†생각중에

유튜브 링크 : youtu.be/v79A1yFVk6s

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 마감 

 - 베트남 증시 역사적 신고가 경신 : 은행/보험/철강 섹터 

 - 그 외에는 대부분 휴장 

ㅁ 국내

 - 4월, 외인 수급이 중요한 이유 -> 지난 3/31 방송 중 아래 장표 언급 

 - 외국인 순매수 움직임 -> 4/1 5,700억원, 4/2 5,600억원, 4/3 1,700억원 순매수 -> 3거래일간 1.3조원 정도 순매수, 코스피는 +60pt

 - 지수 인디케이터로 '삼성전자'가 중요하다 -> 개인들이 그동안 담은 16조원의 손바뀜이 일어나면 코스피와 함께 갈 것이다. -> 외국인들이 삼성전자만 8천억원을 담음

 - 철강섹터의 움직임이 양호, 외국인&기관의 양매수 -> 여러가지 모멘텀 : 1) 미국의 대규모 인프라 정책, 2) 중국 재무부의 중국 철강 수출환급금 폐지 (관련기사 링크 : www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=814676) 

 - 운수장비 업종에 매도 집중 -> 4월 들어서 외국인/기관의 매도

 - 기관의 경우, 화학업종/전기전자 업종/서비스업종도 일부 매도 우위

 - 넷마블 10만원 초반대 박스권 모습을 보였음 -> 본업인 게임외에도 지분투자를 상당히 잘함 : 빅히트, 카카오뱅크, 코웨이 등 -> 넷마블네오 IPO 임박 (관련기사 링크 : www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202103231609445840109084&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time)

 - 최고의 성과를 보인 3월 수출 : 538억달러(역대 3위) -> 수출 경기는 상당히 좋다, 골드만삭스의 경기선행지수 중 반영되는 것이 한국 수출지표 일정도로 세계 경기의 바로미터 역할을 함 -> 15대 주력 품목들이 우상향 추세로 좋아지는 중, 하지만 바이오헬스케어는 19개월째 수출량이 증가함에도 불구하고, 주가 움직임은 정 반대

 - 제약/바이오의 경우, 펀더멘탈이 약화된 것은 아닌데 투자심리가 악화 -> 주요 학회 들에서의 신약공개/논문 발표 등을 주목해볼 필요

ㅁ LG전자 이슈 - 지난해 부터 여러가지 이벤트가 있었음 

 - LG전자 MC(스마트폰)사업부 철수 공시 -> 시장에서 어느정도 예상했던 바 

 - 공시 링크 : dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210405000322

 - 계륵 같던 MC사업부 -> '15년 이후 누적 적자 5조원(연평균 1조원), 매출비중은 약 8% 수준

 - NEW LG는 어떤 모습인가? 가전 + 전장제품 -> 1) 전기차 파워트레인, 2) 차량용 조명, 3) 차량인포테인먼트 

 - 관련기사 링크 : www.cnn.com/2021/04/05/tech/lg-electronics-exiting-smartphone-business-intl-hnk/index.html

 - 디지털 콕핏에 대한 관심이 고조되는 중이며, 이중 가장 좋은 평가를 받고 있는 것은 메르세데스 벤츠의 전기차모델에 싣리게 될 EQS Hyperscreen (관련기사 링크 : naver.me/FeOCIkb3) -> 이 것을 LG디스플레이(10인치 이상 시장에서 M/S 1위 40.7%)에서 만든다!

ㅁ  주말 사이에 주요 전기차 업체들이 1분기 판매 실적을 발표 -> 테슬라, 시장예상치를 상회(18.5만대 판매), 중국 3대 회사들도 나쁘지 않은 모습을 보임 (관련기사 링크 : naver.me/IDBgk9OR)

 - 조선주들도 좋은 움직임을 보이는 중 -> 대규모 수주 등 좋은 소식이 많이 나오는 중 + 국내 조선업종에 대한 영업이익 전망치도 반등

-> 영업이익이 어떻게 변하는지 지켜봐야할 포인트

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

유튜브 링크 : youtu.be/FGEoTMbVrd4

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 마감 

 - 베트남 : 금융주 중심의 상승, 최대 그룹사인 빈그룹의 신고가, 베트남 최대 철강업체 연일 고점 터치

 - 중국 국가 통계국 : 3월 제조PMI(구매관리) 지수, 시장 예상 상회 -> 건설 업종 지표 55 -> 62 이상, 철강/건자재/인테리어 관련 가격 상승 (관련기사 링크 : naver.me/xH2EsJcx)

 - 대만의 에버그린 해운 4% 가까이 상승, 테크중심의 기업 중 IT/반도체 기업들은 약세 -> 대만 지수 0.8% 하락

 - 해운주들의 지속적인 상승은, 수에즈 운하 이슈 해소 및 컨테이너 운임 가격 인상 요인과 경기회복에 대한 기대감(백신 접종/생산/보급) 

