†생각중에

유튜브 링크 : youtu.be/YzSdgvTXzQE

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 한국 증시 

 - 제롬파월 연준회장 발언의 영향으로 전반적으로 약세장을 보임 (관련기사 링크 : naver.me/5wffSkTr)

 - 장중 2% 까지 하락했지만, 외국인의 매도세가 둔화되며 낙폭 하락

 - 원/달러 환율 -> 장 초반 1,133원 -> 1,125원(외국인 낙폭 축소 이후) -> 1,128원의 안정적 움직임

 - 금리가 올라갈 시 수혜주는 보험(+2.3%)/금융업(소폭하락했으나, 외국인 1,600억 순매수) 

 - 외국인이 동시에 매수한 종목한 종목은 보험/철강(특히 포스코는 31.8만원 52주 신고가 달성) 

  : 포스코 중국 구조조정발 수혜(관련기사 링크 : naver.me/G5rrKz9J), 단가 인상 등 호재(관련기사 링크 : m.newspim.com/news/view/20210305000734) 

 - 눈에 띈 종목은 현대차 -> 60일선 조정 후 저점 찍고 밀어올림

 : 골드만삭스 -> 현대(TP 29.9만원)/기아차(TP 9.9만원) 신규커버 하겠다라는 뉴스 (관련기사 링크 : naver.me/5AmmpgVA)

 : 골드만삭스는 보고서에서 “글로벌 전기차(EV) 보급의 가속화로 현대기아차는 EV플레이어로서 시장에서 이미 주목을 받고 있다”며 “올해 출시한 전기차 전용 E-GMP 플랫폼에 기반한 경쟁우위 선점과 정년 퇴직자 자연 감소에 따른 인력비 감축, 내연기관차 사업에서의 평균판매단가(ASP) 상승(f.제네시스) 등에 기반해 투자의견으로 ‘매수’를 제시한다”고 적시

 - 코나 전기배터리 리콜비용 이슈 해결(관련기사 링크 : naver.me/5B11JDCQ)

 - LG에너지솔루션 미국ITC 패소의견서 공개로 시장지배력 공고화(관련기사 링크 : naver.me/GaMMPu5U)

 - LG에너지솔루션 & GM, 제2의 배터리공장 건설 (관련기사 링크 : naver.me/5SWWM7c8)

ㅁ 이슈체크 : 글로벌 증시 전반적으로 박스권을 형성 중 -> 변곡점에 다다랐다. 

 - 단기 20일선, 중기 60일선 -> 60일선에 글로벌 증시가 걸쳐있고, 박스권 장세의 전략은 하단에서 매수, 상단에서 매도 -> 이후 박스권을 돌파하는 경우, 주도업중에 비중을 싣어라 -> 반대의 경우에는 비중 축소

 # 대만의 경우, 60일선과의 이격으로, 향후 조정이 올 경우, 조정폭이 더 길 수 있다. 

- 주요국 증시 등락률 -> 주간 기준 안좋으며, 나스닥의 경우에는 연초이후 음전 

 - 성장주에서 가치주로 시장 주도업종이 바뀌고 있다 -> 개인의 포트폴리오는 여전히 성장주/모멘텀주 위주, 외국인/기관은 적응 중 

 - 글로벌 Hot Stocks를 보더라도, 엑슨모빌 계속 등장, 포스코, KB금융, 중국 평아은행, 홍콩 용호부동산, 베트남도 은행주의 움직임이 양호

 - 주체별 3월 누적 순매수 Top 10 -> 외국인/기관의 변화, 개인의 곤조(!)

 - 외국인의 HMM(011200) 1,222억원 순매수 -> 포스코, SK텔레콤, KB금융, 신한지주 등 '가치주'에 집중

 - 기관의 동향 중 주목할 점은 '셀트리온' -> 코로나19 치료제 유럽국가별 긴급사용 검토 (관련기사 링크 : naver.me/xC66m1Od)

 - 개인 "돈흐름을 쫓아야한다" -> 외국인/기관 대비 픽하는 종목들이 마이너스.... 

 - SKC, SK네트웍스 거래 정지 (관련기사 링크 : naver.me/GWFFyJDc)

 - 국민연금의 국내주식 투자 비중 검토 (서울경제 단독으로, 기사의 신빙성에 대한 추가 검증 필요 -> 관련기사 링크 : naver.me/xVllx6Yi)

 : 기사의 진위여부에 대해서 추가적인 보도가 나와봐야 할 것(!!)

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/5MgwRDKoFUQ

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 

 - 대만 : 약 1.7% 상승 

 - 중국 증시 : 경기민감주, 철강주 위주의 상승

 - 홍콩 항셍지수의 지속적인 신규종목 편입 (관련기사 링크 : news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4134808)

 ㅁ 한국증시 

 - 차익선물성 거래로 기관의 매수 유입, 매수차익거래 발생 -> 외국인들의 선물매수, 기관 선물매도 -> 현물매수의 매커니즘

 - 개인들이 6,500억원 순매도 (지난주 약 4조원 매수)

 - 지난주부터 백신접종이 시작되는 상황인지라, 컨텍 관련 주식들이 좋은 모습

 - 메타버스 테마도 상승하는 모습 (관련 블로그글 : martinomin.tistory.com/162) -> AR/VR 등

 ㅁ 주체별 2월 누적 순매수 Top 10

 - 네이버 : 외국인/개인 동시 매수로 좋은 수익률

 - LG화학/셀트리온/셀트리온헬스케어 -> 수익률이 좋지 않음에도, 외국인이 계속 사는 이유는 무엇인가? 고민 필요

 - 포스코 : 기관/개인이 동시에 매수 중인 주식, 철강

ㅁ 주가 = f(실적)의 합수라면 ? -> 실적에 대한 중요성, 실적 방향성 체크

 - 1) 수출동향 (산업통상자원부 매달 1일 발표) -> 코스피의 상승을 수출동향이 따라갈 것인가? 

