’21.10월 투자결산

ㅁ'21.9월 투자결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/228

’21.9월 투자결산

[ 1) 10월투자 결산 총평 ]

반응형

'21/10/31 기준

- 9월과 마찬가지로 10월도 몹시 힘든 한달이었습니다. 꾸준한 하락장 속에도 미약하나마 -0.94%의 월평가 손익률을 기록하며 -3.20%를 기록한 KOSPI와 -1.09%를 기록한 KOSDAQ대비 Outperform할 수 있었습니다. '21.5월 이후 5개월만의 마이너스 평가손익률입니다.
- 10월말 예탁자산액은 1,051만원으로 입금액 8.0만원포함 기초대비(10월초) -0.18% 감소했습니다.
- 월간 회전율은 0.00%로 전월의 16.12%대비 아무것도 하지 않았습니다. (살것도 팔것도 없는 아이러니함)

[ 2) 10월 기준 자산관리 현황 ]

'21/10/31 기준

- 개인투자 총액은 예탁액기준 1,049.4만원을 기록했습니다.
- 평가금액 또한 991.4만원을 기록하며 전월대비 소폭 하락하였으나 목표금액 및 추세를 유지했습니다. 현금비중은 58.0만원/5.5%로 전월대비 8만원/+0.7%p 증가하였습니다. 하락장 11월에는 투머치소액이나마.. 삼성전자 3분기배당액과 10월 시간외값 중 일부를 적립할 수 있지 않을까요? 항상 현금 비중을 15~20%는 유지해야할텐데 절제가 참 안됩니다.
- 목표금액 대비 투자금은 꾸준하게 늘어나고 있는 상황이지만, 반복될 박스권 장세에서 얼마나 목표대비 나아갈 수 있을지 걱정이 됩니다. 시장을 대하는 패러다임을 '버는 것'에서 '잃지 않고 지키는 것'으로 전환해야할 것 같습니다. (이 부분은, 9월 투자결산을 복붙해놔도 고칠 것 하나 없는 문단인듯)

[ 3) 수익률/입금액/실현손익/회전율 지표 ]

'21/10/31 기준

- 2021년 연누계 평가손익률은 41.84%, 투자기간 총누계 평가손익률은 68.47%를 기록 중입니다. 밑에서 더 상세히 다루겠지만, KOSPI/KOSDAQ대비 모두 Outperform 중입니다.
- 기간내 총입금액은 639만원을 기록 중입니다.
- 10월의 경우에는 실현한 것이 없지만, 총누계 실현손익은 263만원으로, 실현수익률은 18.65%를 유지하게 되었습나다.

[ 4) 마르티노 vs KOSPI/KOSDAQ ]

'21/10/31 기준

- 개인투자 운용 성과의 벤치마킹 지수로 삼고 있는 KOSPI/KOSDAQ 수익률과 비교했을시, 7월 이후 어려윤 장세가(종목별로 차별화가 심해짐) 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 역시나 개인(f. 개미)은 운용자금이 작아, 종목별 장세에 따라서 수익률이 크게 요동칠 수 있다는 점....

'21/10/31 기준

- KOSPI와는 엎치락뒤치락하며 엇비슷했던 누계 수익률이 7월을 기점으로 갭차를 벌리는 것을 쉽게 확인할 수 있을 것입니다. 코스피는 그 좋은 세를 살리지 못하고 6월 이후 전고점을 회복하지 못하는 모습 ㅜㅜ (f. 박스피)
- 더불어서, 개인적으로 KOSPI200내 대형우량주 혹은 KOSDAQ내 대장주 수준(바이오 제외)에만 투자하는 개인투자 원칙이 빛을 발했다고 생각합니다. 사실, 9-10월 한달은 지리한 박스권 장세속에서 소위 손이 나가는 종목이 없어서.. 그냥 가만히 있었던 부분도 큽니다. (살것도 팔것도 없다(2))

[ 5) 10-11월 공모주 실적 ]

'21/11/10 기준

- 11월의 경우에는 대망의 카카오페이(377300) 1개 공모에 참가하여, 간만에 달달한 수익을(+58만원)을 달성할 수 있었습니다. (공모수익은 와이프 계좌 포함)
- 공모주의 경우에는 대부분 마이너스통장을 활용하기에 개략적인 금융비용 3만원을 제외했을 시 매도수익 누계는 432만원으로 현재기준으로 세전 1달 월급 정도의 추가 수익을 올린 것으로 추정됩니다! (내 월급이 이정도가 맞나...)
- 11월말에는 리츠이긴 하나 미래에셋글로벌리츠 청약 대기 중입니다.(11/22-24)

