(요약) 3/2 삼프로tv, [뉴스3] D램 현물가의 상승.. 삼성전자, SK하이닉스의 슈퍼사이클은 당분간 계속될까?

유튜브 링크 : youtu.be/75eZMY9E5YE

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# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

1) D램 가격 40% 더 간다.. 반도체 내년까진 슈퍼사이클 

 - 관련기사 링크: naver.me/GPr4YM3Z

"D램 40% 더 오른다"…삼성전자 SK하이닉스 내년까지 슈퍼사이클

 : DXI(디램익스체인지인덱스)를 보면, '18.1월(반도체 빅사이클)의 지수를 경신, 현물 D램 가격이 4$를 초과('20.12월 2.77$) 

 -> 마이크론(D램 업계3위)의 주가추세를 보더라도, 6개월사이에 100% 이상 상승 -> 3/1기준 94.76$(+3.23$, +3.53%) 

 -> 마이크론이 2배가 되었는데, 지금 삼성전자/하이닉스의 주가 수준이 결코 높은 것은 아닌듯

#현물가격은 전체 반도체 가격의 10% 정도 비중밖에 안되지만, 고정가격(B2B)으로 가기에는 시간이 더 걸린다. 

 -> 이승우(유진투자증권) 연구위원 : 4분기에 1분기도 PC수요 초강세, 기업들의 서버용D램 재고조정 일단락 -> D램 고정가격 상승 흐름의 지속 전망 

 - D램 빅3가 현재 투자에 보수적이라, Q의 확장과 더불어서 P의 상승이 맞물릴 것이라 '반도체 빅사이클'이 예상보다 길게 지속될 것이다.

 - 올 상반기내내 '반도체 빅사이클'의 화두가 주식시장을 달굴 것이다. -> 2월 하순의 조정장에서 삼성전자 선방, 하이닉스는 상승 

-> 코스피의 대장주, 2등주의 반등이 전체 코스피에 미칠 영향이 클 것이며, 개인들의 수익률에도 영향을 많이 끼칠 것 

# 곧, 반도체섹터 애널리스들을 모시고 하이닉스vs삼성전자 관련 방송을 진행할 예정(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

2) 정의선-최태원 회동, 오늘(3/2) 수소 경제 가속화에 힘 모은다. 

 - 관련기사 링크 : naver.me/FIgrnEIS

최태원-정의선 오늘 만난다…SK·현대차 '수소동맹'

 - 관련기사 링크 : naver.me/xuIIw6tc

최태원·정의선 "수소경제 43조 투자"…정세균 "같은배 탔다"

 - SK인천석유화학에서 양사가 수소 경제 관련 MOU 체결, 앞선 포스코그룹과의 MOU에 이은 '수소 동맹' 완성 (관련기사 링크 : www.hankyung.com/economy/article/2021021684411)

현대차 정의선 - 포스코 최정우 '수소 동맹'

 - SK의 '수소 경제' 관련 광폭 행보 : 1) SK E&S, SK건설, SK이노베이션 등 관계사 전문 인력 20여명으로 구성된 수소사업 전담 조직 ‘수소사업 추진단’을 신설, 2) 플러그인의 지분 10%, 1.6조원에 매입하면서 최대주주로 등극 

 - 정의선/최태원 양 총수의 신사업에 대한 공격적인 투자로, 이재용/구광모 회장 등에도 자극이 되지 않겠나?(김프로님 왈) -> 주식시장에 좋은 재료들을 계속적으로 만들어지는 모습 -> 글로벌 시장에서 경쟁하기 위해서, 4대그룹이 적극적으로 협업해서 경쟁력을 갖추길 기대

3) 미/중 인터넷 패권에 맞선다, '라인-야후재팬' 경영 통합

 - 관련기사 링크 : naver.me/FAr10T30

'라인+야후재팬' 경영통합…日 최대 인터넷 기업 'A홀딩스' 오늘 출범

  - 예고되었던 사항이나, 네이버-소프트뱅크가 50%:50%의 비율로 'A홀딩스' 지주회사 합작 -> 'A홀딩스'가 중간지주회사인 'Z홀딩스(라인-야후재핀 통합법인)'의 65.3% 지분을 보유해 지배 -> 이해진 네이버 창업자 겸 GIO(글로벌투자책임자)가 A홀딩스의 공동 대표이사 회장, 미야우치 켄 소프트뱅크 최고경영자(CEO)가 A홀딩스의 공동대표 겸 이사회 의장으로 취임

 - 미국/중국의 틈바구니에서 얼마나 자리매김할지는 지켜봐야할 사항 -> but 이용자수가 약 3억명으로, 미국/중국외에 최대 유저를 보유한 플랫폼 

 - 네이버/카카오 등 인터넷 회사들이 글로벌 시장에 본격적으로 진출하기 시작하는데, 이러한 시도들이 성공적으로 마무리 되길 바래봄

 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.