’21.7월 투자결산

ㅁ '21.6월 투자 결산 링크 : https://martinomin.tistory.com/220

’21.6월 투자 결산

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'21/7/31 누계

1. 7월에는 블로그 운영수익금(5~6월) 전액인 10만원을 추가로 입금하였습니다. 평가액 그래프를 보면, 엄청나게 하락한 것으로 보이는데, 실제로는 에코프로에이치엔(383310) 무상증자에 따른 수익률 왜곡입니다. 7/28 기준으로 886만원(+28.90%)이었던 계좌 평가액이, 무상증자 권리락일인 7/29에 775만원(+11.42%)으로 폭락하였습니다. 8/20에 신주배정이 되면 계좌가 다시 복구될 것으로 보입니다!

'21/7/31 기준

- 8월에는 6/30 기준 삼성전자(11)/삼성전자우(14), 하나금융지주(18), 맥쿼리인프라(100)에 대한 중간배당이 지급될 것으로 보입니다. 배당소득세(15.4%) 고려시, 약 4.9만원 정도 수령가능할 것으로 계산됩니다.
*삼성전자/삼성전자우 각각 361원, 하나금융지주 700원, 맥쿼리인프라 370원
- 투자 1년을 맞아, 목표금액을 다음달에는 일부 상향 조정할 계획입니다.

2. 7월의 상황 또한,6월과 크게 차이는 없었습니다. 처갓집에서 지내면서, 퇴근 하면 육아 같이 하고, 시간이 좀 나면 '전설로 떠나는 월가의 영웅'을 읽고, 마찬가지로 쏜살 같이 지나간 달입니다. 크게 공부한게 없다보니, 쓸말도 크게 없는.. 흑흑 😭
* 수익률/실현손익/회전율 지표를 이번달부터는 표로 정리하기 시작했습니다.

- 월간수익률 기준 +14.49%, 권리락에 따른 수익률 왜곡만 아니었으면 역대 최고기록인 '21.4월의 16.83%을 갱신할 수 있었으나, 다음 기회로! 상대적으로 국내 자본시장이 좋지 않았음에도 불구하고, 굳건한 삼성전자와 에코프로비엠/에코프로에이치엔 덕에 선방할 수 있었습니다.
- 영웅문모바일의 경우에, 연누계/총누계 수익률이 모두 무상증자 반영전 기준으로 산출되는지, 굉장히 높게 나와서 연누계수익률 33.06%, 투자기간수익률은 60.48%로 마감
- 실현손익의 경우에는, 카카오뱅크 IPO호재를 기대로 장기간(329일) 보유했던 한국금융지주(071050)를 드디어 수익실현하면서, +57만원(+29.78%)으로 투자를 마무리하였습니다. '20년 결산배당인 6.3만원까지 포함하면 30% 이상의 수익을 거뒀습니다. 사람의 마음이 간사해서, 최고가인 12만원에 매도하지 못했던 것이 아른거리기는 하지만, 나름 지분관계 등을 공부해 얻은 1번째 투자아이디어를 실현했다는 점에서 5점 만점에 4점 정도로 평가할 수 있을 것 같습니다. 한국조선해양(009540)의 경우 조선주 빅사이클에 대한 기대감으로 소량 매수했으나, 1) 불안정한 철강가격과 2) 조선주 빅사이클에 대한 확신부족 3) 맥쿼리 인프라 유상청약을 위해 한달도 안되서 매도 하였습니다. 다행히도, +1.6만원(+4.38%)로 손실은 보지 않았습니다. 연간실현수익률은 9.07%, 총누계실현수익률은 +7.71%!
- 월간 회전율은 33.27%로.. 올해 들어 2번째로 높은 수치를 기록! 회전율을 낮추고, 안정적으로 오래 가져갈 종목들 위주의 투자를 진행해야하는데, 쉽지 않네요. 연간회전율은 160.99%, 투자기간회전율은 314.69% 기록

3. 보유포트의 변화(매수 +3, 매도 -2, 비중확대 +1)

