†생각중에

유튜브 링크 : youtu.be/QOfL0PmFb_w

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 

 - 상해 약보합, 심천 소폭 상승, 대만/베트남 강보합 

ㅁ 코스피 : 기관의 순매도(4,100억 중 연기금 2,700억), 외국인의 70억 순매도(한때 1,700억까지 순매도, 매물출회를 줄이면서 ) 

ㅁ 코스닥 : 외국인 1,100억 순매도  -> 코스피/코스닥 합계 개인이 5,700억 순매수 (예약금 규모는 60조원대 수준) 

ㅁ 개별종목 기준

 - 포스코 외국인의 1,200억 순매도(차익실현)로 7% 가량 하락 -> '매수의 기회' 일수도 있다! 

 - 해운주 : 운임, 글로벌 물동량 증가로 강세 지속 -> HMM, 팬오션, 대한해운의 강한 움직임 

 - LG에너지솔루션 : 테슬라 원통형 배터리 '23년부터 공급 가능 소식에, 외국인이 1,200억 순매수 (관련기사 링크 : naver.me/FLBHVibb)

 - 네이버 & 이마트의 지분스왑이 포함된 협력관계 강화 (관련기사 링크 : naver.me/GMRexaXK)

# 외국인의 3대 선호 종목 : LG에너지솔루션, 카카오, 네이버 -> 순환매로 손바뀜 (1월 외인 -> 2월 개인 -> 3월 외인) 

 - 외국인/기관은 개인과 반대로 가는 경향이 지속되는 중(코스피의 움직임도...) -> 외국인이 매수 종목을 벤치마킹 해보는 것도 나쁘지 않다

 - 삼성SDI(신비주의 불구) 중국 2차전지 공장 Capacity 업그레이드 (관련기사 링크 : naver.me/Ft8wWLcZ)

 - 금융주 금리인상 수혜로, 은행업종 중 신한지주가 박스권을 상방 돌파하려는 모습을 계속 보이는 중 

ㅁ SK바이오사이언스 / 뉴욕거래소 쿠팡 공모청약

 - 올해부터 달라지는 공모주 청약 제도 -> 균등배정 : 계좌 확보 전쟁

 - 역대 IPO 최대 청약증거금 : 63.6조 달성 (관련기사 링크 : naver.me/F36DCFTW)

 - '21년 IPO 대어들 : LG에너지 솔루션/SK IET + 카카오형제들....⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

 - 쿠팡(CPNG), 11일 NYSE 상장 -> 시총 63조원 전망 (역대 아시아 상장 기업 중 5위 규모)

 - 시련의 K-뉴딜 지수 -> '21.2월 미국자본시장의 공매도 이슈가 불궈진 이후, 뉴딜지수의 하락, 특히 바이오종목들의 부진

 - 4월부터는 학회도 많고, 펀더멘탈이 약해진 부분이 없기 때문에 다시 괜찮아질 여력도 충분히 있다. 팔로우업~

 - 3/8(월) 방송 중에 언급한 미국채 2년물 vs 5년물 크로스 시점과 맞물려, 나스닥(성장주) 반등 모습 -> 선행지표 "중국 생산자 물가지수"

 -> 어느정도의 상관성이 존재, 중국의 생산자 물가지수가 비용상승 트리거(Cost-push Inflation), 오늘 중국생산자지수가 컨센서스 대비 높은 수준으로 발표됨 (관련기사 링크 : naver.me/5jACHJBI) -> 2월 중국 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 1.7% 상승하며, 예상치 1.5%, 전월치 0.3%을 상회, '18.2월 이후 가장 가파른 상승

 # 중국 생산자 물가지수(PPI) : PPI는 원자재와 중간재 가격, 제품 출고가 등을 반영하는 제조업 활력과 관련된 지표다. 3~6개월 후 경기 흐름을 가늠하는 경기 선행지수로, PPI 상승률이 마이너스로 전환되면 디플레이션(경기 침체 속 장기 저물가) 전조로 받아들여진다.

 - 캐쉬우드, 테슬라 신규목표주가 2주내 발표 예정 / 테슬라 추매의 기회!!!! (관련기사 링크 : naver.me/5cTwVPPf)

 - 테슬라 중국 2월 판매량 발표 : 1위 탈환, 1.8만대로 전월대비 0.3만대 증가 (관련기사 링크 : m.yeongnam.com/view.php?key=20210310000915418)

(주) 밤새 나스닥의 상승랠리를 보며, 오늘은 불장이겠거니 했는데, 어찌 이리 다른 곳에 영향을 많이 받는지, 중국의 인플레이션 우려와 원화 약세 전환 등에 떠밀려 증시가 힘없이 삐그덕 거림 -> 금요일까지 청약증거금에 묶인 개인들이 하방을 지켜주지 못할거라는 점과, 내일이 옵션만기일이라는 점.. 계좌가 +10% 상황에서 버텨주길 소망해봅니다! 갈 곳 없는 유동성은, 다시 코인 시장으로 흘러 흘러, 비트코인은 또 어느새 6,400만원을 돌파했네요...  

 - 텔레그램 채널에서 본 돈나무 누님의 시장View 첨부 해드립니다. 

[ARK Cathie Wood 시장view 요약]
(Feat. ARK youtube 채널)

캐시우드는 현재 국채금리상승은 미국 경제가 매우 빠른속도로 회복하고 있으며 이를 반영하는 것이라고 해석합니다. 따라서 조만간 연준이 시장반응(국채금리상승)을 따라갈(테이퍼링 등) 것이라고 예상하고 있습니다.

그렇지만 캐시우드는 연준이 테이퍼링을 진행하더라도 결국 증시는 계속 오를 것이라고 예상합니다. 이유는 이미 완전히 고착화된 미국의 저성장으로 초저금리 역시 코로나 극복과 무관하게 장기가 유지될 것이라고 생각하기 때문입니다.

단, 당분간은 Value Stock(가치주)+Cyclical Stock(경기민감주)이 시장의 주도주가 될 것이라고 생각하는 것 같습니다. 그러나 결국 잠시 쉬는시간 후 Growth Stock(성장주)도 따라서 추가 상승할 것이라는 전망입니다.

그리고 자신은 Growth Stock 만 오르는 장세(예컨대 IT버블)를 좋아하지 않는다고 합니다. 극단적 쏠림이 생기면 결말이 암울할 가능성이 높기 때문입니다. 모든 주식이 돌아가며 오르는(순환매) 지금같은 상황이 자신들에게도 최고의 환경이라고 말합니다.

