†생각중에

유튜브 링크 : youtu.be/v79A1yFVk6s

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 마감 

 - 베트남 증시 역사적 신고가 경신 : 은행/보험/철강 섹터 

 - 그 외에는 대부분 휴장 

ㅁ 국내

 - 4월, 외인 수급이 중요한 이유 -> 지난 3/31 방송 중 아래 장표 언급 

 - 외국인 순매수 움직임 -> 4/1 5,700억원, 4/2 5,600억원, 4/3 1,700억원 순매수 -> 3거래일간 1.3조원 정도 순매수, 코스피는 +60pt

 - 지수 인디케이터로 '삼성전자'가 중요하다 -> 개인들이 그동안 담은 16조원의 손바뀜이 일어나면 코스피와 함께 갈 것이다. -> 외국인들이 삼성전자만 8천억원을 담음

 - 철강섹터의 움직임이 양호, 외국인&기관의 양매수 -> 여러가지 모멘텀 : 1) 미국의 대규모 인프라 정책, 2) 중국 재무부의 중국 철강 수출환급금 폐지 (관련기사 링크 : www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=814676) 

 - 운수장비 업종에 매도 집중 -> 4월 들어서 외국인/기관의 매도

 - 기관의 경우, 화학업종/전기전자 업종/서비스업종도 일부 매도 우위

 - 넷마블 10만원 초반대 박스권 모습을 보였음 -> 본업인 게임외에도 지분투자를 상당히 잘함 : 빅히트, 카카오뱅크, 코웨이 등 -> 넷마블네오 IPO 임박 (관련기사 링크 : www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202103231609445840109084&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time)

 - 최고의 성과를 보인 3월 수출 : 538억달러(역대 3위) -> 수출 경기는 상당히 좋다, 골드만삭스의 경기선행지수 중 반영되는 것이 한국 수출지표 일정도로 세계 경기의 바로미터 역할을 함 -> 15대 주력 품목들이 우상향 추세로 좋아지는 중, 하지만 바이오헬스케어는 19개월째 수출량이 증가함에도 불구하고, 주가 움직임은 정 반대

 - 제약/바이오의 경우, 펀더멘탈이 약화된 것은 아닌데 투자심리가 악화 -> 주요 학회 들에서의 신약공개/논문 발표 등을 주목해볼 필요

ㅁ LG전자 이슈 - 지난해 부터 여러가지 이벤트가 있었음 

 - LG전자 MC(스마트폰)사업부 철수 공시 -> 시장에서 어느정도 예상했던 바 

 - 공시 링크 : dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210405000322

 - 계륵 같던 MC사업부 -> '15년 이후 누적 적자 5조원(연평균 1조원), 매출비중은 약 8% 수준

 - NEW LG는 어떤 모습인가? 가전 + 전장제품 -> 1) 전기차 파워트레인, 2) 차량용 조명, 3) 차량인포테인먼트 

 - 관련기사 링크 : www.cnn.com/2021/04/05/tech/lg-electronics-exiting-smartphone-business-intl-hnk/index.html

 - 디지털 콕핏에 대한 관심이 고조되는 중이며, 이중 가장 좋은 평가를 받고 있는 것은 메르세데스 벤츠의 전기차모델에 싣리게 될 EQS Hyperscreen (관련기사 링크 : naver.me/FeOCIkb3) -> 이 것을 LG디스플레이(10인치 이상 시장에서 M/S 1위 40.7%)에서 만든다!

ㅁ  주말 사이에 주요 전기차 업체들이 1분기 판매 실적을 발표 -> 테슬라, 시장예상치를 상회(18.5만대 판매), 중국 3대 회사들도 나쁘지 않은 모습을 보임 (관련기사 링크 : naver.me/IDBgk9OR)

 - 조선주들도 좋은 움직임을 보이는 중 -> 대규모 수주 등 좋은 소식이 많이 나오는 중 + 국내 조선업종에 대한 영업이익 전망치도 반등

-> 영업이익이 어떻게 변하는지 지켜봐야할 포인트

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유튜브 링크 : youtu.be/wr_vTtcnLN0

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ㅁ 주요국 증시 

 - 아시아권 전체 강보합권의 모습

 - 대만 증시의 움직임이 상당히 괜찮음 : 테크주 위주로 상승 (에버그린도 이슈때 하락, 이후 낙폭 회복) +1% 상승, 지난주 가권지수 역사적 고점 이후, 리터치 전망

