 시장지배력 공고화(관련기사 링크 : naver.me/GaMMPu5U)

 - LG에너지솔루션 & GM, 제2의 배터리공장 건설 (관련기사 링크 : naver.me/5SWWM7c8)

ㅁ 이슈체크 : 글로벌 증시 전반적으로 박스권을 형성 중 -> 변곡점에 다다랐다. 

 - 단기 20일선, 중기 60일선 -> 60일선에 글로벌 증시가 걸쳐있고, 박스권 장세의 전략은 하단에서 매수, 상단에서 매도 -> 이후 박스권을 돌파하는 경우, 주도업중에 비중을 싣어라 -> 반대의 경우에는 비중 축소

 # 대만의 경우, 60일선과의 이격으로, 향후 조정이 올 경우, 조정폭이 더 길 수 있다. 

- 주요국 증시 등락률 -> 주간 기준 안좋으며, 나스닥의 경우에는 연초이후 음전 

 - 성장주에서 가치주로 시장 주도업종이 바뀌고 있다 -> 개인의 포트폴리오는 여전히 성장주/모멘텀주 위주, 외국인/기관은 적응 중 

 - 글로벌 Hot Stocks를 보더라도, 엑슨모빌 계속 등장, 포스코, KB금융, 중국 평아은행, 홍콩 용호부동산, 베트남도 은행주의 움직임이 양호

 - 주체별 3월 누적 순매수 Top 10 -> 외국인/기관의 변화, 개인의 곤조(!)

 - 외국인의 HMM(011200) 1,222억원 순매수 -> 포스코, SK텔레콤, KB금융, 신한지주 등 '가치주'에 집중

 - 기관의 동향 중 주목할 점은 '셀트리온' -> 코로나19 치료제 유럽국가별 긴급사용 검토 (관련기사 링크 : naver.me/xC66m1Od)

 - 개인 "돈흐름을 쫓아야한다" -> 외국인/기관 대비 픽하는 종목들이 마이너스.... 

 - SKC, SK네트웍스 거래 정지 (관련기사 링크 : naver.me/GWFFyJDc)

 - 국민연금의 국내주식 투자 비중 검토 (서울경제 단독으로, 기사의 신빙성에 대한 추가 검증 필요 -> 관련기사 링크 : naver.me/xVllx6Yi)

 : 기사의 진위여부에 대해서 추가적인 보도가 나와봐야 할 것(!!)

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/nUA1k4772xU

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ㅁ 코스피/코스닥 양시장 하락, 전반적으로 대부분의 종목 하락 -> 어젯밤 나스닥의 하락으로, 기술주/성장주의 타격, 그외에 컨텍주는 조금 살아나는 양상이었으나, 시장에 미치는 영향은 미미 

 - 어젯밤 옐런 미 재무장관의 딜북 컨프런스에서의 인터뷰에서 부정적인 이야기가 좀더 많았음 (관련기사 링크 : naver.me/GPr6Hvzh)

 (주) 비트코인 투기성 자산 언급, 부양책, 게임스탑 관련 규제(공매도?) 등 다양한 내용들이 있었는데, 국내 언론에서는 주로 비트코인 관련 코멘트만 따서, 괜찮은 신문기사가 없네요 ㅠㅠ

 - 비트코인의 변동성에 대한 우려, 위험자산의 대표격으로 포지셔닝 중 -> 위험자산에서 손실이 커질 경우, 위험자산 전체에 대한 부정적인 시각이 커질 것에 대한 우려 -> 비트코인의 가치? 금, 다이아몬드의 가치? 가치라는 것은 '믿음'에서 나오는 것

 ㅁ 아이오닉5의 공개 -> 현대차 홈페이지를 통해 공개 1) www.hyundai.com/worldwide/ko/ioniq/ioniq5

2)  유튜브 링크 : youtu.be/XA0rhL_IBiA

 - 내연기관차(엔진룸 제거)에서 나올 수 없는 넓직한 구조 (투싼크기인데, 내부크기는 펠리세이드급)

 - E-GMP(전기차 플랫폼 - 모터, 배터리 등)플랫폼에 디자인 외형만 얹으면 -> 플랫폼화 성공시, 새로운 차종 출시 가능 -> 우연의 일치로 테슬라의 입문모델 Y, 전세계 판매 중단(관련기사 링크 : naver.me/FIgOyeO3) -> 수요 대비 공급의 부족이지 않을까 추측

 - 2차전지 관련 업체들의 일부 조정 -> LG화학, 삼성SDI 등 

 - 최근 경기민감주의 강세 : 화학, 정유 -> S-oil 등, 사우디의 유가상승 용인(감산기조 유지, 관련기상 링크 : naver.me/IDBS8SMG), 재고자산평가이익(원유재고자산의 시가에 따른 재평가, 현금은 들어오지 않지만 영업외이익) 반영 등, 긍정적인 요소들이 많음 