SMART한 주식투자
https://t.me/frankinvest

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/hsPbWh_wxo8

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 지난 주 금요일 주체별 포트폴리오를 살펴보면, 기관/외국인들은 이미 경기민감주들로 종목들을 변경했고, 그러다보니 개인의 계좌들이 많이 안 좋은 상황일 것 -> 지금 시점에서 기관/외국인들의 행보를 따라가기에는 손실이 너무 클 것이기 때문에, 인내를 가지고 조정국면을 버텨내야할 것 -> 2차전지, 신재생에너지, 반도체 등 큰 방향성은 바뀌지 않지만, 실질적으로 숫자들(실적)이 나오는지 챙겨봐야할 것

ㅁ 아시아 증시 

 - 중국 : 양회가 열리는 와중에도 이례적으로, 약세장 -> 상해 2%, 심천 4% 하락 (테크/성장 위주 지수) -> 신에너지 자동차 3대 시장 유럽/중국/미국 중 헤게모니가 중국에서 유럽으로 이동 중 -> 더불어서, 중국 내 신에너지 자동차의 적극적인 보급정책보다, 사용자편의성 강조 흐름 -> 2차전지 관련주 등이 크게 하락 (신에너지 자동차 문구가 7년만에 삭제) (주) 관련기사 못 찾겠음

-> CATL 5% 하락, BYD 10% 하한가, 항서제약 8% 하락(중국 바이오주 대장) 등 

 - 유가 관련 : 사우디아라비아 정유시설 드론 공격 (관련기사 링크 : naver.me/FBwkEhLY)

 - 아시아전반 유가관련 주가 움직이 강세 

ㅁ 국내 

 - 기관의 3,700억원 순매도, 이 중 연기금은 2,740억원 순매도 (47일 연속) 

 - 외국인의 특별한 움직임은 없었으나, 환율이 오늘 크게 움직이면서(+7원), 지난 12월 이후 1일 기준 가장 변동폭이 컸던 날 -> 외국인 자금의 이탈 움직임을 미국 상장 Emerging ETF를 통해 자금 동향 확인 가능, 지난 주 주간기준 순유출 발생 -> 금일 환율 영향 / 미국 본토로 돌아가는 자금들, 미국/선진 시장에 투입 

 - 업종별 외국인의 차별화 움직임 -> 금융업종 2,400억원 순매수 -> KB금융&신한지주, 철강 630억원 순매수 -> 포스코(52주 신고가 경신, 321,500원), 보험업종의 강세(260억원 순매수) -> 삼성화재 160억원 순매수 

  - SKC 최신원 회장의 횡령/배임 혐의(약 1,300억원)로 거래 정지(상장적격성 실질심사 사유, 15일 거래일내로 결정) -> 각 증권사의 투자의견은 SKC 주주총회 3/28을 전후하여 결과가 나오지 않을까 전망

 - 올리패스(244460) 임상 결과 실패로 하한가 (관련기사 링크 : naver.me/FXZHgO0a)

 - 바이넥스(053030) 식약처 의약품 6종 판매 중지로 28% 하락 (관련기사 링크 : naver.me/xQOZr3M5)

 - SK바이오사이언스 기관 수요예측, 공모가 65,000원 / 기관예측 코스피 역대 최고 1,275:1 기록 -> 일반청약 3/9~10 예정

 (주) 3월 최대 공모주이고, 작년 빅히트 만큼이나 공모주 광풍이 불고 있어서, 별다르게 포스팅하지 않겠습니다! 청약이 얼마나 몰릴지;; 기대반, 우려반(?) 

  -> 관련기사 링크 : naver.me/5JJHYeuc

ㅁ 이슈체크 : 양 지수 주요 지지구간 근접(코스피 60일선, 코스닥 120일선) 

 - 코스피는 박스권 하단에 위치해있으며, 박스권을 돌파할 수 있을 것인가 -> 3/11 목요일 선물옵션 만기일, ECB 금리 결정, 미국/중국 소비자&생산자 물가 지수 발표 등 중요이벤트 

 - 코스닥은 120일선까지 밀리는 모습을 보이며, 주요 증시 중 연초이후 유일하게 마이너스(-4.6%) 기록

 - Q) 왜 코스닥만 이렇게 약세인가 ? A) 13%를 차지하는 제약(건강관리) 섹터의 약세, 연초 이후 -19% 하락, 반도체섹터가 하방

 -> 조정은 언제 끝날 것인가? 실적(실적은 우상향) 때문은 아니다, 코스피 의약품 지수도 연초이후 안 좋은 모습이며, 투자심리의 문제 -> 코로나19 백신 출시 이후 제약관련 투자에 대한 매력도가 꺾인 듯 -> (주)줍줍? (개인 판단의 문제입니다⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 단기 정점에 도달한 인플레 기대감 -> 기본적으로 단기채 < 장기채 금리인데, 현재 2년물이 5년물 금리를 돌파 이후 수그러드는 모습

 -> 역사적 경험을 돌이켜보면서, 단기적으로 시장에서 우려하는 금리 인상이 경감될 수 밖에 없고, 성장주가 리바운드 할 수 있는 모멘텀이 올 수도 있다 -> (주) 줍줍? (개인 판단의 문제입니다⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 브렌트유 70$ 돌파,'19.5월 이후 최고가 (관련기사 링크 : naver.me/535yksCp)

 - 글로벌 정유기업 수익률 : 주요기업 중 SK이노베이션만 마이너스 중인데, 나올만한 악재는 전부 나왔다, 주시할 필요 -> (주) 줍줍? (개인 판단의 문제입니다⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 미국 ETF 연초 이후 수익률 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/YzSdgvTXzQE

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 한국 증시 

 - 제롬파월 연준회장 발언의 영향으로 전반적으로 약세장을 보임 (관련기사 링크 : naver.me/5wffSkTr)

 - 장중 2% 까지 하락했지만, 외국인의 매도세가 둔화되며 낙폭 하락

 - 원/달러 환율 -> 장 초반 1,133원 -> 1,125원(외국인 낙폭 축소 이후) -> 1,128원의 안정적 움직임

 - 금리가 올라갈 시 수혜주는 보험(+2.3%)/금융업(소폭하락했으나, 외국인 1,600억 순매수) 

 - 외국인이 동시에 매수한 종목한 종목은 보험/철강(특히 포스코는 31.8만원 52주 신고가 달성) 

  : 포스코 중국 구조조정발 수혜(관련기사 링크 : naver.me/G5rrKz9J), 단가 인상 등 호재(관련기사 링크 : m.newspim.com/news/view/20210305000734) 

 - 눈에 띈 종목은 현대차 -> 60일선 조정 후 저점 찍고 밀어올림

 : 골드만삭스 -> 현대(TP 29.9만원)/기아차(TP 9.9만원) 신규커버 하겠다라는 뉴스 (관련기사 링크 : naver.me/5AmmpgVA)

 : 골드만삭스는 보고서에서 “글로벌 전기차(EV) 보급의 가속화로 현대기아차는 EV플레이어로서 시장에서 이미 주목을 받고 있다”며 “올해 출시한 전기차 전용 E-GMP 플랫폼에 기반한 경쟁우위 선점과 정년 퇴직자 자연 감소에 따른 인력비 감축, 내연기관차 사업에서의 평균판매단가(ASP) 상승(f.제네시스) 등에 기반해 투자의견으로 ‘매수’를 제시한다”고 적시

 - 코나 전기배터리 리콜비용 이슈 해결(관련기사 링크 : naver.me/5B11JDCQ)

 - LG에너지솔루션 미국ITC 패소의견서 공개로 시장지배력 공고화(관련기사 링크 : naver.me/GaMMPu5U)

 - LG에너지솔루션 & GM, 제2의 배터리공장 건설 (관련기사 링크 : naver.me/5SWWM7c8)

ㅁ 이슈체크 : 글로벌 증시 전반적으로 박스권을 형성 중 -> 변곡점에 다다랐다. 

 - 단기 20일선, 중기 60일선 -> 60일선에 글로벌 증시가 걸쳐있고, 박스권 장세의 전략은 하단에서 매수, 상단에서 매도 -> 이후 박스권을 돌파하는 경우, 주도업중에 비중을 싣어라 -> 반대의 경우에는 비중 축소

 # 대만의 경우, 60일선과의 이격으로, 향후 조정이 올 경우, 조정폭이 더 길 수 있다. 

- 주요국 증시 등락률 -> 주간 기준 안좋으며, 나스닥의 경우에는 연초이후 음전 

 - 성장주에서 가치주로 시장 주도업종이 바뀌고 있다 -> 개인의 포트폴리오는 여전히 성장주/모멘텀주 위주, 외국인/기관은 적응 중 

 - 글로벌 Hot Stocks를 보더라도, 엑슨모빌 계속 등장, 포스코, KB금융, 중국 평아은행, 홍콩 용호부동산, 베트남도 은행주의 움직임이 양호

 - 주체별 3월 누적 순매수 Top 10 -> 외국인/기관의 변화, 개인의 곤조(!)