 - 2) 영업이익이 증가하는 업종에 대한 관심 필요 -> 컨센서스가 계속 우상향하는 업종을 보고, 우하향하는 업종 피할것

ㅁ 심상치 않은 가격 3가지 

 - 1) 해운운임 -> 상해/중국 컨테이너 운임이 지난 4분기 이후부터 계속 상승 중 + BDI(Baltic Dry Index), 원자재 운임 

 - 2) 메모리반도체 -> D램, 연초이후 50% 넘게 상승 -> 이전 반도체 슈퍼사이클때 3$ 중반까지도 갔었음

 - 3) 식량가격 -> UN산하 기관의 FAO 식량가격 지수 -> 지속 상승 / 수급영향 -> 투자인싸이트 "음식료 섹터"

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/75eZMY9E5YE

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

1) D램 가격 40% 더 간다.. 반도체 내년까진 슈퍼사이클 

 - 관련기사 링크: naver.me/GPr4YM3Z

 : DXI(디램익스체인지인덱스)를 보면, '18.1월(반도체 빅사이클)의 지수를 경신, 현물 D램 가격이 4$를 초과('20.12월 2.77$) 

 -> 마이크론(D램 업계3위)의 주가추세를 보더라도, 6개월사이에 100% 이상 상승 -> 3/1기준 94.76$(+3.23$, +3.53%) 

 -> 마이크론이 2배가 되었는데, 지금 삼성전자/하이닉스의 주가 수준이 결코 높은 것은 아닌듯

#현물가격은 전체 반도체 가격의 10% 정도 비중밖에 안되지만, 고정가격(B2B)으로 가기에는 시간이 더 걸린다. 

 -> 이승우(유진투자증권) 연구위원 : 4분기에 1분기도 PC수요 초강세, 기업들의 서버용D램 재고조정 일단락 -> D램 고정가격 상승 흐름의 지속 전망 

 - D램 빅3가 현재 투자에 보수적이라, Q의 확장과 더불어서 P의 상승이 맞물릴 것이라 '반도체 빅사이클'이 예상보다 길게 지속될 것이다.

 - 올 상반기내내 '반도체 빅사이클'의 화두가 주식시장을 달굴 것이다. -> 2월 하순의 조정장에서 삼성전자 선방, 하이닉스는 상승 

-> 코스피의 대장주, 2등주의 반등이 전체 코스피에 미칠 영향이 클 것이며, 개인들의 수익률에도 영향을 많이 끼칠 것 

# 곧, 반도체섹터 애널리스들을 모시고 하이닉스vs삼성전자 관련 방송을 진행할 예정(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

2) 정의선-최태원 회동, 오늘(3/2) 수소 경제 가속화에 힘 모은다. 

 - 관련기사 링크 : naver.me/FIgrnEIS

 - 관련기사 링크 : naver.me/xuIIw6tc

 - SK인천석유화학에서 양사가 수소 경제 관련 MOU 체결, 앞선 포스코그룹과의 MOU에 이은 '수소 동맹' 완성 (관련기사 링크 : www.hankyung.com/economy/article/2021021684411)

 - SK의 '수소 경제' 관련 광폭 행보 : 1) SK E&S, SK건설, SK이노베이션 등 관계사 전문 인력 20여명으로 구성된 수소사업 전담 조직 ‘수소사업 추진단’을 신설, 2) 플러그인의 지분 10%, 1.6조원에 매입하면서 최대주주로 등극 

 - 정의선/최태원 양 총수의 신사업에 대한 공격적인 투자로, 이재용/구광모 회장 등에도 자극이 되지 않겠나?(김프로님 왈) -> 주식시장에 좋은 재료들을 계속적으로 만들어지는 모습 -> 글로벌 시장에서 경쟁하기 위해서, 4대그룹이 적극적으로 협업해서 경쟁력을 갖추길 기대

3) 미/중 인터넷 패권에 맞선다, '라인-야후재팬' 경영 통합

 - 관련기사 링크 : naver.me/FAr10T30

  - 예고되었던 사항이나, 네이버-소프트뱅크가 50%:50%의 비율로 'A홀딩스' 지주회사 합작 -> 'A홀딩스'가 중간지주회사인 'Z홀딩스(라인-야후재핀 통합법인)'의 65.3% 지분을 보유해 지배 -> 이해진 네이버 창업자 겸 GIO(글로벌투자책임자)가 A홀딩스의 공동 대표이사 회장, 미야우치 켄 소프트뱅크 최고경영자(CEO)가 A홀딩스의 공동대표 겸 이사회 의장으로 취임

 - 미국/중국의 틈바구니에서 얼마나 자리매김할지는 지켜봐야할 사항 -> but 이용자수가 약 3억명으로, 미국/중국외에 최대 유저를 보유한 플랫폼 

