†생각중에

유튜브 링크 : youtu.be/jfH3B8pI3ik

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 주요 일정 :한국 1월 수출입 동향 발표(2/1), 아마존, 알파벳 실적발표(2/2), KT&G 실적발표(2/4), 한국대도시 주택공급 확대방안 발표예정(2/4), 셀트리온 항체치료제 식약처 품목허가 결정(2/5)

ㅁ 국내 영업이익 추정치가 3년만에 최대 전망 (펀더멘탈은 그대로) / 문제는 유동성 

ㅁ 두산인프라코어 금주 중, 매각 계약이 금주 중 맺어질 예정 (기사링크 : naver.me/GHEikFuO)

ㅁ 건설주들 이번주 공급대책 발표에 따른 상승 전망

ㅁ 산업통상자원부 : 1월 수출입동향 발표 -> 수출 전년동기대비 11.4% 증가 / (품목) 15대 주요품목 중 12개 품목이(반도체･자동차･석유화학･철강･선박･차부품･무선통신기기･디스플레이･가전･컴퓨터･바이오･이차전지) 증가

 -> (증가 품목) 12개 중 9개는(반도체･선박･디스플레이･차부품･무선통신기기･컴퓨터･바이오헬스･이차전지･가전)3개월 이상 연속 증가

 보도자료 링크 : www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=163769&bbs_cd_n=81&currentPage=1&search_key_n=&cate_n=&dept_v=&search_val_v=

ㅁ 개인들의 1월 성적표 언급 : 순매수 상위 10개 종목 평균 수익률 -9%, 삼성전자/삼성전자우 수익률은 -5.7% 정도로 좋지는 않지만, 주요 매수 종목이 대형주위주라, 지수가 반등하면  수익률이 좋아질 것으로 전망 

ㅁ 삼성전자의 M&A 타겟은 네덜란드 '자동차 반도체회사' NXP, 미국의 텍사스인스트루먼트(TI) 혹은 일본의 르네사스

 - NXP의 강점은 차량용 어플리케이션프로세스(AP) 및 인포테인먼트에 강점 보유 중 -> 하만과의 시너지가 가장 클 것

 - TI의 강점은 아날로그 반도체 노하우를 활용해 고전압에 강한 반도체 제조기술에 특화로, 강한 전류가 흐르는 전기차용 반도체에 필수적인 기술 보유중 

 - 르네사스의 강점은 마이크로컨트롤러유닛(MCU) 분야 선두 업체로, MCU는 차량용 반도체 시장에서 가장 큰 비중(30%)을 차지하는 부품

 - 삼성전자가 현재 M&A에 활용한 현금성자산이 약 110조로, 1~2건의 M&A를 동시에 진행할 수도 있을 것

 - 관련 기사링크 : naver.me/FiLa1FZA

ㅁ 손정의 회장 "2년내 자율주행자동차 대량생산 시작될 것" 

 - 관련기사 링크 : naver.me/GsTqm97G

ㅁ 삼성전자 오스틴 공장 앞의 도로 공사 시작 -> "공장 확장 가시화?!"

 - 관련기사 링크 : naver.me/IxDXQCWf

ㅁ 증권사 보고서 발췌 중

 - 메리츠증권 김선우 연구원 : 32GB 서버 DRAM 판가는 4Q20 110-115(4.55% 상승)달러 거래 이후, 이미 1Q21부터 120-125달러에서 거래 중. 이는 금일 발표된 DRAMeXchange 판가를 이미 넘어서는 수준. 현재 DRAM 제조사들은 2Q21 에는 130-135달러 수준까지의 인상을 염두고 두고 영업활동을 펼치고 있음 -> D램 가격의 업싸이클 진입 (리포트 발췌), 하이닉스에는 이미 어느정도 선반영되어 있어서 주가가 힘을 못 받는 중 (주요 데이터 출처 : www.dramexchange.com/)

 - 중국관련 : 하나금융투자 김경환 연구원 총평(중국 전문가) -> 미국 증시 불안감이 더 크겠지만, 이번주 중국의 불확실성은 축소될 전망이고, 주식시장이 아닌 부동산시장의 조정이 목표다. 

