’21.8월 투자결산

ㅁ'21.7월 투자결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/221

’21.7월 투자결산

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[ 1) 8월투자 결산 총평 ]

'21.8월 투자 결산

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- 8월 한달, 특히 마지막 주간은 외인의 순매도세에 정신을 차릴 수 없는 한주 였습니다. 불행 중 다행으로, 보유종목 중 에코프로에이치엔(383310)의 무상증자 이슈와 맞물려 하락장 속에도 안정적으로 +3.28%의 월평가 손익률을 기록하며 -0.10%를 기록한 KOSPI와 0.70%를 기록한 KOSDAQ대비 Outperform할 수 있었습니다.
- 8월말 예탁자산액은 입금액 27.5만원(브레인즈컴퍼니(099390) 청약액 포함), 중간배당금(삼성전자, 하나금융지주, 맥쿼리인프라) 5.0만원 그리고 실현손익 +146.2만원으로 기초대비(8월초) +28.3% 증가한 987.1만원으로 마감되었습니다.
- 월간 회전율은 8.44%로 전월의 33.27%대비 크게 감소했습니다. (8/20까지 무상증자한 부분과, 맥쿼리 유상증자한 돈이 묶인 것은 안 비밀)

[ 2) 8월 기준 자산관리 현황 ]

'21/8/31 기준

- 개인투자 총액은 예탁액기준 987.2만원을 기록하며, 만 1년만에 247.2만원에서 400% 성장했습니다.
- 평가금액 또한 808만원을 기록하며 역대 가장 큰 금액을 기록했으며, 현금비중 또한 178.4만원/18.1%로 역대 최고를 기록했습니다. 안정적인 현금 비중덕에, 상대적으로 컸던 롤로코스터 장에서도 여차하면 추가매수를 할 수 있다라는 심적 안정감을 느낄 수 있었습니다.
- 목표금액 또한, 투자 1년을 맞아 현실적으로 월말유가증권 평가액의 추세를 추종하는 형태로 재조정하면서 현실화하였습니다.

[ 3) 수익률/입금액/실현손익/회전율 지표 ]

- 2021년 연누계 평가손익률은 35.75%, 투자기간 총누계 평가손익률은 62.36%를 기록 중입니다. 밑에서 더 상세히 다루겠지만, KOSPI/KOSDAQ대비 모두 Outperform 중입니다.
- 기간내 총입금액은 616만원을 기록 중입니다.
- 8월의 엄청났던 실현손익에 힘입어 총누계 실현손익은 242만원으로, 실현수익률은 18.10%를 기록하게 되었습나다. (에코프로 이동채 회장님 감사합니다!)

[ 4) 마르티노 vs KOSPI/KOSDAQ ]

벤치마킹 월별

- 개인투자 운용 성과의 벤치마킹 지수로 삼고 있는 KOSPI/KOSDAQ 수익률과 비교했을시, 7,8월의 월등한 수익률이 누계 기준의 차이를 가져오고 있다고 판단할 수 있을 것입니다. 6월 에코프로비엠(247540)과 7월 에코프로에이치엔(383310) 덕에 포트폴리오의 수익률을 안정적으로 방어할 수 있었던 것 같습니다.

벤치마킹 누계 기준

- KOSPI와는 엎치락뒤치락하며 엇비슷했던 누계 수익률이 7월을 기점으로 갭차를 벌리는 것을 쉽게 확인할 수 있을 것입니다.
- 더불어서, 개인적으로 KOSPI200내 대형우량주 혹은 KOSDAQ내 대장주 수준(바이오 제외)에만 투자하는 개인투자 원칙이 빛을 발했다고 생각합니다.

[ 5) 8월 공모주 실적 ]

8/31 기준

- 카카오뱅크(323410)의 경우, 7월 투자결산에서 다뤘기 때문에 생략하려고 했으나, 94,000원까지 기록하는 등 기타 금융주들을 아주 바보로 만드는 엄청난 행보를 보여줌.. 개인적으로는 플랫폼의 가치보다 과대평가된 거품이 일부 껴있다고 여전히 생각하지만 참 알 수 없는 것이 주식시장인 것 같습니다. (항간에는 마카오뱅크라며..)
# 은행주 상위 시총순(9/3 작성시점 기준) : 카카오뱅크 38.4조원, KB금융 22.0조원, 신한지주 20.0조원, 하나금융지주 13.4조원
- 브레인즈컴퍼니(099390)의 경우, 상장 첫날인 8/19 따상을 기록하며 65,000원을 기록해 홀딩하였지만, 둘째날부터 상승세를 이어나가지 못해 58,000원에 전량매도하면서 86.6%의 수익률을 기록했습니다.
- 공모주의 경우에는 대부분 마이너스통장을 활용하기에 개략적인 금융비용 3만원을 제외했을 시 매도수익 누계는 292만원으로 연말 기준으로는 세후 1달 월급 정도의 추가 수익을 올릴 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 8월말 청약, 9월초 상장인 일진하이솔루스와 9월 최대어로 손꼽히는 현대중공업지주(투자미정) 청약 대기 중입니다.