 - 외국인의 HMM(011200) 1,222억원 순매수 -> 포스코, SK텔레콤, KB금융, 신한지주 등 '가치주'에 집중

 - 기관의 동향 중 주목할 점은 '셀트리온' -> 코로나19 치료제 유럽국가별 긴급사용 검토 (관련기사 링크 : naver.me/xC66m1Od)

 - 개인 "돈흐름을 쫓아야한다" -> 외국인/기관 대비 픽하는 종목들이 마이너스.... 

 - SKC, SK네트웍스 거래 정지 (관련기사 링크 : naver.me/GWFFyJDc)

 - 국민연금의 국내주식 투자 비중 검토 (서울경제 단독으로, 기사의 신빙성에 대한 추가 검증 필요 -> 관련기사 링크 : naver.me/xVllx6Yi)

 : 기사의 진위여부에 대해서 추가적인 보도가 나와봐야 할 것(!!)

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/5MgwRDKoFUQ

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 

 - 대만 : 약 1.7% 상승 

 - 중국 증시 : 경기민감주, 철강주 위주의 상승

 - 홍콩 항셍지수의 지속적인 신규종목 편입 (관련기사 링크 : news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4134808)

 ㅁ 한국증시 

 - 차익선물성 거래로 기관의 매수 유입, 매수차익거래 발생 -> 외국인들의 선물매수, 기관 선물매도 -> 현물매수의 매커니즘

 - 개인들이 6,500억원 순매도 (지난주 약 4조원 매수)

 - 지난주부터 백신접종이 시작되는 상황인지라, 컨텍 관련 주식들이 좋은 모습

 - 메타버스 테마도 상승하는 모습 (관련 블로그글 : martinomin.tistory.com/162) -> AR/VR 등

 ㅁ 주체별 2월 누적 순매수 Top 10

 - 네이버 : 외국인/개인 동시 매수로 좋은 수익률

 - LG화학/셀트리온/셀트리온헬스케어 -> 수익률이 좋지 않음에도, 외국인이 계속 사는 이유는 무엇인가? 고민 필요

 - 포스코 : 기관/개인이 동시에 매수 중인 주식, 철강

ㅁ 주가 = f(실적)의 합수라면 ? -> 실적에 대한 중요성, 실적 방향성 체크

 - 1) 수출동향 (산업통상자원부 매달 1일 발표) -> 코스피의 상승을 수출동향이 따라갈 것인가? 

 - 2) 영업이익이 증가하는 업종에 대한 관심 필요 -> 컨센서스가 계속 우상향하는 업종을 보고, 우하향하는 업종 피할것

ㅁ 심상치 않은 가격 3가지 

 - 1) 해운운임 -> 상해/중국 컨테이너 운임이 지난 4분기 이후부터 계속 상승 중 + BDI(Baltic Dry Index), 원자재 운임 

 - 2) 메모리반도체 -> D램, 연초이후 50% 넘게 상승 -> 이전 반도체 슈퍼사이클때 3$ 중반까지도 갔었음

 - 3) 식량가격 -> UN산하 기관의 FAO 식량가격 지수 -> 지속 상승 / 수급영향 -> 투자인싸이트 "음식료 섹터"

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/75eZMY9E5YE

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

1) D램 가격 40% 더 간다.. 반도체 내년까진 슈퍼사이클 

 - 관련기사 링크: naver.me/GPr4YM3Z

 : DXI(디램익스체인지인덱스)를 보면, '18.1월(반도체 빅사이클)의 지수를 경신, 현물 D램 가격이 4$를 초과('20.12월 2.77$) 

 -> 마이크론(D램 업계3위)의 주가추세를 보더라도, 6개월사이에 100% 이상 상승 -> 3/1기준 94.76$(+3.23$, +3.53%) 

 -> 마이크론이 2배가 되었는데, 지금 삼성전자/하이닉스의 주가 수준이 결코 높은 것은 아닌듯

#현물가격은 전체 반도체 가격의 10% 정도 비중밖에 안되지만, 고정가격(B2B)으로 가기에는 시간이 더 걸린다. 

 -> 이승우(유진투자증권) 연구위원 : 4분기에 1분기도 PC수요 초강세, 기업들의 서버용D램 재고조정 일단락 -> D램 고정가격 상승 흐름의 지속 전망 

 - D램 빅3가 현재 투자에 보수적이라, Q의 확장과 더불어서 P의 상승이 맞물릴 것이라 '반도체 빅사이클'이 예상보다 길게 지속될 것이다.

 - 올 상반기내내 '반도체 빅사이클'의 화두가 주식시장을 달굴 것이다. -> 2월 하순의 조정장에서 삼성전자 선방, 하이닉스는 상승 

-> 코스피의 대장주, 2등주의 반등이 전체 코스피에 미칠 영향이 클 것이며, 개인들의 수익률에도 영향을 많이 끼칠 것 

# 곧, 반도체섹터 애널리스들을 모시고 하이닉스vs삼성전자 관련 방송을 진행할 예정(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

2) 정의선-최태원 회동, 오늘(3/2) 수소 경제 가속화에 힘 모은다. 

 - 관련기사 링크 : naver.me/FIgrnEIS

 - 관련기사 링크 : naver.me/xuIIw6tc

 - SK인천석유화학에서 양사가 수소 경제 관련 MOU 체결, 앞선 포스코그룹과의 MOU에 이은 '수소 동맹' 완성 (관련기사 링크 : www.hankyung.com/economy/article/2021021684411)

 - SK의 '수소 경제' 관련 광폭 행보 : 1) SK E&S, SK건설, SK이노베이션 등 관계사 전문 인력 20여명으로 구성된 수소사업 전담 조직 ‘수소사업 추진단’을 신설, 2) 플러그인의 지분 10%, 1.6조원에 매입하면서 최대주주로 등극 

 - 정의선/최태원 양 총수의 신사업에 대한 공격적인 투자로, 이재용/구광모 회장 등에도 자극이 되지 않겠나?(김프로님 왈) -> 주식시장에 좋은 재료들을 계속적으로 만들어지는 모습 -> 글로벌 시장에서 경쟁하기 위해서, 4대그룹이 적극적으로 협업해서 경쟁력을 갖추길 기대

3) 미/중 인터넷 패권에 맞선다, '라인-야후재팬' 경영 통합

 - 관련기사 링크 : naver.me/FAr10T30

  - 예고되었던 사항이나, 네이버-소프트뱅크가 50%:50%의 비율로 'A홀딩스' 지주회사 합작 -> 'A홀딩스'가 중간지주회사인 'Z홀딩스(라인-야후재핀 통합법인)'의 65.3% 지분을 보유해 지배 -> 이해진 네이버 창업자 겸 GIO(글로벌투자책임자)가 A홀딩스의 공동 대표이사 회장, 미야우치 켄 소프트뱅크 최고경영자(CEO)가 A홀딩스의 공동대표 겸 이사회 의장으로 취임

 - 미국/중국의 틈바구니에서 얼마나 자리매김할지는 지켜봐야할 사항 -> but 이용자수가 약 3억명으로, 미국/중국외에 최대 유저를 보유한 플랫폼 

 - 네이버/카카오 등 인터넷 회사들이 글로벌 시장에 본격적으로 진출하기 시작하는데, 이러한 시도들이 성공적으로 마무리 되길 바래봄

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ '21. 1월 투자 결산 : martinomin.tistory.com/142

1. '20.1~2월은 아껴쓰고, 2월 둘째주의 긴 연휴에 따라 계획된 10만원 이외에 추가적으로 15만원을 적립하였습니다. +25만원 적립!