ㅁ 국내 증시

 - 어제 같은 경우에는 규모는 작지만, 외국인/기관이 현물/선물/프로그램을 가리지 않고 순매수, 오늘은 전일과 다르게 전부 순매도 우위

 -> 어제의 상승분을 일부 반납

 - 업종/기업별로 차별화 움직임 : 외국인 금융 +1,000억원, 서비스 +400억원(NC소프트 2/20이후 지속적으로 안 좋은 움직임이지만, 외국인의 적극적인 매수, 2월 고점 대비 20% 하락했지만 반등 추세, 카카오 외국인 매수세 유입 이후 박스권 돌파하는 모습) -> 전기/전자는 3,000억원 가량 매도(개인이 물량 흡수 -> 개인이 삼성전자를 16조원 가량 매수)

 - 건설/시멘트/가구 등 관련 주식들의 움직임이 좋음, 성신양회 +13% 등 

 - 통신주의 움직임이 견조한 흐름 -> 메타버스 관련 테마 외, SKT 지배구조 이슈(외국인)

ㅁ 1분기 수급주체별 움직임 (돈의 흐름을 따라가라 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 기관 : 1월 성장주 위주 -> 2차전지, 우주 등 / 2월 성장주&가치주 반반 / 3월 ETF 중심의 플레이 -> 내수/경기 방어주 위주

 - 외국인 : 1월 네이버/카카오/LG화학 -> 2월후부터는 1월부터 꾸준히 매수하던 포스코/SKT는 매수강도가 쎄지는 중 -> 3월부터는 은행주+삼성화재 -> 가치주, 금리인상 수혜주 위주의 플레이

 - 개인 : 1~3월 삼성전자 16조원 매수, 분기말로 다가갈수록 매수 규모가 작아지면서 전체 거래금액도 줄어드는 추세 -> 그 외에는 시총 상위, 성장 모멘텀을 가지고 있는 주식들의 적극적인 매수 -> 손익... ㅠㅠ 

 - '21.1Q 주체별 수급 분석 

- 코스피 기준 : 기관이 28조원 순매도 (연기금 60% 비중, 16조원 매도), 외국인 8조원 순매도(포인트는 순매도 강도의 약화) -> 개인 37조원 순매수(이 중 16조원이 삼성전자에 집중)

 - 정프로의 종목을 고르는 기준 중 하나는 : 지인이 크게 물린 종목 -> 올라갈거다ㅋㅋㅋㅋ + 차트...

 - 2분기가 들어가는 4월에 봐야하는 부분은? "외국인 수급"을 체크해라 -> '20.5~7월 외국인 순매도 강도가 약화되면서 매수로 전환시점, '20.8~11월 백신보급 소식에 순매도 강도가 약화되면서 매수로 전환(5조원)하면서 지수가 2,700~3,100pt까지 달려가는 모습 -> '21.1~3월 코스피 박스권, 외국인의 순매도 강도가 약화되면서, 4월에 외국인이 순매수로 전환하면 현재의 박스권을 돌파하지 않을까? 

 - 4/1 발표되는 수출입통계도 좋게 나올 것이지만, 중요한 것은 어닝시즌에 얼마나! 어닝이 잘 나올것인가? -> 이미 1분기 실적이 좋다는 것은 알고 있는 부분이고 "얼마나", 시장기대를 상회하는지가 포인트! (어닝서프라이즈 비율)

 - 하방으로 갈 경우에는, 굉장히 깊은 조정이 올수도 있다..

ㅁ ARK-X 우주탐사 출시 (3/30) -> 20$

 - 1)  지구밖 궤도 산업, 2) 지구내 중궤도 산업, 3,4) 이와 관련된 전후방 산업에 투자 -> 관련 종목 하단 참조 : 1위 Trimble은 AI 관련, 2위 비중 종목은 Ark의 3D 프린팅 관련 ETF -> 그외에도 '우주탐사' ETF와 무관해보이는 넷플릭스, 구글, 아마존, TSMC등 구입 

 -> 이프로 왈 : 이것이 Active ETF의 문제점 중 하나, 본인 이름을 걸고 그냥 믿고 따라와의 구성이라, 예측 불가, 운용자의 주관이 너무 큼

 - ARK-K Innovation ETF 운용자산 규모도 240조고, 투자 시작일도 '14/10/31로 우리가 간과하지 말아야할 것은 "장기투자"의 결실

 - 국내 편입 종목은 없지만, 관련 기업들은 일부 있어서, 관심을 가져가도 나쁘지 않을 듯

 - ARK-X 링크 : ark-funds.com/arkx

 - 미국의 백신접종은 순조롭게 진행 중 + 3/31(미국 현지시간) 기준 인프라투자 계획 발표 예정 (관련기사 링크 : naver.me/GIqI1nzW)

 - 이에 따라, 컨텍주의 주가 흐름이 견조 + 항공주의 움직임도 좋음

 # 200일선은 영업일 기준 -> 약 10달

(주) 2~3월은 참 어려운 달인듯 합니다, 3월 투자 결산은 주말 즈음에 정리하는걸로! 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.