†생각중에

유투브 링크 : https://youtu.be/Inl5sd0d-h0

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 시황 마감 

 - 코스피 종가 3,247.33 (+23.20pt, +0.72%), 코스닥 종가 990.19 (+9.09pt, +0.93%) -> 최고가를 향해 

 - 코스피 기준 외국인 2,300억원 & 기관 4,500억원 순매수, 개인 6,800억원 순매도 + 외국인은 선물 시장에서 1조원 순매수 -> 외국인이 선물을 샀기 때문에, 기관은 선물을 팔고 현물을 사는 경우가 많음 (선물을 팔고, 현물을 사는 매수차익거래) 

 - 5G, 반도체, IT 등 강세, 코스피는 상승 종목 420 / 하락 종목 400 -> 삼성전자/하이닉스가 지수 상승 견인 (외국인은 삼성전자 4,000억원 순매수, 기관은 3,800억원 순매수) 

 - 코스닥의 시가총액 상위 업종이 반도체/제약, 바이오로 주가상승 견인 (대형주 위주)

 - 장이 변화의 조짐을 보이고 있음 -> 2분기 실적에 대한 이야기를 시작할 때인데, 이미 실적에 대한 기대감이 많이 반영된 종목들이 보이기도 한다 -> 주도주 교체에 대한 고민도 해보기 시작해야함 (실적대비 상승폭이 너무 컸던 종목들은 차익실현 매물들 출회 가능)

 - 5G, IT하드웨어, 헬스케어, 운수장비부품, 신재생에너지 등 -> 좋다고 했는데, 주가는 계속 떨어짐 -> 하지만 실적도 좋은 상황 

 - 이익성장성이 높다고 했었던 업종들 -> IT기술주들 반도체 빅싸이클이 온다고 했는데도 '삼성전자'의 주가는 떨어짐 -> 그러다보니, 삼성전기 등도 힘을 못 쓰던 상황

 - 게임업종에 대한 기대감 

 - 연초에 예상했던 반도세 빅싸이클 수준의 아닌거 같음 -> 공급이 부족해서 싸이클이 좋아질 수 있는 부분들을 찾아봐야하는데 8인치 웨이퍼(현재는 12인치 웨이퍼), 즉 구형웨이퍼에 대한 공급이 부족한 상황, D램/낸드 등이 부족한게 아님 -> 구형 반도체이다 보니 CAPEX투자가 된 것도 아니고, 공급을 쉽게 늘릴수도 없는 상황 -> 2분기 실적에는 이런 공급부족 상황이 숫자로 반영될 전망 -> 관심 한 번! 

 - 테슬라 리콜 소식 : 7,000여대 정도를 볼트 결함으로 리콜 (관련기사 링크 : http://naver.me/GjReTCOV) -> 아주 소소한 결함이지만, 리콜이 계속 되는 중 (터치 스크린, 서스펜션 결함, 지붕부품 등) -> 아래의 현대차 점유율 11% 기록 소식과 맞물려서, '11년에 현대차가 미국에서 10% 점유율을 기록한 후에 하락하기 시작 -> 금융위기 및 도요타의 공급부족 등, 여러가지 제반여건이 맞물려서 점유율 상승을 기록했던 것인데, 그 직후 리콜/차량결함 문제 등이 터져나옴 => 차를 많이 팔기 시작하다보니, 결함이 여기저기 나오기 시작했다고 보는게 합리적 -> 테슬라도 마찬가지인가?, 브랜드 로열티가 강한 소수의 소비자들에서 일반 소비자들에게까지 판매가 확대되다보니, 이런 상황이 계속적으로 불궈지는게 아닌가?  <= 완성차 업체들이 이제 전기차 시장에 본격적으로 진입하는 시점에, 품질관리나 이런 부분에서 테슬라가 시장을 방어해 낼 수 있을것인가? (⭐️)

 - 현대자동차 미국 점유율 11%로 사상최고치 기록 (관련기사 링크 : http://naver.me/xE1S4hpz)

 - 운수장비 업종이 1월 애플카 이슈 이후에 차량용반도체 쇼티지 등의 이슈가 겹치면서 오랜기간 부진을 했는데, 반등의 기회가 오지 않을까? 