 - 네이버/카카오 등 인터넷 회사들이 글로벌 시장에 본격적으로 진출하기 시작하는데, 이러한 시도들이 성공적으로 마무리 되길 바래봄

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/Osyoe-PHzwY

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 : 전반적 약세

 - 미국 또한 하락 출발했다가, 연준의장 제롬 파월이 상원에서 비교적 온건한 스탠스의 발언을 하면서 낙폭의 축소

 - 중국발 다양한 이슈 발생

 - 홍콩거래소 : 거래세 0.1% -> 0.13% 인상 예정 발표, 항셍지수는 3% 정도 하락

 - 중국인민은행이 유동성을 타이트하게 가져가면서 계속 시장 불안정이 커지는 중 -> 생산자물가지수 체크 필요(작년에는 마이너스라, 적극적인 유동성 정책, 올해는 1월부터 플러스 전환이 되어서, 유동성/금리 정책에서 타국가와 차별화 될수 밖에 없음) -> 주요 도시들의 주택가격 발표 중 1선 도시들(심천, 상해, 베이징 등)의 집값상승률이 전년대비 한자릿수 이상의 상승을 보이면서, 우려를 낳는 중

 - 대만 또한 TSMC포함 시총 상위종목들 모두 하락

ㅁ 한국 증시 : 중국증시와 동일한 흐름을 보이지만, 개인 홀로 장세를 지키는 모습이며, 박스권 하단에 갇혀있는 모습 

 - 지금과 같은 조정을 '기간조정' 이라 하며, 시장의 성격이 바뀐 것은 아님 -> '가격조정' 주요추세선, 지지선을 이탈하는 시점이 크리터컬하고, 지금의 모습은 아님

 - 다만, 우려되는 모습은 1월초부터 거래량이 지속 하락 중이고, 지난주 금요일(2/19) 대량의 거래가 나오면서 거래를 돌렸다면 기술적으로 좋았을텐데, 다시 흐르는 것을 봤을 때 시장이 힘이 떨어진게 아닌가 하는 우려

 - 외국인(4,300억원), 기관(1,200억원_연기금 2,000억원) 순매도 <-> 개인 5,600억원 순매수

 - 외국인의 강한 매도가 있을 경우, 환율을 체크해봐야하는데 -> 별다른 특이점은 없음(1,109.00원/$, 3.00원 하락) -> 결국, 최근 코스피는 '기간조정'의 영향이지, 뭔가 큰 이유가 있는 것은 아니다. 

 - 지난 월요일(2/22) 최대 2~3주내에 박스권 장세가 해소될 것이라고 전망

 - 돈의 흐름을 쫓아라! -> 지수의 하락구간에서 개인의 순매수, 상승구간에서는 기관/외국인의 순매수

 : 외국인들이 코스피200(한국지수의 90%이상을 커버), KRX300 등 대표적인 지수들에 미치는 영향이 클 수밖에 없다 -> 대형주 중심의 움직임, 그렇다면 현재 장세에서 외국인들이 담는 종목을 주목해봐야한다!

 - 2월 누적으로 셀트리온을 3,100억원 정도 순매수, 전기전자/금융 쪽에는 외인/기관의 순매수가 이어졌고 보합권에서 마무리

 - SK바이오팜 이슈 -> 최대주주인 SK(주)의 지분 블록딜 (관련기사 링크 : www.hankyung.com/finance/article/2021022313081 ) -> 오버행 이슈 체크해봐야할 것, 블록딜시 8~12% 할인을 적용해주었기 때문에 할인된 금액만큼 주가 하락

  - 현대자동차 -> 코나 배터리 이슈, 국토부 리콜 결정 -> 화재원인 배터리셀 불량 (관련기사 링크 : naver.me/FEJw5QSK)

ㅁ 오늘의 체크 포인트 : 금리인상, 성장주vs가치주의 관계 -> 하단 공식 기억할 것

ㅁ 현재 상황에서의 올바른 투자 방향 -> 안전마진이 확보가능한 기업을 살펴볼 것 -> 실적의 동반 상승도 봐야 한다

 - 시클리컬 관련주 주목 : 소재/금융/정유 등

 - 백신접종에 따른 코로나피해주 주목 : 여행/면세 등 

 - 정상적인 시장의 흐름은 '17~'18년의 모습 : 영업이익 조정률이 연초vs연말이 양일 경우, 코스피 등락률도 양의 방향

 - '21년의 경우, 영업이익 조정률 2.8의 증가폭 대비, 코스피 등락률 6.8이 너무 가파르다 -> 거품 우려, 다만 어제 골드만삭스가 코스피의 연간 목표치를 3,700까지 상향한 점 등을 볼때, 금번 조정은 '건강한 조정' (관련기사 링크 : naver.me/5oQO4GBM) -> 계속적으로 영업이익 조정률이 우상향 하는지, 방향성을 봐야할 것

ㅁ 3월의 주요 일정 : 박스권을 어떤 방향으로든 탈출하는데 바로미터가 될 행사들이 많다. -> 3월 중순 미국의 FOMC회의가 변동성의 피크가 되지 않을까? 

(주) 힘든 날이었습니다만, 개인적으로는 공모했던 오로스테크놀로지(322310)이 상장 첫날 "따상"을 기록하며, 계좌의 수익률을 방어해줬네요~ MSCI지수 리밸런싱이 진행될 2/28(금)까지 힘든 장세가 이어지지 않을까 싶습니다. 멘탈 잡으세요!!!

 아래에서는 제가 애용하는 시황정리 자료들의 링크를 걸어 둡니다! 참고하세요~ 바쁜날에는, 이 데이터 3가지만을 가지고도 그날의 장세를 개략적으로나만 파악할 수 있습니다. 

