†생각중에

유튜브 링크 : youtu.be/FGEoTMbVrd4

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 마감 

 - 베트남 : 금융주 중심의 상승, 최대 그룹사인 빈그룹의 신고가, 베트남 최대 철강업체 연일 고점 터치

 - 중국 국가 통계국 : 3월 제조PMI(구매관리) 지수, 시장 예상 상회 -> 건설 업종 지표 55 -> 62 이상, 철강/건자재/인테리어 관련 가격 상승 (관련기사 링크 : naver.me/xH2EsJcx)

 - 대만의 에버그린 해운 4% 가까이 상승, 테크중심의 기업 중 IT/반도체 기업들은 약세 -> 대만 지수 0.8% 하락

 - 해운주들의 지속적인 상승은, 수에즈 운하 이슈 해소 및 컨테이너 운임 가격 인상 요인과 경기회복에 대한 기대감(백신 접종/생산/보급) 

ㅁ 국내 증시

 - 어제 같은 경우에는 규모는 작지만, 외국인/기관이 현물/선물/프로그램을 가리지 않고 순매수, 오늘은 전일과 다르게 전부 순매도 우위

 -> 어제의 상승분을 일부 반납

 - 업종/기업별로 차별화 움직임 : 외국인 금융 +1,000억원, 서비스 +400억원(NC소프트 2/20이후 지속적으로 안 좋은 움직임이지만, 외국인의 적극적인 매수, 2월 고점 대비 20% 하락했지만 반등 추세, 카카오 외국인 매수세 유입 이후 박스권 돌파하는 모습) -> 전기/전자는 3,000억원 가량 매도(개인이 물량 흡수 -> 개인이 삼성전자를 16조원 가량 매수)

 - 건설/시멘트/가구 등 관련 주식들의 움직임이 좋음, 성신양회 +13% 등 

 - 통신주의 움직임이 견조한 흐름 -> 메타버스 관련 테마 외, SKT 지배구조 이슈(외국인)

ㅁ 1분기 수급주체별 움직임 (돈의 흐름을 따라가라 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

 - 기관 : 1월 성장주 위주 -> 2차전지, 우주 등 / 2월 성장주&가치주 반반 / 3월 ETF 중심의 플레이 -> 내수/경기 방어주 위주

 - 외국인 : 1월 네이버/카카오/LG화학 -> 2월후부터는 1월부터 꾸준히 매수하던 포스코/SKT는 매수강도가 쎄지는 중 -> 3월부터는 은행주+삼성화재 -> 가치주, 금리인상 수혜주 위주의 플레이

 - 개인 : 1~3월 삼성전자 16조원 매수, 분기말로 다가갈수록 매수 규모가 작아지면서 전체 거래금액도 줄어드는 추세 -> 그 외에는 시총 상위, 성장 모멘텀을 가지고 있는 주식들의 적극적인 매수 -> 손익... ㅠㅠ 

 - '21.1Q 주체별 수급 분석 

- 코스피 기준 : 기관이 28조원 순매도 (연기금 60% 비중, 16조원 매도), 외국인 8조원 순매도(포인트는 순매도 강도의 약화) -> 개인 37조원 순매수(이 중 16조원이 삼성전자에 집중)

 - 정프로의 종목을 고르는 기준 중 하나는 : 지인이 크게 물린 종목 -> 올라갈거다ㅋㅋㅋㅋ + 차트...

 - 2분기가 들어가는 4월에 봐야하는 부분은? "외국인 수급"을 체크해라 -> '20.5~7월 외국인 순매도 강도가 약화되면서 매수로 전환시점, '20.8~11월 백신보급 소식에 순매도 강도가 약화되면서 매수로 전환(5조원)하면서 지수가 2,700~3,100pt까지 달려가는 모습 -> '21.1~3월 코스피 박스권, 외국인의 순매도 강도가 약화되면서, 4월에 외국인이 순매수로 전환하면 현재의 박스권을 돌파하지 않을까? 

 - 4/1 발표되는 수출입통계도 좋게 나올 것이지만, 중요한 것은 어닝시즌에 얼마나! 어닝이 잘 나올것인가? -> 이미 1분기 실적이 좋다는 것은 알고 있는 부분이고 "얼마나", 시장기대를 상회하는지가 포인트! (어닝서프라이즈 비율)

 - 하방으로 갈 경우에는, 굉장히 깊은 조정이 올수도 있다..