[ 6) 8월 기준 포트폴리오 ] -> 매수 +1, 비중확대 +1, 매도 -1

'21/8/31 기준

<매수 종목 1개>
- [신규 편입] 현대차(005380) 10.5% 비중으로 신규편입했습니다. 3~4분기 미국시장 수요둔화 및 원자재 상승 우려라는 개별적인 악재와 한국시장 전체에 대해서 외국인들이 순매도로 포지셔닝 전환하면서 과도하게 떨어졌다고 생각하던 중이었습니다. 어느정도의 하락이 마무리 되었다고 생각할 때 신규로 포트폴리오에 담았습니다. 올 연말까지 최대 +50% 비중까지 현대차로 확대하려고 합니다.
*현대차 투자아이디어의 시작은 '전기차 포트폴리오' 확대 관련입니다. 지난 6월에 이베스트 투자증권 유지웅 애널리스트에게서 얻은 투자아이디어로 핵심을 발췌하면 아래와 같습니다.

향후 현대차/기아가 내연기관에서 전기차로 얼마나 무난하게, 빠르게 쉬프트를 하느냐가 관건인데 전략이 있는가?&nbsp;

일본 자동차 플레이어들 대비 경쟁우위

# 관련 포스팅 링크 : https://martinomin.tistory.com/216

(요약) 삼프로tv, 6/1 [심층인터뷰] 미국에서의 현지생산.. 점유율과 실적, 동반 상승한다? f.이베스

*최근 자동차업계의 하락에 대한 해설은 아래와 같습니다.

개인 정리

# 유튜브 관련 링크 : https://youtu.be/roQCuvecp9U

[심층 인터뷰] AI데이 앞둔 테슬라, 향후 자동차주가 변동 요인은? f. 유진투자증권 이재일 연구위

<비중확대 종목 1개>
- [비중확대] 맥쿼리인프라(088909) 유상증자분 50주 입고에 따라 23.1%로 비중확대 되었습니다. '25년쯤 예상되는 청산이슈를 해소하기 위해 사업확대를 하고 있는 부분들이 시의적절하게 이뤄지고 있어, 배당금과 주가보다 점진적으로 우상향할 것으로 예상됩니다. 물론 도시가스사업에 진출을 하면서 붉어진 '규제리스크(관련기사 링크 3 참조)'는 지속 모니터링이 필요할 것입니다.
# 관련기사 링크 1) : http://naver.me/xZDMGWsn

[레이더M] 맥쿼리인프라, 주주배정 유상증자 청약률 123% 흥행

# 관련기사 링크 2) : http://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=240629
# 관련기사 링크 3) : http://naver.me/IxDYEPdR

민형배, '투기자본' 가스사업 진입차단 법안 대표발의

<매도 종목 1개>
- [전량 매도] 에코프로에이치엔(383310) 5주로 시작해서 300% 무상증자를 받아 보유수량 20주를 전부 매도하였습니다. 탄소중립, ESG, 대주주 지분이슈와 모두 맞물려 지속보유 해도 괜찮은 종목이기는 하나, 무상증자 발표 전대비 거의 3.5배 상승한 주가가 적정주가 대비 너무 비싸다고 판단하여 전량 수익실현하였습니다. 다만, 컨센서스 대비 빠르고 공격적인(?) 탄소중립법이 국회를 통과하면서 당분간 조정은 오지 않을 것 같습니다. 계속적으로 관심종목에 넣어두고 봐야할 종목입니다! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
# 관련기사 링크 : http://naver.me/GpJk3QS5

탄소중립정책 급발진…기업들 '패닉'

[ 7) My 자산 ]

'21/8/31 기준

- 해외주식 1주인 애플도 아이폰13 출시를 앞둔 기대감으로 고공행진 중으로 전월대비 많이 상승했습니다.
- 해외주식을 포함하는 경우, 전체 자산은 1,000만원을 돌파!!!!

[ 8) 9월 투자 및 공부 방향 ]
- 외국인의 매도세가 꺾이길 바라면서도, 현대차 비중확대를 위해서 기회가 된다면 공격적으로 추가 매수할 생각입니다.
- 현대차의 수소데이(하이드로젠 웨이브)를 앞두고, 시장이 어떤 모습을 보여줄지..
# 관련기사 링크 : http://naver.me/xPIqz9pK

[EV·수소 밸류체인]테슬라는 '배터리 데이', 현대차는 '하이드로젠 웨이브'

- 가비아(079940)의 경우에는 손절라인을 잡고, 반등하는 모습을 안 보여줄 경우 손절할 예정입니다. (귀동냥매매, 테마투자 하지말자!)
- 7월 투자 결산할때도 이러쿵 저러쿵 많은 말들을 적었지만, 결국... 달성한 과제는 ㅠㅠㅠ 시황마감 3번, 심층인터뷰 몇개 듣기는 했으나, 정리할 여력까지는 조금 부족했던 8월..
- 9월의 경우에는 추석연휴를 충분히 활용해야할 것 같으며, 1) 현금의 재발견, 2) 가치투자가 쉬워지는 v차트 3) 한국형 가치투자 전략 읽기, 사내교육을 통해 신청한 '원포인트 연세대 신현한 교수의 재무관리 에센스' 수료하기 정도로 목표를 잡겠습니다! (아뵤)
# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

개미의 투자일상 : 네이버 블로그

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.
# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.
# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.