[ 6) 10월 기준 포트폴리오 ] -> 비중확대 0, 비중축소 0

'21/10/31 기준

'21/10/31 기준

<보유 종목 퀵리뷰>
- 현대차(005380) 어느덧 전체 포트폴리오에서 30%를 차지하는 현대차가 순항중인지 침몰중인지 확인하기어려우나 시장에서 많이 나오는 좋은 이야기들 대비 뭔가 한방이 부족한 모습입니다. 가족통장의 테슬라는 손익분기점 841$을 돌파해 1200슬라가 되었는데 너는 어찌하여 제자리인가. 여전히 '전기차 포트폴리오' 확대에 따른 수혜가 계속된 비중확대에 대한 아이디어이며, 올 연말까지 최대 +50% 비중까지 현대차로 확대하려고 합니다. GV60 공개에 이어 GV70까지 전기차 포트폴리오 확대에 힘을 싣고 있는 현대차.. 가보자! 어쨌든 주력으로 밀고 있는 플래그쉽 모델이 지속적으로 판매비중이 높아지고 있는 것은 장기적으로 큰 호재입니다! + '14년 이후 7조원대 영업이익 복귀 전망!

# 관련기사 링크 : http://naver.me/5ohoMR7x

현대차 '제네시스' 역대 최고 비중 18.7%…영업익 7조 복귀 '청신호'

- 에코프로비엠(247540)은 그나마 가지고 있는 3주를 잘 들고 가는게.. 정답이 아닐까! 9월에 건방지게 피크아웃에 대한 우려(사실은 귀동냥매매 손실을 메꾸려는)로 1주를 매도해서... 솔직히 너무 놀라운 행보를 계속해서 보여주는 종목이다. 이렇게까지? 하는 생각이 계속 드는.. 어쨌든 계속 가보자!! (근데 항상 느끼는 것이 씨드의 힘 ㅠㅠ)

# 관련기사 링크 : http://naver.me/xmqV8FhQ

에코프로비엠, 목표주가 58만→69만-KB

- 맥쿼리인프라(088980)은 정말 의외의 종목.. 유상증자도 참여하고 채권성/배당주 투자 성격으로 포트폴리오 방어를 위해 큰 기대 없이 매입한 종목인데, 어느덧 +10% 수익률.. 안정적인 배당하방까지 더할나위 없는 종목! 케이티앤지(033780)와 솔직히 고민했었는데 ㅠㅠㅠㅠㅠ 지못미 코딱지ㅜㅜ

- 삼성전자와 하나금융지주는 언급생략... 왜 반도체 공급 부족 심화에 JY출소, 파운드리 역대급 투자인데... 기준금리는 오르는데 왜? 예대마진의 큰폭의 상승이 예상되는데 왜.....

[ 7) My 자산 ]
- 실수로 캡쳐 못함...
- 해외주식 1주인 애플도 순항 중, 전월대비는 +5.9%(149.8$) 상승으로 10% 수익 중! (근데 오늘 보니까 왜.. 160$ 되어있니..)

# 관련기사 링크 : http://naver.me/FxcBtVcH

애플, 자율주행 전기차 개발에 주가 고공행진

[ 8) 11월 투자 및 공부 방향 ]
- 10~11월이 워낙 회사 일이 바쁜 시즌이라, 특별하게 무엇을 공부하고 있을지는 잘 모르겠다. (전월 복붙)
- 안정적인 투자를 위해서는 역시 시간이 ㅠㅠ 침팬지식 매매를 할거 아니면 ㅠㅠ
- 11 월에 신청해둔 책은 사경인 회계사의 '진짜부자 가짜부자'
- 이건 아직 막연한 생각에 불과한데, '22년 초 기준으로.. 자산의 절반 정도는 미국장으로 가야할지.. 고민 중입니다. 미국장의 무한랠리, 금융위기시 환차손으로 포트 방어 등... 긍정적인 부분이 한 없이 많아보이는, 누군가 미국장 진입은 지능순이라 했던가...

# 많이 느낀 블로글 (1) : https://m.blog.naver.com/mminku9/222526993096

돈버는방법-많이사고기다려야함

# 많이 느낀 블로글 (2) : https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=mminku9&logNo=222543547699&navType=by

현재 한국경제 진단~간략하게by파슼

# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

개미의 투자일상 : 네이버 블로그

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.
# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.
# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.