ㅁ ARK-X 우주탐사 출시 (3/30) -> 20$

 - 1)  지구밖 궤도 산업, 2) 지구내 중궤도 산업, 3,4) 이와 관련된 전후방 산업에 투자 -> 관련 종목 하단 참조 : 1위 Trimble은 AI 관련, 2위 비중 종목은 Ark의 3D 프린팅 관련 ETF -> 그외에도 '우주탐사' ETF와 무관해보이는 넷플릭스, 구글, 아마존, TSMC등 구입 

 -> 이프로 왈 : 이것이 Active ETF의 문제점 중 하나, 본인 이름을 걸고 그냥 믿고 따라와의 구성이라, 예측 불가, 운용자의 주관이 너무 큼

 - ARK-K Innovation ETF 운용자산 규모도 240조고, 투자 시작일도 '14/10/31로 우리가 간과하지 말아야할 것은 "장기투자"의 결실

 - 국내 편입 종목은 없지만, 관련 기업들은 일부 있어서, 관심을 가져가도 나쁘지 않을 듯

 - ARK-X 링크 : ark-funds.com/arkx

 - 미국의 백신접종은 순조롭게 진행 중 + 3/31(미국 현지시간) 기준 인프라투자 계획 발표 예정 (관련기사 링크 : naver.me/GIqI1nzW)

 - 이에 따라, 컨텍주의 주가 흐름이 견조 + 항공주의 움직임도 좋음

 # 200일선은 영업일 기준 -> 약 10달

(주) 2~3월은 참 어려운 달인듯 합니다, 3월 투자 결산은 주말 즈음에 정리하는걸로! 

# 방송을 직접보면서, 요약한 내용이라 일부 틀린 내용이 있을 수도 있습니다.

# 아직 모르는 부분이 많아, 오류 또한 있을 수 있는 점, 유의 부탁드립니다. 

# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

유튜브 링크 : youtu.be/QOfL0PmFb_w

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# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.

ㅁ 아시아 증시 

 - 상해 약보합, 심천 소폭 상승, 대만/베트남 강보합 

ㅁ 코스피 : 기관의 순매도(4,100억 중 연기금 2,700억), 외국인의 70억 순매도(한때 1,700억까지 순매도, 매물출회를 줄이면서 ) 

ㅁ 코스닥 : 외국인 1,100억 순매도  -> 코스피/코스닥 합계 개인이 5,700억 순매수 (예약금 규모는 60조원대 수준) 

ㅁ 개별종목 기준

 - 포스코 외국인의 1,200억 순매도(차익실현)로 7% 가량 하락 -> '매수의 기회' 일수도 있다! 

 - 해운주 : 운임, 글로벌 물동량 증가로 강세 지속 -> HMM, 팬오션, 대한해운의 강한 움직임 

 - LG에너지솔루션 : 테슬라 원통형 배터리 '23년부터 공급 가능 소식에, 외국인이 1,200억 순매수 (관련기사 링크 : naver.me/FLBHVibb)

 - 네이버 & 이마트의 지분스왑이 포함된 협력관계 강화 (관련기사 링크 : naver.me/GMRexaXK)

# 외국인의 3대 선호 종목 : LG에너지솔루션, 카카오, 네이버 -> 순환매로 손바뀜 (1월 외인 -> 2월 개인 -> 3월 외인) 

 - 외국인/기관은 개인과 반대로 가는 경향이 지속되는 중(코스피의 움직임도...) -> 외국인이 매수 종목을 벤치마킹 해보는 것도 나쁘지 않다

 - 삼성SDI(신비주의 불구) 중국 2차전지 공장 Capacity 업그레이드 (관련기사 링크 : naver.me/Ft8wWLcZ)

 - 금융주 금리인상 수혜로, 은행업종 중 신한지주가 박스권을 상방 돌파하려는 모습을 계속 보이는 중 

ㅁ SK바이오사이언스 / 뉴욕거래소 쿠팡 공모청약

 - 올해부터 달라지는 공모주 청약 제도 -> 균등배정 : 계좌 확보 전쟁

 - 역대 IPO 최대 청약증거금 : 63.6조 달성 (관련기사 링크 : naver.me/F36DCFTW)

 - '21년 IPO 대어들 : LG에너지 솔루션/SK IET + 카카오형제들....⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