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# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : https://youtu.be/wGtNwnGoMMM

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ㅁ 시황 마감

 - 코스피(3,221.87, +17.95pt, +0.56%) / 코스닥(984.59, +2.81pt, +0.29%) 양시장 모두 상승 마감

 - 슬금 슬금 올라서, 코스피는 역대 두번째 최고점을 찍음 -> 코스닥은 종목별 차별화 및 스팩주의 강세로 수급이 분산되는 느낌

 - 코스피는 장 중에 4pt 정도 하락한 것 외에는 꾸준하게 우상향하는 모습을 보임

 - 코스피는 외국인이 539억원 순매도 -> 환율이 1,106원까지 하락했음에도 불구하고(+위안화 초강세) 매수세가 돌아오지 않는 중, 개인은 6,200억 순매도 => 기관이 6,700억원 순매수(금융투자 6,100억원 순매수)로 수급 주도 

 - 코스닥은 개인/기관이 돌아가면서 주식을 

 - 정프로왈) 사상 2번째 최고치인데, 계좌는 여전히 -20%.. 이게 다 회복되려면 지수가 어디까지 가야하는가? / 박제영 차장왈) 이것이, 지금 대부분의 개인들의 문제, 작년부터 종목간 순환매의 경향이 심함, BBIG -> 삼성전자/현대차등 -> 경기민감주(화학/철강 등) -> 시장소외주(음식료, 내수, 유통 등)이 오르는 중 -> 트렌드를 따라가지 못한 투자자들의 경우, 현재 장세에서 소외감을 크게 느낄 수도 있음

 -5월 수출입 동향이 전년대비 상당한 폭으로 상승 (물론, 기저효과도 고려해야함, 관련기사 링크 : http://naver.me/G14KPRnC), 5월 영업일수 21일임에도 불구하고, 약 56조원을 달성하면서 5월 기준 역대 최대 수출액 기록 

 : 반도체 평균대비 부진했으나, +24.5% 기록, 그외에도 자동차/석유화학등이 큰 폭으로 상승 

 - 조선업의 분위기는 요즘 굉장히 좋음 -> 특히, 삼성중공업은 실적이 좋지 못해 최근 감자+유상증자(자본시장에서 가장 싫어하는 이야기)한다는 이야기까지 있었는데, 수주 소식이 연이틀 나옴 (관련기사 링크 : http://naver.me/GKouDBKl)

 -> 하반기에도 카타르 등에서 수주 예약을 하고 간 상황이고, 도크를 어느정도 채웠기 때문에 가격협상력 우위로 수익성이 개선되지 않을까 하는 기대가 되는 중 (주가 상승 요인) 

- 5월 반도체 고정거래 가격 발표(⭐️⭐️⭐️⭐️) - 보합 (관련기사 링크 : http://naver.me/FRDiut5O), 현물가가 고정거래가격을 선반영하는 경향이 있지만, 전체 비중은 미미 -> 중요한 것은 고정거래가격인데... 지지부진한 상황 (주) 6월까지만 한번 버텨보자!)

 -> 이와 관련해서 키움증권 김선우 파트장님의 관련글 링크는 : https://martinomin.tistory.com/201

 주) 반도체 슈퍼사이클에 대한 기대가 많았는데, 최근에 아니라는 목소리도 꽤 나오고 있는 추세, 저도 아직 다 보지는 못했지만 관련 유튜브 링크는 : https://youtu.be/byTX0X9c7bA

 - 박제영 차장님 생각은 반도체가 올라갈때는 반도체 중심인 하이닉스가 삼성전자보다 좋다! 불안할때는 삼성전자.. 