2. 2월은 최근 3개월 중에 가장 트레이딩을 활발하게 했던 달인 것 같습니다. 이것저것 많이 접하고, 보다보니 눈이 가는 종목들이 많아서 결국에 귀가 얇아져, 매수/매도 버튼을 향해 손이 가더군요. 결과가 그렇게 나쁘지 않았지만, 지양해야할 부분입니다. 2월 23일까지 +23% 정도로 순항하던 계좌는, 공모주 오로스테크놀로지(322310)의 매도와, 2월 26일 코스피의 대폭락 영향으로, 역대 최저치인 +15.10%보다 살짝 높은 +15.43%로 마무리하게 되었습니다. (어째 흐름이 1월과 유사하다고 느껴지는 건....)

3. '21.2월의 보유종목에는 많은 변화가 있었습니다. 대체로 5~6개 종목사이를 유지하던 포트가 이것저것 손대면서 많이 늘어나, 정리 또한 진행했던 한달입니다. 

3-1) KODEX한국대만IT프리미어(298770) -> '21/2/3 10주/19,430원 매수, 이후 '21/2/25 10주/20,170원 매도 -> +7,350원/+3.78% 

 : 사실 반도체 슈퍼사이클을 맞춰 TSMC를 너무도 보유하고 싶었는데, 단기급상승, 환율 등 높아진 밸류에 대한 부담감으로 한국과 대만의 주요 반도체 업체들에 투자가 가능한 ETF를 고르게 되었습니다. 다만, 간과했던 부분은 시총이 약250억원으로 미니한 사이즈라 거래가 많지 않다는 점, 또한 분배금을 나눠준 적이 단 한번도 없었다는 점입니다. 더불어서, 해외주식형 펀드라 시세차익의 15.4%가 과세되는 구조입니다. 또한, 우량주 중심이기는 하나 애매한 종목들도 일부 들어가 있고, 운용보수가 0.550%로 요즘 트렌드에 맞지 않게 높다는 점...... 물론 장기간 들고 있다면 좋은 투자가 될 수도 있겠지만, 어차피 해외주식형 펀드로 인정이 되면 차라리 미국에 상장되어 잇는 SOXX에 투자하는것이 낫지 않았을까 합니다. 아무튼 역시나, 깊은 고민 없이 매매한 종목이었던지라, 2/25에 수익권인 상태에서 매도하게 되었습니다. 

3-2) TIGER미국나스닥100(133690) -> '20/11/18 5주/59,750원 매수, 이후 2/25 5주/66,110원 매도 -> +31,720원/+10.62%

 : 미국나스닥 개별종목 투자대비, ETF를 투자하는 것이 편하고 효율적일 것이라는 생각에 투자를 시작하게 된 종목이었습니다. 마찬가지로 미국에 상장되어있는 QQQ와의 비교가 되겠지만, 한국계좌를 통해서 투자하는 부분이 편할 것 같아 매수 후 약 100일간 보유했습니다. 매도 사유는 미10년물국채의 지속적인 상승으로 가장 먼저 타격을 입을 것이 나스닥지수이기 때문에 수익권인 상황+보유 종목 슬림화입니다. 사실 미국지수 추종 ETF는 장기적으로 가져가면 무조건 이득이기 때문에 많은 분들이 개인연금계좌를 통해서 매수하고 있으실 것입니다. 다만 55세 이후까지 보유해야 절세혜택을 볼 수 있기 때문에, 일반계좌보다는 올해 개인연금계좌를 통해서 일부 매수를 할까 고민중입니다. 

 -> TIGER미국나스닥100과 QQQ를 비교한 좋은 기사 링크 합니다. (관련기사 링크 : naver.me/5PirVJ3f)

3-3) 삼성전기(009150) -> '21/1/11 3주/193,500원 매수, 이후 3주/197,500원 매도 -> +10,478원/+1.80%

 : 약 45일간 보유한 삼성전기, 반도체 부문 쌀로 불리는 MLCC 세계점유율 2위를 보고 들어간 종목이고, 매수 당시 조금씩 비중을 늘려도 무방한 종목으로 생각한다고 저번달에 적었습니다. 다만, 매입 시점에 52주 신고가 달성 시점이어서 평단이 높았던 점 그리고 작은 시드로 인해서 3주밖에 보유하지 못한 점이 마이너스였습니다. 매도사유가 특별하게 있는 것은 아니며, 마찬가지로 수익권인 상황+보유 종목 슬림화를 이유로 매도하였습니다. + 최근 2개월 시장의 3주체의 매수/매도 패턴을 볼때, 개인의 순매수가 몰린 종목은 성적이 좋지 않다는 점도 고려 대상이 되었습니다. ('21.2월 누계 14위) -> 관련글 링크 : martinomin.tistory.com/161

  3-4) KODEX K-이노베이션액티브(373490) -> '21/1/11 20주/12,295원 매수, '21/2/16 20주/12,295원 매도 -> -1,260원/-0.51%

 : 매수시점이 1/11로 코스피가 최고점인 3,266.23을 경신날이어서, 평단가가 몹시 높아 계속 마음이 들지 않았던 ETF입니다. 더불어서, 운용수수료가 KODEX상품답게 0.500%이라는 점 또한 계속 불편했던 점입니다. 앞서 불편했던 점들, 그리고 보유 상품 슬림화라는 컨셉으로 수익권이 아니었음에도 불구하고 매도하였습니다. -> Active상품은 웬만해서는 건들이지 않는걸로... (근데 캐쉬 누님 Ark ETF는 우짜지..)

 3-5) [1월 공모주]였던 피비파마(950210)는 총 21주를 32,000원에 배정받았습니다. 2/5 상장일에 외국인/기관의 대규모 물량이 쏟아지면서 따상도 아닌 공모가 선이 무너지면서, 25,000원 이하까지 내려갔으나, 개인매수세에 힘입어 32,800원 선까지 회복을 하였습니다. 이후 오버행 이슈가 해소되면서, 상한가 그리고 준수한 상승률을 기록하게 됩니다. 2/9에 목표했던 매도가인 52,000원에 절반 매도, 이후 2/15에 힘이 떨어진 듯하여 나머지 절반을 매도하였습니다. 마지막 1주는 췌장암 치료제의 희귀의약품 지정 기대로 증권사이체 후 보유하였으나, 마찬가지로 2/24에 보유종목 슬림화를 이유로 수익권에서 매도하였습니다. (관련글 링크 : martinomin.tistory.com/139)

 -> '21/1/26 21주/32,000원 배정, '21/2/24 1주/34,800원 마지막으로 매도 -> +398,876원 / + 59.3% (금융비용 제할시 소폭하락)

  3-6) [2월 공모주] 오로스테크놀로지(322310)는 총 7주를 21,000원에 배정받았습니다. 기대대로 상장 첫날에 좋지않았던 코스피의 흐름을 뒤로하고 2/24에 따상을 기록하며 산뜻하게 출발하였으나, 2/25 이틀째에 힘이 빠지며 상승세를 이어가지 못했습니다. 결국, 목표 매도가인 53,000원 이상을 장초반 올리며 57,700원을 최고가로 하락하게 됩니다. 아쉬운데로, 51,100원에 전량 매도하였습니다. (관련글 링크 : martinomin.tistory.com/153)

 -> 2/18 7주/21,000원 배정, 2/25 7주/51,100원 매도 -> +209,808원/+142.73% (금융비용 제할시 소폭하락)

결과적으로 2월 수익실현금은 +26만원 가량, 연누계 +16.4만원, 주식을 시작한 '20.8월 이후는 +21만원을 기록하게 되었습니다.