 오로스테크놀로지 따상 ! : naver.me/FT0UriBd

- 금융위원회 금융시장 동향 : www.fsc.go.kr/no030101

 [2/23, 수요일 금융시장 동향] 

 - KRX 증시 Briefing : open.krx.co.kr/contents/MKD/01/0101/01010000/MKD01010000.jsp#

 [2/23, 수요일 시장 동향]

 - 금융투자 협회, 시장동향 목록 : www.kofia.or.kr/npboard/m_51/list.do

[2/23, 수요일 시장 동향]

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/nUA1k4772xU

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 코스피/코스닥 양시장 하락, 전반적으로 대부분의 종목 하락 -> 어젯밤 나스닥의 하락으로, 기술주/성장주의 타격, 그외에 컨텍주는 조금 살아나는 양상이었으나, 시장에 미치는 영향은 미미 

 - 어젯밤 옐런 미 재무장관의 딜북 컨프런스에서의 인터뷰에서 부정적인 이야기가 좀더 많았음 (관련기사 링크 : naver.me/GPr6Hvzh)

 (주) 비트코인 투기성 자산 언급, 부양책, 게임스탑 관련 규제(공매도?) 등 다양한 내용들이 있었는데, 국내 언론에서는 주로 비트코인 관련 코멘트만 따서, 괜찮은 신문기사가 없네요 ㅠㅠ

 - 비트코인의 변동성에 대한 우려, 위험자산의 대표격으로 포지셔닝 중 -> 위험자산에서 손실이 커질 경우, 위험자산 전체에 대한 부정적인 시각이 커질 것에 대한 우려 -> 비트코인의 가치? 금, 다이아몬드의 가치? 가치라는 것은 '믿음'에서 나오는 것

 ㅁ 아이오닉5의 공개 -> 현대차 홈페이지를 통해 공개 1) www.hyundai.com/worldwide/ko/ioniq/ioniq5

2)  유튜브 링크 : youtu.be/XA0rhL_IBiA

 - 내연기관차(엔진룸 제거)에서 나올 수 없는 넓직한 구조 (투싼크기인데, 내부크기는 펠리세이드급)

 - E-GMP(전기차 플랫폼 - 모터, 배터리 등)플랫폼에 디자인 외형만 얹으면 -> 플랫폼화 성공시, 새로운 차종 출시 가능 -> 우연의 일치로 테슬라의 입문모델 Y, 전세계 판매 중단(관련기사 링크 : naver.me/FIgOyeO3) -> 수요 대비 공급의 부족이지 않을까 추측

 - 2차전지 관련 업체들의 일부 조정 -> LG화학, 삼성SDI 등 

 - 최근 경기민감주의 강세 : 화학, 정유 -> S-oil 등, 사우디의 유가상승 용인(감산기조 유지, 관련기상 링크 : naver.me/IDBS8SMG), 재고자산평가이익(원유재고자산의 시가에 따른 재평가, 현금은 들어오지 않지만 영업외이익) 반영 등, 긍정적인 요소들이 많음 

 - 경기민감주 : 구리, 정유, 철강, 조선의 강세 지속

 - 중소형주의 강세 -> 그동안은 대형주의 수익률이 중소형주를 아웃퍼폼(outperform) 했지만, 2월부터는 반대의 움직임

 - 벨류에이션의 경우에도, 코스피/코스닥 PER의 격차가 줄어 들음 -> 비슷한 수준, 코스닥 업종의 80%는 소재, 산업재, 경기관련 업종

 - 중소형주 선택시 봐야할 것 : 이익증가율, 수급적으로는 기관의 수급이 중요 -> 외국인의 경우, 관심 및 분석력이 떨어짐 (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

(주) 소비재 디자이너이신 와이프님과 함께 아이오닉5 소개 동영상을 보던 중, 와이프님의 '아이언맨 닮았네!?'하는 이야기를 들은 이후, 디자인에 대한 다른 생각은 모두 지워지고, 그 이후 토니스타크의 아이언맨만 생각남....ㅠㅠㅠ 사대주의가 있어서 그런가, 아이폰/테슬라의 소위 '쌔끈한' 디자인이 갤럭시/아이오닉5 보다 좀더 끌리는 것 같습니다. 물론 일개 필부의 의견일 뿐.. 포니에서 디자인을 계승했다고는 하나, 아직까지 세단형이 기본일텐데, SUV형을 먼저 낸 것에 대한 의문도 조금 남습니다. 그래도, 제네시스 G80, GV70, GV80 시리즈부터 디자인적으로 계속 사고 싶다는 생각이 들게는 해주고 있습니다. 더불어서, 옐런 재무장관의 인터뷰 전문을 보고 싶으나, 국내 메이저 언론 중 전체적인 인터뷰 흐름을 정리한 곳이 없어서, 내일 시간이 날때 원문을 한번 읽어봐야할 듯 합니다. 엘런 머스크의 발언도 그렇고, 국내 언론은 너무 자극적인 헤드라인만 따서 입맛에 맞춰 보도를 하는지라, 뉘앙스나 의미가 많이 호도되는 듯 합니다. 시장이 연이틀 하락, 코인시장은 말그대로 폭락중이라~ 당분간은 머리를 차분히 식히고, 장세를 들여다 보는 걸 자제해야할 듯한 분위기네요. 모두들 멘탈 잡으시고~ 성투 하시길 바랍니다!!!!  아, 그리고 저는 박제영차장님보다는 김석환 연구위원님이 좀더 스타일에 맞는것 같네요~ 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/XfNwIRp5mk0

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 

 - 전반적으로 아시아 증시 전체가 조정의 모습을 보임, 반면 시클리컬(Cyclical, 경기순환주) 에너지, 철강, 금속, 해운, 상사 등은 좋은 모습을 보임 

 - 중국 증시의 경우, 춘절 이전부터 '중국인민은행'에서 유동성 회수하는 정책 유지를 하고 있어서, 이러한 움직임이 계속 시장에 변동성을 키움 (관련기사 링크 : naver.me/FdsQZ4W0)