 - 미국의 다운존스, S&P 신고가 경신 중, 나스닥도 연초이후 낙폭 회복 -> 지난주 3/26 펀드들의 분기말을 앞둔 윈도우드레싱(포트폴리오 리밸런싱) 22조원 규모의 블록딜 나오면서, 오늘 중국 '빅테크' 사흘간 600억 달러 시총 감소 -> 노무라/Credit Swiss가 이번 블록딜로 손실이 있을 것으로 시장에 인폼 후 

  - 관련기사 링크 1) : naver.me/5IFieEH9

 - 관련기사 링크 2) : naver.me/GjR7LjpM

 - 관련기사 링크 3) : naver.me/5KZqk9up

ㅁ 수에즈 운하 - 현재 상황이 일부 해소된 것으로 생각되어짐, 관련 트래픽은 Marine Traffice 참조 -> 소송전이 이어질 것으로 전망

 - 관련기사 링크 : naver.me/GLKzc12c

 - 선주 : 일본, 선박제조사 : 일본, 용선 : 대만 에버그린 

ㅁ 코스피 

 - 기관의 순매도 7,000억원 수준 (금융투자 4,500억원, 연기금 1,700억원) -> 전기전자 업종 3,000억원 (삼성전자 2,000억원, SK하이닉스, LG전자 순매도 상위), 서비스(네이버, 카카오(500원->100원, 액면분할 이슈 체크할것) -> 연초~3월 중반 외국인의 최애 종목 -> 3월 중반 이후, 양주체의 순매도 지속), NC소프트 투자 의견 하향되었으나, 외국인들의 매수 지속, 해운 이슈 해소에 따른 해운주 주가 하락

 - 관련기사 링크 : naver.me/xWNzJSKE

 - 장중 철강주/기계주/비금속의 강세 -> 이번주 미국의 인프라 관련 부양(안) 발표 예정에 따른 강세 -> Build Back Better(BBB) -> 월가의 예상은 2~4조달러 수준의 경기부양책(=인프라 투자)이 될 것으로 전망

- 간만에 의약품 쪽의 움직임이 좋았음 -> 셀트리온 외국인의 1,200억 순매수 -> 주말 사이에 유럽에서 조건부 승인 / 러시아의 스푸트니크 CMO 관련 이슈 발생

- 관련기사 링크 1) : naver.me/GcjKtPql

 - 관련기사 링크 2) : naver.me/xcKAFRTt

 - 디즈니 플러스의 하반기 국내 시장 진출 -> 컨텐츠 관련주들의 움직임 양호, 대장주 스튜디오드래곤의 움직임 주시! 

 - 관련기사 링크 : naver.me/GIqGqXas

ㅁ 감사보고서 제출기한 마감 (12/31 이후 90일) -> 37개 정도로, 매매시 주의 -> 감사보고서 미제출, 혹은 미적정시 상폐 요건 충족

 - 관련기사 링크 : naver.me/x2PcoOpg

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유튜브 링크 : youtu.be/QOfL0PmFb_w

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ㅁ 아시아 증시 

 - 상해 약보합, 심천 소폭 상승, 대만/베트남 강보합 

ㅁ 코스피 : 기관의 순매도(4,100억 중 연기금 2,700억), 외국인의 70억 순매도(한때 1,700억까지 순매도, 매물출회를 줄이면서 ) 

ㅁ 코스닥 : 외국인 1,100억 순매도  -> 코스피/코스닥 합계 개인이 5,700억 순매수 (예약금 규모는 60조원대 수준) 

ㅁ 개별종목 기준

 - 포스코 외국인의 1,200억 순매도(차익실현)로 7% 가량 하락 -> '매수의 기회' 일수도 있다! 