4. 2월 신규편입 종목은 3개 종목입니다. 디앤씨미디어(263720), 쎄트렉아이(099320), 이랜텍(054210) 

4-1) 디앤씨미디어(263720)를 신규편입하였습니다. '나혼자만 레벨업'으로 대표되는 웹툰/웹소설 전문 공급업체로, 매출액/영업이익 지표 등이 모두 우상향 추세를 기록하고 있습니다. 또한, 2대주주가 카카오페이지(23.13%)로, 기업가치가 4~6조원 정도로 추정되고 있어 하반기 기업공개시 분명 수혜를 볼만한 종목입니다. 이런 테마 외에도, 작년부터 해외시장에서의 매출이 폭발하고 있으며 그 상승세는 올해도 이어질 것이라고 생각합니다. 특히나 '나혼자만 레벨업'은 유료상품임에도 불구하고, 카카오페이지내에 구독자가 358만명에 달할 정도의 인기작입니다. (대략 5위권 정도) 해당작품은 일본에서도 현재 1위이며, 저조차도... 하루만에 거금 4만원을 쓰게 만든 엄청난 작품입니다. (그날....거의 밤샘...). 물론, 현재 기준 PER는 약 57이지만, 고성장주이기에 단순 PER수치를 대입하는 것은 무의미할 것 같습니다. 향후 성장성이 더 기대되는 기업이고, '김비서가 왜그럴까?', '스윗홈' 처럼 드라마화가 될 경우, 추가적인 매출 또한 기대 됩니다. (관련기사 링크 : naver.me/5EQPqqg7 )

4-2) 쎄트렉아이(099320)의 경우, 삼프로TV에서 몇번이나 언급된 종목입니다. 그 당시에는 우주? ARK? 캐쉬우드? 라는 마음이라, 별관심을 두지 않았으나, 조금 파다보니.. 너무 매력적으로 느껴진 기업이라 급하게 매수하게 되었습니다. (아는게 많아지니, 객관적인 판단을 하는게 점점 어려워지는 ㅠㅠ) 현재 주가 수준을 봤을때 과도하게 높은 평단가로 편입하게 되어 속이 몹시 쓰립니다. 주위에 물어보니, 나로호의 눈물이라는 기괴한 반응이 돌아오는... 3월말 ARK-X시점에 물들어와서 수익권 이상인 경우, 매도하려 합니다. (벌써 -15%라는 건 안비밀)

 -> 키워드로 정리하면 : 가성비 위성제작업체 / 매출액 우상향 추세, 수주잔고 '19년대비 3배 이상 성장 / 최대고객 UAE의 우주야욕 / ARK-우주 3월

4-3) 이랜텍(054210).... 자세한 설명을 하기가 애매할 정도로.. 여러가지 복합적인 요소가 엇나간 종목픽인듯 -> LG화학과 연결되는 배터리주^^, 삼성전자의 AR글래스 출시에 메타버스 테마주... 그리고 지인발 뉴스까지, 뭔가 여러가지로 혼파망 -> 하지만 전환사채 공시가 2/23에 뜨면서 지옥으로! 이에 더해 장까지 안 좋아지면서 눈물만이 남게 되었습니다. 여기저기 추천많이 했는데..... 흑흑흑, 사실 공부가 부족해 선택했던 종목으로 누구를 탓하기도 애매한 상황입니다. 투자의 책임은 온전히 나에게 있음으로, 다시 한번 반성을 하게 되는 종목픽입니다. 종목 슬림화에 따라서 위의 쎄트렉아이보다 1순위로 정리할 종목입니다. 적절한 손절.. 예정입니다. 

ㅁ 2월 투자 결산 총평 : 1월대비 많은 것을 하였으나, 역시나 시장의 움직임에 좌우된 주린이의 한달! 조금 눈에 보이기 시작하니, 뇌동매매를 진행해, 잃은 것도 많은 한달입니다. 가족돈으로 기아........ 개인돈으로는 쎄트렉아이, 이랜텍. 또한, 미국 국채10년물 관련해서 2월초에 여러 채널을 통해 들었음에도 불구하고, 공부/대응이 늦었던 점 또한 반성해야할 점일 듯합니다. 어쩌면 1월대비 더 많은 아쉬움이 남는 2월입니다. 평생 투자를 할 것이라는 생각과 함께, 철학이 있는 장기투자/가치투자를 위해서는 더 노력을 많이 해야 할 것입니다. 그래도, 2월은 코스피/코스닥대비 아웃퍼폼 한 것을 위안으로 삼습니다. 

ㅁ 3월 투자 방향 : 3월초 나올 증권사별 투자전략 참고하기, 3월 공모주 1개 청약하기, 중국 양회, FOMC 뉴스 팔로우업하기, 보유종목 중 일부 손절 각오하더라도 현금화, 슬림화, 채권/원자재 투자 관련 공부해보기, Business Cycle 공부하기, 사경인회계사님 책/강의 끝내기로 정리합니다. 

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

# 특히나 개별종목에 대한 아이디어/내용은 절대적인 정보가 아니며, 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다. 

유튜브 링크 : youtu.be/sXyimYIlNBw

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

(주) 메타버스(Metaverse) 핫한 주제입니다. 서학개미들이 기대하는 주식 중 하나가 로볼록스(Robolox) 인데요, 저도 최근에 친한 형이 계속 메타버스, 로볼록스 이야기를 하면서 살포시 관심을 가지게 되었습니다. 사실 가상 속의 또 하나의 세계라는 컨셉은 스티븐 스필버그 감독의 '레디플레이어 원'을 통해서 접해보기도 했고, 게임을 좋아하는 저로써는 그렇게 어렵거나, 신선한 개념은 아닙니다만, 이 것이 왜 하나의 '테마'가 되었는지, 입문자의 입장에서 보기에 아주 훌륭한 강의가 있어서 소개해드리게 되었습니다. 로볼록스 게임을 직접하시거나, 기타 메타버스 컨셉의 게임을 즐기시는 분들에게는 너무 가벼운 내용이 될수도 있습니다. 

ㅁ 강원대학교 인지 과학자 김상균 교수님 : 사람을 마음을 연구하는 학문, 심리학과 비슷 

 -> 저서 : 메타버스 (naver.me/G9bfddq0)

ㅁ 메타버스(Metaverse)가 무엇인가요? "아바타"로 "소통"하는 "디지털 세계" 

 - 싸이월드, 메타버스의 원조라고 생각할 수도 있다. 

 - 실제 생활의 많은 부분들을 디지털화하고, 그 곳에서 경제활동을 하는 것 

 - 추천영상 1) BTS - Dynamite 안무 버전, 포트나이트에서 최초 공개 -> "안무"를 구매해서, 아바타에게 적용할 수 있고

                 2) Travis Scott, 포트나이트에서 공연

 - VR을 통해서, 가상공간을 현실화 할 수도 있음 

 - 네이버 자회사 네이버Z의 제페토에서 블랙핑크 팬 싸인회 : naver.me/FGp4htAv

ㅁ 메타버스 산업에서는 돈을 어떻게 버나요? 