 - 경기민감주 : 구리, 정유, 철강, 조선의 강세 지속

 - 중소형주의 강세 -> 그동안은 대형주의 수익률이 중소형주를 아웃퍼폼(outperform) 했지만, 2월부터는 반대의 움직임

 - 벨류에이션의 경우에도, 코스피/코스닥 PER의 격차가 줄어 들음 -> 비슷한 수준, 코스닥 업종의 80%는 소재, 산업재, 경기관련 업종

 - 중소형주 선택시 봐야할 것 : 이익증가율, 수급적으로는 기관의 수급이 중요 -> 외국인의 경우, 관심 및 분석력이 떨어짐 (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

(주) 소비재 디자이너이신 와이프님과 함께 아이오닉5 소개 동영상을 보던 중, 와이프님의 '아이언맨 닮았네!?'하는 이야기를 들은 이후, 디자인에 대한 다른 생각은 모두 지워지고, 그 이후 토니스타크의 아이언맨만 생각남....ㅠㅠㅠ 사대주의가 있어서 그런가, 아이폰/테슬라의 소위 '쌔끈한' 디자인이 갤럭시/아이오닉5 보다 좀더 끌리는 것 같습니다. 물론 일개 필부의 의견일 뿐.. 포니에서 디자인을 계승했다고는 하나, 아직까지 세단형이 기본일텐데, SUV형을 먼저 낸 것에 대한 의문도 조금 남습니다. 그래도, 제네시스 G80, GV70, GV80 시리즈부터 디자인적으로 계속 사고 싶다는 생각이 들게는 해주고 있습니다. 더불어서, 옐런 재무장관의 인터뷰 전문을 보고 싶으나, 국내 메이저 언론 중 전체적인 인터뷰 흐름을 정리한 곳이 없어서, 내일 시간이 날때 원문을 한번 읽어봐야할 듯 합니다. 엘런 머스크의 발언도 그렇고, 국내 언론은 너무 자극적인 헤드라인만 따서 입맛에 맞춰 보도를 하는지라, 뉘앙스나 의미가 많이 호도되는 듯 합니다. 시장이 연이틀 하락, 코인시장은 말그대로 폭락중이라~ 당분간은 머리를 차분히 식히고, 장세를 들여다 보는 걸 자제해야할 듯한 분위기네요. 모두들 멘탈 잡으시고~ 성투 하시길 바랍니다!!!!  아, 그리고 저는 박제영차장님보다는 김석환 연구위원님이 좀더 스타일에 맞는것 같네요~ 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : https://youtu.be/W5vugBxxm3M

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

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ㅁ 증권사 리포트 소개
- 삼성증권 임은영 연구원 : 현대차 담당
<자동차부품, 새로운 부의 기회: K-전기차부품 프리미엄 시대>
-> 전기차에 들어가는 자동차 부품은 프리미엄을 받아야한다.
: 독일 전기차보조금 2배 인상, 내연기관 인센티브 폐지 -> 유럽의 침투율은 11% 정도인데 빠르게 확산 될 것이다.
: 바이든행정부의 친환경 정책 -> 연비규제 강화 등의 정책이 전기차 시대를 앞당길 것이다.
: 테슬라 제외 전기차 플랫폼이 완성된 완성차 업체는 4개 -> 폭스바겐, GM, 현대차, 지리자동차 -> 현대차는 E-GMP 이미 준비
: 한국 부품사 제외 제대로된 기술을 갖춘 업체가 전세계적으로 많이 없다 -> 프리미엄을 좀 받아야한다!
: 전기차 부품의 경우, 부품의 절대수는 줄지민, 전용부품 단가는 내연기관 단가대비 0.4~5배 정도 비싸서 고마진 부여
-> 투자전략 : 현대/기아차 동반진출 가능한 부품사, 폭스바겐, GM, 지리자동차에 납품 가능한 부품사
-> 삼성증권 보고서 꼭 읽어보기(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
(보는 법 : 삼성증권 mpop 어플 -> 투자정보 -> 리서치 리포트 -> 임은영 검색)

(주) 관련 종목 : 현대모비스(012330), 한국타이어테크놀러지(161390), 에스엘(005850), 우리산업(215360), 평화정공(043370), 화신(010690)

ㅁ 애플카 관련 : 대만의 궈밍치 애널리스트 예상
- 관련링크 : https://www.macrumors.com/2021/02/02/kuo-apple-car-use-hyundai-e-gmp-platform/

[간략요약]
- 애플 애널리스트 궈밍치는 애플이 현대차그룹과 협업 후 향후 GM, PSA와도 협업 가능하다고 전망
- 애플의 첫번째 전기차는 e-GMP 플랫폼이 활용된 전기차가 될 것
- 또한, 현대모비스는 애플카의 일부 부품의 디자인, 생산을 담당하고, 기아차가 미국 생산을 담당할 것
- 출시 시점은 빨라야 ‘25년
- 애플은 대중 전기차 보다는 하이엔드급 전기차에 관심

-> 이에 대한 대신증권의 코멘트
1) 애플은 설계, 개발, OS를 전담 -> 기아차는 조립만
2) 설계, 개발, 제조는 현대차 + OS, 자율주행은 애플

