’21.5월 투자결산

'21.4월 투자결산 : https://martinomin.tistory.com/188

’21.4월 투자 결산

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'21/5/31 누계

1. 5월에는 4월에 아낀 14만원과 '21.1분기 삼성전자의 세후 배당금인 7,645원..😭 총 14.8만원을 추가 적립하였습니다. 그래프를 보더더라도, 크게 한번 꺾이면서 평가액 기준 750만원 돌파를 실패하는 모습입니다! 월기준으로는 2번째로 부진한 -3.23%를 기록하면서, 750만원 돌파는 다음 기회로!
- 그래도 년 목표금액인 380만원의 2배 가깝게 적립하고 있다는 점은 긍정적인 부분으로 평가하도록 하겠습니다.

2. '21.5월 한달은 4월대비해서 더더욱 숨죽이고 있었던 달입니다. 5월초 징검다리 연휴 때, 만삭인 와이프와 인천 네스트호텔부터 시작해서 워커힐 더글라스까지 호캉스을 즐기면서, 시장 전망에 관련된 자료를 많이 볼 수 있었습니다. 5/3 공매도 재개 이슈와 맞물려서, 시장을 조금 관망해보자는 생각도 있었고, 결정적으로 5/3 박병창 부장님의 시황전망을 보면서 그러한 생각을 굳히게 되었습니다. (관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/187)

(요약) 삼프로tv, 5/3 위태로운 급락장, 공매도보다 더 중요한 현실적인 문제가 있다! f.교보증권

- 그리고, 집중했던 것은 부족한 투자자의 마인드를 함양하는 부분이었습니다. 특히나, 많은 도움이 되었던 부분은 '18.3월에 팟캐스트 방송분이었던 정채진 투자자님과의 대담시리즈 5편이었습니다. 듣고 또 들었고, 지금도 운전중에 딱히 들을 방송이 없으면 켜게 되는 명방송입니다. (관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/183) (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

(요약) 삼프로tv, 투자 성공의 4가지 비법 f.정채진 프로 1부(5부작) [신과 함께 레전드]

- 박병창 부장님의 이야기대로, 5월은 전약후강의 모습을 보였으나, 개인적으로 5월 후반에 나름의 투자아이디어를 가지고 갔던 종목(아래에서 상세히 설명 예정)이 좋지 못한 결과를 보이면서, 5월을 하락마감하게 되었습니다.
- 월간 기준 ('21/5/1~31) : '21.4월 회전률은 46.68%에서 15.05%까지 내려왔으나, 월간 수익률은 -3.96% 기록

- 연간 기준 ('21/1/1~5/31) : 전월누계인 +17.21%에서 소폭 하락한 모습으로 마감

- 투자 기간 기준 ('20/8/1~'21/5/31) : 비슷한 시점에 투자를 시작했던 많은 주린이들과 대동소이한 수익률이지 않을까..?

3. 보유포트의 변화 (3 out 1 in)
ㅁ 매도 종목 (3개)
3-1. 서플러스글로벌(140070)은 4월 결산에도 적었다시피, 성급한 매수판단으로 꽂혀서, 조급하게 매수했던 종목으로 -14.53%시점(-1.4만원 손실)에서 뇌동매매 손절라인인 -15%에서 매도를 결정하게 되었습니다. '반도체 슈퍼사이클' 진입과 8인치 이상 반도체들의 공급부족에 따라서 장치투자 수요 증가에 따라서 수혜를 더 보지 않을까 생각했는데, 알고 있었던 부분처럼 연초대비 2배 이상 상승했던 종목이어서 그러한 자본시장의 기대는 이미 '선반영'이 되었던게 아닐까 생각합니다. 역시나, 적시나 system 1에 의해 지배되어서 내린 투자의사결정은 좋지 못한 결과를 가져다 주었습니다.
3-2. 코나아이(052400)는 마찬가지로 솔직한 매수평가가 성급했나?/잘모르겠다 였던 종목으로 뇌동매매 손절라인인 -15%에서 도달하지 않았음에도 불구하고, 서플러스글로벌 매도날인 5/13에 충동적으로 -8.20%(-1.4만원 손실)인 상태에서 같이 매도하게 됩니다. (이 무슨 비합리적 의사결정이었는지...) 사실 코나아이는 5/11에 1분기 잠정영업실적도 어닝서프라이즈 수준으로 나오면서, 장기로 가지고 갈 이유가 충분하게도 있었으나, 오늘 복기를 하면서 드는 계속적인 의문은... 왜 팔았지? 입니다. 지금 합리화를 하자면, 5/3 공매도 재개이후 코스피가 3,100pt까지 빠진 후에 3,249pt의 역사적 신고가를 터치하고, 3일만에 130pt 가까이 빠지면서(5/13 당일 3,122pt 기록)로 빠지면서, '공포에 이기지 못하고 매도'한 것이 가장 이해가 되는 사유일 것 같다. (이 글을 쓰면서, 계속 생각을 하는데, 정말 비합리적 의사결정의 끝판이었네 ㅋㅋㅋㅋ)
# 글을 작성중인 6/2 코나아이는 45,800원 (+1,300원, +2.92%)... 5/28이에는 52주 신고가도 경신! 나는 무엇을 한건가 대체

네이버 증권 캡쳐

3-3. 에코프로(086520) & 에코프로에이치엔(383310) : 어떻게 보면, 이번달 수익률이 안 좋게 된 부분에 지분율이 90% 이상인 2개 종목... -> 사실 투자아이디어로 가지고 갔던 에코프로에이치엔의 인적분할에 따른 상장 후 슈팅의 아이디어는 실현이 되었는데, 간과했던 부분은 지주사로 전환된 에코프로에 대한 저평가가 생각했던 부분보다 컸다는 것?으로 요약될 수 있을 것 같다.

