(요약) 1/13 삼프로tv, 제롬 파월 연준의장의 연설에 주목해보자 f.유안타증권 김석환 연구원

유투브 링크 : youtu.be/jEB25KpFOU8

 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

 

ㅁ 아시아 주요 장세 정리 

 - 시가총액 상위 종목들이 약세를 보임 -> 에너지, 백주 약세, 중국 내부 코로나19 확산세에 따른 경계론, 2월 춘절에 앞서 이동제한에 대한 이야기로 시장 불확실성 증대

 - 미국에 상장되어있는 중국의 3대 전기차 최근 이슈가 많아, 좋은 흐름을 이어가는 중 : 니오(Investor Day 개최-신모델 발표)/샤오펑(중국농업은행 20억달러 차관, 어제 22% 상승)

 - 홍콩 : 에너지주 강세 -> 미국의 원유재고 전주대비 일부 감소

 - 대만 : 시총 상위업종의 강세에(TSMC 2% 상승, 후공정 최대 업체 AC Tech, UMC 3%) 역대 최고가

 - 베트남 : 부동산 개발주 강세, 역대 최고가

 - 한국 : 장중 변동성이 점점 축소화되고 있음 / 선물-현물의 '매도차익거래'가 발생 중 -> 기계적으로 일어나는 '차익거래'의 일종.. 그래서 변동성이 확대되었던 것, 기관의 매도물량이 쏟아져 나온 이유 (???????? 무슨말인지 잘 모르겠음...)

1/14(목)에 주목해야할 이벤트 3개

ㅁ 조바이든 행정부의 추가부양책에 대한 이야기(약 1조 달러) -> 구체적인 부양책의 내용은 목요일 밤에 발표 -> 한국증시는 금요일에 반영 전망

ㅁ 제롬 파월 연준의장의 연설 예정 -> 국채 금리의 지속적 우상승, 지역 연준 총재들의 "올해 경기에 대한 낙관론", 조금씩 테이퍼링에 대한 이야기들이 나오고 있는중 -> 제롬 파월 연준의장의 스탠스 확인 필요, 연중 1/25-26 FOMC 회의 주목

ㅁ 애플 팀쿡 CEO 미국 CBS "This Morning" 1/13 출연 예정 -> "중요한 이야기를 발표 한다"고 CBS홈페이제 나와있음 

 : 현대차와의 협업, 애플카에 대한 이야기 등등 관련한 기대감이 고조 중 (관련 링크 : 9to5mac.com/2021/01/12/apple-ceo-tim-cook-joins-cbs-this-morning-ahead-of-big-announcement-coming/)

Apple CEO Tim Cook joins ‘CBS This Morning’ ahead of ‘big announcement’ coming Wednesday - 9to5Mac

ㅁ 쿠팡의 나스닥 상장 관련 이야기들이 구체화되면서, "동방(004140)" 3일 연속 상한가 (왜??????), 쿠팡플레이 OTT 서비스에 쇼박스의 컨텐츠들이 들어간다는 내용으로 "쇼박스(086980)" 상한가

 - 최근들어 미디어 관련주들의 부각 : 스튜디오드래곤, CJ E&M 등등 주가탄력성이 좋았다. 

 - 관련링크 : www.hankyung.com/economy/article/2021011108607

쿠팡, 나스닥 입성 속도 붙나…"IPO위한 예비심사 통과"

ㅁ 코스피 12개월 선행 PER 그래프 분석 (⭐️⭐️⭐️)

 

 - 3년 평균 10.32배 -> 최근이 이 3개년 평균 표준편차의 3배 정도, 이 지표상으로는 상당히 고점에 도달한 것으로 보인다. 

 - 평균회귀의 속성이 있기 때문에, 주의해야할 필요도 있다.

- 국내 수급동향 및 주변자금 동향을 보면 -> 개인과 외국인의 수급이 완전 엇갈리고 있고, 개인들이 '20.1월부터 약 74.5조원 순매수(작년 1월까지 65조, '21년 8영업일만에 10조원 정도의 매수자금이 유입), 개인 예탁금의 경우도 70조원대(개인 신용융자 잔고도 20조원대-> '20년 연초에 10조원대였던 지표) 

 - 한-미 M1/M2 비율 비교시, 한국 35.9%, 미국 34.5% -> 이러한 단기자금이 부동산/주식/채권시장으로 언제든지 유입가능 (한국의 경우, '20.10월 기준 1,300조원 정도)

(주) M1/M2 비율이 높을 수록, 시중에 당장 풀릴 수 있는 단기자금 비율이 높다는 의미

M1 통화량 : 시중 현금, 요구불예금, 수시입출식예금을 더한 수치 (예금자가 원하기만 하면 곧바로 현금화 할 수 있는 유동성)

M2 통화량 : M1에 정기예금, 적금, 시장금융상품, 실적금융상품, 금융채등을 더한 수치 (M1보다는 넓은 범위의 통화를 포함하므로 곧바로 현금화를 나타내는 유동성이 떨어짐)

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ㅁ 수소관련 이야기

 - 수소 관련 종목의 움직임이 좋았는데, 미국의 Plugpower(PLUG, 플러그파워) -> SK가 1조6천억원의 자금 투자 

  관련링크 : investorplace.com/2021/01/plug-stock-a-real-opportunity-in-hydrogen/

Plug Power: A Real Opportunity in Hydrogen

 - 왜 SK는 플러그파워라는 회사에 투자를 했는가? 친환경에너지 -> 수소

 : 수소의 경우도 정부에서 적극적으로 지원하고 있는 친환경 대체 에너지 

 -> 골드만 삭스의 경우, 2050년에 글로벌 수소시장을 12조 달러로 추정 / 맥킨지는 2.5조 달러 / 바클레이즈는 1조달러

 - 글로벌 수소 관련 업체들의 1년 주가 상승률 159% ~ 2,044% 까지 전체적으로 지속 상승 중 (플러그파워, 2,044% 상승)

 : '22년까지 플러그파워의 영업이익 전망치는 적자 (기억할 필요)

 - 유럽의 경우, 수전해(수소 생산) 설비를 적극적으로 설치할 것이다. 미국 바이든 정부도 관심

 

 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.