 - 홍콩 증시 : 마찬가지로 전반적으로 하락하는 모양새

 - 대만 : 세계4위 해운인 에버그린 해운의 좋은 움직임에 증시하락 방어 

ㅁ 시클리컬(Cyclical) 관련 지수 

 - 해운 -> BDI(벌크운임) 지수, 농산물 외에 실제 경기회복, 인프라쪽에 소비되는 주요 원자재의 가격을 보면 연중고점을 경신하면서 우상향 중 -> 강세의 근저에는 아래 도표를 참고 <인플레이션>

 - stockchart.com / 티커 : UST10Y - 미국10년물 국채금리 -> 경기판단의 중요 잣대 -> 펜데믹 이후 금리의 급격한 상승 / 장단기 금리차 -> UST10Y-UST2Y의 차이는 '17년 5,6월 이후 최고에 달해있는 시점 

ㅁ 한국증시 -> 장중 변동성이 컸고, 기관(연기금 3,800억원)/외국인의 순매도, 개인의 순매수(7,500억원)

 - 코스피의 일중 움직임을 보더라도, 기관 혹은 외국인이 매수 포지션을 취할때 상승, 반대로 13시 이후 기관이 매물을 출하하면서 지수 하락(=개인의 매수세) 

 - 보험주의 강세, 포스코 강판 상한가(수익성 개선, 신사업에 대한 기대감 - 전기차 부품 납부) 등 아시아 증시와 마찬가지로 시클리컬 강세

 - 코스피의 가장 큰 특징은 개인 순매수 강도가 어느나라보다 강하다, 매번 이러한 조정장에서 개인의 순매수가 증시의 하방을 지지하는 중 -> 연초부터 한달 반정도의 기간을 박스권안에 갇혀있는데, 길어야 박스권의 조정양상이 약 2~3주 정도 남지 않았을까 하는 생각(김석환 연구원) -> 위/아래 중 어느 방향으로 갈지 아래의 주요 이벤트에 따라 정해질 전망

[관련 근거] 

 1) 전반적으로 조정기간이 2개월 정도 지속, 그 와중에 기술적으로 보면 시장이 평균가격으로 모여들고 있는 과정 중에 있다. 

 2) 3월에 예정 중인 이벤트 : 중국 양회, 선물옵션 동시 만기일, FOMC회의 예정 등

- 가상 화폐 관련 업체들의 움직임이 좋았음... (주) 오늘은? ㅠㅠ 

- 아마존의 CEO 제프 베조스 & 블루오리진과 켄코아에로스페이스(274090) 협업소식에 상한가

 관련기사 링크 : www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=829722

 - 블루문 프로젝트 (관련기사 링크 : naver.me/GseEWkIi)

 - LG전자 스마트폰 사업 정리의 구체화 루머 -> 롤러블폰 개발 중단 (관련기사 링크 : naver.me/xhHOeqiI)

ㅁ 모빌리티 사업 이슈 정리

 - IT업체들의 빠른 시장 진입 -> 자율주행과 관련 (애플 - 폭스콘 아이폰에 이은, 전기차도 협력? 관련기사 링크 : naver.me/IxDwQKZN)

 - 기존 내연기관의 경우, 부품이 3만여개 필요 -> 전기차의 경우, 약 1.8만여개 필요 전망 -> 도태되는 부품 발생 필연 -> 자율주행, 인공지능, 전기차 파워트레인, 차량 인포테인먼트 등이 유망

 - 내일(2/23) 16:00 아이오닉5 공개 -> 현대차 EGMP를 통해 처음으로 나오는 전기차 양산 플랫폼 

 - MSCI 2월 분기변경 예정(2/26 금요일 종가 기준) -> 종목 변경은 없으나, 0.1%p의 비중 변경으로 외국인 매도 물량 약 7,000억원 정도 출하될 전망

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/ciLyqrK1yu0

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ아시아 증시 정리

 - 설연휴, 춘절 끝나서 전체 시장 오픈 -> 중국 증시는 지난해 12월부터 좋은 흐름을 이어가며, '15.6월 이후 최고치로 마감

 - 3/5 중국 정치 최대 이벤트인 양회 개최 예정 -> 주목할 필요 있는 정책들 <쌍순환>, <테크 중심>, <인구정책-산아제한 완화>

 - 홍콩 증시의 경우, 모빌리티 시장에서 이종사업간의 합종연횡이 활발한데 -> 샤오미 전기차 개발 관련 루머로 한때 폭등 (관련기사 링크 : www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=79423), 회사측은 우선 부인

 - 상해 상품 선물 거래소 : 금속섹터의 상승, 희토류 등

 - 대만시장 : 3거래일 거래 불구, 글로벌 반도체 부문의 호조로 반도체 섹터의 상승 (2거래일 누계 약 3.9% 상승)

 - 유가의 상승으로, 에너지섹터의 상승률도 좋았음 

 - 코스피의 경우 : 통신서비스 부문의 강세 -> KT의 움직임 (최근에 개인적으로 추천받은 LG유플러스(032640)..근데 왜인지는 아직 모름)

ㅁ 2/19 코스피 일중 움직임 및 코스피와 개인 순매수간의 관계

 - 2/19 장중 움직임을 분석시, 10:00 이후 코스피 급락시점 -> 기관,외국인의 양매도, 13시 이후 서서히 회복세, 시가인 3,090선을 회복한 기점부터 기관의 강한 순매수세로 코스피 상승 견인 -> 기관의 경우 13시까지 약 3,700억 순매도, 종가기준으로 700억 순매도, 13시부터 2시간 정도 약 3,000억원 순매수 