 - 쿠팡(CPNG), 11일 NYSE 상장 -> 시총 63조원 전망 (역대 아시아 상장 기업 중 5위 규모)

 - 시련의 K-뉴딜 지수 -> '21.2월 미국자본시장의 공매도 이슈가 불궈진 이후, 뉴딜지수의 하락, 특히 바이오종목들의 부진

 - 4월부터는 학회도 많고, 펀더멘탈이 약해진 부분이 없기 때문에 다시 괜찮아질 여력도 충분히 있다. 팔로우업~

 - 3/8(월) 방송 중에 언급한 미국채 2년물 vs 5년물 크로스 시점과 맞물려, 나스닥(성장주) 반등 모습 -> 선행지표 "중국 생산자 물가지수"

 -> 어느정도의 상관성이 존재, 중국의 생산자 물가지수가 비용상승 트리거(Cost-push Inflation), 오늘 중국생산자지수가 컨센서스 대비 높은 수준으로 발표됨 (관련기사 링크 : naver.me/5jACHJBI) -> 2월 중국 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 1.7% 상승하며, 예상치 1.5%, 전월치 0.3%을 상회, '18.2월 이후 가장 가파른 상승

 # 중국 생산자 물가지수(PPI) : PPI는 원자재와 중간재 가격, 제품 출고가 등을 반영하는 제조업 활력과 관련된 지표다. 3~6개월 후 경기 흐름을 가늠하는 경기 선행지수로, PPI 상승률이 마이너스로 전환되면 디플레이션(경기 침체 속 장기 저물가) 전조로 받아들여진다.

 - 캐쉬우드, 테슬라 신규목표주가 2주내 발표 예정 / 테슬라 추매의 기회!!!! (관련기사 링크 : naver.me/5cTwVPPf)

 - 테슬라 중국 2월 판매량 발표 : 1위 탈환, 1.8만대로 전월대비 0.3만대 증가 (관련기사 링크 : m.yeongnam.com/view.php?key=20210310000915418)

(주) 밤새 나스닥의 상승랠리를 보며, 오늘은 불장이겠거니 했는데, 어찌 이리 다른 곳에 영향을 많이 받는지, 중국의 인플레이션 우려와 원화 약세 전환 등에 떠밀려 증시가 힘없이 삐그덕 거림 -> 금요일까지 청약증거금에 묶인 개인들이 하방을 지켜주지 못할거라는 점과, 내일이 옵션만기일이라는 점.. 계좌가 +10% 상황에서 버텨주길 소망해봅니다! 갈 곳 없는 유동성은, 다시 코인 시장으로 흘러 흘러, 비트코인은 또 어느새 6,400만원을 돌파했네요...  

 - 텔레그램 채널에서 본 돈나무 누님의 시장View 첨부 해드립니다. 

[ARK Cathie Wood 시장view 요약]
(Feat. ARK youtube 채널)

캐시우드는 현재 국채금리상승은 미국 경제가 매우 빠른속도로 회복하고 있으며 이를 반영하는 것이라고 해석합니다. 따라서 조만간 연준이 시장반응(국채금리상승)을 따라갈(테이퍼링 등) 것이라고 예상하고 있습니다.

그렇지만 캐시우드는 연준이 테이퍼링을 진행하더라도 결국 증시는 계속 오를 것이라고 예상합니다. 이유는 이미 완전히 고착화된 미국의 저성장으로 초저금리 역시 코로나 극복과 무관하게 장기가 유지될 것이라고 생각하기 때문입니다.

단, 당분간은 Value Stock(가치주)+Cyclical Stock(경기민감주)이 시장의 주도주가 될 것이라고 생각하는 것 같습니다. 그러나 결국 잠시 쉬는시간 후 Growth Stock(성장주)도 따라서 추가 상승할 것이라는 전망입니다.

그리고 자신은 Growth Stock 만 오르는 장세(예컨대 IT버블)를 좋아하지 않는다고 합니다. 극단적 쏠림이 생기면 결말이 암울할 가능성이 높기 때문입니다. 모든 주식이 돌아가며 오르는(순환매) 지금같은 상황이 자신들에게도 최고의 환경이라고 말합니다.

SMART한 주식투자
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# 본 글에서 제공하는 투자정보는 투자에 대한 조언입니다.