 - 해운주 : 운임, 글로벌 물동량 증가로 강세 지속 -> HMM, 팬오션, 대한해운의 강한 움직임 

 - LG에너지솔루션 : 테슬라 원통형 배터리 '23년부터 공급 가능 소식에, 외국인이 1,200억 순매수 (관련기사 링크 : naver.me/FLBHVibb)

 - 네이버 & 이마트의 지분스왑이 포함된 협력관계 강화 (관련기사 링크 : naver.me/GMRexaXK)

# 외국인의 3대 선호 종목 : LG에너지솔루션, 카카오, 네이버 -> 순환매로 손바뀜 (1월 외인 -> 2월 개인 -> 3월 외인) 

 - 외국인/기관은 개인과 반대로 가는 경향이 지속되는 중(코스피의 움직임도...) -> 외국인이 매수 종목을 벤치마킹 해보는 것도 나쁘지 않다

 - 삼성SDI(신비주의 불구) 중국 2차전지 공장 Capacity 업그레이드 (관련기사 링크 : naver.me/Ft8wWLcZ)

 - 금융주 금리인상 수혜로, 은행업종 중 신한지주가 박스권을 상방 돌파하려는 모습을 계속 보이는 중 

ㅁ SK바이오사이언스 / 뉴욕거래소 쿠팡 공모청약

 - 올해부터 달라지는 공모주 청약 제도 -> 균등배정 : 계좌 확보 전쟁

 - 역대 IPO 최대 청약증거금 : 63.6조 달성 (관련기사 링크 : naver.me/F36DCFTW)

 - '21년 IPO 대어들 : LG에너지 솔루션/SK IET + 카카오형제들....⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

 - 쿠팡(CPNG), 11일 NYSE 상장 -> 시총 63조원 전망 (역대 아시아 상장 기업 중 5위 규모)

 - 시련의 K-뉴딜 지수 -> '21.2월 미국자본시장의 공매도 이슈가 불궈진 이후, 뉴딜지수의 하락, 특히 바이오종목들의 부진

 - 4월부터는 학회도 많고, 펀더멘탈이 약해진 부분이 없기 때문에 다시 괜찮아질 여력도 충분히 있다. 팔로우업~

 - 3/8(월) 방송 중에 언급한 미국채 2년물 vs 5년물 크로스 시점과 맞물려, 나스닥(성장주) 반등 모습 -> 선행지표 "중국 생산자 물가지수"

 -> 어느정도의 상관성이 존재, 중국의 생산자 물가지수가 비용상승 트리거(Cost-push Inflation), 오늘 중국생산자지수가 컨센서스 대비 높은 수준으로 발표됨 (관련기사 링크 : naver.me/5jACHJBI) -> 2월 중국 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 1.7% 상승하며, 예상치 1.5%, 전월치 0.3%을 상회, '18.2월 이후 가장 가파른 상승

 # 중국 생산자 물가지수(PPI) : PPI는 원자재와 중간재 가격, 제품 출고가 등을 반영하는 제조업 활력과 관련된 지표다. 3~6개월 후 경기 흐름을 가늠하는 경기 선행지수로, PPI 상승률이 마이너스로 전환되면 디플레이션(경기 침체 속 장기 저물가) 전조로 받아들여진다.

 - 캐쉬우드, 테슬라 신규목표주가 2주내 발표 예정 / 테슬라 추매의 기회!!!! (관련기사 링크 : naver.me/5cTwVPPf)

 - 테슬라 중국 2월 판매량 발표 : 1위 탈환, 1.8만대로 전월대비 0.3만대 증가 (관련기사 링크 : m.yeongnam.com/view.php?key=20210310000915418)

(주) 밤새 나스닥의 상승랠리를 보며, 오늘은 불장이겠거니 했는데, 어찌 이리 다른 곳에 영향을 많이 받는지, 중국의 인플레이션 우려와 원화 약세 전환 등에 떠밀려 증시가 힘없이 삐그덕 거림 -> 금요일까지 청약증거금에 묶인 개인들이 하방을 지켜주지 못할거라는 점과, 내일이 옵션만기일이라는 점.. 계좌가 +10% 상황에서 버텨주길 소망해봅니다! 갈 곳 없는 유동성은, 다시 코인 시장으로 흘러 흘러, 비트코인은 또 어느새 6,400만원을 돌파했네요...  

 - 텔레그램 채널에서 본 돈나무 누님의 시장View 첨부 해드립니다. 

[ARK Cathie Wood 시장view 요약]
(Feat. ARK youtube 채널)

캐시우드는 현재 국채금리상승은 미국 경제가 매우 빠른속도로 회복하고 있으며 이를 반영하는 것이라고 해석합니다. 따라서 조만간 연준이 시장반응(국채금리상승)을 따라갈(테이퍼링 등) 것이라고 예상하고 있습니다.

