†생각중에

유투브 링크 : youtu.be/_wcOsuS6Auk

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

ㅁ 애플이 현대차에게 손을 내밀었다?!

 - 시발점이 된 한국경제tv의 단독기사 : naver.me/GXETvnzR 

 - 시장에서는 그동안 LG전자 + 마그나와의 애플카 협업이 예상되었으나, 기사상으로는 현대차에 애플이 먼저 협업요청을 하였고, 배터리 또한 단독 개발인 것으로!! -> 현대자동차(005380), 현대모비스(012330) 수혜

- 스마트폰 초기 시대 당시와 비교해보자면 테슬라(=애플) vs 애플+현대자동차(=구글 안드로이드SW+삼성전자HW)의 선행주자와 후발주자의 대결 

- 한국 제조업의 세계적 위상이 상승한 된것으로 분석 가능 (KOSPI 3,000시대가 유동성 하나만으로 달성된 것은 아니다.)

(주) 아침장에 현대차 뿐만아니라, 현대모비스를 비롯한 주식들이 상한가에 가깝게 슈팅하면서, 오후에 <풍문또는 보도에 대한 해명> 공시가 나오면서, 기사보다는 톤다운이 되었지만... 당분간 기대감이 계속되지 않을까 한다.

공시 링크 : dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210108800176

ㅁ 삼성전자 '20.4분기 (잠정) 실적 발표 

 - 사실 일부 실망스러운 결과지만(영업이익 9조) 시장에서 어느정도 예상했던 결과로, 일부 실망매물 나올시 조정 받고 갈수도 있음

 - 하지만 최근 오르는 주식들이 실적때문에 오르는게 아니라, '스토리'로 오르는 부분이라 

링크 : dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210108800029

<삼성전자가 연결기준으로 매출 61조원, 영업이익 9조원의 2020년 4분기 잠정 실적을 발표했다. 4분기 실적의 경우 전기 대비 매출은 8.9%, 영업이익은 27.13% 감소했고, 전년 동기 대비 매출은 1.87%, 영업이익은 25.7% 증가했다.>

ㅁ 편의점에 소주가 없다 -> 공급부족, 음식료 가격이 오를 가능성이 높다. 일례로 풀무원이 가격을 14% 인상을 진행함, 막걸리/소주 주세가 올랐기 때문에 곧 인상이 있을 것, -> 식음료 물가 상승

 - 참치가격도 없어서 못 파는중 -> 미국의 참치 통조림 수요 급상승(미국 참치 1위, 스타키스트) -> 스타키스트는 동원산업의 자회사로, 이에 목표주가 상승 (대신증권 28만원 -> 31만원) 

관련기사 링크 : m.news2day.co.kr/article/20210108500177

ㅁ 루이비똥 한국에서 잘 팔리는 상품들 가격 기습인상 -> 예로, 한국에서 '19.10월 출시한 멀티 포쉐트 악세수아 187만원 -> '21.1월 260만원으로 인상

-> 전체적으로 돈이 많이 풀리면서, 주식뿐만 아니라, 물가도 전체적으로 상승 중, <현금>의 가치만 계속 떨어지는 중

ㅁ 자율주행 : 엠씨넥스(097520) 관련 리포트 -> 자율주행 매출액 2천억이 넘는데 per 7.7x (리딩투자증권 신지훈 애널리스트)

ㅁ 중소형주가 상대적으로 대형주들의 슈팅에 따라 수혜를 못보는 것으로 보이나, 유동장세이기 때문에 기회가 올 것이다. 