'21.4월 투자결산 중 에코프로 매수 사유

- 이와 더불어서, 4월부터 조금씩 모으고 있던 카카오가 카카오페이/카카오뱅크 상장이슈가 정말 호재일까? 하는 의문도 생겼습니다.
- 정채진 프로가 찰리 멍거를 소개하는 2부에서 '격자틀 정신 모형' 중 '확증 편향'이라는 것이 나오는데, 나 또한 카카오에 대한 '확증 편향'에 빠진 것이 아닌가 하는 생각이 문득 어제밤부터 들기 시작했다. 사실 4/21 카카오자회사들의 가치평가..IPO후에 어떻게 될까? 의 방송에서 김현용 수석연구원이 지주사의 저평가에 대해서 비슷한 말을 합니다. 방송을 보던 당시에는, 너무 네이버 쪽으로 편향된 방송아냐? 누가 몰라서 그런 생각을 하나.. 하는 생각을 들었는데, 에코프로의 투자실패를 겪으면서, 카카오에 대한 투자를 재검토해야겠다는 생각을 하게 되었습니다.

4/21 방송 중 언급내용 - 관련글 링크 참조

# '확증편향'에 대한 이해, 관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/209

(요약) 삼프로tv, 5/16 찰리 멍거가 없었다면 버크셔 해서웨이도 없었다. 워런 버핏의 스승 찰리 멍

# 4/21 삼프로tv, 카카오 자회사들의 가치평가.. IPO이후에 어떻게 될 것인가? 글 링크 : https://martinomin.tistory.com/182)

(요약) 4/21 삼프로tv, 카카오 자회사들의 가치평가.. IPO 이후 어떻게 될까? f.현대차증권 김현용 수

- 때마침 6/1에 권순우기자가 <자회사들의 상장이, 지주사의 가치를 떨어뜨릴까?>라는 방송을 했는데, 오늘 투자결산을 마무리하고 1순위로 봐야할 방송으로.. 찜!
# 유튜브 링크 : https://youtu.be/DDdraQ1Qh0w

- 아무튼 결론적으로, 에코프로는 -43.03%로 -77.4만원 손실 & 에코프로에이치엔은 +100% , +64.6만원 수익으로 [합산 -12.8만원의 손실]을 보면서 마무리가 되었습니다. +@로 아쉬운 것은, 에코프로에이치엔인 상장 첫날 따상 이후, 이틀째 개장 이후 177,000원까지 올랐지만 매도타이밍을 놓쳤다는 점... (기술이 아무리 중요하지 않다지만, 일정 수준의 '매매의 기술'은 반드시 필요하다는.. 박병창 부장님 ㅠㅠㅠ)

-> 어쨌든, 카카오 비중이 5/31 기준 15%인 상황에서 지속 보유에 대한 심도있는 검토와 고민이 필요할 것으로! (⭐️⭐️⭐️)

+@ ESG시대에 에코프로에이치엔만큼 매력적인 사업포트폴리오를 가지고 있는 회사도 없는듯.. 에코프로 손실을 메꾸기 위해서 매도 결정을 내렸지만, 계속 지켜보고 싶은 종목! (관련기사 링크 : http://naver.me/GAiVQWDh)

에코프로에이치엔 '증시 데뷔' 축포 쏠까

=> 결과적으로 5월 기준 실현손익 합계는 -15.6만원 / -7.56%, 연간 기준 실현손익 합계는 26.0만원 / +3.65%, 투자기간 기준 실현손익 합계는 30.6만원 / +3.22%를 기록하게 되었습니다. (1년 만기 시중 예금금리가 1.2%니... 아직 괜찮은건가..?)

'21.5월 실현손익 거래내역/누계

'21년 연간기준 실현손익 누계/률

투자기간 기준 실현손익 누계/률

ㅁ 매수 종목 (1개)
3-4. 하나금융지주(086790) : 하나금융지주에 대한 투자아이디어가 생긴 것은 5/10 박병창 부장님의 주식투자 시황을 알아야, 타이밍이 보인다는 방송분입니다. 테이퍼링 및 금리 인상에 대한 이슈가 계속 나오는 중이고, 빠르면 '22년 상반기부터 유동성회수가 진행이 될 것이고, 지금부터 은행주들의 실적이 차츰차츰 개선이 될 것으로 전망이 되고 있습니다.(실적개선의 가시화와 더불어, 주가 상승에도 탄력이 붙을 것으로 전망) 더군다나, 자사주 매입, 중간배당 시행 등 작년의 배당컷 이후에 성난 주주들의 민심을 달래주기 위한 주주친화적인 정책이 확대되는 부분도 좋게 생각했습니다. 이중에서, 하나금융지주가 섹터내에서 가장 저평가 되어있고 '중간배당' 또한 매력적으로 다가와 선택하게 되었습니다. 5월 한달을 조금씩 사모아본 결과, 조급하기 보다는 적절한 가격대에 조금씩 담으면 좋을 것으로 ! 목표 비중은 약 30% 정도 수준

5/10 방송 정리분 발췌 - 무난한 은행주?