그렇지만 캐시우드는 연준이 테이퍼링을 진행하더라도 결국 증시는 계속 오를 것이라고 예상합니다. 이유는 이미 완전히 고착화된 미국의 저성장으로 초저금리 역시 코로나 극복과 무관하게 장기가 유지될 것이라고 생각하기 때문입니다.

단, 당분간은 Value Stock(가치주)+Cyclical Stock(경기민감주)이 시장의 주도주가 될 것이라고 생각하는 것 같습니다. 그러나 결국 잠시 쉬는시간 후 Growth Stock(성장주)도 따라서 추가 상승할 것이라는 전망입니다.

그리고 자신은 Growth Stock 만 오르는 장세(예컨대 IT버블)를 좋아하지 않는다고 합니다. 극단적 쏠림이 생기면 결말이 암울할 가능성이 높기 때문입니다. 모든 주식이 돌아가며 오르는(순환매) 지금같은 상황이 자신들에게도 최고의 환경이라고 말합니다.

SMART한 주식투자
https://t.me/frankinvest

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유튜브 링크 : youtu.be/hsPbWh_wxo8

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ㅁ 지난 주 금요일 주체별 포트폴리오를 살펴보면, 기관/외국인들은 이미 경기민감주들로 종목들을 변경했고, 그러다보니 개인의 계좌들이 많이 안 좋은 상황일 것 -> 지금 시점에서 기관/외국인들의 행보를 따라가기에는 손실이 너무 클 것이기 때문에, 인내를 가지고 조정국면을 버텨내야할 것 -> 2차전지, 신재생에너지, 반도체 등 큰 방향성은 바뀌지 않지만, 실질적으로 숫자들(실적)이 나오는지 챙겨봐야할 것

ㅁ 아시아 증시 

 - 중국 : 양회가 열리는 와중에도 이례적으로, 약세장 -> 상해 2%, 심천 4% 하락 (테크/성장 위주 지수) -> 신에너지 자동차 3대 시장 유럽/중국/미국 중 헤게모니가 중국에서 유럽으로 이동 중 -> 더불어서, 중국 내 신에너지 자동차의 적극적인 보급정책보다, 사용자편의성 강조 흐름 -> 2차전지 관련주 등이 크게 하락 (신에너지 자동차 문구가 7년만에 삭제) (주) 관련기사 못 찾겠음

-> CATL 5% 하락, BYD 10% 하한가, 항서제약 8% 하락(중국 바이오주 대장) 등 

 - 유가 관련 : 사우디아라비아 정유시설 드론 공격 (관련기사 링크 : naver.me/FBwkEhLY)

 - 아시아전반 유가관련 주가 움직이 강세 

ㅁ 국내 

 - 기관의 3,700억원 순매도, 이 중 연기금은 2,740억원 순매도 (47일 연속) 

 - 외국인의 특별한 움직임은 없었으나, 환율이 오늘 크게 움직이면서(+7원), 지난 12월 이후 1일 기준 가장 변동폭이 컸던 날 -> 외국인 자금의 이탈 움직임을 미국 상장 Emerging ETF를 통해 자금 동향 확인 가능, 지난 주 주간기준 순유출 발생 -> 금일 환율 영향 / 미국 본토로 돌아가는 자금들, 미국/선진 시장에 투입 

 - 업종별 외국인의 차별화 움직임 -> 금융업종 2,400억원 순매수 -> KB금융&신한지주, 철강 630억원 순매수 -> 포스코(52주 신고가 경신, 321,500원), 보험업종의 강세(260억원 순매수) -> 삼성화재 160억원 순매수 

  - SKC 최신원 회장의 횡령/배임 혐의(약 1,300억원)로 거래 정지(상장적격성 실질심사 사유, 15일 거래일내로 결정) -> 각 증권사의 투자의견은 SKC 주주총회 3/28을 전후하여 결과가 나오지 않을까 전망

 - 올리패스(244460) 임상 결과 실패로 하한가 (관련기사 링크 : naver.me/FXZHgO0a)

 - 바이넥스(053030) 식약처 의약품 6종 판매 중지로 28% 하락 (관련기사 링크 : naver.me/xQOZr3M5)

 - SK바이오사이언스 기관 수요예측, 공모가 65,000원 / 기관예측 코스피 역대 최고 1,275:1 기록 -> 일반청약 3/9~10 예정

 (주) 3월 최대 공모주이고, 작년 빅히트 만큼이나 공모주 광풍이 불고 있어서, 별다르게 포스팅하지 않겠습니다! 청약이 얼마나 몰릴지;; 기대반, 우려반(?) 