 - 지난 2/15 수요일 코스피와 개인 순매수간의 상관관계 처음 언급(정리 링크 : martinomin.tistory.com/155), 보완/발전 내용

 - 개인투자자가 스마트하다, 스마트하지 못하다가 아니라, 기관/외국인의 움직임을 참고한다면, 보다 나은 투자 수익을 얻을 수 있을 것

 - 주체별 월간 순매수 Top 10 : 마찬가지로 수익률이 좋았던 종목은 기관/외국인 중 한개 주체가 동반 매수 -> LG전자/네이버 

 - 컨테이너 운임지수, 벌크 운임지수 등이 계속해서 고점을 형성하고 있어 -> 올해 해상운송에 대한 모멘텀이 좋을 것이라는 것이 하우스들의 일반적인 뷰

 ㅁ 이항 이슈에 대한 AS 

 - 이항에 대한 공매도 보고서가 반드시 옳은 것은 아니다, 목적성을 생각해봐야한다. 마찬가지로, 매수 보고서도 반드시 옳은 것만은 아니다. 여러가지 정보들을 종합해서 투자 의사결정을 해야합니다. (주)개인적으로 이항에 대해서 저번 방송 이후 솔깃! 했지만 급락사태를 보고 흠칫! 잘 모르는 기업이라, 투자판단을 전혀 못하는 상황입니다.

 - K-뉴딜지수 : 거래소에서 구성종목 정기변경 공시, 2/18(목) 발표 -> 2/26(금), 편출 : 부정적 수급 영향, 편입 : 긍정적 수급 영향

 - 보도자료 링크 : open.krx.co.kr/contents/OPN/05/05000000/OPN05000000.jsp#fe3647848b826aa1ddee224c4b5526f4=1&view=25005

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유투브 링크 : https://youtu.be/InNQvAy6i9I

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 홍콩 : 2/16(화) 재개장
ㅁ 대만/베트남 : 2/17(수) 재개장
ㅁ 중국 : 2/18(목) 재개장
- 아시아 증시는 한국/일본만 열림

ㅁ 연휴 전 vs 연휴 후 -> 외국인 순매수
- 2/10(수) 외국인 7,500억원 순매수
- 2/15(월) 외국인 7,300억원 순매수
-> 시총 상위 기업들 상승세로 코스피/코스닥 동반 상승(전기전자, 화학 중심 매수)

#삼성전자 3,200억원 매수, 하이닉스 1,700억원 매수 -> 미국 반도체를 같이 봐야한다, LG화학은 1,500억원 매수
#금융투자 1,700억원 순매도, 연기금 2,500억원 순매도

ㅁ 코스닥시장도 마찬가지로 반도체/장비/전기 쪽 부문에 외국인의 자금이 몰렸음 -> 전세계적으로 자동차반도체, 파운드리 공급 부족이 심해지고 있어서, 반도체의 설비증설 수요가 보다 빨라질 것이다라는 전망에 힘입어 자금 유입(대표적 원익IPS(240810))

ㅁ 쿠팡 : 2/12에 미국 SEC에 상장신고서 제출

-> 관련기사 링크 : https://www.donga.com/news/article/all/20210214/105405836/1

- 쿠팡의 티커는 CPNG로 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 될것이며 예상 시가총액은 500억달러(55조원, 한국 6위 기준)
- 쿠팡의 상장신고서 메인의 그래프로, ‘20.4Q에 매출액 4조원 달성했으며, ‘18.1Q대비 400% 성장
- 쿠팡관련주
1) 동방(004140)-> 쿠팡이 30개 도시에 100여개의 물류센터를 운영 중으로, 전 인구의 70%를 로켓배송으로 커버 가능-> 이 물류센터부지를 제공한 대표적인 회사가 동방
2) 소프트뱅크 : 손정의 회장의 지분이 공모전 지분율 기준 약 38%(3.3조원) -> 상장 후 21조원 가치 전망, 차등의결권(Class B, 29배)도 이에 못지 않게 확보 전망 (주) 불명확, 김범석 의장이 확보로 기사상에서는 언급

#종이목재 섹터도 덩달아 상승(but 쿠팡의 상장으로 관련주들의 펀더멘털이 달라질 부분은 없다)

ㅁ2010년 이후 코스피 등락률과 수급주체의 상관관계
- 코스피 등락률과 외국인 순매수 : 국내지수는 외국인의 순매수에 좀더 민감하게 반응한다
# 상관관계 : 기관 21%, 외국인 48%, 개인 -60%(역의 상관관계로, 개인들이 사는 날 코스피가 하락한다 -> but ‘20년 이후는??)

ㅁ그외 이슈 체크
- 주요국 증시 등락률 : 코스피, 홍콩증시가 연초 이후 상승률이 도드러짐 -> 나스닥도 1월 이후 실적발표 전후로 상승

- 주간 Hot stock : 인텔, 엔비디아, 대만은 반도체 관련 주식이 상승

- 미국의 필라델피아 반도체 지수(⭐️⭐️⭐️⭐️)

# S&P500, TSMC, 삼성전자의 상승률과의 비교
-> TSMC > 필라델피아 반도체 지수 >
- SOXX : 필라델피아 반도체지수를 추종하는 ETF

: TSMC, 네덜란드의 장비업체 ASML(오로스테크놀러지와 같은 계측장비 업체) 등 포함

ㅁ LG화학과 SK이노베이션의 ITC 후속조치에 대한 여러가지 썰들 (바이든 대통령의 거부권 행사)
- 관련기사 링크1 : http://naver.me/GjRSjS92

- 관련기사 링크2 : http://naver.me/xw6vS6HV

#이미 시장에서는 선반영된 악재로 판단 -> 합의금이 문제일뿐

ㅁ 주체별 월간 순매수/외국인 수급 동향(2월 누계)

- 지난 주간 기준 카카오 3,880억원 순매수
- 시장에서 외국인들이 편애하는 종목이 나타나고 있다!




# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/QyK0E3gjbAs

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 

 - 홍콩 증시의 핫한 종목은 "콰이쇼우" -> "틱톡"의 경쟁사로, 2/22 장종료 이후에 항셍지수에 편입 예정(테슬라가 S&P 500 지수에 편입되는 이슈와 비슷)

  -> 관련기사 링크 : m.newspim.com/news/view/20210209000581

 (주) 최근 들어 신규 SNS가 굉장히 흥한데, 어제 저는 초대장이 필요한 클럽하우스(Clubhouse)에 입성했습니다. 그외에도 여성전용 틴더로 불리는 범블(Bumble)도 핫하고, 페이스북/트위터 -> 인스타그램 -> 틱톡/클럽하우스 등 SNS도 세대교체가 진행중인 듯한 느낌입니다.  

ㅁ 국내증시 현황

 - 외국인 순매수 7,500억 순매수, 기관 9,200억 순매도(금융투자 5,300억, 연기금 3,200억 순매도 -> 32거래일 연속 순매도)

 - 시가총액 상위기업들 중심의 상승세

 - 2/10(수) MSCI 편입 분기 변경 이슈가 가장 큰 이슈 -> 이례적으로 발표를 안함 

 -> 관련기사 링크 : naver.me/GDcTQxTu

 - 삼성전자(005930)의 경우, MSCI지수 비중축소(4.4179% -> 4.138%)로, 장마감 직전 대규모 매도물량 출회로 낙폭 확대

 -> 개인들의 순매수가 지속되고 있는 삼성전자의 경우, 추가적인 낙폭으로 인해서 손실폭이 커졌을 것으로 추정

 - 대한유화(006650) -> 2차전지 분리막 핵심소재인 고분자플라스틱 생산 -> 수요를 발맞추는 빠른 공급확대로 영업이익 개선폭이 클 것이다 (애널리스트들의 공통된 의견) 

 -> 관련기사 링크 : naver.me/GMRX4g0J

 - OCI(010060)/카카오(035720) -> 당일 외국인 순매수 몰림, 특히 카카오(2/10, 3,400억 순매수)/네이버/LG화학의 경우, 연초부터 계속된 외국인들의 순매수

 - 동방(004140) 상한가 -> 쿠팡 상장 기대감, 쿠팡물류센터 부지를 임차해주고 있는 회사 -> 연휴간 쿠팡이 뉴욕증권거래소 상장 신고서 제출 -> 관련기사 링크 : naver.me/FWJCiCCs

 # 관련해서 '리츠(Reits)' 투자 공부해보기 -> 최근 핫한 데이터센터 리츠, 물류센터 리츠 등, 때마침 삼프로tv에서 또 가려운 곳을 긁어주는듯 합니다. (아직 못봤습니다.) 유튜브 링크 :  youtu.be/QhGbZJJtNbM

ㅁ 우주항공 관련 섹터(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 아크 인베스트먼트에서 제출한 증권신고서를 통해 ARK-X 알아보기

  - 주요투자 포인트 4가지 : 1) Orbital Aerospace(인공위성 등 지구 궤도 밖 관련 항공우주산업) 2) Suborbital Aerospace (부가적으로 드론, 에어택시 등 지구 궤도 안 관련 항공우주산업), 3) Enabling Technologies (관련기술), 4) Aerospace Beneficiary (수혜 산업) 

 - 이항홀딩스(EH) : 도심항공모빌리티(UAM, Urban air mobility)  전문 업체 -> 코스피에서는 현대차 등이 관심 (통칭 Flying car)

 -> 현대차 UAM 관련기사 링크 1) : naver.me/FOvbeAvI

 -> 현대차 UAM 관련기사 링크 2) : m.weekly.cnbnews.com/m/m_article.html?no=137868

 - 3D Printing ETF (PRNT) : 마찬가지로 아크 인베스트먼트에서 운용 중 -> #3D 프린팅 관련 공부해보기

 - 국내 항공/방산주 : 쎄트렉아이(093320), 한화에어로스페이스, 켄코아에로스페이스, 인텔리안테크(189330), 한국항공우주, LIG넥스원, AP위성, 비츠로테크, 아스트 등이 수혜를 많이 봄

 -> 김석환 연구원이 강조한 종목은 쎄트렉아이(093320) -> 가성비가 좋다! (위성제작단가가 가성비가 좋다!, ex) Space-Eye T 미국 3,000억원 -> 쎄트렉아이 1,000억원 수준)

 - 매출액 우상향 추세, 수주산업이라 수주잔고를 봐야하는데, '19년부터 수주잔고 3배 이상 성장 -> 아랍에미레이트가 최대 고객 중 하나인데, 아랍에미레이트의 화성탐사선 '아말' 관련 뉴스 

 -> 관련기사 링크 1) : naver.me/FhA8o4ID

 -> 관련기사 링크 2) : www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=91581 

 # 기업 IR자료 보는 법 : KIND 접속 -> 상장법인상세정보 -> IR일정/IR자료실 

- 인공위성 관련 이야기가 계속될 수 밖에 없는데, 현재 지구궤도를 돌고 있는 인공위성이 5,000여개(유엔 우주사무소), 최근 3년내 발사된 위성개수가 1,300개 정도로 -> 점점 인공위성 발사가 확대되고 있는 추세 -> 향후 5년 이내 쏘아올라질 위성의 개수는 약 5만여개