ㅁ 정부의 반도체 전망 발표 (최초) 

  - 보도자료 링크 : www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=163696&bbs_cd_n=81&currentPage=1&search_key_n=&cate_n=&dept_v=&search_val_v=

 - 산업통상자원부 : 수출액 전망 전년 대비 10% 이상 증가 전망 ('20년 992억달러 수출)

 - 반도체 슈퍼사이클이었던 '18년 때 수출이 1,267억 달러 수출 -> '21년 1,110억달러 전망 (반도체 수출 미국에 이은 세계 2위 등극)

 - 환율 리스크가 있음 (반도체 국내 공장 위주로 수출 ) 

ㅁ 현대차 증권 김중원 애널리스트 : 한국주식은 이제 성장주다! ('21.1.7 release 읽어보기)

ㅁ KB증권 이은택 연구원 : 조지아주 선거로 블루웨이브가 되면, '클린에너지' 기대감이 높아지고, 상원에서 대규모 경기부양책에 대한 걸림돌이 없어지면서 금융주도 힘을 받을 것이다. 

ㅁ쿠팡의 쿠팡플레이 vs 네이버 (2월부터 네이버 멤버쉽 가입자면 tving 무료 이용 가능, 네이버 멤버쉽 월 4,900원)

 - 관련기사 : naver.me/I5FZk1Tt

ㅁ KT&G 미국의 ITC(국제무역위원회) 조사 결과 산업피해 없으며, 최종 관세부과(미국 상무부의 경우, 추가관세 5.48% 부과)  없이, 반덤핑 혐의 없음으로 최종 결론 !

 - 보도자료 : www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=163701&bbs_cd_n=81&currentPage=1&search_key_n=&cate_n=&dept_v=&search_val_v= 

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유투브 링크 : https://youtu.be/GYCf3L5iMSU

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ㅁ 올해 증시 변수, “공매도”, “원달러환율”, “동학개미운동”
- 공매도 : 재개시점에서 논의되어야할 것은 제도의 불평등성을 어떻게 개선할 것인가, 3/16이 현재로써 금융위가 말한 재개시점 -> 주가 조정의 빌미, 단기간에 상승한 일부 종목의 경우 -> 수급상에 불리하게 작용할 개연성 다분

- 개인투자자들 : 개인예탁금 65조, 2년전 대비 2.5배 상승, ‘20년 코스피&코스닥 개인 순매수 64조 -> 100조 이상 국내 주식 시장으로 들어옴, 과연 올해는? 기업들의 실적 YOY 개선, 주주친화정책 강화시 갑작스런 자금이틀은 없지 않을까

- 외인투자자 : 달러약세 지속시, 외인자본의 신흥시장국 투자 증가 -> 1) 미정부의 재정정책, 2) 미연준의 통화정책의 변수 존재 -> 대체적인 컨센서스는 현 상황에서 유지하는 수준으로 작용할 개연성이 큼

가장 큰 변수 : 미연준의 통화정책 (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, 스터디하기)

ㅁ’20년 한국인구 자연감소 (출생자수 < 사망자수)
- 인구 Dead-cross 달성 (기존 전망대비 -7년 당겨짐)
- 1인세대 900만 돌파 (급증, 전체 39%로 1등)
-> 주거, 삶의 패턴 변화 급격히 진행 (간편식, 인테리어, 주거환경에 대한 욕구 등)
- 코로나19로 인한 결혼수 자체도 급감 했을 듯
- 초고령화사회로의 진입

ㅁ 아이폰12의 엄청난 판매량
- 예상치이기는 하지만, ‘20년말 기준 삼성전자의 글로벌 M/S ‘11년 이후 처음으로 20% 붕괴 -> 19.5% 전망 (‘12Y 30.4%, ‘13Y 32.3%)
- 시장조사업체 Strategy Analytics ‘20년 전망
1) 삼성전자 19.5%, 2) 애플 15.5%, 3) 화웨이 14.4%, 4) 샤오미 11.8% 5) Vivo 8.5% -> 화웨이의 점유율이 많이 떨어졌지만, 삼성전자의 M/S 반사이익이 없었음 (화웨이 이탈분 3%를 대부분 애플이 흡수 전망)
-> 삼성전자의 위기
-> 애플은 프리미엄 시장에서 독자적인 1강으로 삼성을 밀어낸 것이 아닌가, 애플 고객들의 충성심 + 신규 고객들의 아이폰12를 통한 유입
-> 5G 판매량(스마트폰의 미래)에서 삼성전자의 패배 전망
-> 폴더블, 롤러블 시장이 커지지 못하면서, 스마트폰 혁신의 선두자리를 삼성전자가 지켜내지 못하는 것인지에 우려