 - 미국 바이든 행정부의 대중 무역합의 재검토 관련 코멘트 -> 향후 시장이 변동성을 키울 수 있는 요인으로, 지켜봐야할 주제 (기사링크 : naver.me/xgamGXjS)

 - 서울부동산 공급관련 대책의 관전 포인트 : 재정비/재건축인지, 역세권 개발 등인지, 그동안의 정부 정책의 기조가 "세금" 규제에서 "공급"으로 전환시 -> 대형건설주들 수혜가 갈 것으로 전망

 - 하나금융투자 손승재 연구원 발간 리포트 : 글로벌 전기차 성장률 전망치 상향 조정 : (기존) 354만대, 침투율 4.3% -> (변경) 399만대, 침투율 4.8%로 상향 -> 유럽/중국의 '20.4분기 판매량이 예상치를 상회하였고, 각국 정부의 친환경정책 기조 확대 -> '25년까지 전기차 시장은 연평균 28% 이상 성장해, 1,039만대, 시장침투율 10.8% 성장전망(유럽, 중국, 미국순)

 # SK, SNE리서치는 약 2,000만대로 전망하기도 함

 - [2월 시황 전망 관련 : 변동성은 커질 수 밖에 없다, 유동성의 문제, 펀더멘탈은 이상이 없다] -> 단기조정에 멘탈을 잡아야한다. 누가봐도 성장할 기업이 단기조정이 오면, 과감하게 손절 실현하고, 갈아타야한다. 현재의 포트폴리오를 고민해봐라.

  : KB증권 이은택 연구원 60일선까지 코스피가 후퇴할 수도 있다. (약 2,800선 : 2,820~3,160사이), 이격조정이라고 '99년 닷컴버블, '80년대 3조 호황때 60일선은 한번은 터지하고, 상승랠리를 지속했다. 

 : 대신증권 이경민 연구원, 코스피 아직 갈길이 멀다, IMF의 경제성장률 상향, 글로벌 경기도 반등중이라 펀더멘탈은 전혀 문제가 없다, '20.4분기 실적불안정성도 어느정도 해소되었고, 현재 시점에서 한국장은 글로벌 벨류에이션 대비 68% 수준으로 갈길이 아직 멀다.

 # 권순우 기자 취재 부탁한 것 : 미국장에서 일어나고 있는 GME 관련이슈, 개인 vs 헤지펀드의 대결 관련 이야기 (유튜브링크 : youtu.be/_wL7agy36mE) (주) 저도 아직 못봤습니다ㅠㅠ

 - 칠성사이다, 오뚜기 햇반 등 줄줄이 가격인상 예정 

 - 효성티앤씨 상한가 : naver.me/G14ehjbn

 - 공매도 금지 : 3개월 연장 전망 (기사링크 : naver.me/5vIdCEjC)

 - 신세계와 네이버의 협업 기사링크 : naver.me/FqSM1ABg

 : 첫사업은 네이버멤버쉽은 전망, 미국 아마존 - 홀푸드 온오프라인 사례 참고 기사링크 : naver.me/5rsVCgJU

(주) 간만에, 아침방송 리뷰했는데, 정말 정말 많은 정보들이 쏟아져 들어온....... 이번 글을 정리하고, 권순우 기자가 출연한 방송분과, 방송중에 언급된 주요 증권보고서들을 쭈욱 리뷰해야할 듯하네요. 삼성전자 4분기 실적발표 자료에 대한 공부와, SK증권 김영우 이사 방송분은 언제 봐야하지.................... 할일은 많고 ㅠㅠ 시간은 짧고, 2월시황 관련해서는 개인적으로는 KB증권 이은택 연구원의 말에 조금 더 공감하지만, 현재 포트폴리오에서 조정할 종목이 있을지(^^?)

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유투브 링크 : https://youtu.be/TwTq6kgnuRE

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# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다.

