(요약) 2/1 삼프로tv, 1월 수출액 전년 동기 대비 11.4% 증가.. 분위기는 나쁘지 않다 f.이베스트투자증권 염승환 부장

유튜브 링크 : youtu.be/jfH3B8pI3ik

728x90

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 주요 일정 :한국 1월 수출입 동향 발표(2/1), 아마존, 알파벳 실적발표(2/2), KT&G 실적발표(2/4), 한국대도시 주택공급 확대방안 발표예정(2/4), 셀트리온 항체치료제 식약처 품목허가 결정(2/5)

ㅁ 국내 영업이익 추정치가 3년만에 최대 전망 (펀더멘탈은 그대로) / 문제는 유동성 

ㅁ 두산인프라코어 금주 중, 매각 계약이 금주 중 맺어질 예정 (기사링크 : naver.me/GHEikFuO)

현대重, 이번주 두산인프라코어 인수 본계약 체결

ㅁ 건설주들 이번주 공급대책 발표에 따른 상승 전망

ㅁ 산업통상자원부 : 1월 수출입동향 발표 -> 수출 전년동기대비 11.4% 증가 / (품목) 15대 주요품목 중 12개 품목이(반도체･자동차･석유화학･철강･선박･차부품･무선통신기기･디스플레이･가전･컴퓨터･바이오･이차전지) 증가

 -> (증가 품목) 12개 중 9개는(반도체･선박･디스플레이･차부품･무선통신기기･컴퓨터･바이오헬스･이차전지･가전)3개월 이상 연속 증가

 보도자료 링크 : www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=163769&bbs_cd_n=81&currentPage=1&search_key_n=&cate_n=&dept_v=&search_val_v=

보도/해명 | 산업통상자원부 홈페이지

ㅁ 개인들의 1월 성적표 언급 : 순매수 상위 10개 종목 평균 수익률 -9%, 삼성전자/삼성전자우 수익률은 -5.7% 정도로 좋지는 않지만, 주요 매수 종목이 대형주위주라, 지수가 반등하면  수익률이 좋아질 것으로 전망 

ㅁ 삼성전자의 M&A 타겟은 네덜란드 '자동차 반도체회사' NXP, 미국의 텍사스인스트루먼트(TI) 혹은 일본의 르네사스

 - NXP의 강점은 차량용 어플리케이션프로세스(AP) 및 인포테인먼트에 강점 보유 중 -> 하만과의 시너지가 가장 클 것

 - TI의 강점은 아날로그 반도체 노하우를 활용해 고전압에 강한 반도체 제조기술에 특화로, 강한 전류가 흐르는 전기차용 반도체에 필수적인 기술 보유중 

 - 르네사스의 강점은 마이크로컨트롤러유닛(MCU) 분야 선두 업체로, MCU는 차량용 반도체 시장에서 가장 큰 비중(30%)을 차지하는 부품

 - 삼성전자가 현재 M&A에 활용한 현금성자산이 약 110조로, 1~2건의 M&A를 동시에 진행할 수도 있을 것

 - 관련 기사링크 : naver.me/FiLa1FZA

삼성전자 M&A 타깃은 車반도체…NXP·TI·르네사스 '유력'

ㅁ 손정의 회장 "2년내 자율주행자동차 대량생산 시작될 것" 

 - 관련기사 링크 : naver.me/GsTqm97G

손정의 소프트뱅크 회장 "2년내 자율주행차 대량생산 시작"

ㅁ 삼성전자 오스틴 공장 앞의 도로 공사 시작 -> "공장 확장 가시화?!"

 - 관련기사 링크 : naver.me/IxDXQCWf

“삼성, 美반도체 공장 '삼성로(路)' 재배치 공사…전략적 계획 일부” [TNA]

ㅁ 증권사 보고서 발췌 중

 - 메리츠증권 김선우 연구원 : 32GB 서버 DRAM 판가는 4Q20 110-115(4.55% 상승)달러 거래 이후, 이미 1Q21부터 120-125달러에서 거래 중. 이는 금일 발표된 DRAMeXchange 판가를 이미 넘어서는 수준. 현재 DRAM 제조사들은 2Q21 에는 130-135달러 수준까지의 인상을 염두고 두고 영업활동을 펼치고 있음 -> D램 가격의 업싸이클 진입 (리포트 발췌), 하이닉스에는 이미 어느정도 선반영되어 있어서 주가가 힘을 못 받는 중 (주요 데이터 출처 : www.dramexchange.com/)

DRAMeXchange - World leading DRAM and NAND Flash market research firm, with more than a decade of most authoritative database

 - 중국관련 : 하나금융투자 김경환 연구원 총평(중국 전문가) -> 미국 증시 불안감이 더 크겠지만, 이번주 중국의 불확실성은 축소될 전망이고, 주식시장이 아닌 부동산시장의 조정이 목표다. 