ㅁ 매수종목 (3개)
3-1. [신규편입] 에코프로에이치엔(383310) : 소위 엉겁결에 대박난 종목이라고 정리할 수 있을 것 같습니다. 5월에 에코프로 인적분할 이후에 에코프로의 손실폭을 축소하기 위해 전액 매도했으나, 공부해볼 수록 너무 좋은 기업이라 재투자를 결심하게 되었습니다. ESG투자 시대에 사업포트폴리오의 100%가 친환경 관련이고, 기업도 탄탄하다보니 장기투자를 하기 위해 매수를 결심하였습니다.
* 전년기준 사업부문별 매출비중은 1. 미세먼지 저감 23%, 2. 온실가스감축 35%, 3. 케미칼필터 37%, 4. 기타 5%로 구성
- 헌데, 에코프로 대주주인 이동채 회장의 지분율 희석율 이슈와 맞물려, 에코프로에이치엔도 수급적인 요소에서 좋을 것으로 생각됩니다.
- 아직까지, 8/20 신주 배정 이후 수익실현을 할지, 계속 장기보유를 하는게 맞을지 조금더 고민해봐야할 것 같습니다.
# 유튜브 관련 링크 : https://youtu.be/8XUWoNVFlr8

3-2. [신규편입] 가비아(079940) : 3가지 이유로 포트에 신규 편입하였습니다. 가비아는 인터넷 및 IT환경을 필요로 하는 기업들을 대상으로 클라우드, 그룹웨어, 전자상거래, 보안, 도메인, 호스팅 등을 제공하는 종합 IT솔루션 제공 기업으로, 1. 최근 5개년 기준 꾸준한 성장( 매출액은 꾸준하게 10% 중반이상 성장, 영업이익도 20% 중반 이상 성장, 판관비증가율 상회, PER는 8배 수준, 12개월 Forward 기준으로 보면 7배 수준), 2. 정부(기획재정부)의 한국판 뉴딜 2.0의 수혜주-디지털뉴딜 중 메타버스/클라우드 추가, 클라우드에 필요한 필수 기술은 CDN(Content Delivery Network)으로 국내기업중에서는 가비아가 보유중 -> 뉴딜 2.0의 내용 중 정부가 '외산클라우드 중심을 탈피하고 국내업계 지원'하여 '25년까지 공공기관 클라우드 100% 전환을 선포했는데, 현재 기획재정부의 g클라우드 서비스를 제공하는 기업이 가비아, 3. 윤석렬 테마주 - 윤석렬이 '조국흑서' 집필한 김경율 회계사를 만난 일이 있는데, 6/16에 상한가를 가게 됩니다. 이후, 상승폭을 모두 반납했으나, 국민의 힘의 대선주자가 정해지기 전까지 한번이라도 기회가 오지 않을까? (근데, 연일 계속되는 실언파티에 안 올 것 같다...)
# 뉴딜 2.0 관련 자료 : http://www.moef.go.kr/

기획재정부

1번 2번 한국판 뉴딜 2.0 미래를 만드는 나라 대한민국

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3-3. [신규편입 이후 당월매도] 대우조선해양(042660) : 조선주 빅싸이클에 대한 생각으로 접근하였으나, 위에도 적었다시피 1) 조선주 빅싸이클에 대한 확신 부족(매출이 단계별로 인식되고, 가장 큰 비중의 원재료인 철강의 지속적인 가격 인상, 저가 발주인지.. 도크만 채운 것인지 대비 친환경 패러다임에 따라 빅싸이클 주기가 30년에서 축소될지 등)과 2) 맥쿼리 인프라 유상청약 참여를 위해서 우선적으로 매도 결심하게 되었습니다. 하지만! 어느정도 더 '조선업' 자체에 대한 이해를 높이고, 판단 후 조금 이익을 덜 보더라도 확신이 생긴다면 포트에 담고 싶은 업종입니다.
# 관련기사 링크 : https://www.sedaily.com/NewsVIew/22NLF4OXYQ (좋은 기사 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