- 스타링크(Starlink) 베타 서비스 개시 : 위성인터넷 서비스(Anyplace, Anytime, Anywhere) -> 기존에는 유선으로 인터넷망 연결

 -> 관련 링크 : www.starlink.com/

 - 위성인터넷 시대로 -> 국내에서는 인텔리안테크(189330)

(주) 야근하고.. 주말 연휴에 회사 나가서 일하고 해서 이제야 2/10 마감시황 방송을 본게 너무나... 분하고 짜증날 만큼 알차고 좋은 이야기들로 가득찬 방송이네요... 어쩐지 괜시리 보고싶더라니... 진짜 소름돋을 정도로, 우주관련 사업들이 발전하고 있고, 이미 자본시장에서는 발빠르게 이에 대응하고 있는 것을 보니, 더욱 열심히 공부하고, 시사/경제/문화/기술 등의 흐름에 뒤쳐지지 않기 위해서는 계속 노력해야한다는 것을 다시 한번 느낍니다. 이 꿀같은 연휴에, 설당일과 토요일 하루만 쉬게 해준 우리 회사^^^^^^^^, 그래도 충성충성합니다 휴~ 우주 섹터 관련 이야기는 15분 정도로 길지 않으니, 꼭 보시길 추천드립니다. 

유튜브 링크 : youtu.be/9TSS8IZyjPg

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 주요국 증시

 - 중국이 전체적으로 안 좋은 상태고, 버티는 이유는 은행주 덕 -> 약보합 마감

 - 베트남 증시가 이번주에 상당히 좋았음 

 - 미국 -> 굵직한 기업들의 양호한 실적발표, 2/4 실업률 발표 예정 

 - 유럽쪽이 부진한 모습을 보였으나, ECB 통화 정책에서 기준금리 유지 발표 이후 DAX지수 신고가 달성

 ㅁ 현재 시점에서 유심히 살펴봐야할 매크로 인디케이터는 '환율' -> 달러인덱스 91까지 올라오면서, 환율이 1,123.50으로 마감

 -> 달러가 우하락하는 추세선을 보여주고 있지만, 그래프가 올라오는 것이 기술적 반등일지, 돌아서는 모습이 강하게 나올지 체크할 필요가 있음 

 - 달러인덱스가 올라가면, 외국인의 수급지표를 살펴봐야한다. 

 - 홍콩 증시에서 이슈가 된 기업은 신규 상장된 '콰이서유', 텐센트가 최대주주(22%) 공모가 대비 160.9% 상승한 300홍콩달러에 마감 (관련기사 링크 : www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=79078)

 -> short form 업체들이 대세(틱톡 6억명, 콰이서유 3억명 수준) -> 인스타그램도 '릴스' 출시 (관련기사 : naver.me/xB4qcgWJ)

 # Short Form : 숏폼 콘텐츠란 15초 내외의 짧은 동영상으로, 모바일에 익숙한 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 사이에서 인기

 - 코로나-19 백신 효능(Effectiveness) 관련

 - 이 중 노바벡스의 경우 -> 주가도 급등 / 화이자, 존슨앤존스 등의 경우, 백신자체가 이익단에 미치는 영향이 제한적일 것이라, 주가에는 큰 영향을 끼치지 못하는 상황

 - 전세계에서 접종관련 주목하고 있는 나라는 : 이스라엘 -> 집단면역이 달성되었는지 등이 주목 포인트

ㅁ 국내증시 : 코스피 기관(2,300억)/외국인(1,900억) 순매수 -> 고점 부근 박스권 형성 중 

 - 외국인이 집중한 종목은 LG화학, 삼성SDI -> SK 이노베이션은 차익매물 출현

 - 연기금은 여전히 매도 우위 (약 2,000억), 금융투자가 매수 

 -> 연기금 매도 관련 이야기가 많다. '21년 들어 단 한번도 매수우위였던 주간이 없다.

 - 코스닥은 펄어비스(263750)가 계속 좋은 모습을 보이는 중 / 풍력테마 종목들이 강세를 보임

 - 레인보우로보틱스(277810) 상장 후 계속적으로 많은 관심을 받고 있는 중 -> 로봇 테마

ㅁ 국내 수급동향 및 주변자금 동향 

 - 개인 순매수가 누계 91.2조 돌파, 예탁금도 25조 수준으로 개인자금이 시장에 약 115조원 가량 들어온 상황

 - 개인종목 중에 기관이 주목하고 있는 분야는 포스코인터내셔널(047050), 한국항공우주(047810) 등 -> 한국항공우주는 ARK-X 신규 Active Fund 출시 소식과 더불어 상승중 (관련기사 링크 : www.cnbc.com/2021/01/13/cathie-woods-ark-invest-plans-space-exploration-etf-arkx.html) -> 증권신고서 제출, 3월 중 상장 예정, 항공우주 분야 관련 2가지 뉴스

 1) 엘론 머스크가 CEO인 SPACE-X의 파일럿 로켓 사고 (관련기사 링크 : www.nytimes.com/2021/02/02/science/spacex-starship-launch.html)

 2) 아마존의 CEO, 제프 베이조스 올 3분기 사임 (관련기사 링크 : naver.me/FArtsI76)

  -> 사임 후 그가 보유중인 우주여행 회사 블루오리진에 집중할 것이다. (관련기사 링크 : www.businessinsider.com/jeff-bezos-blue-origin-stepping-down-amazon-ceo-space-2021-2)

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.