 - 미국 바이든 행정부의 대중 무역합의 재검토 관련 코멘트 -> 향후 시장이 변동성을 키울 수 있는 요인으로, 지켜봐야할 주제 (기사링크 : naver.me/xgamGXjS)

미 백악관 “미중 무역합의도 다시 리뷰”

 - 서울부동산 공급관련 대책의 관전 포인트 : 재정비/재건축인지, 역세권 개발 등인지, 그동안의 정부 정책의 기조가 "세금" 규제에서 "공급"으로 전환시 -> 대형건설주들 수혜가 갈 것으로 전망

 - 하나금융투자 손승재 연구원 발간 리포트 : 글로벌 전기차 성장률 전망치 상향 조정 : (기존) 354만대, 침투율 4.3% -> (변경) 399만대, 침투율 4.8%로 상향 -> 유럽/중국의 '20.4분기 판매량이 예상치를 상회하였고, 각국 정부의 친환경정책 기조 확대 -> '25년까지 전기차 시장은 연평균 28% 이상 성장해, 1,039만대, 시장침투율 10.8% 성장전망(유럽, 중국, 미국순)

 # SK, SNE리서치는 약 2,000만대로 전망하기도 함

 - [2월 시황 전망 관련 : 변동성은 커질 수 밖에 없다, 유동성의 문제, 펀더멘탈은 이상이 없다] -> 단기조정에 멘탈을 잡아야한다. 누가봐도 성장할 기업이 단기조정이 오면, 과감하게 손절 실현하고, 갈아타야한다. 현재의 포트폴리오를 고민해봐라.

  : KB증권 이은택 연구원 60일선까지 코스피가 후퇴할 수도 있다. (약 2,800선 : 2,820~3,160사이), 이격조정이라고 '99년 닷컴버블, '80년대 3조 호황때 60일선은 한번은 터지하고, 상승랠리를 지속했다. 

 : 대신증권 이경민 연구원, 코스피 아직 갈길이 멀다, IMF의 경제성장률 상향, 글로벌 경기도 반등중이라 펀더멘탈은 전혀 문제가 없다, '20.4분기 실적불안정성도 어느정도 해소되었고, 현재 시점에서 한국장은 글로벌 벨류에이션 대비 68% 수준으로 갈길이 아직 멀다.

 # 권순우 기자 취재 부탁한 것 : 미국장에서 일어나고 있는 GME 관련이슈, 개인 vs 헤지펀드의 대결 관련 이야기 (유튜브링크 : youtu.be/_wL7agy36mE) (주) 저도 아직 못봤습니다ㅠㅠ

 - 칠성사이다, 오뚜기 햇반 등 줄줄이 가격인상 예정 

 - 효성티앤씨 상한가 : naver.me/G14ehjbn

석달 만에 주가 172% 폭등…효성티앤씨에 무슨 일이?

 - 공매도 금지 : 3개월 연장 전망 (기사링크 : naver.me/5vIdCEjC)

‘공매도 금지’ 3개월 연장 무게… 대주 시스템 보완 6월 완료

 - 신세계와 네이버의 협업 기사링크 : naver.me/FqSM1ABg

정용진-이해진 '깜짝 회동' … 신세계-네이버 온·오프라인 협력 논의

 : 첫사업은 네이버멤버쉽은 전망, 미국 아마존 - 홀푸드 온오프라인 사례 참고 기사링크 : naver.me/5rsVCgJU

신세계·네이버 협업 첫 사업은 ‘네이버 멤버십’ 가능성 ↑

 

 

(주) 간만에, 아침방송 리뷰했는데, 정말 정말 많은 정보들이 쏟아져 들어온....... 이번 글을 정리하고, 권순우 기자가 출연한 방송분과, 방송중에 언급된 주요 증권보고서들을 쭈욱 리뷰해야할 듯하네요. 삼성전자 4분기 실적발표 자료에 대한 공부와, SK증권 김영우 이사 방송분은 언제 봐야하지.................... 할일은 많고 ㅠㅠ 시간은 짧고, 2월시황 관련해서는 개인적으로는 KB증권 이은택 연구원의 말에 조금 더 공감하지만, 현재 포트폴리오에서 조정할 종목이 있을지(^^?)

 

 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.