# 5/10 방송분 정리글 링크 : https://martinomin.tistory.com/197

(요약) 삼프로tv, 5/10 [심층인터뷰] 주식투자 시황을 알아야, 타이밍이 보인다? f.교보증권 박병창

# 은행주 관련 좋은 분석기사 공유 : http://naver.me/FS6DSXz4

‘만년 저평가주’ 은행주가 돌아왔다

4. 5월 공모주 청약은 전국민이 청약한 SK아이이테크놀로지(361610)에 참여해, 5주를 배정받아 +43만원 / +65.6%를 기록했습니다. (더 큰 수익을 기대했으나.. 또르르)

5. '21.5월 기준 / '21년 연간 기준 / 투자기간 vs 코스피 & 코스닥
- '21.5월 기준 -4.25%, 시장대비 큰 폭으로 underperform 😭 - 이럴 때는, 그냥 지수추종 ETF에 투자해야하는 것이 아닌가 고민...

- '21년 기준 +11.91%, 코스피 시장대비 Flat, 코스닥 대비 outperform : 보유종목들이 대부분 코스피 위주라 추종 하는듯..!

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- 투자 기간 기준 +32.04%, 코스피 대비 underperform, 코스닥 대비 outperform : 중간은 간다는 의미인가!?

6. '21/5/31 기준 현금 비중은 23.5%, 6/30에는 된다면 30%비중 정도까지는 늘려볼 생각 -> 지금부터는 현금성 자산 비중을 30~50%까지 관리하면서, 신규종목을 매수하는데 보다 엄격한 잣대를 대입!

'21/5/31 기준

- 정채진 프로 왈 : 판단이 어려울때는 판단을 유보하고, 현금을 들고 있으면 심리적 안정감을 가질 수 있다. + 매력적인 매수기회 포착
- 워런버핏&찰리멍거의 2번째 투자 원칙 : 어떤 일이 발생하든 버크셔 해서웨이는 심리적/금전적으로 모두 대응할 충분한 준비가 되어있다. (현금 보유 - 심리 안정, 대응 가능 -> 매수기회)

# 관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/193

(요약) 삼프로tv, 그럼에도 최고의 투자 전략은 공부! f.정채진 프로 5부 [신과 함께]

7. 5월 투자결산 총평 + 6월 투자방향 : 갈길이 멀다! / 능력의 범위내 투자하자 / 내가 무엇에 투자하는지 좀더 명확히 알자! 로 정리 할수 있을 듯합니다.
- 총 평가수익률은 +30.26%로 마감하며, 전월의 최고치(+24.30%) 경신! -> 삼성전자(33% 비중)와 한국금융지주(39% 비중)의 꾸준한 +40%대 수익률과 골칫덩어리 마이너스 종목들을 손절처리한 '빛 좋은 개살구'가 아닐런지..😭, 다시 생각해도 얼척없는 코나아이.... 6월의 투자방향은, 박스권 시장 및 상투에 대한 두려움으로, 안정적인 배당주 1개 정도를 포트폴리오에 편입하고(KT&G/맥쿼리인프라 중 택1) 기회가 되면 하나금융지주 비중을 늘리고 1) 카카오에 대한 지속 투자 적정성, 2) 계속 미루게 되는 어닝서프라이즈 난 나노신소재에 대해 다시 한번 리뷰를 해보는 시간을 필히 가질 것입니다.
+ 한국금융지주에 대한 수익실현을 12만원을 리터치 하는 시점에 부분이든 전량이든 실행할 예정 (4/28 52주 신고가 121,000원 달성)

'21/5/31 기준 포트폴리오

7. 6월 공부 방향
- 2분기 마감에 따른 보유 종목+관심종목 실적 예상해보기, 채권/원자재 투자 관련 공부해보기(5월, X), 사경인 회계사님 책 끝내기(5월, X - 3월부터 밀린 것은 안비밀), 5월 독서량 0권에 따른 회사 학습도서인 '주린이가 알고 싶은 최다질문 Top 77' 읽기 + 정채진 프로 추천도서 시작하기, 주 3회 이상 시황마감 공부하기(6월 신규), 하반기 시장전망 관련 리포트 읽어보기, 테이퍼링 본격화에 따른 과거 시장의 움직임 공부해보기, 행동경제학에 대한 관심 가져보기

감사합니다.



# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

개미의 투자일상 : 네이버 블로그

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.