 - 5개의 계층 : 인프라 -> 플랫폼 사업자 -> 콘텐츠 -> 경험의 접점 -> 사용자층

 - 경험의 접점에 대한 선점 싸움 : 페이브북의 오큘러스 퀘스트2(VR기기), 애플의 관심, 삼성의 투자 (관련기사 : naver.me/FiLWENge )

 - 메타버스 선도기업의 두가지 특징 : 1) 엔터테인먼트 회사가 팬덤을 바탕으로 진입 -> 빅히트, "위버스", 2) 플랫폼을 가지고 있는 회사가 메타버스를 만든 것 -> NC소프트의 "유니버스" (관련기사 링크 : naver.me/FGopkwx2)

 -> 위버스 등에서 구독을 통해, 내가 좋아하는 아티스트의 컨텐츠, 굿즈 등을 구입할 수 있음 

ㅁ 로블록스(Roblox) : 플랫폼 -> 컨텐츠가 있는데, 이 게임의 특징은 플렛폼만 있고, 유저들이 직접 자기들이 컨텐츠를 만들고(현재 약, 5,000만개) 이를 게임속의 화폐인 '로복스(Robux)'를 사용해야함 

 - 가상공간에서 '실제감'있는 행동을 할 수 있어, 가상세계에 생동감을 부여

 - 로볼록스의 대표게임 '입양하세요'로 대학교 등록금을 벌은 케이스도 있음

 - 관련기사 링크 : game.donga.com/95191/

 - 메타버스 : 우리 삶의 기록을 디지털화 하는 것, 광의의 범위로 나이키 플러스 등 내 정보를 디지털화하고, 그 정보를 활용하게 하는 것 또한 메타버스로 볼 수 있음 

 - 메타버스의 심리스니스(Seamlessness) - 경험의 연속성을 중요시 하는 특징 -> 결국, 메타버스 플랫폼 또한 거대화되고, 단일화 될 것이다. (네이버, 구글 등으로 통일된 검색엔진 시장 등) 

 - 현재 김상균 교수님이 보기에 가장 완성된 메인플랫폼은 '네이버 제페토' -> 로볼록스, 포트나이트 등은 아직까지 게임적인 요소가 너무 강해서, 플랫폼의 확장성이 떨어진다고 생각되어짐.

 -> 네이버 제페토의 가능성 : '18년 하반기에 런칭해서, 유저수를 2억명 가까이로 키움(90% 해외이용자, 관련기사 링크 : www.fetv.co.kr/news/article.html?no=77011)

  - 암호화폐와도 연결이 될 수 있는 개념 : 투자 대신 결제의 수단이 더 강조되어야 하는데, 그 가능성을 메타버스와 연계 가능 -> 가상세계 속의 거래를 안전화하고, 환율거래를 통해서 A게임의 게임머니를 B게임으로 환전해서 활용 (관련기사 링크 : game.donga.com/98450/)

 ㅁ 앞으로는 메타버스가 대세가 될까요? 

 - 자연스럽게 일상화되면서, '메타버스'라는 구분의 용어를 사용하지 않을 정도로 활발해질 것이다. 

 - 에타(everytime.kr/)를 통해'강원대학교는 실재하는가?'에 대한 의문을 보고, 네이버 제페토 안에 '강원대학교'를 건설함

 - 마인크래프트(Minecraft) : 모든 것이 네모난 블록으로 이뤄진 세계로, 특별한 목표 없이 건축, 사냥, 채집, 회로설계 등 직접 게임을 제작하면서 자유롭게 즐기는 게임 -> 마인크래프트를 활용한 초등학교 교육 (관련기사 링크 : naver.me/555NJHpt)

 - 메타버스 플랫폼 주도권 싸움의 전제 조건 : 나와 플랫폼을 이어줄 관문(=검색엔진)의 필요 -> 네이버의 생각 : 접근채널 -> 인터넷/스마트폰 -> 3번째 접근채널인 "메타버스"를 통해서 들어와

ㅁ 메타버스가 일상화 되었을 때 걱정되는 점은 ? 

 - 각자의 메타버스 안에서, 현실과의 단절 -> 집단/세대간의 깊은 단절의 가속화, 메타버스의 엄청난 중독성(상호작용이 가능한 공간 - 현실, 유튜브 등에서는 1차원적인 소통만 가능한데, 메타버스에서는 내가 무엇을 만들고, 느끼고 소통할 수 있는 점)

 -> 미국 10대 초중반의 청소년의 로볼록스 사용량 = 유튜브 사용량의 2.5배 = 넷플릭스 사용량의 16배, 이미 완성되어있는 로볼록스의 가상세계를 현실에 적용할 경우, 대한민국의 5배의 공간이 이미 만들어짐

 - 메타버스 안의 범죄 : 새로운 유형의 사이버 범죄 -> 가상세계속에서 절도, 사기 등, 가상세계-현실세계를 넘나드는 범죄 -> 온라인 그루밍(Online grooming, 채팅 앱과 같은 온라인 매체를 통해 신뢰 관계를 형성한 후 약점을 잡아 성적 노예 혹은 돈벌이 등의 목적으로 이용하는 범죄) 등에 대한 감시, 관리, 감독의 부재

ㅁ 어떤 산업이 메타버스를 통해 급성장하고, 두각을 나타낼까요? 

 - 재화가 디지털화 되어있는 회사들이 컨텐츠 활용이 용이해, 진입 용이 -> 빅히트처럼 엔터테인먼트 회사 

 - 의류산업 : 구찌, 프라다 등 명품업계도 기진입 

 - 식료품업 : 음료 등을 먹을시 추가 버프 기능 획득 등의 디지털화 가능 

 -> 오프라인에서의 브랜드 가치가 큰 회사들의 진입도 용이해 보이지만, 신규 카테고리도 충분히 진입 가능 -> 예로, 화장품 회사가 온라인 회의 상에서의 가상화장 기능을 제공(일본에 런칭되었다고 언급하심)  

ㅁ 메타버스 플랫폼이 많이 생길가요?

 - 검색엔진과 마찬가지로, 1~2가지 정도로 메타버스 플랫폼도 중앙화될 것이다. 메타버스 플랫폼 안에 컨텐츠 등이 있는 모양 -> 메타버스 안에 들어가 있지 못한 컨텐츠는 사양될 것 -> 다시 원점으로 돌아와 "메타버스 헤게모니"를 쥐는 것이 중요

ㅁ 메타버스 관련하여 투자를 하고 싶다면 어떠한 기준으로?