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ㅁ 디스플레이 - LG전자 QNED TV, LED인데 나노 LED로 OLED대체 가능함 (삼성디스플레이랑 다른 기술) -> 고가시장에서 삼성전자/LG전자의 경쟁

삼성디스플레이 LCD라인 1년 지속할 것으로 (삼성전자의 요청 - 집콕 수요 지속 전망)

미니LED vs OLED 티비 ‘21년 격돌 전망

ㅁ 이재용 부회장 결심공판 최종결과는 ‘21년2월 전망

ㅁ 모더나 홈페이지 공시 - 한국 4천만 도즈 ‘21년 공급 협상 중(타결됨 - ‘21.2분기부터 순차적)

ㅁ 정유주
- ‘21년 유가 전망 (보합vs골드만삭스 배럴당 65$)
- 국내 정유주(3Q 누계 5.6조 적자), 미국 엑손모빌(다우존스 퇴출) 모두 적자
- 친환경에너지에 수급 몰림
- 경기 회복 위해서 투자 늘고, 유가 수요가 증가해 나쁘지 않을 수도 있음

ㅁ하나금융투자 김록호 <11월 스마트폰 판매량 잠정치>
- 11월 전세계 판매량 : YOY 3% 역성장했으나, 기승전애플 성장 주도
- 중국 YOY 12% 감소, 5G 위주 출시, 화웨이 물량 빠지는 중, 샤오미는 성장 중
- 미국 YOY 5% 감소, 애플 26% 증가, 삼성전자 3% 증가, LG전자 25% 감소
- 인도 YOY 3% 증가, 삼성전자 24% - 샤오미 26% (화웨이 미진출 시장)
- 화웨이의 공백 경쟁 : 현재로써는 애플 vs 샤오미
- ‘21년 관전 포인트 : 화웨이의 공백을 삼성전자가 얼마나 가져갈 수 있느냐?

ㅁ1/5 조지아주 상원의원 선거 - 민주당 승리시, 바이든 정책 수혜주 날아갈 듯 : 경기민감주, SOC, 친환경재생주
- 컨센서스는 공화당 / 민주당이 추격중



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ㅁ 삼성전자 - 차량 반도체 분야 조직 재정비 -> 첨단운전자보조시스템 (ADAS - 만도의 주력 분야) 인력을 차량용 인포테인먼트 분야로 재배치 (하만 '16년도 인수 이후, 첫 합작품은 디지털 콕핏 -> 전자 계기판 + 알림, 날씨 등을 디지털로 보여주는 것, 점유율 상승 중) 하면서 힘을 싣어주는 것으로 분석

-> 시장내 차량용 반도체의 부족 (삼성전자 '19년 엑시노스 오토, 아우디 공급 사례도 있으나, 아직 매출 미미) 상황에 맞춰서, 이 쪽 분야도 잠재적으로 키울 수 있음 (bit.ly/2nn1p9z 삼성전자 아우디에 '엑시노스 오토 V9' 공급)

-> 하나금투 송선재 연구원 : 자동차 부품 업체들의 완성차 시장 진입 관련 코멘트 1) 2,500~3,000조원의 자동차 시장에 진입하면서, 새로운 매출 성장 진입 기대, 부가가치 시장, 2) 기존 완성차 업체들과의 거래 종결 가능성, 완성차 업체 대비 경쟁력 부족, 높은 경쟁강도를 유념해야할 것 (아무리 전장화가 진행되어도, 바퀴가 움직이는 등의 기계 매커니즘 부문에 대한 이해 부족), 리스크가 커보임 3) 기존 자동차 Value chain내에 잃을 것이 없는 IT 기업들이(feat 애플 ⭐️⭐️⭐️⭐️) 진출할 가능성이 더 높아 보임