조선업 슈퍼사이클 예측 나오는 이유…조선업 기초 들여다보니

ㅁ 매도종목 (2개)

3-4. 대우조선해양(042660) : 위로 갈음

3-5. 한국금융지주(071050) : 실현손익부분에서 충분히 설명했음으로, 위로 갈음

ㅁ 비중확대 (1개)

3-6. 하나금융지주(086790) : 은행주에 대한 투자아이디어는 지속 중, 현재(7/31) 기준 25.2%까지 비중 확대 -> 애초에 목표로 했던 30% 수준까지 비중을 확대할지에 대해서는 살짝 보류 -> '22년 상반기에는 테이퍼링이 시작되고, 금리인상 시점 등 은행주에 우호적인 환경이 확실히 올 것이라고 생각했지만, 미국 10년물 국채금리도 널뛰고(7/1 1.458-> 8/3 1.171), 델타변이 또한 기승을 부리고 있는 상황에서 하락폭이 조금 더 크게 와서 추가로 담아야할지, 아니면 현재 수준을 유지해야할지 고민 중입니다. (글 작성 시점인 8/8 기준 -2.49% 기록 중)
- 하지만, 주말 사이에 미국 7월 고용보고서의 기록이 시장 컨센서스를 상회하면서, 테이퍼링 시기 조율에 관한 이야기가 나오면서, 은행주에 대해서 전반적으로 다시 한번 상승의 기회가 올 것 같습니다. (8/8 22:25 현재 국채 금리 1.305, +1.34% 7월 중순 시점 수준까지 반등)
- 결국 관건은 8/26~28 잭슨홀 미팅이 될 것 같다. (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
* 2분기 실적발표도 무조건 트랙킹해야할 것!
# 관련기사 링크 : http://naver.me/GC2xVPGZ

미국 고용시장 회복세 견고… 테이퍼링 시기 조율만 남았다

'21.6월 투자결산 중 발췌

4. 공모주 : 전월에 예고했던 대로, 카카오뱅크(323410)만 참여해서 총 26주를 배정 받을 수 있었습니다. 은행이냐? 플랫폼이냐?, 개인적으로는 은행이라고 생각해서 불안불안했는데, 장 막판까지 잘 버틴덕에 상한가에 수익실현할 수 있었습니다. 사실은, 당일 오전에 기관/외인의 매수세가 대량으로 들어오면서, 에라 모르겠다~ 하는 마음으로 점심먹기전에 상한가에 매도 주문을 걸었는데, 결국 동시호가시간대에 상한가로 마무리 되면서, 매도가 되어버렸습니다. 살짝 아쉽기도 하지만, 불안불안했던 공모주로 +79.7만원, +78.55% 수익실현한 것에 만족! (8월말 휴가비 겟👌)
- 하지만, 비상장으로 보유했던 4주는 참지 못하고 장 초반에 던져버렸다는........ 반전 -_____-, 그래서 오히려 에라 모르겠다라는 마음으로 버틸 수 있었던 것은 안 비밀.. 휴, 근데 상한가 갔어도, 비상장 4주의 평단이 11.3만원이라, 월요일에 상한가 갔어도 안됐을 거라는...
- 개인적인 생각으로는, 아무리 플랫폼이라도 기존 은행주들을 모두 제치고 33조원으로 은행주 시총 1위에 입성한 것은 거품이 껴져있다고 생각합니다. 물론 성장가능성이야 무궁무진하지만, 기존 은행주들의 저평가로 수급이 오히려 들어왔으면..
*은행주 상위 시총순 : KB금융 21.7조원, 신한지주 20조원, 하나금융지주 13조원 (뭔가 잘못되었어...)
*고평가 논란이 엄청 났으나, 8/6 시간외 포함 외인/기관 순매수 상위 5종목을 보면, 외인 1위 : 카카오뱅크(+2,254억원), 기관 1위 카카오뱅크(+982억원)

- 8월에는 8/9~10일에 1)브레인즈컴퍼니(클라우드), 2)롯데렌탈(렌탈 1위, 카쉐어링-유일하게 작년에 흑자 2위, 중고차판매) 3) 아주스틸(비스코프 가전 컬러강판->프리미엄 가전시장 수혜) 그리고, 8/24~25의 4) 일진하이솔루스 + 카카오페이
* 8/9~10 3개가 몰린 날에는 어느 종목에 영끌할지는 아직 결정 못했습니다.