  -> 관련기사 링크 : naver.me/5JJHYeuc

ㅁ 이슈체크 : 양 지수 주요 지지구간 근접(코스피 60일선, 코스닥 120일선) 

 - 코스피는 박스권 하단에 위치해있으며, 박스권을 돌파할 수 있을 것인가 -> 3/11 목요일 선물옵션 만기일, ECB 금리 결정, 미국/중국 소비자&생산자 물가 지수 발표 등 중요이벤트 

 - 코스닥은 120일선까지 밀리는 모습을 보이며, 주요 증시 중 연초이후 유일하게 마이너스(-4.6%) 기록

 - Q) 왜 코스닥만 이렇게 약세인가 ? A) 13%를 차지하는 제약(건강관리) 섹터의 약세, 연초 이후 -19% 하락, 반도체섹터가 하방

 -> 조정은 언제 끝날 것인가? 실적(실적은 우상향) 때문은 아니다, 코스피 의약품 지수도 연초이후 안 좋은 모습이며, 투자심리의 문제 -> 코로나19 백신 출시 이후 제약관련 투자에 대한 매력도가 꺾인 듯 -> (주)줍줍? (개인 판단의 문제입니다⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 단기 정점에 도달한 인플레 기대감 -> 기본적으로 단기채 < 장기채 금리인데, 현재 2년물이 5년물 금리를 돌파 이후 수그러드는 모습

 -> 역사적 경험을 돌이켜보면서, 단기적으로 시장에서 우려하는 금리 인상이 경감될 수 밖에 없고, 성장주가 리바운드 할 수 있는 모멘텀이 올 수도 있다 -> (주) 줍줍? (개인 판단의 문제입니다⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 브렌트유 70$ 돌파,'19.5월 이후 최고가 (관련기사 링크 : naver.me/535yksCp)

 - 글로벌 정유기업 수익률 : 주요기업 중 SK이노베이션만 마이너스 중인데, 나올만한 악재는 전부 나왔다, 주시할 필요 -> (주) 줍줍? (개인 판단의 문제입니다⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 미국 ETF 연초 이후 수익률 

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유튜브 링크 : youtu.be/YzSdgvTXzQE

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ㅁ 한국 증시 

 - 제롬파월 연준회장 발언의 영향으로 전반적으로 약세장을 보임 (관련기사 링크 : naver.me/5wffSkTr)

 - 장중 2% 까지 하락했지만, 외국인의 매도세가 둔화되며 낙폭 하락

 - 원/달러 환율 -> 장 초반 1,133원 -> 1,125원(외국인 낙폭 축소 이후) -> 1,128원의 안정적 움직임

 - 금리가 올라갈 시 수혜주는 보험(+2.3%)/금융업(소폭하락했으나, 외국인 1,600억 순매수) 

 - 외국인이 동시에 매수한 종목한 종목은 보험/철강(특히 포스코는 31.8만원 52주 신고가 달성) 

  : 포스코 중국 구조조정발 수혜(관련기사 링크 : naver.me/G5rrKz9J), 단가 인상 등 호재(관련기사 링크 : m.newspim.com/news/view/20210305000734) 

 - 눈에 띈 종목은 현대차 -> 60일선 조정 후 저점 찍고 밀어올림

 : 골드만삭스 -> 현대(TP 29.9만원)/기아차(TP 9.9만원) 신규커버 하겠다라는 뉴스 (관련기사 링크 : naver.me/5AmmpgVA)

 : 골드만삭스는 보고서에서 “글로벌 전기차(EV) 보급의 가속화로 현대기아차는 EV플레이어로서 시장에서 이미 주목을 받고 있다”며 “올해 출시한 전기차 전용 E-GMP 플랫폼에 기반한 경쟁우위 선점과 정년 퇴직자 자연 감소에 따른 인력비 감축, 내연기관차 사업에서의 평균판매단가(ASP) 상승(f.제네시스) 등에 기반해 투자의견으로 ‘매수’를 제시한다”고 적시