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ㅁ 디스플레이 - LG전자 QNED TV, LED인데 나노 LED로 OLED대체 가능함 (삼성디스플레이랑 다른 기술) -> 고가시장에서 삼성전자/LG전자의 경쟁

삼성디스플레이 LCD라인 1년 지속할 것으로 (삼성전자의 요청 - 집콕 수요 지속 전망)

미니LED vs OLED 티비 ‘21년 격돌 전망

ㅁ 이재용 부회장 결심공판 최종결과는 ‘21년2월 전망

ㅁ 모더나 홈페이지 공시 - 한국 4천만 도즈 ‘21년 공급 협상 중(타결됨 - ‘21.2분기부터 순차적)

ㅁ 정유주
- ‘21년 유가 전망 (보합vs골드만삭스 배럴당 65$)
- 국내 정유주(3Q 누계 5.6조 적자), 미국 엑손모빌(다우존스 퇴출) 모두 적자
- 친환경에너지에 수급 몰림
- 경기 회복 위해서 투자 늘고, 유가 수요가 증가해 나쁘지 않을 수도 있음

ㅁ하나금융투자 김록호 <11월 스마트폰 판매량 잠정치>
- 11월 전세계 판매량 : YOY 3% 역성장했으나, 기승전애플 성장 주도
- 중국 YOY 12% 감소, 5G 위주 출시, 화웨이 물량 빠지는 중, 샤오미는 성장 중
- 미국 YOY 5% 감소, 애플 26% 증가, 삼성전자 3% 증가, LG전자 25% 감소
- 인도 YOY 3% 증가, 삼성전자 24% - 샤오미 26% (화웨이 미진출 시장)
- 화웨이의 공백 경쟁 : 현재로써는 애플 vs 샤오미
- ‘21년 관전 포인트 : 화웨이의 공백을 삼성전자가 얼마나 가져갈 수 있느냐?

ㅁ1/5 조지아주 상원의원 선거 - 민주당 승리시, 바이든 정책 수혜주 날아갈 듯 : 경기민감주, SOC, 친환경재생주
- 컨센서스는 공화당 / 민주당이 추격중



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유투브 링크 : youtu.be/3YVj7WQUu8M 

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# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

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ㅁ 삼성전자 - 차량 반도체 분야 조직 재정비 -> 첨단운전자보조시스템 (ADAS - 만도의 주력 분야) 인력을 차량용 인포테인먼트 분야로 재배치 (하만 '16년도 인수 이후, 첫 합작품은 디지털 콕핏 -> 전자 계기판 + 알림, 날씨 등을 디지털로 보여주는 것, 점유율 상승 중) 하면서 힘을 싣어주는 것으로 분석

-> 시장내 차량용 반도체의 부족 (삼성전자 '19년 엑시노스 오토, 아우디 공급 사례도 있으나, 아직 매출 미미) 상황에 맞춰서, 이 쪽 분야도 잠재적으로 키울 수 있음 (bit.ly/2nn1p9z 삼성전자 아우디에 '엑시노스 오토 V9' 공급)

-> 하나금투 송선재 연구원 : 자동차 부품 업체들의 완성차 시장 진입 관련 코멘트 1) 2,500~3,000조원의 자동차 시장에 진입하면서, 새로운 매출 성장 진입 기대, 부가가치 시장, 2) 기존 완성차 업체들과의 거래 종결 가능성, 완성차 업체 대비 경쟁력 부족, 높은 경쟁강도를 유념해야할 것 (아무리 전장화가 진행되어도, 바퀴가 움직이는 등의 기계 매커니즘 부문에 대한 이해 부족), 리스크가 커보임 3) 기존 자동차 Value chain내에 잃을 것이 없는 IT 기업들이(feat 애플 ⭐️⭐️⭐️⭐️) 진출할 가능성이 더 높아 보임