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유튜브 링크 : https://youtu.be/qRivvrvEZZA

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ㅁ 장 중반 하락폭을 축소하다가, 점심 이후 재하락하는 아주 기분 안 좋은 장 

 - 코스피 3,122.11 (-39.55, -1.25%), 코스닥 951.77 (-15.33, -1.59%) 양시장 하락 / 순매수 개인 1.5조원, 기관 +24억, 외국인 1.5조원 순매도

 - 어제 시작된 대만의 하락부터, 시장에는 별다른 악재가 없고, 설명할 수 있는 거리도 없는 하락이 이틀째 지속되는 중 

 - 외국인이 어제/오늘 합쳐서 5조원 순매도 -> 기술주 하락하면서, IT도 동반 하락하는 장세(필라델피아 반도체 하락) 

 - 환율도 소폭 오르면서 달러강세를 보이는 중 

 - 트리거가 된 것은, 미국의 CPI 지수의 발표(4.2%) -> 에너지, 음식료를 제외한 근원 CPI가 3%가 나온 것이 더 문제, 컨센서스는 2.3%였는데, 그동안 물가상승의 동력으로 지목된 에너지를 제외하고도 컨센서스보다 높은 물가 상승이 나온 것이 시장 우려를 키움 (관련기사 링크 : http://naver.me/xGO8QWys )

 - 소비자 물가를 세분화해서 보면, 이동하는데(+14.9% 주유, 렌트, 중고차), 레저/오락(+2.1%), 의류(+1.9%) 등등이 상승 -> 경기회복의  증거, 사실 소비자 물가의 33%를 차지하는 것은 주거서비스, 주거를 제외한 서비스업이 29.7%, 경제가 재개되면 서비스업 물가가 인상이 된다던지, 최근 미국 주택시장의 상승에 대한 우려가 혼재

 - 테슬라 비트코인 결제 중지로 인한 비트코인의 쇼크 -> 이유는 "채굴로 인한 환경오염에 대한 우려" -> 채굴 방식이 보다 친환경적인 다른 암호화폐를 찾고 있다. (관련기사 링크 : http://naver.me/FZJhLU9n) -> 도지코인(?)

 : 이러한 영향으로, 암호화폐 관련 주식들의 하락폭이 상대적으로 컸음 

 - 전 증권사의 보고서가 CPI 관련 -> 우려 반, 안심 반.. 

 - 인플레이션은 '리오프닝(re-opening)'으로, 수혜주를 보면 -> IT하락은 인플레이션 압박 때문, 인플레이션 -> 미국 기술주 하락 -> 반도체 하락 + 반도체 공급 부족의 노이즈로 -> 반도체 섹터가 부진 => 주도주가 변화하고 있다 : 경기민감주(!)

 - 주도주의 순환매가 주식시장을 망가뜨리지 않을거라고 말하는 이유는, 기대 인플레이션은 상승하고 있지만, 실질 금리는 하락하고 있음(최유준 신한금융투자 연구원, 관련기사 링크 : http://naver.me/xUS6HF1T) => 유동성 장세의 지속(⭐️)

 - 최근의 주가 조정으로, 코스피의 12개월 Forward PER가 12배로, 거품이 조금 조정이 되었고, 기업들이 실적이 굉장히 좋은 편이라 주당 EPS가 +17% 상승 (관련기사 링크 : http://naver.me/x0a9l6nG)

 - 예로, 금일 HMM의 주가 변동성이 굉장히 컸음, +5% -> -6%로 마감, 그동안 상승폭이 컸던 종목을 피해보는 것이 어떨지?

 - 에너지/기계/조선/은행 섹터의 주목 

 - 특징주) 코웨이의 실적발표, 대표적인 내수주 -> 굉장히 좋은 실적 : 말레이시아/미국 2개 법인의 성과가 굉장히 좋았음, 말레이시아의 중저가 정수기 시장에서 성적을 올리면서(+500억원의 영업이익 창출) -> 기대치도 않았던 해외시장에서의 실적 성장과 국내시장에서 코로나-19 여파의 부진을 덜어내면, PER도 11배로 저평가 상태 ( 주) 심지어 ROE도 30%대임...하아....)