5. '21.7월 기준 / '21년 연간 기준 / 투자 기간 vs 코스피 & 코스닥
- '21.7월 기준 +14.48%, 코스피(-2.86%)& 코스닥(+0.11%) 대비 outperform

'21/7/31 기준

- '21년 연간 기준 +34.09%, 코스피(+11.44%)&코스닥(+6.48%) 대비 outperform

- 투자기간 기준 +65.37%, 코스피(+42.37%)&코스닥(+26.47%) 대비 outperform

'21/7/31 기준

* vs 코스피, 코스닥 전체

'21/7/31 기준

6. 7월말의 현금 비중은 전월대비 소폭 낮아진 8.1%, 애플의 평가액도 +372원 -> +9,821원으로 상승! (역대급 2분기 실적 덕인듯), 현금비중을 30%까지 늘리자는 말은, 몇개월째 반복만 하는지.. 8월 초에 맥쿼리 인프라 유상청약을 위해 넉넉히 65만원 정도 장전!
- 맥쿼리 신주인수권을 42개(200원에...) 매수했고, 주주배정된 8개를 포함해서 50주 청약 예정 (유상청약에 직접 처음 참여해보는 거라, 신주인수권을 비싸게 산거는 안 비밀)

'21/7/31 기준

7. 7월투자 결산 총평 + 8월 투자 방향 : 코스피는 '20.11월 이후 8개월간 이어오던 양봉 상승을 마감했지만, 삼성전자를 비롯해 에코프로비엠(247540), 에코프로에이치엔(383310)이 얻어걸려서, 행복했던 7월.. 초심자의 행분임을 명심하고, 조그만한 성공에 안도하지 말 것! 8월 초에는 맥쿼리 인프라 유상청약으로 예수금이 거의 남아있지 않을 것이라 8/20 에코프로에이치이엔과 맥쿼리 인프라 신주배정일까지는 지리한 기간이 될 것 같습니다. (예수금 부족으로 인한 거래 불가로.. 강제 휴식/존버)
- 8/20에 에코프로에이치엔을 한번 수익실현할지 고민해볼 것
- 사실, 현대차를 내년까지 장기투자하고 싶은 마음도 있는데.. 예수금 부족

'21/7/31 기준

8. 8월에는 육아도 어느정도 익숙해지고, 아기도 D+70일 이후로 어느정도 안정될 것으로 생각이 되어서, 1) 시황마감 챙기고 정리해볼 것(블로그 글 좀 쓸 것, 1달만에 쓴 글이 7월 투자결산이라니), 2) 관심분야 - 2차전지, 전기차, 조선업에 대해 공부해 볼것, 3) 염승환 이사의 '주린이가 가장 알고 싶은 최다질문 Top 77' & '전설로 떠나는 월가의 영웅'의 서평을 적을 것, 4) 사경인의 '재무제표 모르는 주식투자 절대 하지마라' 완독할 것, 5) ESG에 대해서 조금더 뎊스있게 공부해 볼 것 - 한경ESG 7월 창간호, 8월호 정독 할 것 : 가능하면, 일부 좋은 글 정리(⭐️)

# 구글 스프레드 시트의 경우, 가치투자 연구소의 '간동님' 께서 배포해준 양식입니다. 링크 : m.blog.naver.com/PostList.nhn?permalink=permalink&blogId=ggbbvv&proxyReferer=&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fggbbvv

개미의 투자일상 : 네이버 블로그

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.
# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.
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