-> 삼성전자 52주 신고가 달성 '20/12/28 80,100원 

ㅁ 대만 궈밍치(Ming-Chi Kou) 애널리스트(애플관련 유명한 전문가)의 '애플카' 관련 코멘트

'28년에 출시 가능 전망하며, 애플의 자동차 개발 일정은 자기들이 파악했을 때 명확하지 않으며, 잘 풀리더라도 '25년에 가능할 것으로 전망한다. 완벽함을 추구하는 애플의 성향상, '28년까지 연기가 되더라도 놀라운 일은 아니다. 시장에서 애플카에 대한 높은 기대가 있는데, 애플이 모든 신사업에서 성공한 것은 아니다, 대표적으로 '인공지능 스피커 시장'에서 실패(Homepod, Homepod Mini 사업실패). 애플이 단기간에 완성차 업체들의 노하우를 따라잡기는 쉬운 일이 아닐 것이다. 

기사링크 : www.macrumors.com/2020/12/27/kuo-apple-car-2025-2027-at-earliest/

ㅁ (KOSPI 동향) 12/29 배당락일 : 거래소 기준 KOSPI가 1.58% 빠지면 보합으로 전망했는데,0.42% 오른 2820.51으로 마감 -> 12/29의 실질적인 지수 상승률은 1.58%+0.42%로 2% (⭐️⭐️⭐️⭐️)

관련기사 : naver.me/xzctHNdU

셀트리온 12/22~28 대주주요건 관련으로 급락했으나, 오늘(12/29) 급등(10.08%🔼)

대표적인 배당락 하락 기업  : 삼성카드(5.98%🔽), 우리금융지주(4.53%🔽), 하나금융지주(4.88%🔽), KT&G(너만 왜 5.98%🔽니..) 4% 이상 하락 -> 배당 주는 만큼 빠지는 정상적인 흐름

# 미국장에서 12/28에 여행주가 많이 올라서, 금일 여행주도 상승

ㅁ 증권사 보고서 소개 : 하나금융투자 이재만 연구원 <[화수분 전략] 삼성전자 신고가, 두가지 해석 방안>

# 코스피 시가총액 지난주 기준 1,860조원 기록하며 명목 GDP 대비 98%까지 상승, 기존 '07년 93% 최고치 경신 

# S&P 500 지수와 미국의 명목 GDP대비 160% 평가

# 금년도 시가총액 기준 삼성전자의 기여도는 40% 

1) 삼성전자는 일반적으로 싸이클을 타는 모습(반도체 경기에 따름)을 보여줬으며, 이익 증가 구간에서 PER가 낮아지는 모습을 보임

-> '21년도 삼성전자 순이익 컨센서스는 44조원으로, '18년도 최고치에 육박하는데, PER 또한 15.1배로 최고치 경신

의미) 이익개선과 동시에 벨류에이션 재평가가 진행되는 과정(⭐️⭐️⭐️⭐️), 이익개선 -> 현금흐름 개선 -> 배당증가가 밸류에이션 재평가로 이어지는 선순환 형성  

2) 달러약세로, 달러인덱스(12/29 90.2)가 미-중 무역분쟁 이전 수준까지 하락, 더군다나 미국의 대중국 규제의 영향으로 중국을 대체하는 한국기업들이 반사이익을 보는중 -> '21년 외국인 수급 개선 기대 -> 외국인 지분율이 역대 최저치인 자동차, 철강 업종 주목 필요 (KT&G도?)

ㅁ 삼성전자의 D램 투자 보수적으로 간다는 보도 -> 수익성 유지를 하면서, 추가적인 배당여력 확보 추진 

-> D램 업체들에게 희소식 

기사링크 : n.news.naver.com/article/366/0000642177 / KB증권 황고운 애널리스트 보고서 스터디하기(!)