-> 삼성전자 52주 신고가 달성 '20/12/28 80,100원 

ㅁ 대만 궈밍치(Ming-Chi Kou) 애널리스트(애플관련 유명한 전문가)의 '애플카' 관련 코멘트

'28년에 출시 가능 전망하며, 애플의 자동차 개발 일정은 자기들이 파악했을 때 명확하지 않으며, 잘 풀리더라도 '25년에 가능할 것으로 전망한다. 완벽함을 추구하는 애플의 성향상, '28년까지 연기가 되더라도 놀라운 일은 아니다. 시장에서 애플카에 대한 높은 기대가 있는데, 애플이 모든 신사업에서 성공한 것은 아니다, 대표적으로 '인공지능 스피커 시장'에서 실패(Homepod, Homepod Mini 사업실패). 애플이 단기간에 완성차 업체들의 노하우를 따라잡기는 쉬운 일이 아닐 것이다. 

기사링크 : www.macrumors.com/2020/12/27/kuo-apple-car-2025-2027-at-earliest/

ㅁ (KOSPI 동향) 12/29 배당락일 : 거래소 기준 KOSPI가 1.58% 빠지면 보합으로 전망했는데,0.42% 오른 2820.51으로 마감 -> 12/29의 실질적인 지수 상승률은 1.58%+0.42%로 2% (⭐️⭐️⭐️⭐️)

관련기사 : naver.me/xzctHNdU

셀트리온 12/22~28 대주주요건 관련으로 급락했으나, 오늘(12/29) 급등(10.08%🔼)

대표적인 배당락 하락 기업  : 삼성카드(5.98%🔽), 우리금융지주(4.53%🔽), 하나금융지주(4.88%🔽), KT&G(너만 왜 5.98%🔽니..) 4% 이상 하락 -> 배당 주는 만큼 빠지는 정상적인 흐름

# 미국장에서 12/28에 여행주가 많이 올라서, 금일 여행주도 상승

ㅁ 증권사 보고서 소개 : 하나금융투자 이재만 연구원 <[화수분 전략] 삼성전자 신고가, 두가지 해석 방안>

# 코스피 시가총액 지난주 기준 1,860조원 기록하며 명목 GDP 대비 98%까지 상승, 기존 '07년 93% 최고치 경신 

# S&P 500 지수와 미국의 명목 GDP대비 160% 평가

# 금년도 시가총액 기준 삼성전자의 기여도는 40% 

1) 삼성전자는 일반적으로 싸이클을 타는 모습(반도체 경기에 따름)을 보여줬으며, 이익 증가 구간에서 PER가 낮아지는 모습을 보임

-> '21년도 삼성전자 순이익 컨센서스는 44조원으로, '18년도 최고치에 육박하는데, PER 또한 15.1배로 최고치 경신

의미) 이익개선과 동시에 벨류에이션 재평가가 진행되는 과정(⭐️⭐️⭐️⭐️), 이익개선 -> 현금흐름 개선 -> 배당증가가 밸류에이션 재평가로 이어지는 선순환 형성  

2) 달러약세로, 달러인덱스(12/29 90.2)가 미-중 무역분쟁 이전 수준까지 하락, 더군다나 미국의 대중국 규제의 영향으로 중국을 대체하는 한국기업들이 반사이익을 보는중 -> '21년 외국인 수급 개선 기대 -> 외국인 지분율이 역대 최저치인 자동차, 철강 업종 주목 필요 (KT&G도?)

ㅁ 삼성전자의 D램 투자 보수적으로 간다는 보도 -> 수익성 유지를 하면서, 추가적인 배당여력 확보 추진 

-> D램 업체들에게 희소식 

기사링크 : n.news.naver.com/article/366/0000642177 / KB증권 황고운 애널리스트 보고서 스터디하기(!)

속보) 미국 하원 트럼프 코로나 지원금 상향(안) 통과 

www.abc.net.au/news/2020-12-29/us-house-of-representatives-approves-donald-trump-cheques/13019204

# 알리바바 그룹 사실상 해체 명령 : www.hankyung.com/international/article/202012282017i

# 애플 아이폰 12 판매기록 역대 최고치 경신 전망 : www.gizchina.com/2020/12/29/iphone-12-sales-are-21-better-than-the-iphone-11/ (⭐️⭐️⭐️⭐️)