-> 2)의 경우 수혜 기업은 현대차, 기아차, 현대모비스 등 현대차그룹 전반, 폭스콘과는 다른 진정한 콜라보레이션

# 2/8에 현대차는 이와 관련한 조회공시를 해야함!
# 현대차와 협업이 성사되면 기아차는 무조건 포함된다!

ㅁ SKT 실적발표 -> 어닝서프라이즈
- 관련기사 링크 : https://n.news.naver.com/article/015/0004494104

- 앱마켓 원스토어 ‘21년 하반기 IPO 예정
- 하이닉스 지분법 순이익을 반영해 SKT의 연긴 당기 순이익은 YOY 74.33% 증가한 1.5조원 기록

ㅁ 제네시스 E-GMP 적용 모델명은 GV60으로 확정
- 관련기사 링크 : https://m.asiatime.co.kr/article/20210202500197

ㅁ KB증권의 강승권 연구원 : 증권주의 강세가 계속될 것이다
- 사상최고 수준의 거래대금을 바탕으로 영업환경 개선중
- 1월 일평균 거래 대금 42.1조원(12월대비 25% 상승)으로 역대 최고 수준
- 신용거래 융자 전월대비 9.3% 증가(코스피 14% 증가)

ㅁ 사모펀드 가입기준 상향 : 1억 -> 3억 (원복)
- 관련기사 링크 : http://naver.me/GSivKZg3

-> 개인투자자의 직접투자가 커질 것이다.

ㅁ 중소형주의 강세를 주목해보자! 이베스트증권 전략
: 최근 상승장에서 철저히 소외중인 중소형주(시가총액 1조미만)에 주목할 필요가 있다 -> 갭메꿀 것
# 실적발표를 꼭 확인하고 사기 (애널리스트 관심밖)
# 2개 분기 연속 흑자 기업이 갭메꾸기할 가능성이 높다.

ㅁ 메리츠증권 GME 사태로 회사채 시장(High yield) 시장이 흔들리지 않을까하는 우려가 있었으나, 전혀 흔들리지 않았다! -> 단발성 이슈, 증시의 근본적 변동을 일으킬 사항은 아니다.

ㅁ 2/3 상장 레인보우로보틱스(277810) 상한가
- 2족보행 로보트를 만드는 기업(휴보)
- ‘16년도 현대차가 인수한 보스턴다이내믹스를 이긴 저력이 있는 기업
- 관련링크 : https://n.news.naver.com/article/016/0001788494

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

관련기사 링크 : n.news.naver.com/article/215/0000928155

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

ㅁ 언론보도에 따르면, 애플과 현대자동차는 기본적인 사업의향 혹은 협력은 논의중인 것으로 파악

ㅁ 협력범위는 전기차 생산에서 차량용 자체 배터리 개발까지로, 생산은 미국 현지 현대차 공장, 출시 예정은 '27년

ㅁ 현대자동차와 현대모비스 양사 모두 오후에 <풍문또는 보도에 대한 해명> 공시 통해 결정된바가 없다고 공시

 - 현대자동차 공시링크 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210108800176

 - 현대모비스 공시링크 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210108800209

ㅁ 우리 애플형님들은 역시, 무반응 (휑한 IR Newsroom : www.apple.com/newsroom/

ㅁ 최종적으로 협업 여부를 떠나서, 자본시장에서 예상해보는 이 뉴스의 의미

 1) 애플이 현대자동차에게 오퍼를 넣은 것 만으로도, 한국 제조업체들의 기술력을 인정하고 있다는 좋은 의미

 2) 수많은 메이저 자동차 업체들 중에서도, 단순 OEM이 아닌, 현대자동차의 전기차/미래차/기술력/자율주행 부분 등의 역량 및 잠재력을 애플이 높이 평가하는 것으로 생각할 수 있음 (애플이 인정한 현대차 -> 뉴마케팅?, 떡상...)

 3) '14년부터 애플카플레이를 선제적으로 탑승하고 있는 현대자동차

 4) 품질을 중요시 여기는 애플의 입장에서 현대자동차 그룹의 수직계열화 밸류체인이 다른 메이저 업체보다 매력적으로 보일 것으로 전망 (품질 균일화)

 5) 이 협업이 현실화되면, 현대자동차 그룹 전반적으로 엄청난 수혜를 볼 것으로 전망 (애플의 브랜드파워란.. 나조차 광신도)

 6) 전기차 경쟁시대는 서막을 열었고, 이제 메이저 플레이들 사이의 복잡한 셈계산이 본격화 되면서, 기술의 발전속도와 소비자 효용이 급격하게 빨라지지 않을까? (나조차도, '애플카'에 대한 관심으로 인해서 급격하게 이쪽 섹터로 관심을 가지게 되었고, 사과마크가 붙은 현대자동차에 대한 극호감이....)

 - 테슬라는 스마트폰 시대의 애플, 애플+현대자동차(성사시)는 스마트폰 시대의 삼성전자+구글(안드로이드)

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 # 상단 사진은 현대자동차의 아이오닉 시리즈 콘셉트카
(출처 - 동아일보)