 - 코나 전기배터리 리콜비용 이슈 해결(관련기사 링크 : naver.me/5B11JDCQ)

 - LG에너지솔루션 미국ITC 패소의견서 공개로 시장지배력 공고화(관련기사 링크 : naver.me/GaMMPu5U)

 - LG에너지솔루션 & GM, 제2의 배터리공장 건설 (관련기사 링크 : naver.me/5SWWM7c8)

ㅁ 이슈체크 : 글로벌 증시 전반적으로 박스권을 형성 중 -> 변곡점에 다다랐다. 

 - 단기 20일선, 중기 60일선 -> 60일선에 글로벌 증시가 걸쳐있고, 박스권 장세의 전략은 하단에서 매수, 상단에서 매도 -> 이후 박스권을 돌파하는 경우, 주도업중에 비중을 싣어라 -> 반대의 경우에는 비중 축소

 # 대만의 경우, 60일선과의 이격으로, 향후 조정이 올 경우, 조정폭이 더 길 수 있다. 

- 주요국 증시 등락률 -> 주간 기준 안좋으며, 나스닥의 경우에는 연초이후 음전 

 - 성장주에서 가치주로 시장 주도업종이 바뀌고 있다 -> 개인의 포트폴리오는 여전히 성장주/모멘텀주 위주, 외국인/기관은 적응 중 

 - 글로벌 Hot Stocks를 보더라도, 엑슨모빌 계속 등장, 포스코, KB금융, 중국 평아은행, 홍콩 용호부동산, 베트남도 은행주의 움직임이 양호

 - 주체별 3월 누적 순매수 Top 10 -> 외국인/기관의 변화, 개인의 곤조(!)

 - 외국인의 HMM(011200) 1,222억원 순매수 -> 포스코, SK텔레콤, KB금융, 신한지주 등 '가치주'에 집중

 - 기관의 동향 중 주목할 점은 '셀트리온' -> 코로나19 치료제 유럽국가별 긴급사용 검토 (관련기사 링크 : naver.me/xC66m1Od)

 - 개인 "돈흐름을 쫓아야한다" -> 외국인/기관 대비 픽하는 종목들이 마이너스.... 

 - SKC, SK네트웍스 거래 정지 (관련기사 링크 : naver.me/GWFFyJDc)

 - 국민연금의 국내주식 투자 비중 검토 (서울경제 단독으로, 기사의 신빙성에 대한 추가 검증 필요 -> 관련기사 링크 : naver.me/xVllx6Yi)

 : 기사의 진위여부에 대해서 추가적인 보도가 나와봐야 할 것(!!)

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유튜브 링크 : youtu.be/5MgwRDKoFUQ

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# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 

 - 대만 : 약 1.7% 상승 

 - 중국 증시 : 경기민감주, 철강주 위주의 상승

 - 홍콩 항셍지수의 지속적인 신규종목 편입 (관련기사 링크 : news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4134808)

 ㅁ 한국증시 

 - 차익선물성 거래로 기관의 매수 유입, 매수차익거래 발생 -> 외국인들의 선물매수, 기관 선물매도 -> 현물매수의 매커니즘

 - 개인들이 6,500억원 순매도 (지난주 약 4조원 매수)

 - 지난주부터 백신접종이 시작되는 상황인지라, 컨텍 관련 주식들이 좋은 모습

 - 메타버스 테마도 상승하는 모습 (관련 블로그글 : martinomin.tistory.com/162) -> AR/VR 등

 ㅁ 주체별 2월 누적 순매수 Top 10

 - 네이버 : 외국인/개인 동시 매수로 좋은 수익률

 - LG화학/셀트리온/셀트리온헬스케어 -> 수익률이 좋지 않음에도, 외국인이 계속 사는 이유는 무엇인가? 고민 필요

 - 포스코 : 기관/개인이 동시에 매수 중인 주식, 철강

ㅁ 주가 = f(실적)의 합수라면 ? -> 실적에 대한 중요성, 실적 방향성 체크

 - 1) 수출동향 (산업통상자원부 매달 1일 발표) -> 코스피의 상승을 수출동향이 따라갈 것인가? 

