†생각중에

유튜브 링크 : youtu.be/546lYU2gAk4

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

ㅁ 아시아 증세 

 - 중국 : 상해, 심천지수 상승으로 마감, 중국 GDP 주요국 중에 유일하게 플러스로 마감 (4분기 제조업 경기 부양), 파운드리 쪽이 좋음

 - 홍콩 : 강구퉁(중국 본토->홍콩) 자금의 유입 지속으로 홍콩증시 지속 상승 중

 - 대만 : 약보합 마감, TSMC 4분기 호실적 발표/'21.1분기도 좋은 가이던스, 팍스콘(중국의 지리자동차와의 협업 발표 이후 상승) 등을 중심으로 한 차익실현 매물 출하 

 *관련기사 링크 : www.hankyung.com/international/article/202101130010i

 - 베트남 : 부동산개발, 증권주 강세 지속

ㅁ 코스피 : 장초반부터 약세를 보이기는 했으나, MSCI 한국 ETF가 지난 금요일에 3% 하락(선행지표격)

 - 삼성그룹주(삼성전자, 삼성물산)의 하락, 이재용 부회장의 파기환송심 발표 이후 낙폭 확대 

 - 기관의 현물/선물 차익거래 역시 활발

 - 기관, 외국인 모두 순매도, 기관 매도 중 대부분이 연기금 자금

 : KRX Daily brief 발췌 ('21.1.18) 

 - 연기금은 앞으로 계속 <국내 주식>의 비중을 줄여나갈 것 <'21년도 기금운용계획안> '20년말 국내주식 17.3% -> '21년말 국내주식 16.8% 내외로 비중 줄여야함

 - 펜데믹 기간 중에 연기금이 증시를 뒷받침 -> 이후 증시가 회복하면서, 비중이 올라가다보니 연말의 비중컷을 맞추기 위해서 지속 매도할 수 밖에 없었다.

 *연기금의 경우에는 3개월마다, 본인들의 포트폴리오를 공개하기 때문에, 1분기 이후에 추이를 봐야한다. 

ㅁ 국내주식 주요 이슈

 - 배터리(2차전지) 관련으로, 유럽시장에 지속 진출하고 있는 전세계 배터리 기업들 (한국 3사 포함) -> 시장이 계속 커진다.

 - 국내 3사의 Capacity와 CAPEX는 지속 성장 중

 *2차전지 제조 공장의 개략적인 순환도 : 공부해보기 (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 국내외 주요 2차전지 장비/부품사

 - 우주/항공/방산 쪽 상승세 지속 : 미국의 Ark Investment(테슬라에 긍정적, Bullish) 가 우주ETF에 대한 이슈를 제기하면서, 관련주가 들썩들썩 (Ark Investment에서 Active ETF를 7개를 내놨는데, 3개가 작년 수익률 Top 10 ETF에 이름을 올림) 

 - '21.3월말에 우주관련 ETF를 출시 예정 -> Virgin Galatic Holdings, Maxar Technologies가 슈팅 -> 마찬가지로 한국에서도 후광효과

 - 투자포인트 : 1) 실적이 주가상승에 부합하는 수준으로 개선되는지 여부, 2) 수주산업

 - 반대매매 : 신용미수 물건의 출하 -> 건강한 증시 상승을 위해 일부 필요하기도 함

*반대매매란 : 투자자가 증권사로부터 신용융자(대출)를 받아 매수한 주식이 급락해 담보가치가 하락하면 증권사가 담보물인 주식을 강제 매도하는 것을 말한다. 반대매매를 실행할 때 기준으로 하는 지표가 신용융자 담보비율이다. 전체 주식가치(담보 제공된 주식 + 신용으로 매수한 주식가치)가 대출금액의 140%를 밑돌면 반대매매 통지가 들어가는 구조

 *관련 링크 : biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/17/2020031701289.html?utm_source=urlcopy&utm_medium=share&utm_campaign=biz

 - 최근 신용잔고의 감소 -> 21조원이 넘다가, 최근 20조원 밑으로 하락함

(주) 개인적으로, 김석환 연구원의 경우 개별적인 재료들에 대한 이야기보다, 최근 큰 그림에 대한 이야기들을 직관적인 PPT 자료로 시각화해줘서, 주린이 입장에서 많은 도움이 되는 듯 합니다. 오늘 방송 내용 중에, '21년 국민연금의 기금운용계획(안) 관련된 내용 및 2차전제 제조공장이 레이아웃은 추가적으로 공부가 필요할 듯 보입니다.


# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

유튜브 링크 : youtu.be/zinBg6ikIqE

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다. 