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주) 아 코웨이................. 굉장히 좋게 보고 있던 종목이고, 주식 공부를 시작하면서 거의 처음 제대로 공부했던 종목인데.. 믿음이 부족했습니다........... 결국, 해외법인의 성장이 핵심이였는데, 알면서도 나의 이론에 대한 확신이 없어서 패대기 쳤었는데...... 무지랭이입니다.. 공부를 좀더 하고, 내가 선택한 기업에 대한 확신이 있었어야했는데... 분명 실적이 작년 3분기, 4분기 잘 나오던 추세였는데... 못참고 손절매.. (평단 82,000원대였는데~ 안타까비.. 비싸게 주고 사긴 했음.. 비싸게 주고 사서 버틸 수가 없었음.. 싸게 살것 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 # 관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/142

# 관련글 링크 : https://martinomin.tistory.com/116

유튜브 링크 : youtu.be/55WNRPzj29E

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ㅁ 오늘의 3가지 이슈 -> 개인이 코스피 3.5조원, 코스닥 0.5조원 순매수

 - 미국 나스닥 급락 : 어제 미국 성장주의 부진 + 필라델피아 반도체 지수 급락 그리고 남아있는 악재는 인플레이션에 대한 우려, 하지만 어제 나스닥의 급락은 어떠한 특별한 악재 없이, 시장이 미국의 고용지표 쇼크에 어느정도 안심하고 있던 찰나에 나온 것 -> 실상, 성장주 중에 유동장세에 힘입어 급등한 주식도 없지 않아 있다 + ARK Fund의 부진(고점대비 30% 하락, 자금의 유출/환매 극심) -> ARK Innovation ETF는 5%가 하락, 그러한 영향으로 테슬라가 6% 하락 

 -> 오늘 국내 수급상황을 보면, 외인이 2조원을 순매도, 환율도 5.8원 급등(1,119.0원 마감) -> 삼성전자/하이닉스 2종목만 1.1조원 순매도

 -> TSMC의 4월 실적발표가 있었으나, 전월대비 부진 : 4월 조업일수 부족, 계절적 비수기(애플 신제품 비수기) 등의 요인 (관련기사 링크 : www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=81508) 하지만, 연간 가이던스(전년대비 +20%)는 달성할 것으로 전망

 - 삼성전자 : 1분기를 이끌었던 스마트폰의 매출이 2분기에는 비수기로 부진할 것으로 전망되고, 5월초 반도체 수출데이터도 엄청나게 좋았던 것은 아님 + 파운드리 사업이 하반기에 매출기여폭이 커질 것으로 전망 => 그렇다면, 반도체부문은 하반기까지 기다려야하는 것인가? 상대적으로 다른 경기민감주 위주로 손바뀜이 일어나고 있는 상황

 - 5/1~10의 수출입데이터 발표 -> 기저효과도 있었지만, 전년동기 대비 81% 증가했음(일평균 64.7%) -> 승용차/자동차부품이 각각 300% 이상 증가, 석유/무선통신도 좋았음, 반도체는 상대적으로 부진한 50%내외로 증가(관련기사 링크 : naver.me/5uxZozZ6)

 - 미국/유럽 위주로 수입액도 전년동기 대비 51.5% -> 설비투자가 늘어나고 있는 것으로 이해를 해도 될 것

 - SKT가 1분기 실적발표했으나, 이익이 3,800억원으로 전년대비 30% 증가 / KT또한 이익이 4,400억원 가량 나오면서 어닝서프라이즈 (관련기사 링크 : naver.me/G0fksmgI) -> 5G사업(고가 요금제) / 신사업 수익성 개선

 # SKT의 경우, 자사주 소각 이후에는 유통물량주식이 많이 줄어들면 외국인 보유한도가 가득차 수급에 일부 문제가 생길 수도 있다.

 - 중국의 경제지표(소비자&생산자물가) 발표, 소비자 물가는 시장 전망치를 소폭 하회하는 0.9%였으나, 생산자 물가는 6.8% 오르면서 인플레이션 우려를 불러옴 (관련기사 링크 : naver.me/GaMxqalt) -> 3월 4.4% 대비보다 올라갔으며, 원자재 물가 상승에 따라, 생산자의 구매물가지수도 9% 상승

 # 5/12에는 미국의 CPI 발표 -> 전망치 3.6%, 실제 수치에 따라 시장에 큰 충격이 올 수도

 # 오전에 발표된 KDI 5월 경제 동향의 키워드 "최근 우리 경제는 코로나19 확산이 지속됨에도 불구하고 제조업을 중심으로 경기가 완만하게 회복되는 모습"이라고 언급하면서, 코로나-19 이후 가장 긍정적 리포트 (관련기사 링크 : www.kdi.re.kr/forecast/forecasts_trend.jsp)

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