 - 2) 영업이익이 증가하는 업종에 대한 관심 필요 -> 컨센서스가 계속 우상향하는 업종을 보고, 우하향하는 업종 피할것

ㅁ 심상치 않은 가격 3가지 

 - 1) 해운운임 -> 상해/중국 컨테이너 운임이 지난 4분기 이후부터 계속 상승 중 + BDI(Baltic Dry Index), 원자재 운임 

 - 2) 메모리반도체 -> D램, 연초이후 50% 넘게 상승 -> 이전 반도체 슈퍼사이클때 3$ 중반까지도 갔었음

 - 3) 식량가격 -> UN산하 기관의 FAO 식량가격 지수 -> 지속 상승 / 수급영향 -> 투자인싸이트 "음식료 섹터"

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/ciLyqrK1yu0

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ㅁ아시아 증시 정리

 - 설연휴, 춘절 끝나서 전체 시장 오픈 -> 중국 증시는 지난해 12월부터 좋은 흐름을 이어가며, '15.6월 이후 최고치로 마감

 - 3/5 중국 정치 최대 이벤트인 양회 개최 예정 -> 주목할 필요 있는 정책들 <쌍순환>, <테크 중심>, <인구정책-산아제한 완화>

 - 홍콩 증시의 경우, 모빌리티 시장에서 이종사업간의 합종연횡이 활발한데 -> 샤오미 전기차 개발 관련 루머로 한때 폭등 (관련기사 링크 : www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=79423), 회사측은 우선 부인

 - 상해 상품 선물 거래소 : 금속섹터의 상승, 희토류 등

 - 대만시장 : 3거래일 거래 불구, 글로벌 반도체 부문의 호조로 반도체 섹터의 상승 (2거래일 누계 약 3.9% 상승)

 - 유가의 상승으로, 에너지섹터의 상승률도 좋았음 

 - 코스피의 경우 : 통신서비스 부문의 강세 -> KT의 움직임 (최근에 개인적으로 추천받은 LG유플러스(032640)..근데 왜인지는 아직 모름)

ㅁ 2/19 코스피 일중 움직임 및 코스피와 개인 순매수간의 관계

 - 2/19 장중 움직임을 분석시, 10:00 이후 코스피 급락시점 -> 기관,외국인의 양매도, 13시 이후 서서히 회복세, 시가인 3,090선을 회복한 기점부터 기관의 강한 순매수세로 코스피 상승 견인 -> 기관의 경우 13시까지 약 3,700억 순매도, 종가기준으로 700억 순매도, 13시부터 2시간 정도 약 3,000억원 순매수 

 - 지난 2/15 수요일 코스피와 개인 순매수간의 상관관계 처음 언급(정리 링크 : martinomin.tistory.com/155), 보완/발전 내용

 - 개인투자자가 스마트하다, 스마트하지 못하다가 아니라, 기관/외국인의 움직임을 참고한다면, 보다 나은 투자 수익을 얻을 수 있을 것

 - 주체별 월간 순매수 Top 10 : 마찬가지로 수익률이 좋았던 종목은 기관/외국인 중 한개 주체가 동반 매수 -> LG전자/네이버 

 - 컨테이너 운임지수, 벌크 운임지수 등이 계속해서 고점을 형성하고 있어 -> 올해 해상운송에 대한 모멘텀이 좋을 것이라는 것이 하우스들의 일반적인 뷰

 ㅁ 이항 이슈에 대한 AS 

 - 이항에 대한 공매도 보고서가 반드시 옳은 것은 아니다, 목적성을 생각해봐야한다. 마찬가지로, 매수 보고서도 반드시 옳은 것만은 아니다. 여러가지 정보들을 종합해서 투자 의사결정을 해야합니다. (주)개인적으로 이항에 대해서 저번 방송 이후 솔깃! 했지만 급락사태를 보고 흠칫! 잘 모르는 기업이라, 투자판단을 전혀 못하는 상황입니다.