 - 문화가 퍼진 매개체를 '향신료'로 생각하시는데, "SPICE"로 메타버스 관련한 특징을 기억해 보자

 S) Seamlessness : 하나의 세상 -> 한번 공간에 들어가면, 그 속에서 다 해결가능 

 P) Presence : 물리적인 공간이라는 실재감

 I) Interoperability : 상호운용성, 매번 데이터를 새로 보내고, 로그인해야하고, 컨텐츠가 호환이 안되는 것이 아니라, 현실-메타버스, 메타버스-메타버스 간의 상호호환

 C) Concurrnece : 여러 사용자가 동시에 활동, 소통하고 함께 하는것

 E) Economy : 경제, 돈 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/Osyoe-PHzwY

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 : 전반적 약세

 - 미국 또한 하락 출발했다가, 연준의장 제롬 파월이 상원에서 비교적 온건한 스탠스의 발언을 하면서 낙폭의 축소

 - 중국발 다양한 이슈 발생

 - 홍콩거래소 : 거래세 0.1% -> 0.13% 인상 예정 발표, 항셍지수는 3% 정도 하락

 - 중국인민은행이 유동성을 타이트하게 가져가면서 계속 시장 불안정이 커지는 중 -> 생산자물가지수 체크 필요(작년에는 마이너스라, 적극적인 유동성 정책, 올해는 1월부터 플러스 전환이 되어서, 유동성/금리 정책에서 타국가와 차별화 될수 밖에 없음) -> 주요 도시들의 주택가격 발표 중 1선 도시들(심천, 상해, 베이징 등)의 집값상승률이 전년대비 한자릿수 이상의 상승을 보이면서, 우려를 낳는 중

 - 대만 또한 TSMC포함 시총 상위종목들 모두 하락

ㅁ 한국 증시 : 중국증시와 동일한 흐름을 보이지만, 개인 홀로 장세를 지키는 모습이며, 박스권 하단에 갇혀있는 모습 

 - 지금과 같은 조정을 '기간조정' 이라 하며, 시장의 성격이 바뀐 것은 아님 -> '가격조정' 주요추세선, 지지선을 이탈하는 시점이 크리터컬하고, 지금의 모습은 아님

 - 다만, 우려되는 모습은 1월초부터 거래량이 지속 하락 중이고, 지난주 금요일(2/19) 대량의 거래가 나오면서 거래를 돌렸다면 기술적으로 좋았을텐데, 다시 흐르는 것을 봤을 때 시장이 힘이 떨어진게 아닌가 하는 우려

 - 외국인(4,300억원), 기관(1,200억원_연기금 2,000억원) 순매도 <-> 개인 5,600억원 순매수

 - 외국인의 강한 매도가 있을 경우, 환율을 체크해봐야하는데 -> 별다른 특이점은 없음(1,109.00원/$, 3.00원 하락) -> 결국, 최근 코스피는 '기간조정'의 영향이지, 뭔가 큰 이유가 있는 것은 아니다. 

 - 지난 월요일(2/22) 최대 2~3주내에 박스권 장세가 해소될 것이라고 전망

 - 돈의 흐름을 쫓아라! -> 지수의 하락구간에서 개인의 순매수, 상승구간에서는 기관/외국인의 순매수

 : 외국인들이 코스피200(한국지수의 90%이상을 커버), KRX300 등 대표적인 지수들에 미치는 영향이 클 수밖에 없다 -> 대형주 중심의 움직임, 그렇다면 현재 장세에서 외국인들이 담는 종목을 주목해봐야한다!

 - 2월 누적으로 셀트리온을 3,100억원 정도 순매수, 전기전자/금융 쪽에는 외인/기관의 순매수가 이어졌고 보합권에서 마무리

 - SK바이오팜 이슈 -> 최대주주인 SK(주)의 지분 블록딜 (관련기사 링크 : www.hankyung.com/finance/article/2021022313081 ) -> 오버행 이슈 체크해봐야할 것, 블록딜시 8~12% 할인을 적용해주었기 때문에 할인된 금액만큼 주가 하락

  - 현대자동차 -> 코나 배터리 이슈, 국토부 리콜 결정 -> 화재원인 배터리셀 불량 (관련기사 링크 : naver.me/FEJw5QSK)

ㅁ 오늘의 체크 포인트 : 금리인상, 성장주vs가치주의 관계 -> 하단 공식 기억할 것

ㅁ 현재 상황에서의 올바른 투자 방향 -> 안전마진이 확보가능한 기업을 살펴볼 것 -> 실적의 동반 상승도 봐야 한다

 - 시클리컬 관련주 주목 : 소재/금융/정유 등

 - 백신접종에 따른 코로나피해주 주목 : 여행/면세 등 

 - 정상적인 시장의 흐름은 '17~'18년의 모습 : 영업이익 조정률이 연초vs연말이 양일 경우, 코스피 등락률도 양의 방향

 - '21년의 경우, 영업이익 조정률 2.8의 증가폭 대비, 코스피 등락률 6.8이 너무 가파르다 -> 거품 우려, 다만 어제 골드만삭스가 코스피의 연간 목표치를 3,700까지 상향한 점 등을 볼때, 금번 조정은 '건강한 조정' (관련기사 링크 : naver.me/5oQO4GBM) -> 계속적으로 영업이익 조정률이 우상향 하는지, 방향성을 봐야할 것

ㅁ 3월의 주요 일정 : 박스권을 어떤 방향으로든 탈출하는데 바로미터가 될 행사들이 많다. -> 3월 중순 미국의 FOMC회의가 변동성의 피크가 되지 않을까? 

(주) 힘든 날이었습니다만, 개인적으로는 공모했던 오로스테크놀로지(322310)이 상장 첫날 "따상"을 기록하며, 계좌의 수익률을 방어해줬네요~ MSCI지수 리밸런싱이 진행될 2/28(금)까지 힘든 장세가 이어지지 않을까 싶습니다. 멘탈 잡으세요!!!

 아래에서는 제가 애용하는 시황정리 자료들의 링크를 걸어 둡니다! 참고하세요~ 바쁜날에는, 이 데이터 3가지만을 가지고도 그날의 장세를 개략적으로나만 파악할 수 있습니다. 

 오로스테크놀로지 따상 ! : naver.me/FT0UriBd

- 금융위원회 금융시장 동향 : www.fsc.go.kr/no030101

 [2/23, 수요일 금융시장 동향] 

 - KRX 증시 Briefing : open.krx.co.kr/contents/MKD/01/0101/01010000/MKD01010000.jsp#

 [2/23, 수요일 시장 동향]

 - 금융투자 협회, 시장동향 목록 : www.kofia.or.kr/npboard/m_51/list.do

[2/23, 수요일 시장 동향]

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/nUA1k4772xU

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 코스피/코스닥 양시장 하락, 전반적으로 대부분의 종목 하락 -> 어젯밤 나스닥의 하락으로, 기술주/성장주의 타격, 그외에 컨텍주는 조금 살아나는 양상이었으나, 시장에 미치는 영향은 미미 

 - 어젯밤 옐런 미 재무장관의 딜북 컨프런스에서의 인터뷰에서 부정적인 이야기가 좀더 많았음 (관련기사 링크 : naver.me/GPr6Hvzh)

 (주) 비트코인 투기성 자산 언급, 부양책, 게임스탑 관련 규제(공매도?) 등 다양한 내용들이 있었는데, 국내 언론에서는 주로 비트코인 관련 코멘트만 따서, 괜찮은 신문기사가 없네요 ㅠㅠ

 - 비트코인의 변동성에 대한 우려, 위험자산의 대표격으로 포지셔닝 중 -> 위험자산에서 손실이 커질 경우, 위험자산 전체에 대한 부정적인 시각이 커질 것에 대한 우려 -> 비트코인의 가치? 금, 다이아몬드의 가치? 가치라는 것은 '믿음'에서 나오는 것

 ㅁ 아이오닉5의 공개 -> 현대차 홈페이지를 통해 공개 1) www.hyundai.com/worldwide/ko/ioniq/ioniq5

2)  유튜브 링크 : youtu.be/XA0rhL_IBiA

 - 내연기관차(엔진룸 제거)에서 나올 수 없는 넓직한 구조 (투싼크기인데, 내부크기는 펠리세이드급)