ㅁ 아시아 주요 증시 

- 중국 : 장초반 하락했으나, 중국 인민은행이 만기가 도래하는 자금을 시장에 재공급, 장후반에 금융주가 상승(상해지수 +반천), 미국 상무부의 블랙리스트 공개로 장초반 2% 넘게 하락했으나, 낙폭 회복 (기사링크 : naver.me/55I4aZoX)

 - 홍콩 샤오미 : 11% 넘게 하락 / 텐센트 역사적 신고가 달성 (기사링크 : naver.me/FLB6GInu )

 - 대만 TSMC : 4분기 실적발표(어닝서프라이즈), OPM 44%('17~'18년 D램 슈퍼사이클 시기에 도달되었던 OPM), '21.1분기에 대한 컨센서스도 우상향  

 관련기사 링크 : naver.me/x1edLa3t

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 (주) TSMC '20.4분기 매출 : 3615억대만달러(약 14조2000억원)의 매출(분기 사상 최대 매출 기록을 경신), QoQ 1.4%, YoY 14% 증가, 순이익은 YoY 23% 증가한 1427억7000만 대만달러를 기록. 순이익률은 54%에 달하며 시장 전망치 상회

 '21년도 투자에 관한 기사링크 : naver.me/FZJ53yUy (역대급 투자 예정), 올해 설비투자액(Capex)이 250억∼280억달러(약 27조∼31조원)에 달할 것이라고 공개했다. 이는 지난해 집행한 172억달러는 물론, 올해 전문가들인 예측한 설비투자액 추정치(190억∼200억달러)를 뛰어넘은 것이다.   

 TSMC가 투자를 늘리는 이유 분석기사 : naver.me/5wfUEMPc -> 인텔의 7나노 이하 미세공정 물, TSMC 배정?

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 - 베트남 : 은행/부동산 시가총액 상위주들이 '약보합'으로 마감

ㅁ 한국 증시 동향 정리

 - '21년 코스피 개장 이후 10거래일 지난 현재, 기관 팔자(12조 순매도) vs 개인 사자(11.6조 순매수)

 - 기관은 현선물의 차익거래가 지속하고 있고, 기관내에서 이러한 외국인들의 물량을 받아주는 곳은 금융투자(증권회사 2.7조원 매도), 연기금(5조원)도 지속 매도(장기투자 성향의 연기금이 왜 파는걸까?), 국민연금 국내주식비중을 줄이고, 해외투자/대체투자에 대한 포트를 늘릴 것이라, 매도가 되는 것으로 보인다. (직접운용주식 매수/매도-> 연기금, 위탁운용주식 매수/매도 -> 기타로 투자자 표시) 투자신탁(2조원 -> 펀드 환매물량, 개인들이 간접투자 대신 직접투자를 하기 위해서, 환매요구) 

 - 지난 1주일간 주요국 증시 등갈률 

 - 국내 수급 동향 및 주변 자금 동향 : 기관팔고, 개인사고(개인 예탁금 70조원, 신용잔고도 21조원 -> 증권회사 신용잔고 Full)

 - 외국인의 경우, 현물/선물의 차익거래에만 집중하고 있는 상황(유심있게 봐야한다 ⭐️⭐️⭐️⭐️) : 각 증권사마다 미니선물을 수량/계약단위로 볼 수 있는 메뉴가 있음

: 1/15 기관 현물을 매도 -> 기관 미니선물 매수 -> 외국인 미니선물 매도 -> 기관 미니선물을 매수 <외국인도 숏포지션 강화>

: 현물주식(삼성전자, LG화학등 주식)에 대한 고평가 국면이 선물대비 높다

 - 국내 증시 외국인 지분율 변동 (반등 추세, 역대 평균인 30%대 대비 낮지 않음)

 - 업종별 등락 : 현대차 이슈로 자동차, 컨텍트업종인 소매(유통) 또한 좋았음, 소프트웨어(카카오, 네이버 <- 외국인매수세 집중), 건강관리(바이오주 -> 셀트리온 약세 주도(항체 치료제 효용성, 진도에 대한 이슈))

 - 주체별 주간 수급동향

 : 기관이 유일하게 순매수한 업종은 소매(유통)(이마트 139480) 그외에는 화학(*에코프로 086520)

 : 외국인은 소프트웨어(카카오 035420, 네이버 035729) 화학업종에 대한 순매수(특히 LG화학 051910),  

 -> 카카오 올해 계열사에 대한 IPO 이슈가 있음, LG에너지솔루션 IPO 주관사 선정 진행(주목 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 : 개인은 반도체(삼성전자 005930, 3조원, 하이닉스 000660, 5,427억원 순매수), 자동차(현대차 005380 4,853억원, 현대모비스 012330 4,790억원) -> 옛날에는 중소형주 위주로 매수했다면, 이제 대형주 위주로 매수하는 등 스마트해진 모습

 -> 현대차 EGMP기반 아이오닉5 출시 예정 (티저 공개) 링크 : naver.me/GcjUUKbq

 - 개인들의 투자패턴 변화에 대한 증권회사의 분석 : 동전주/중소형주 -> 과감하게 대형주를 매매, 대형주의 주가상승을 주도하는 메인주체로 발돋움, 시장에 기민하게 대응 (예를 들어, Ark Investment의 우주탐사 ETF 출시 소식)

 - 세계 최대 상장지수펀드를 운용하고 있는 아크 인베스트가 우주탐사 ETF를 출시한다는 소식 (기사링크 : etfdb.com/active-etf-channel/arkx-filing-ark-joining-space-race )

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

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