 - K-뉴딜지수 : 거래소에서 구성종목 정기변경 공시, 2/18(목) 발표 -> 2/26(금), 편출 : 부정적 수급 영향, 편입 : 긍정적 수급 영향

 - 보도자료 링크 : open.krx.co.kr/contents/OPN/05/05000000/OPN05000000.jsp#fe3647848b826aa1ddee224c4b5526f4=1&view=25005

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유투브 링크 : https://youtu.be/InNQvAy6i9I

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ㅁ 홍콩 : 2/16(화) 재개장
ㅁ 대만/베트남 : 2/17(수) 재개장
ㅁ 중국 : 2/18(목) 재개장
- 아시아 증시는 한국/일본만 열림

ㅁ 연휴 전 vs 연휴 후 -> 외국인 순매수
- 2/10(수) 외국인 7,500억원 순매수
- 2/15(월) 외국인 7,300억원 순매수
-> 시총 상위 기업들 상승세로 코스피/코스닥 동반 상승(전기전자, 화학 중심 매수)

#삼성전자 3,200억원 매수, 하이닉스 1,700억원 매수 -> 미국 반도체를 같이 봐야한다, LG화학은 1,500억원 매수
#금융투자 1,700억원 순매도, 연기금 2,500억원 순매도

ㅁ 코스닥시장도 마찬가지로 반도체/장비/전기 쪽 부문에 외국인의 자금이 몰렸음 -> 전세계적으로 자동차반도체, 파운드리 공급 부족이 심해지고 있어서, 반도체의 설비증설 수요가 보다 빨라질 것이다라는 전망에 힘입어 자금 유입(대표적 원익IPS(240810))

ㅁ 쿠팡 : 2/12에 미국 SEC에 상장신고서 제출

-> 관련기사 링크 : https://www.donga.com/news/article/all/20210214/105405836/1

- 쿠팡의 티커는 CPNG로 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 될것이며 예상 시가총액은 500억달러(55조원, 한국 6위 기준)
- 쿠팡의 상장신고서 메인의 그래프로, ‘20.4Q에 매출액 4조원 달성했으며, ‘18.1Q대비 400% 성장
- 쿠팡관련주
1) 동방(004140)-> 쿠팡이 30개 도시에 100여개의 물류센터를 운영 중으로, 전 인구의 70%를 로켓배송으로 커버 가능-> 이 물류센터부지를 제공한 대표적인 회사가 동방
2) 소프트뱅크 : 손정의 회장의 지분이 공모전 지분율 기준 약 38%(3.3조원) -> 상장 후 21조원 가치 전망, 차등의결권(Class B, 29배)도 이에 못지 않게 확보 전망 (주) 불명확, 김범석 의장이 확보로 기사상에서는 언급

#종이목재 섹터도 덩달아 상승(but 쿠팡의 상장으로 관련주들의 펀더멘털이 달라질 부분은 없다)

ㅁ2010년 이후 코스피 등락률과 수급주체의 상관관계
- 코스피 등락률과 외국인 순매수 : 국내지수는 외국인의 순매수에 좀더 민감하게 반응한다
# 상관관계 : 기관 21%, 외국인 48%, 개인 -60%(역의 상관관계로, 개인들이 사는 날 코스피가 하락한다 -> but ‘20년 이후는??)

ㅁ그외 이슈 체크
- 주요국 증시 등락률 : 코스피, 홍콩증시가 연초 이후 상승률이 도드러짐 -> 나스닥도 1월 이후 실적발표 전후로 상승

- 주간 Hot stock : 인텔, 엔비디아, 대만은 반도체 관련 주식이 상승

- 미국의 필라델피아 반도체 지수(⭐️⭐️⭐️⭐️)

# S&P500, TSMC, 삼성전자의 상승률과의 비교
-> TSMC > 필라델피아 반도체 지수 >
- SOXX : 필라델피아 반도체지수를 추종하는 ETF

: TSMC, 네덜란드의 장비업체 ASML(오로스테크놀러지와 같은 계측장비 업체) 등 포함

ㅁ LG화학과 SK이노베이션의 ITC 후속조치에 대한 여러가지 썰들 (바이든 대통령의 거부권 행사)
- 관련기사 링크1 : http://naver.me/GjRSjS92

- 관련기사 링크2 : http://naver.me/xw6vS6HV

#이미 시장에서는 선반영된 악재로 판단 -> 합의금이 문제일뿐

ㅁ 주체별 월간 순매수/외국인 수급 동향(2월 누계)

- 지난 주간 기준 카카오 3,880억원 순매수
- 시장에서 외국인들이 편애하는 종목이 나타나고 있다!




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