유튜브 링크 : youtu.be/zinBg6ikIqE
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ㅁ 아시아 주요 증시
- 중국 : 장초반 하락했으나, 중국 인민은행이 만기가 도래하는 자금을 시장에 재공급, 장후반에 금융주가 상승(상해지수 +반천), 미국 상무부의 블랙리스트 공개로 장초반 2% 넘게 하락했으나, 낙폭 회복 (기사링크 : naver.me/55I4aZoX)
- 홍콩 샤오미 : 11% 넘게 하락 / 텐센트 역사적 신고가 달성 (기사링크 : naver.me/FLB6GInu )
- 대만 TSMC : 4분기 실적발표(어닝서프라이즈), OPM 44%('17~'18년 D램 슈퍼사이클 시기에 도달되었던 OPM), '21.1분기에 대한 컨센서스도 우상향
관련기사 링크 : naver.me/x1edLa3t
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(주) TSMC '20.4분기 매출 : 3615억대만달러(약 14조2000억원)의 매출(분기 사상 최대 매출 기록을 경신), QoQ 1.4%, YoY 14% 증가, 순이익은 YoY 23% 증가한 1427억7000만 대만달러를 기록. 순이익률은 54%에 달하며 시장 전망치 상회
'21년도 투자에 관한 기사링크 : naver.me/FZJ53yUy (역대급 투자 예정), 올해 설비투자액(Capex)이 250억∼280억달러(약 27조∼31조원)에 달할 것이라고 공개했다. 이는 지난해 집행한 172억달러는 물론, 올해 전문가들인 예측한 설비투자액 추정치(190억∼200억달러)를 뛰어넘은 것이다.
TSMC가 투자를 늘리는 이유 분석기사 : naver.me/5wfUEMPc -> 인텔의 7나노 이하 미세공정 물, TSMC 배정?
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- 베트남 : 은행/부동산 시가총액 상위주들이 '약보합'으로 마감
ㅁ 한국 증시 동향 정리
- '21년 코스피 개장 이후 10거래일 지난 현재, 기관 팔자(12조 순매도) vs 개인 사자(11.6조 순매수)
- 기관은 현선물의 차익거래가 지속하고 있고, 기관내에서 이러한 외국인들의 물량을 받아주는 곳은 금융투자(증권회사 2.7조원 매도), 연기금(5조원)도 지속 매도(장기투자 성향의 연기금이 왜 파는걸까?), 국민연금 국내주식비중을 줄이고, 해외투자/대체투자에 대한 포트를 늘릴 것이라, 매도가 되는 것으로 보인다. (직접운용주식 매수/매도-> 연기금, 위탁운용주식 매수/매도 -> 기타로 투자자 표시) 투자신탁(2조원 -> 펀드 환매물량, 개인들이 간접투자 대신 직접투자를 하기 위해서, 환매요구)
- 지난 1주일간 주요국 증시 등갈률
- 국내 수급 동향 및 주변 자금 동향 : 기관팔고, 개인사고(개인 예탁금 70조원, 신용잔고도 21조원 -> 증권회사 신용잔고 Full)
- 외국인의 경우, 현물/선물의 차익거래에만 집중하고 있는 상황(유심있게 봐야한다 ⭐️⭐️⭐️⭐️) : 각 증권사마다 미니선물을 수량/계약단위로 볼 수 있는 메뉴가 있음
: 1/15 기관 현물을 매도 -> 기관 미니선물 매수 -> 외국인 미니선물 매도 -> 기관 미니선물을 매수 <외국인도 숏포지션 강화>
: 현물주식(삼성전자, LG화학등 주식)에 대한 고평가 국면이 선물대비 높다
- 국내 증시 외국인 지분율 변동 (반등 추세, 역대 평균인 30%대 대비 낮지 않음)
- 업종별 등락 : 현대차 이슈로 자동차, 컨텍트업종인 소매(유통) 또한 좋았음, 소프트웨어(카카오, 네이버 <- 외국인매수세 집중), 건강관리(바이오주 -> 셀트리온 약세 주도(항체 치료제 효용성, 진도에 대한 이슈))
- 주체별 주간 수급동향
: 기관이 유일하게 순매수한 업종은 소매(유통)(이마트 139480) 그외에는 화학(*에코프로 086520)
: 외국인은 소프트웨어(카카오 035420, 네이버 035729) 화학업종에 대한 순매수(특히 LG화학 051910),
-> 카카오 올해 계열사에 대한 IPO 이슈가 있음, LG에너지솔루션 IPO 주관사 선정 진행(주목 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
: 개인은 반도체(삼성전자 005930, 3조원, 하이닉스 000660, 5,427억원 순매수), 자동차(현대차 005380 4,853억원, 현대모비스 012330 4,790억원) -> 옛날에는 중소형주 위주로 매수했다면, 이제 대형주 위주로 매수하는 등 스마트해진 모습
-> 현대차 EGMP기반 아이오닉5 출시 예정 (티저 공개) 링크 : naver.me/GcjUUKbq
- 개인들의 투자패턴 변화에 대한 증권회사의 분석 : 동전주/중소형주 -> 과감하게 대형주를 매매, 대형주의 주가상승을 주도하는 메인주체로 발돋움, 시장에 기민하게 대응 (예를 들어, Ark Investment의 우주탐사 ETF 출시 소식)
- 세계 최대 상장지수펀드를 운용하고 있는 아크 인베스트가 우주탐사 ETF를 출시한다는 소식 (기사링크 : etfdb.com/active-etf-channel/arkx-filing-ark-joining-space-race )
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