 - E-GMP(전기차 플랫폼 - 모터, 배터리 등)플랫폼에 디자인 외형만 얹으면 -> 플랫폼화 성공시, 새로운 차종 출시 가능 -> 우연의 일치로 테슬라의 입문모델 Y, 전세계 판매 중단(관련기사 링크 : naver.me/FIgOyeO3) -> 수요 대비 공급의 부족이지 않을까 추측

 - 2차전지 관련 업체들의 일부 조정 -> LG화학, 삼성SDI 등 

 - 최근 경기민감주의 강세 : 화학, 정유 -> S-oil 등, 사우디의 유가상승 용인(감산기조 유지, 관련기상 링크 : naver.me/IDBS8SMG), 재고자산평가이익(원유재고자산의 시가에 따른 재평가, 현금은 들어오지 않지만 영업외이익) 반영 등, 긍정적인 요소들이 많음 

 - 경기민감주 : 구리, 정유, 철강, 조선의 강세 지속

 - 중소형주의 강세 -> 그동안은 대형주의 수익률이 중소형주를 아웃퍼폼(outperform) 했지만, 2월부터는 반대의 움직임

 - 벨류에이션의 경우에도, 코스피/코스닥 PER의 격차가 줄어 들음 -> 비슷한 수준, 코스닥 업종의 80%는 소재, 산업재, 경기관련 업종

 - 중소형주 선택시 봐야할 것 : 이익증가율, 수급적으로는 기관의 수급이 중요 -> 외국인의 경우, 관심 및 분석력이 떨어짐 (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

(주) 소비재 디자이너이신 와이프님과 함께 아이오닉5 소개 동영상을 보던 중, 와이프님의 '아이언맨 닮았네!?'하는 이야기를 들은 이후, 디자인에 대한 다른 생각은 모두 지워지고, 그 이후 토니스타크의 아이언맨만 생각남....ㅠㅠㅠ 사대주의가 있어서 그런가, 아이폰/테슬라의 소위 '쌔끈한' 디자인이 갤럭시/아이오닉5 보다 좀더 끌리는 것 같습니다. 물론 일개 필부의 의견일 뿐.. 포니에서 디자인을 계승했다고는 하나, 아직까지 세단형이 기본일텐데, SUV형을 먼저 낸 것에 대한 의문도 조금 남습니다. 그래도, 제네시스 G80, GV70, GV80 시리즈부터 디자인적으로 계속 사고 싶다는 생각이 들게는 해주고 있습니다. 더불어서, 옐런 재무장관의 인터뷰 전문을 보고 싶으나, 국내 메이저 언론 중 전체적인 인터뷰 흐름을 정리한 곳이 없어서, 내일 시간이 날때 원문을 한번 읽어봐야할 듯 합니다. 엘런 머스크의 발언도 그렇고, 국내 언론은 너무 자극적인 헤드라인만 따서 입맛에 맞춰 보도를 하는지라, 뉘앙스나 의미가 많이 호도되는 듯 합니다. 시장이 연이틀 하락, 코인시장은 말그대로 폭락중이라~ 당분간은 머리를 차분히 식히고, 장세를 들여다 보는 걸 자제해야할 듯한 분위기네요. 모두들 멘탈 잡으시고~ 성투 하시길 바랍니다!!!!  아, 그리고 저는 박제영차장님보다는 김석환 연구위원님이 좀더 스타일에 맞는것 같네요~ 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/XfNwIRp5mk0

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 

 - 전반적으로 아시아 증시 전체가 조정의 모습을 보임, 반면 시클리컬(Cyclical, 경기순환주) 에너지, 철강, 금속, 해운, 상사 등은 좋은 모습을 보임 

 - 중국 증시의 경우, 춘절 이전부터 '중국인민은행'에서 유동성 회수하는 정책 유지를 하고 있어서, 이러한 움직임이 계속 시장에 변동성을 키움 (관련기사 링크 : naver.me/FdsQZ4W0)

 - 홍콩 증시 : 마찬가지로 전반적으로 하락하는 모양새

 - 대만 : 세계4위 해운인 에버그린 해운의 좋은 움직임에 증시하락 방어 

ㅁ 시클리컬(Cyclical) 관련 지수 

 - 해운 -> BDI(벌크운임) 지수, 농산물 외에 실제 경기회복, 인프라쪽에 소비되는 주요 원자재의 가격을 보면 연중고점을 경신하면서 우상향 중 -> 강세의 근저에는 아래 도표를 참고 <인플레이션>

 - stockchart.com / 티커 : UST10Y - 미국10년물 국채금리 -> 경기판단의 중요 잣대 -> 펜데믹 이후 금리의 급격한 상승 / 장단기 금리차 -> UST10Y-UST2Y의 차이는 '17년 5,6월 이후 최고에 달해있는 시점 

ㅁ 한국증시 -> 장중 변동성이 컸고, 기관(연기금 3,800억원)/외국인의 순매도, 개인의 순매수(7,500억원)

 - 코스피의 일중 움직임을 보더라도, 기관 혹은 외국인이 매수 포지션을 취할때 상승, 반대로 13시 이후 기관이 매물을 출하하면서 지수 하락(=개인의 매수세) 

 - 보험주의 강세, 포스코 강판 상한가(수익성 개선, 신사업에 대한 기대감 - 전기차 부품 납부) 등 아시아 증시와 마찬가지로 시클리컬 강세

 - 코스피의 가장 큰 특징은 개인 순매수 강도가 어느나라보다 강하다, 매번 이러한 조정장에서 개인의 순매수가 증시의 하방을 지지하는 중 -> 연초부터 한달 반정도의 기간을 박스권안에 갇혀있는데, 길어야 박스권의 조정양상이 약 2~3주 정도 남지 않았을까 하는 생각(김석환 연구원) -> 위/아래 중 어느 방향으로 갈지 아래의 주요 이벤트에 따라 정해질 전망

[관련 근거] 

 1) 전반적으로 조정기간이 2개월 정도 지속, 그 와중에 기술적으로 보면 시장이 평균가격으로 모여들고 있는 과정 중에 있다. 

 2) 3월에 예정 중인 이벤트 : 중국 양회, 선물옵션 동시 만기일, FOMC회의 예정 등

- 가상 화폐 관련 업체들의 움직임이 좋았음... (주) 오늘은? ㅠㅠ 

- 아마존의 CEO 제프 베조스 & 블루오리진과 켄코아에로스페이스(274090) 협업소식에 상한가

 관련기사 링크 : www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=829722

 - 블루문 프로젝트 (관련기사 링크 : naver.me/GseEWkIi)

 - LG전자 스마트폰 사업 정리의 구체화 루머 -> 롤러블폰 개발 중단 (관련기사 링크 : naver.me/xhHOeqiI)

ㅁ 모빌리티 사업 이슈 정리

 - IT업체들의 빠른 시장 진입 -> 자율주행과 관련 (애플 - 폭스콘 아이폰에 이은, 전기차도 협력? 관련기사 링크 : naver.me/IxDwQKZN)

 - 기존 내연기관의 경우, 부품이 3만여개 필요 -> 전기차의 경우, 약 1.8만여개 필요 전망 -> 도태되는 부품 발생 필연 -> 자율주행, 인공지능, 전기차 파워트레인, 차량 인포테인먼트 등이 유망

 - 내일(2/23) 16:00 아이오닉5 공개 -> 현대차 EGMP를 통해 처음으로 나오는 전기차 양산 플랫폼 

 - MSCI 2월 분기변경 예정(2/26 금요일 종가 기준) -> 종목 변경은 없으나, 0.1%p의 비중 변경으로 외국인 매도 물량 약 7,000억원 정도 출하될 전망

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.