속보) 미국 하원 트럼프 코로나 지원금 상향(안) 통과 

www.abc.net.au/news/2020-12-29/us-house-of-representatives-approves-donald-trump-cheques/13019204

# 알리바바 그룹 사실상 해체 명령 : www.hankyung.com/international/article/202012282017i

# 애플 아이폰 12 판매기록 역대 최고치 경신 전망 : www.gizchina.com/2020/12/29/iphone-12-sales-are-21-better-than-the-iphone-11/ (⭐️⭐️⭐️⭐️)

유투브 링크 : https://youtu.be/bQE6yr8Thwg 

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<글로벌 마켓 브리핑>

ㅁ중국상황 : 투자자들에게는 기분이 좋지 않은 상황

금융기관의 알리바바 그룹에 대한 발언으로 항셍지수 테크섹터 부진 → 투자심리 위축

호주산 석탄수입 금지 조치 이후, 중국 일부 지역의 전력난에 대한 언론보도 → 석탄가격의 상승, 공급부족 심화

원자재가격의 강한 상승세, 운임지수의 상승 등의 모습이 구조적 인플레이션과 관련이 있는지 관심

# 석탄가격 상승 → 에너지가격 상승 → 소비물가 상승의 연쇄작용

중국 금융당국의 알리바바 그룹에 대한 조치, 연이은 발언 등으로 인해 투자심리 위축, 장기적으로 불안을 조장

→ 당분간 투자심리의 개선이 쉽지 않아 보임

ㅁ유럽상황 

영국의 브렉시트 협상 타결 예정이었으나, 타결이 미뤄짐(어업권 관련)

feat) 12/24 저녁 브렉시트 협상 타결 (www.theguardian.com/politics/2020/dec/24/uk-eu-agree-brexit-trade-deal-agreement) 

달러의 약세 기조 탄력, 유로화 강세 전망

영국의 코로나 상황 심화, 독일 또한 마찬가지 -> 영국의 변종코로나 바이러스의 감염력은 기존대비 +56% 정도

ㅁ미국상황 

코로나 확산대비 11월의 경제지표는 개선되고 있고, 미국의 국방부가 화이자 백신 1억명분 추가 확보 보도에 따라 경제회복에 대한 기대감 상승 → ’21년 2분기 이후에는 미국의 집단면역이 완성될 것으로 전망

추가부양책, 예산(안) 통과에 대한 불확실성은 지속

애플자동차 - 아이카/애플카 관련 골드만삭스의 보고서

(로이터 최초 보도 : www.reuters.com/article/uk-apple-autos-exclusive/exclusive-apple-targets-car-production-by-2024-and-eyes-next-level-battery-technology-sources-idUKKBN28V2PU )

<골드만삭스>

애플은이미뛰어난하드웨어, 소프트웨어개발및통합기술을가지고있기에, 완성차사업을영위 가능, 다만전기차사업이현재애플이영위하고있는사업군대비저마진사업이기때문에, 동사의전반적인수익성에미치는영향은제한적이다. 

골드만삭스의 애플 목표주가가 75$, 부정적인 전망 [12/24 131.97$ (+1.01, +0.77%) 대비 낮은 수준]

배터리 탑재 → 모노셀 탑재 전망인데, 애플의 공식적인 언급은 없음

골드만삭스의 해석 → 파우치와 모듈을 없애, 배터리셀의 용량을 키워 주행거리를 늘리는 방식 사용전망

셀의 껍데기 부분을 최대한으로 없애서, 큰 셀을 만드는 형태의 구조

LFFP라는 양극제를 사용하는 이유 / NCN대비 안정성 확보 (추가 스터디 必)

애플의 OPM이 24%

완성차 업체들의 OPM은 High Single Digit (7~8%)

애플이 전기차를 통해서 얻으려고 하는 것은 수익성보다, 미래에 소비자들이 자율주행 자동차(전기차)에서 시간을 많이 보낼 것을 전망 (플랫폼적인 가치) 

시장에서는 긍정적인 반응, 게임체인저를 기대하면서 애플주가가 반등[12/24 131.97$ (+1.01, +0.77%)]한 반면 골드만삭스는 평가절하, 디바이스를 하나 더 파는 것으로 생각

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